Asian Glass AG20-2 by Bowhead Media Ltd

I s t hi s y o ur o w n c o p y ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n gl a s s. c o m A G 2 0- 2

L O C K D O W N: GL A S S F E EL S T HE P RESS U RE S e e u s at

S e e u s at

OS C O W M A, L K E T MI R S

C HI N A G L A S S, S H A N G H AI

I nsi d e:

P a c k a gi n g o pti o n s i n t h e mi x A S E A N ï¬&#x201A; o at gl a s s s u p pl y S u b- c o nti n e nt s af et y gl a s s S o ut h er n C hi n a f a c a d e s

P L U S!

n e w s, vi e w s, a n al y si s a n d m u c h, m u c h m or e!

T R A DI TI O N A D V A N C E D

L e a di n g R efr a ct or y C o n c e pt s f or Cr y s t al Cl e ar R e s ul t s

R e g e n er a t or

M el ti n g E n d

W o r ki n g E n d

F or e h e ar t h

F e e d er

H o t G a s Fil t r a ti o n

A s a w orl d wi d e a c ti v e pr o d u c er a n d pr o vi d er o f hi g h q u ali t y r e fr a c t ori e s, w e o ďŹ&#x20AC; er y o u o ur c o m pr e h e n si v e pr o d u c t r a n g e f or t h e gl a s s i n d u s tri al a p pli c a ti o n s. C o v eri n g y o ur c o m pl e t e pr o c e s s c h ai n f or cr y s t al cl e ar r e s ul t s, w e d eli v er r e fr a c t or y a n d i n s ul a ti n g m a t eri al s f or r e g e n er a t or c h a m b er s, f ur n a c e s, di s tri b u t or s, f or e h e ar t h s, a n d t h e ori gi n al E m h ar t Gl a s s S y s t e m f or f e e d er e x p e n d a bl e s.

w w w.r a t h- gr o u p. c o m / gl a s s

S a m e f a mil y. Diff er e nt str e n gt hs.

Fl e Xi ns p ect

S y m pl e x

Fl e xi bilit y t hr o u g h m a n u al a dj ust m e nts

C o n v e ni e n c e t hr o u g h a ut o m at e d s etti n gs

• M o d ul ar i ns p e cti o ns • Pr e cis e o pti cs s etti n gs • Hi g hl y c o n ﬁ g ur a bl e

• T o u c h fr e e o pti cs • M ot ori z e d b elt h a n dl er a dj ust m e nt • M ot ori z e d o pti c al a dj ust m e nt

N o t w o gl a s s c o nt ai n er f a ct ori e s ar e ali k e. T h at i s w h y w e off er t w o diff er e nt vi si o n i n s p e cti o n s ol uti o n s. B ot h f e at ur e S C O U T a n d ar e E n d t o E n d r e a d y. B ot h ar e e a s y t o i nt e gr at e, a dj u st a n d q ui c kl y j o b c h a n g e. W h et h er y o u pr ef er t h e pr e ci s e a dj u st a bilit y of Fl e Xi n s p e ct or t h e a ut o m ati o n of S y m pl e x – t h e c h oi c e i s y o ur s. F or m or e i nf or m ati o n a b o ut o ur I ns p ecti o n m ac hi n es g o t o w w w. e m h art gl ass.c o m/ pr o d ucts/c o nt ai n er-i ns p ecti o n

C o nt e nt s: A G 2 0- 2 R e g ul a r s

F e at u r e s

I n di a n s o d a a s h i m p ort s r ai s e e y e br o w s …

A s e v er y w h er e, C o vi d- 1 9 h a s h a d a m aj or i m p a ct o n ﬂ o at gl a s s c o n s u m pti o n a cr o s s A S E A N, a n d t h o s e m a n uf a ct ur er s t h at h a d b uilt a n o v er s e a s e x p ort b a s e ar e al s o i n cr e a si n gl y s uff eri n g. J a hir A h m e d l o o k s f or a r a y of h o p e i n t h e s e m o st u n c ert ai n of ti m e s …

W el c o m e

H e a dli n e N e w s

O p e ni n g s, cl o s ur e s a n d i n d u str y m o v e s fr o m a cr o s s A si a.

1 6 Gl o b al Vi e w

O ur e y e o n t h e i nt er n ati o n al ar e n a.

2 0 P e o pl e a n d Pl a c e s M o v er s a n d s h a k er s, u p s a n d d o w n s.

2 4 B at c h

R a w m at eri al n e w s a n d u p d at e s.

2 6 C o m m e nt & A n al y si s C o vi d- 1 9: w e will n e v er b e t h e s a m e?

3 0 A S E A N ﬂ o at gl ass s u p ply & d e m a n d

4 0 P a c k a gi n g: pr o bl e ms & s ol uti o ns

A s c o nt ai n er gl a s s e x p a n si o n c o nti n u e s, a n d f e ar s o v er alt er n at e s ar e l o b b e d i nt o t h e mi x, m a n y w o ul d c o n si d er t h at t hi s i s a gr e at er a t o b e i n v ol v e d i n b ottl e a n d j ar m a n uf a ct ur e. H o w e v er, it i s n ot t h e c a s e i n e v er y c or n er of t h e c o nti n e nt, a s Y o g e n d er M ali k ﬁ n d s o ut.

4 8 S af et y gl a s s o n t h e s u b- c o nti n e nt

S af et y gl a s s o ut p ut a n d c o n s u m pti o n a cr o s s t h e s u b- c o nti n e nt i s b ei n g dri v e n b y m ulti pl e f a ct or s, l e a di n g t o a n i n d u str y ﬁll e d of di v er s e o pi ni o n. R o h a n G u n a s e k er a l o o k s at t h e hi g hli g ht s – a n d t h e l o w-li g ht s – of t hi s d e v el o pi n g s e ct or...

5 6 J a p a n: l o n g t er m sili c o n e p erf or m a n c e F u mi hi k o C hi b a ( Y K K A P I n c.), Ta k a s hi M at s u o (I o T S hi mi z u C or p.) a n d Hi d e y u ki M ori ( D o w Tor a y C o. Lt d) di s c u s s h o w str u ct ur al s e al a nt gl a zi n g i s st a n di n g t h e t e st of m or e t h a n 3 0 y e ar s of a p pli c ati o n …

6 4 Faça de develo p me nts i n So ut her n C hi na M arti e n T ei c h, C hri sti a n R e h n er, F a bi a n S c h mi d of s e el e G m b H, di s c u s s t h e d e v el o p m e nt of a gl a s s t u b e f a c a d e f or Hong Kong … …

A n a yl si s

30 Y o ur f a v o urit e m a g a zi n e is n o w a v ail a bl e at t h e A p p St or e … d o w nl o a d t o d a y t o s e e y o ur first s a m pl e iss u e! Asi a n Gl ass: n o w f or m o bil es, i p a ds a n d a n dr oi ds 2

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

I n F o c us

Wi n d o w

R efr a ct or y Z o n e

Wit h t h e W orl d i n t h e e y e of a C or o n a- vir u s st or m, i n d u str y i s att e m pti n g t o k e e p g oi n g a s n or m al. H o w e v er, a s b or d er s s h ut a n d f a ct ori e s e a s e off, ar e w e n o w s e ei n g h o w a gl o b al e c o n o m y a n d o ut s o ur ci n g a p pr o a c h h a s a f u n d a m e nt al ﬂ a w? T h e wi n e b ottl e c o n s u m er s of C alif or ni a pr o vi d e t h e e x a m pl e. A n al y si s a n d i n si g ht i nt o J a p a n. N e w s a n d d e v el o p m e nt s fr o m t h e r efr a ct or y s u p pl y i n d u str y. w w w. a si a n gl a s s. c o m

I N N O VA TI V E SO L U TI O N S FO R T H E G L A S SI N D U S T RY W e ar e all c h all e n g e d t o o pti mi z e or r e - d e si g n o ur pr o c e s s e s w h il st i m pr o vi n g o ur s u st ai n a bilit y f o ot pri nt. O ur n e w e st g e n er ati o n W- s eri e s pr e s s - bl o w li n e s ar e n o w p o w er e d b y W -tr a c k ™ d at a m a n a g e m e nt s oft w ar e t o dri v e pr o c e s s effi ci e n ci e s a n d o pti mi z e e n er g y c o n s u m pti o n. W e i n vit e y o u t o c h all e n g e u s t o t a k e y o ur pr o c e s s t o t h e n e xt l e v el! T h e W alt e c t e a m

P R E S S- B L O W M A C HI N E

W- S E RI E S

• •

P at e nt e d t e c h n ol o g y fr o m W A L T E C P o w er e d b y W -tr a c k ™

s er v o c o ntr oll e d pr o c e s s m o v e m e nt s s er v o s er v o s er v o s er v o

dri v e n dri v e n dri v e n dri v e n

pl u n g er bl a n k m o ul d b ott o m n e c k ri n g a n d b ott o m r ot ati o n

r e a d a bl e, r e c or d a bl e a n d r e p e at a bl e pr o c e s s- p ar a m et er s b ett er q u alit y pr o d u ct s r e d u c e d j o b- c h a n g e ti m e dr a sti c all y r e d u c e d r a m p u p ti m e f or n e w arti cl e s

si m pl e el e ctr o ni c c o ntr ol str u ct ur e ﬁ el d- b u s s er v o dri v e s n o c o ntr ol c a bi n et o n t o p of m a c hi n e f ull f u n cti o n alit y of t h e di s a s s e m bl e d si n gl e s e cti o n si m pl e r ot ar y sli p ri n g f or A C / D C- a n d d at a tr a n s mi s si o n

l e s s e n er g y c o ns u m pti o n a n d e n vir o n m e nt all y fri e n dl y f a n air bl a n k m o ul d c o oli n g n o m or e h u g e p n e u m ati c c yli n d er s pr ot e ct s o p er at or s a n d e n vir o n m e nt dr a sti c all y r e d u c e d p n e u m ati c e x h a u st air s a v e s u p t o 1 5 0. 0 0 0 k W h p er y e ar f or c o m pr e s s e d air

m or e d et ail s:

W A L T E C. D E

W A L T E C M A S C HI N E N G M B H • K R O N A C H E R S T R. 2 A 9 6 3 5 2 WI L H E L M S T H A L ( S T EI N B E R G) • G E R M A N Y T + 4 9 9 2 6 0 9 9 0 1 0 • I N F O @ W A L T E C. D E

Welco me W

I s t hi s y o ur o w n c o p y ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n gl a s s. c o m A G 2 0- 2

it h c o nti n u e d c h e a p i m p ort s fr o m T ur k e y, t h e U S a n d ot h er r e gi o n s, I n di a’ s s o d a a s h i m p ort s ar e s et t o cr o s s 9 0 0, 0 0 0 t o n n e s t hi s ﬁ s c al, s etti n g a r e c or d.

T h o u g h d o m e sti c pl a y er s h a v e b e e n v o cif er o u sl y d e m a n di n g s af e g u ar d s a g ai n st c h e a p i m p ort s of s o d a a s h — t h e r a w m at eri al f or m a n y e n d- u s e c o m m o diti e s — t h e g o v er n m e nt i s y et t o t a k e a c all. T h e d o m e sti c pri c e s h a v e alr e a d y c orr e ct e d b y 1 5- 1 7 p er c e nt o v er t h e y e ar, er a si n g t h e m ar gi n s f or d o m e sti c pl a y er s.

LO C K D O W N : G LA S S FE E L T H E P R E S S U R ES See us at MI R S T E K L A, M O S C O W

P L U S! A G C o v er s _ C U R R E N T.i n d d

C O N T A C T D E T AI L S E DI T O RI A L P u bli s hi n g Dir e ct or A n d y S kill e n E m ail: a s kill e n @ a si a n gl a s s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 1 9 6

Se e us at

C HI N A G L A S S, SHANG H AI

A D V E R TI SI N G A N D D E SI G N

I nsi d e:

P a c k a gi n g o pti o n s i n t h e mi x A S E A N ﬂ o at gl a s s s u p pl y S u b- c o nti n e nt s af et y gl a s s S o ut h er n C hi n a f ac a d es n e w s, vi e w s, a n al y si s a n d m u c h, m u c h m or e!

A d v erti si n g S al e s V al eri e A d a m s o n E m ail: v a d a m s o n @ a si a n gl a s s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 3 3 5 2 7 3

“ S o d a a s h i m p ort s f or t h e y e ar c o ul d b e a littl e m or e t h a n 9 l a k h t o n n e s, w hi c h i s al m o st 2 5 p er c e nt of t h e I n di a n d e m a n d, ” R S J al a n, M a n a gi n g Dir e ct or, G H C L, s ai d. “ O n o n e si d e, t h er e ar e s ur pl u s i n v e nt ori e s wit h t h e pr o d u c er s a n d s o m e ar e c utti n g d o w n o n pr o d u cti o n, a n d, o n t h e ot h er, t h e i m p ort s c o nti n u e t o s ur g e. T h e f all i n pri c e s i s pri m aril y b e c a u s e of c h e a p i m p ort s, w hi c h ar e t h e m aj or c h all e n g e b ef or e t h e s e ct or. ” 0 9/ 0 4/ 2 0 2 0

1 0: 3 4

Ri si n g i n v e nt ori e s ar e a d di n g t o t h e b ur d e n o n d o m e sti c s o d a a s h pr o d u c er s, f or ci n g t h e m t o c ut d o w n o n o ut p ut. B e si d e s G H C L, Nir m a, D C W Lt d, R S P L Lt d a n d Tat a C h e mi c al s ar e I n di a’s t o p s o d a a s h pr o d u c er s wit h a c o m bi n e d i n st all e d c a p a cit y of a b o ut 3 9 l a k h t o n n e s p er a n n u m a s of M ar c h 3 1, 2 0 1 9. Pr o d u cti o n d uri n g 2 0 1 8- 1 9 w a s r e c or d e d at 3 1. 8 1 l a k h t o n n e s. A c c or di n g t o Al k ali M a n uf a ct ur er s A s s o ci ati o n of I n di a ( A M AI) d at a, I n di a’s s o d a a s h i m p ort s i n F Y 1 6 w er e at 5. 9 2 l a k h t o n n e s, w hi c h i n cr e a s e d t o 8. 3 8 l a k h t o n n e s i n F Y 1 9. B ut, i n F Y 2 0, t h e i m p ort s h a v e alr e a d y t o u c h e d 8. 8 5 l a k h t o n n e s ( a s of F e br u ar y). T h e i m p ort s ar e m o stl y c o n s u m e d b y e n d u s er i n d u stri e s s u c h a s s o a p a n d d et er g e nt m a k er s a n d gl a s s m a k er s. N ot a bl y, t h e e n d u s er m ar k et f or s o d a a s h i s gr o wi n g at a st e a d y 6- 7 p er c e nt. “ M or e i m p ort s ar e c o mi n g i n fr o m T ur k e y a n d U S. T h e s e c o u ntri e s h a v e s o d a a s h c a p a citi e s m a n y ti m e s m or e t h a n t h eir o w n c o n s u m pti o n. T h e y al s o h a v e h u g e r e s er v e s of n at ur al s o d a a s h. T hi s y e ar i m p ort s will b e t h e hi g h e st a n d m a y cr o s s 9. 5 l a k h t o n n e s, ” s ai d K Sri ni v a s a n, S e cr et ar y G e n er al, A M AI. H e a d d e d t h at t h e i n d u str y i s f a ci n g a t o u g h ti m e wit h ri si n g v ol u m e s of i m p ort s at t h e c o st of c a p a cit y utili s ati o n of t h e d o m e sti c i n d u str y, w hi c h h a s f all e n t o a n a v er a g e of 7 8- 7 9 p er c e nt, a g ai n st 8 1 p er c e nt si x m o nt h s a g o. T h e c a p a cit y utili s ati o n w a s 8 7. 5 p er c e nt i n F Y 1 9. N ot a bl y, c o u ntri e s s u c h a s T ur k e y a n d t h e U S, w hi c h h a v e b e e n o p p o si n g I n di a’s pr ot e cti o ni st st a n d, ar e d u m pi n g c h e a p s o d a a s h i n t h e c o u ntr y, s ai d i n d u str y i n si d er s. T ur k e y h a s a n i n st all e d c a p a cit y of a b o ut 5 milli o n t o n n e s p er a n n u m w hil e it s c o n s u m pti o n i s v er y l o w. T h e U S, o n t h e ot h er h a n d, i s s uff eri n g fr o m a n e c o n o mi c sl o w d o w n. T hi s m a k e s t h e t w o l o o k t o I n di a f or a r e a dil y- a v ail a bl e m ar k et f or it s s o d a a s h o ut p ut. I n t h e s e u n c ert ai n ti m e s … st a y s af e

P a ul R u s s ell E m ail: pr u s s ell @ a si a n gl a s s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 6 3 8 0 6 1 9 Pr o d u cti o n a n d d e si g n Ti m Mit c h ell E m ail: ti m @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

RESE A R C H R e s e ar c h M a n a g er Al e x M ur p h y E m ail: a m ur p h y @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

E X HI BI TI O N S A N D C O N F E R E N C E S C o nt a ct t h e t e a m o n: E m ail: e v e nt s @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

e v e nts

O V E R S E A S O F FI C E S Cr e ati n g O p p or t u niti es: D eli v eri n g Res ul t s

C hi n a Pr of e s s or W e n Xi n E m ail: 1 8 9 8 0 9 2 1 1 2 3 @ 1 6 3. c o m T el: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 F a x: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 B a n gl a d e s h J a hir A h m e d j a hir @ a si a n gl a s s. c o m I n di a Y o g e n d er Si n g h M ali k y o g e n d er @ a si a n gl a s s. c o m Sri L a n k a R o h a n G u n a s e k er a r o h a n @ a si a n gl a s s. c o m

A n dy S kill e n P u blis hi n g Dir e ct or

H E A D O F FI C E B o w h e a d M e di a Lt d, T h e Ol d C a si n o 2 8 F o urt h A v e n u e H ov e E a st S u s s e x, B N 3 2 PJ

G ot a g e n er al e n q uir y? us e e n q uiri es @ asi a n gl ass. c o m 4

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

A si a n Gl a s s (I S S N: 1 4 7 5- 6 5 0 1), i s p u bli s h e d b y B o w h e a d M e di a Lt d, r e gi st er e d i n t h e U K n o: 6 1 2 7 6 5 1

w w w. a si a n gl a s s. c o m

W e al w a y s ri s e o n t h e h o ri z o n. W e al w a y s w or k e d h ar d o n t h e j o ur n e y t h at st art e d i n 1 9 6 0. N ot o nl y di d w e dir e ct o ur s e ct or wit h o ur R & D a n d i n n o v ati o n i n v e st m e nt s, b ut it al s o b e c a m e a c o m p a n y t h at e x p ort s fr o m T ur k e y t o m or e t h a n 5 5 c o u ntri e s. A n d t o d a y, w e ar e ri si n g t o t h e h ei g ht s wit h o ur n e w l o g o. T o n e w s u c c e s s e s t o g et h er...

H E A D LI N E N E W S A SI A Ultr a-t hi n pr oj e ct st ar t- u p i n Z h eji a n g C hi n a

The c o m m e n c e m e nt c er e m o n y f or m aj or pr oj e ct s i n t h e e x p a n si o n of eff e cti v e i n v e st m e nt i n Z h eji a n g pr o vi n c e w a s h el d o n M ar c h 3. T h e H uz h o u s u b- c er e m o n y t o o k pl a c e i n N a n x u n N e w I n d u str y Cit y, d uri n g w hi c h c o n str u cti o n of p h a s e o n e i n a 1 6- billi o nyuan pr oj e ct to pr o d u c e ultr a-t hi n gl a s s s u b str at e s w a s a n n o u n c e d. T h e T aiji a O pt o el e ctr o ni c s ultr a-t hi n gl a s s s u b str at e d e e p pr o c e s si n g pr oj e ct w a s i ntr o d u c e d b y C hi n a F ort u n e L a n d D e v el o p m e nt C o., Lt d ( C F L D) a n d t h e P e o pl e’ s G o v er n m e nt of N a n x u n di stri cti n H u z h o u cit y, Z h eji a n g pr o vi n c e. It t o o k l e s s t h a n h alf a y e ar b et w e e n si g ni n g t h e d e al i n S e pt e m b er l a st y e ar a n d t h e of ﬁ ci al c o m m e n c e m e nt of c o n str u cti o n.

A s t h e fir st i n d u stri al pr oj e ct w ort h m or e t h a n 1 0 billi o n y u a n a n d t h e fir st l e a di n g pr oj e ct of n e w-t y p e di s pl a y s i n N a n x u n di stri ct, it will fill t h e g a p i n t hi s i n d u stri al l a y o ut i n Z h eji a n g pr o vi n c e w h e n c o m pl et e d. It al s o r e pr e s e nt s a k e y br e a kt hr o u g h b y N a n x u n di stri ct i n f or mi n g a h u n dr e d- billi o n- y u a n n e w-t y p e di s pl a y i n d u str y cl u st er. Ma Xi a o h ui, s e cr et ar y of t h e H uz h o u m u ni ci p al P ar t y c o m mitt e e, r e p or t e d to t h e Z h eji a n g Pr o vi n ci al P ar t y C o m mitt e e a n d t h e pr o vi n ci al g o v er n m e nt vi a vi d e o li n k, bri e fi n g t h e m o n b a si c i nf or m ati o n a b o ut 7 9 pr oj e ct s i n cl u di n g t h e ultr a-t hi n gl a s s pr oj e ct, a n d a n n o u n c e d t h at c o n str u cti o n h a d st ar t e d o n t h e pr oj e ct s. T h e T aiji a O pt o el e ctr o ni c s

ultr a-t hi n gl a s s s u b str at e d e e p pr o c e s si n g pr oj e cti s b ei n g i n v e st e d i n a n d c o n str u ct e d b y S h e n z h e n Ef o nl o n g O ptr o ni c s Di s pl a y C o., Lt d., o n e of t h e t o p t hr e e e nt er pri s e s wit hi n t h e n e wt y p e di s pl a y i n d u str y. T h e ultr at hi n gl a s s s u b str at e s pr o d u c e d b y t h e e nt er pri s e ar e o n e of t h e m ai n b a si c m at eri al s i n t h e i n d u str y. Upon c o m pl eti o n, it s pr o d u cti o n c a p a cit y will r e a c h 1. 4 4 milli o n ultr a- hi g h- d e ﬁ niti o n L C D p a n el s a y e ar. It i s e x p e ct e d t o r e ali z e a n n u al s al e s of 1 6 billi o n y u a n a n d p a y 9 0 0 milli o n y u a n i n t a x a n n u all y o n c e pr o d u cti o n b e gi n s. Wit h l ar g e- s c al e i n v e st m e nt a n d e c o n o m y-f a cilit at e d eff e ct, t hi s pr oj e ct i s c o n d u ci v e t o attr a cti n g u p str e a m a n d d o w n str e a m s u p p ort i n d u stri e s

s u c h a s s u b str at e gl a s s, L C D p a n el bi n di n g, m o bil e p h o n e s a n d t el e vi si o n s. It will al s o h el p dri v e t h e d e v el o p m e nt of ot h er r el e v a nt e nt er pri s e s. R e p or t s s h o w t h at si n c e C F L D a n d t h e P e o pl e’ s G o v er n m e nt of N a n x u n di stri ct si g n e d t h eir c o o p er ati o n a gr e e m e nt a n d j oi n e d h a n d s t o d e v el o p t h e N a nx u n N e w I n d u str y Cit y i n 2 0 1 6, a n u m b er of hi g hq u alit y pr oj e ct s fr o m S h a n g h ai, S u z h o u, H a n g z h o u a n d ot h er r e gi o n s w er e attr a ct e d t o j oi n. T ot al i n v e st m e nt n o w a m o u nt s t o o v er 3 0 billi o n y u a n, f or mi n g f o ur m aj or i n d u stri al cl u st er s i n cl u di n g n e w-t y p e di s pl a y pr o d u ct s, i nt elli g e nt m a n uf a ct uri n g e q ui p m e nt, ne w e n er g y v e hi cl e s and a ut o p ar t s, as w ell as s p e ci ali z e d e q ui p m e nt.

It ali a n gl a s s m a k er s s e e k s m ar k et s h ar e A si a- P a ci ﬁ c Gl a s s s p e ci ali st B or mi oli L ui gi i s l o o ki n g t o e x p a n d it s b u si n e s s i nt o t h e A si a- P a ci ﬁ c r e gi o n i n or d er t o c a pit ali s e o n t h e gr o wi n g, str o n g s ki n c ar e m ar k et. A b ul k of t h e c o m p a ny’ s b u si n e s s i s pr e s e ntly d eri v e d fr o m t h e l u x ur y fr a gr a n c e m ar k et, w hi c h m ai nly i n v ol v e s E ur o p e a n c o m p a ni e s a n d br a n d s. H o w e v er, it h a s r e c e ntly o b s er v e d gr o wi n g o p p ort u niti e s i n t h e A- P r e gi o n. “ At t h e m o m e nt, w e d o n’t h a v e m u c h b u si n e s s i n A si a. H o w e v er, w e ar e st arti n g t o gr o w a littl e i n t h e s ki n c ar e m ar k et. O ur c u st o m er s ar e d oi n g w ell m ai nl y b e c a u s e t h e y s ell t h eir s ki n c ar e pr o d u ct s a cr o s s t h e c o nti n e nt. S ki n c ar e h a s b e c o m e v er y str o n g i n A si a a n d t h e gr o wt h t h er e i s m u c h hi g h er a n d str o n g er t h a n E ur o p e ” s ai d F e d eri c o M o nt ali, b u si n e s s

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

d e v el o p m e nt a n d m ar k eti n g m a n a g er f or t h e c o m p a n y. T hi s m ar k et e v ol uti o n h a s l e d t h e c o m p a n y t o t ur n it s att e nti o n t o A si a, wit h a p arti c ul ar f o c u s o n C hi n a. “ T h e E ur o p e a n r et ail m ar k et i s ﬂ at, a n d t h e U S al m o st t h e s a m e. All t h e gr o wt h o ur c u st o m er s ar e s e ei n g c o m e s fr o m A si a, a n d t h at’ s w hy w e’r e l o o ki n g i nt o l o c al br a n d s fr o m C hi n a ” s ai d M o nt ali. “ W e b eli e v e t h e C hi n e s e br a n d s will c ert ai nly b e r e q uiri n g, at s o m e p oi nt, hi g h q u ality gl a s s, i n n o v ati o n a n d all t h e a d d e d v al u e t h at a c o m p a ny li k e u s c a n bri n g ” h e a d d e d. H o w e v er, t h er e i s o n e h ur dl e t h at h a s pr o v e n h ar d f or l o c al br a n d s t o o v er c o m e – pri c e. “ Li k e it or n ot, it’ s at a E ur o p e a n pri c e. At t h e m o m e nt, C hi n e s e br a n d s ﬁ n d t h e pri c e g a p

t o o m u c h, b ut w e will c o nti n u e. W e ar e alr e a dy s e v eri n g t h e m ar k et t h o u g h a di stri b ut or w h o i s d oi n g s o m e b u si n e s s wit h o ur gl a s s, w hi c h i s g o o d n e w s ” a d d e d M o nt ali. H e w e nt o n t o s a y t h at t h e d e m a n d f or p er s o n ali s ati o n, d e c or ati o n s a n d i n n o v ati v e s ol uti o n s i n g e n er al pl a y s t o t h e ﬁr m’ s f a v o ur. “ W e bri n g, a n d t hi s i s tr u e f or all t h e m ar k et s w e ar e i n, t h e a d d e d v al u e t h at a c o m p a n y li k e B or mi oli L ui gi h a s ”. M o nt ali hi g hli g ht e d the L a nc o m e I d ol e p erf u m e b ottl e t h at t h e c o m p a n y m a n uf a ct ur e d. “If y o u l o o k at t h at b ottl e, it’ s e xtr e m el y t hi n – at t h e li mit of t h e f e a si bilit y of gl a s s. Y o u s e e n o d e c or ati o n, v er y si m pl e. M a ki n g a b ottl e l o o k t hi n, el e g a nt a n d si m pl e i s c o m pl e x

t o o. It’ s m or e dif ﬁ c ult t o m a k e a t hi n b ottl e t h a n t o m a k e a h e a v y b ottl e ”. “ Al s o, s u st ai n a bilit y i s n ot a tr e n d a n y m or e – I t hi n k t h at h a s b e e n e st a bli s h e d. We h a v e t o pr o p o s e t o t h e m ar k et t e c h n ol o g y t h at i s e n er g y- s a vi n g, li g ht w ei g ht, a n d u s e s l e s s C O 2 ” s ai d M o nt ali. “ O ur e x p a n si o n i nt o C hi n a a n d A si a i n g e n er al – d e s pit e pri c e – i s o nl y a m att er of ti m e ” h e c o n cl u d e d.

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis

w w w. asi a n gl ass. c o m w w w. a si a n gl a s s. c o m

Pl at e gl a s s s e ct or “ st a y s st a bl e ” C hi n a

C hi n a' s pl at e gl a s s i n d u str y r e gi st er e d st a bl e d e v el o p m e nt l a st y e ar a mi d eff ort s of d e e p e ni n g the s u p pl y- si d e str u ct ur al r ef or m, a c c or di n g t o t h e Mi ni str y of I n d u str y a n d I nf or m ati o n T e c h n ol o g y ( MII T). I n 2 0 1 9, t h e o ut p ut of pl at e gl a s s t ot all e d 9 3 0 milli o n w ei g ht c a s e s, u p 6. 6 p er c e nt y e ar o n

y e ar, t h e mi ni str y s ai d i n a n o nli n e st at e m e nt. I n br e a k d o w n, t e m p er e d gl a s s a n d i n s ul ati n g gl a s s r e p ort e d o ut p ut gr o wt h of 4. 4 p er c e nt a n d 7. 6 p er c e nt r e s p e cti v el y o n a y e ar- o n- y e ar b a si s. T h e a v er a g e f a ct or y pri c e s of pl at e gl a s s st o o d at 7 5. 5 y u a n ( a b o ut 1 0. 7 8 U. S. d oll ar s) p er

w ei g ht c a s e d uri n g t h e p eri o d, a 0. 2- p er c e nt i n cr e a s e fr o m a y e ar a g o, MII T d at a s h o w e d. D e s pit e the d o w n w ar d pr e s s ur e, t h e s e ct or' s o p er ati n g r e v e n u e e xt e n d e d t o 8 4. 3 billi o n y u a n, u p 9. 8 p er c e nt y e ar o n y e ar. H o w e v er, t h e pl at e gl a s s i n d u str y r e p ort e d d e cli n e i n

r e ali z e d pr o ﬁt s a n d s al e s m ar gi n c o m p ar e d wit h t h e pr e vi o u s y e ar, a c c or di n g t o t h e mi ni str y. T h e e x p ort v al u e of pl at e gl a s s i n 2 0 1 9 r e a c h e d 1. 5 1 billi o n U. S. d oll ar s, d o w n 3 p er c e nt y e ar o n y e ar, w hil e t h e i m p ort v al u e r o s e 5. 5 p er c e nt t o 3. 5 1 billi o n U. S. d oll ar s, MII T d at a s h o w e d.

Gl a s s i n d u str y “ b a c k i n b u si n e s s ” C hi n a

S o ut h C hi n a' s m a n uf a ct uri n g h e artl a n d G u a n g d o n g Pr o vi n c e h a s s e e n 9 1. 2 p er c e nt of fir m s r e s u m e o p er ati o n. T h e H u m a n R e s o ur c e s a n d S o ci al S e c urity D e p art m e nt of G u a n g d o n g s ai d t h e p er c e nt a g e w a s u p 4 5. 7 p er c e nt a g e p oi nt s fr o m t h e F e b. 1 7 fi g ur e a s w or k r e s u m pti o n pi c k e d u p st e a m. T h e pr o vi n c e, a m aj or m a g n et f or mi gr a nt w or k er s fr o m ot h er pr o vi n c e s, al s o s a w t h e r et ur n of 6. 9 4 milli o n n o n-l o c al w or k er s, t h e d e p art m e nt s ai d, citi n g a s ur v ey t h at c o v er s 1 5, 0 0 0 fir m s.

Milli o n s of C hi n e s e w or k er s r et ur n t o t h eir h o m et o w n s f or t h e w e e kl o n g S pri n g F e sti v al h oli d ay e v er y y e ar, b ut t hi s y e ar t h e n o v el c or o n a vir u s o ut br e a k pr o m pt e d C hi n a t o e xt e n d t h e h oli d ay, a n d m a ny f a ct ori e s a n d b u si n e s s e s di d n ot r e st art u ntil F e b. 1 0. M a ny city g o v er n m e nt s h a v e arr a n g e d c h art er e d tr ai n s a n d ﬂi g ht s a n d off er e d s u b si di e s a n d f e e e x e m pti o n s t o h el p c o m p a ni e s r etri e v e w or k er s w hil e str e n gt h e ni n g pr e v e nti v e a n d c o ntr ol m e a s ur e s t o mi ni miz e i nf e cti o n ri s k s.

Bi el Cr y st al, H o n g K o n g- b a s e d s u p pli er of A p pl e' s gl a s s s cr e e n s, s ai d g o v er n m e nt i nt er v e nti o n s h el p e d cl o s e t h e l a b or s h ort a g e at it s i n d u stri al p ar k i n t h e city of H uiz h o u. Y u Y a o c h u a n, h u m a n r e s o ur c e s dir e ct or of t h e c o m p a ny, s ai d a t ot al of 2 7, 3 3 8 w or k er s r et ur n e d t o t h eir H uiz h o u pl a nt s fr o m F e b. 1 8 t o 2 6 aft er of ﬁ ci al s st e p p e d i n, u p fr o m 5, 4 0 3 b et w e e n F e b. 9 t o 1 8. Li Y a n, a vill a g er fr o m t h e city of Y u nf u, h a d dif ﬁ c ulti e s r et ur ni n g t o F o s h a n, w h er e s h e h a d w or k e d

f or 1 0 y e ar s, aft er t h e h oli d ay d u e t o tr af ﬁ c r e stri cti o n s a mi d t h e vir u s o ut br e a k. She m a n a g e d t o r et ur n t o h er f a ct or y aft er " vill a g e of ﬁ ci al s vi sit e d e v er y f a mily pr o m oti n g j o b s a n d arr a n g e d b u s e s t h at br o u g ht u s dir e ctly t o o ur f a ct ori e s. " Pr e vi o u sly, S h a n g h ai, a n ot h er e c o n o mi c hub in e a st er n C hi n a, s ai d it h a d s e e n 9 4. 5 p er c e nt of i n d u stri al e nt er pri s e s a b o v e d e si g n at e d siz e r e s u m e o p er ati o n, wit h 6 6 p er c e nt of pr o d u cti o n c a p a city r e c o v er e d.

Gl a s s f a ç a d e s l e a d t o hi g h er p o w er c o n s u m pti o n A si a P o w er c o n s u m pti o n i n b uil di n g s wit h a gl a s s f a c a d e i s 1 0 ti m e s hi g h er, a st u d y c o n d u ct e d b y r e s e ar c h er s at t h e I n di a n I n stit ut e of S ci e n c e (II S c) h a s f o u n d. O n e of it s ﬁ n di n g s i s t h at 2 4 ci vi c w ar d s i n S o ut h E a st B e n g al ur u consu me m or e el e ctri cit y – m or e t h a n 4 0 0 0 k W h p er p er s o n p er y e ar. T hi s i s m ai nl y d u e t o t h e pr e s e n c e i n t h e s e w ar d s of i nf or m ati o n t e c h n ol o g y a n d bi ot e c h n ol o g y c o m p a ni e s and hi g h- ri s e a p art m e nt s, w hi c h t e n d t o h a v e

w w w. a si a n gl a s s. c o m

gl a s s f a c a d e s. Gl a s s f a c a d e s i n cr e a s e t h e t e m p er at ur e i n si d e a b uil di n g, d u e t o w hi c h t h e r e si d e nt s u s e air- c o n diti o n er s a n d f a n s, e x pl ai n e d Dr T V R a m a c h a n dr a, o n e of t h e r e s e ar c h er s i n v ol v e d i n t h e st u d y. “ T h e gr e at er c o n s u m pti o n of el e ctri cit y b y s u c h b uil di n g s l e a d s t o hi g h er e mi s si o n of gr e e n h o u s e g a s e s, t h er e b y i n cr e a si n g t h e c ar b o n f o ot pri nt, ” h e s ai d. A d o pti o n of ar c hit e ct ur e m or e s uit a bl e t o a t e m p er at e cli m at e s

i s m ai nl y t o bl a m e f or t hi s. “ Gl a s s-f a c a d e ar c hit e ct ur e i s s uit a bl e f or t e m p er at e cli m at e s. It m a k e s t h e t e m p er at ur e i n si d e a b uil di n g i s w ar m er. It i s n ot a pt f or I n di a n citi e s li k e C h e n n ai, B e n g al ur u a n d H y d er a b a d. ” T h e st u d y f o u n d t h at r el a x ati o n of t h e ﬂ o or ar e a r ati o ( F A R) i n mi d2 0 0 5 l e d t o a m u s hr o o mi n g of hi g h-ri s e b uil di n g s i n r e si d e nti al a n d c o m m er ci al s e ct or s. T h e r e s e ar c h er s f o u n d t h at t h er e w a s hi g h er e n er g y c o n s u m pti o n i n n u cl e ar f a mili e s a n d b uil di n g s wit h hi g h er F A R.

P er c a pit a el e ctri cit y c o n s u m pti o n in zones d o mi n at e d b y hi g h-ri s e b uil di n g s wit h gl a s s f a c a d e s r a n g e d fr o m 1 4, 0 0 0 t o 1 7, 0 0 0 k w h p er y e ar c o m p ar e d t o z o n e s wit h e c o-fri e n dl y b uil di n g s w h er e c o n s u m pti o n t e n d e d t o b e t h e r a n g e of 1, 3 0 0- 1, 5 0 0 u nit s / p er s o n / y e ar.

A SI A...

i s o n e cli c k a w a y

A G 2 0- 2

a si a n gl a s s

N e ws

C o vi d cr e at e s l o c ali s e d o p p or t u nit y A u str ali a

The d e e p e ni n g c or o n a vir u s i m p a ct o n i n d u str y s u p ply c h ai n s i s cr e ati n g n e w o p p ort u niti e s f or l o c al b u si n e s s e s a s c o m p a ni e s s e ar c h f or alt er n ati v e s t o C hi n as o ur c e d pr o d u ct s a n d st art t o r et hi n k t h eir d e p e n d e n c e o n C hi n e s e i m p ort s. S ol o s Gl a s s, w hi c h pr o c e s s e s gl a s s t h at wi n d o w f a bri c at or s t ur n i nt o pr o d u ct f or d et a c h e d h o u s e s a n d m e di u m- d e n sity a p art m e nt b uil di n g s, r e c ei v e d a c all a f e w w e e k s a g o fr o m a n a p art m e nt b uil d er w orri e d a b o ut f alli n g b e hi n d o n it s s c h e d ul e. “ W e h a d a b uil d er c o m e t o u s a n d s ay ‘ W e’ v e g ot a pr oj e ct w e n e e d t o c o m pl et e’, ” s ai d D e a n H arit o s, t h e m a n a gi n g dir e ct or of S ol o s Gl a s s. “It w a s ri g ht i n t h e mi d dl e of L u n ar N e w Y e ar a n d t h ey w er e c o n c er n e d a b o ut n ot b ei n g a bl e t o g et pr o d u ct. ” Mr H arit o s i s n o w s u p plyi n g u p t o 7 5 0 s q u ar e m etr e s of b al u str a d e s – t h e gl a s s p a n el s e n cl o si n g b al c o ni e s o n t h e b uil d er’ s Vi ct ori a n a p art m e nt b uil di n g – i n a c o ntr a ct w ort h “ m ulti pl e h u n dr e d s of t h o u s a n d of d oll ar s ” t o hi s c o m p a ny, o w n er of t h e f or m er A S X-li st e d Fl at

Gl a s s I n d u stri e s. F or S ol o s Gl a s s, t h e C O VI D- 1 9 str ai n of t h e c or o n a vir u s i s pr o vi n g a n o p p ort u nity a s b uil d er s s e e k l o c al alt er n ati v e s t o a s u p ply c h ai n t h at i s hi g hly d e p e n d e nt o n m at eri al s i m p ort e d fr o m C hi n a. I n q uiri e s j u m p e d 3 0 p er c e nt aft er t h e vir u s st art e d d o mi n ati n g n e w s h e a dli n e s t hr e e w e e k s a g o, a n d h e t hi n k s t h e e xtr a or d er s will c o nti n u e fr o m b uil d er s a n xi o u s t o k e e p t o t h eir pr oj e ct s o n s c h e d ul e. “ Wit h o ut t h o s e b al u str a d e p a n el s i n pl a c e, t h ey w o n’t b e a bl e t o c o m pl et e a n d h a n d o v er t h e pr oj e ct, ” Mr H arit o s s ai d. A u str ali a’ s b uil di n g i n d u str y i m p ort s m or e t h a n 6 0 p er c e nt of it s a n n u al $ 6 billi o n- w ort h of m at eri al s fr o m C hi n a, a c c or di n g t o t h e A u str ali a n C o n str u cti o n I n d u str y F or u m ( A CI F) l o b by gr o u p. S u p ply c h ai n d el ay s ar e d e e p e ni n g, a s s o m e b uil d er s w h o h a d pr e vi o u sly w ar n e d t h eir cli e nt s of p ot e nti al d el ay s ar e n o w t a ki n g t h e n e xt st e p of a s ki n g f or m or e ti m e. “ S o m e b uil d er s a n d c o ntr a ct or s ar e p utti n g i n r e q u e st s f or e xt e n si o n s of ti m e f or d el ay s t o t h eir pr oj e ct s, ” s ai d A CI F c hi ef

e x e c uti v e Ja mes C a m er o n, wit h o ut s p e cifyi n g w hi c h pr oj e ct s w er e aff e ct e d. “ T hi s i s c o ntr a ct u ally n ot al w ay s e a sy a s m a ny c o ntr a ct s d o n ot pr o vi d e ill n e s s a s a r e a s o n f or a cl ai m. ” S u p ply c h ai n ri s k s ar e n ot j u st li mit e d t o c o n str u cti o n, h o w e v er. I n d u str y Mi ni st er K ar e n A n dr e w s will c o n v e n e a m e eti n g of i n d u str y a s s o ci ati o n s i n Sy d n ey o n W e d n e s d ay, w hi c h will i n cl u d e t h e B u si n e s s C o u n cil of A u str ali a, A CI F, Ai Gr o u p a n d M e di ci n e s A u str ali a, t o di s c u s s t h e eff e ct s of s u p ply c h ai n di sr u pti o n t o a r a n g e of i n d u stri e s. H e ri s k s f or A u str ali a’ s c o n str u cti o n w or kf or c e w er e br o a d er-r a n gi n g t h a n j u st t o s u p ply c h ai n s, Mr C a m er o n s ai d. “If t h e c or o n a vir u s t a k e s h ol d i n A u str ali a, c o n str u cti o n pr oj e ct s m ay b e f urt h er aff e ct e d wit h si c k st aff a n d ot h er s st ayi n g h o m e d u e t o f e ar of i nf e cti o n, ” h e s ai d. “ T h e c o n str u cti o n i n d u str y l a b o ur f or c e i s hi g hly i nt e gr at e d, a n d o n e mi s si n g li n k c a n m e a n t h at pr oj e ct s c a n n ot c o nti n u e. “ Mr H arit o s s ai d t h e s u p ply- c h ai n pr o bl e m s w er e n o w pr o m pti n g a

J g C o nt ai n er s p ar t n er s wit h H e y e

r e-t hi n k by b uil d er s of h o w t h ey s o ur c e d m at eri al s. “ P e o pl e ar e n o w st arti n g t o s ay ‘ W h at’ s t h e r e al c o st ?’, ” h e s ai d. “ W h e n l o o k at [t h e p er- s q u ar em etr e- c o st] i n i s ol ati o n C hi n a c a n b e m or e c o m p etiti v e, b ut w h e n y o u a d d u p t h e c o st of d el ay s, q u ality i s s u e s, of n ot b ei n g a bl e t o t al k t o s o m e o n e l o c ally a n d n ot n e c e s s arily h a vi n g t e c h ni c al e x p erti s e t o s u p p ort y o u, it st ar s t o c h a n g e. T h e l o c al s u p ply c h ai n c o m e s i nt o it s o w n. ” Mr H arit o s, w h o s e c o m p a ny pr e vi o u sly s u p pli e d gl a s s t o t h e n o w- d ef u n ct l o c al a ut o m oti v e i n d u str y, s ai d t h e i n cr e a s e d f o c u s o n s u p ply c h ai n s di d n’t gi v e l o c al pr o d u c er s a n e a sy r u n. T h ey still h a d t o b e c o m p etiti v e, h e s ai d. B ut S ol o s Gl a s s, w hi c h o p er at e s pl a nt s i n M o or e b a n k o ut si d e Sy d n ey a s w ell a s i n o ut er M el b o ur n e’ s D a n d e n o n g a n d G e el o n g, w a s g e ari n g u p a n d c o ul d b o o st c a p a city t o m e et t h e o n g oi n g i n cr e a s e i n d e m a n d by a s m u c h a s h alf by a d di n g a t hir d s hift t o it s G e el o n g pl a nt, h e s ai d. “ W e’ v e g ot s o m e h e a dr o o m, ” h e s ai d.

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

tr u n k r o a d s n et w or k, a s w ell a s P or t Kl a n g. Q u alit y m a n a g e m e nt s y st e m s h av e been i m pl e m e nt e d i n a c c or d a n c e wit h t h e r e q uir e m e nt s of I S O 9 0 0 1: 2 0 1 5 st a n d ar d s a n d t h e f a ct or y’ s pr o d u ct s ar e c er ti ﬁ e d u n d er t hi s s c h e m e.

O v er t h e y e ar s, J g C o nt ai n er s h a s r e g ul arly m o d er ni s e d it s m a n uf a ct uri n g o p er ati o n s, a d o pti n g pr o v e n i n d u str y d e v el o p m e nt s in f ur n a c e, f or mi n g, i n s p e cti o n and p a c k a gi n g t e c h n ol o gi e s, w hil e e m pl oyi n g a dv a n c e d di git al m et h o d s t o i m pr o v e it s pr o d u ct s a n d c u st o m er s er vi c e. The gl a s s m a k er’ s l at e st i n v e st m e nt c all s on the e st a bli s h e d pr o d u cti o n e x p erti s e of G er m a ny’ s H ey e I nt er n ati o n al. T hi s i n cl u d e s t h e i n st all ati o n of a n 8- s e cti o n, d o u bl e g o b 5i n I S

CMY

M al a y si a A d v a n c e d h ot a n d c ol d e n d t e c h n ol o gi e s fr o m G er m a n y’ s H e y e I nt er n ati o n al ar e h el pi n g J g C o nt ai n er s ( M al a y si a) S d n B h d t o m a xi mi s e gl a s s c o nt ai n er pr o d u cti o n yi el d s at the c u st o m er’ s Kl a n g gl a s s w or k s i n S el a n g or. L o c at e d cl o s e t o K u al a L u m p ur, J g C o nt ai n er s h a s b e e n m a ki n g cl e ar gl a s s b ottl e s a n d j ar s f or s oft dri n k s, li q u or s, foods and p h ar m a c e uti c al s si n c e 1 9 7 2. Wit h si n gl e f ur n a c e, 1 8 0 t o n n e s / d a y, Jg C o nt ai n er s e nj o y s 5 0 % s h ar e of t h e l o c al ﬂi nt gl a s s m ar k et, a s w ell a s e x p or ti n g 3 5 % of o ut p ut t o n ei g h b o uri n g A S E A N c o u ntri e s, A u str ali a, H o n g K o n g, M a uriti u s, a n d Mi d dl e E a st. T o s er v e d o m e sti c a n d i nt er n ati o n al c u st o m er s, t h e m a n uf a ct uri n g f a cilit y i s c o n v e ni e ntl y sit u at e d cl o s e t o M al a y si a’ s m aj or

m a c hi n e t h at h a s b e e n s p e ci ally a d a pt e d t o a c c o m m o d at e t h e c u st o m er’ s e xi sti n g v ari a bl e s. T h e H ey e I S m a c hi n e i s f ully pr e p ar e d f or N N P B pr o c e s s a n d i s e q ui p p e d wit h l at e st H ey e t e c h n ol o gy s u c h a s r ot or m e c h a ni s m f or c o n st a nt gl a s s h o m o g e n eity, d u al m ot or s h e ar s a n d hi g h- s p e e d d eli v er y sy st e m. At t h e c ol d e n d, H ey e h a s d eli v er e d it s W e n s p e ct ® q u ality c o ntr ol i n s p e cti o n s ol uti o n - a c o m bi n ati o n of H ey e S m art Li n e c h eck d et e cti o n sy st e m, H ey e m ulti p oi nt w all t hi c k n e s s m e a s ur e m e nt a n d Iri s E v ol uti o n si d e w all i n s p e cti o n. Si n c e c o m pl eti n g t hi s i n st all ati o n, t h e c u st o m er h a s r e c or d e d 9 3 % gl a s s p a c k ef ﬁ ci e n ci e s. Fi n ally, t h e H ey e t e a m w o ul d li k e t o t h a n k J g T o p M a n a g e m e nt Mr. S a nj e e v C h a d h a a n d Mr. A n w ar d e e n f or t hi s o p p ort u nity a n d tr u st i n H ey e a s a r eli a bl e p art n er.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

N e ws

G u ar di a n r e fl e ct s o n r e c or d- br e a ki n g cl a d di n g S a u di Ar a bi a S a u di Ar a bi a’ s l at e st ar c hit e ct ur al w o n d er, t h e M ar a y a C o n c ert H all, h a s b e e n d e cl ar e d a s t h e w orl d’ s l ar g e st mirr orcl a d b uil di n g b y t h e G ui n n e s s W orl d R e c or d s. T h e ar c hit e ct ur al f e at, l o c at e d 2 2 kil o m et er s a w a y fr o m Al- Hijr Ar c h e ol o gi c al Sit e, t h e Ki n g d o m’ s fir st U N E S C O H erit a g e sit e, s h o w c a s e s a mir a g e eff e ct of it s s urr o u n di n g e n vir o n m e nt, a n d i s n o w b ei n g e nj o y e d a s p art of t h e Al Ul a r e gi o n’ s ‘ Wi nt er at T a nt or a’ f e sti v al. G u ar di a n Gl a s s, t h e gl a s s m a n uf a ct ur er b e hi n d the s u c c e s sf ul mirr or cl a d di n g, d e v el o p e d a fir stof-it s- ki n d s ol uti o n s p e ci fi c all y f or t h e pr oj e ct t h at h a d t o b e c o m pl et e d

wit hi n a s h ort p eri o d of ti m e t o b e r e a d y f or t h e wi nt er s e a s o n’ s e v e nt s a n d p erf or m a n c e s, n o w h o sti n g pr o mi n e nt g u e st s a n d vi sit or s fr o m ar o u n d t h e w orl d. T h e pr oj e ct w a s c o m pl et e d i n D e c e m b er 2 0 1 9. J a s mi n H o d zi c, A M E M ar k eti n g Dir e ct or at G u ar di a n Gl a s s, s ai d: “ W e ar e pr o u d t o h a v e b e e n a c at al y st f or t h e G ui n n e s s W orl d R e c or d s titl e f or M ar a y a C o n c ert H all a s t h e w orl d’ s l ar g e st mirr orcl a d b uil di n g. M or e o v er, w e hi g hl y v al u e t h e o p p ort u nit y t o s u p p ort t h e R o y al C o m mi s si o n of Al Ul a t o a c hi e v e it s vi si o n f or M ar a y a C o n c ert H all a n d c a pt ur e t h e e s s e n c e a n d m y st er y of t h e Al Ul a v all e y t hr o u g h t h e mirr or e d

gl a s s f a ç a d e of t h e b uil di n g. ” T h e 5 0 0- s e at M ar a y a C o n c ert H all’ s u ni q u e d e si g n and p ur p o s e pr o mi s e s t o c o ntri b ut e si g ni ﬁ c a ntl y t o S a u di Ar a bi a’ s t o uri s m eff ort s t o cr e at e a n e w h erit a g e h u b i n t h e Mi d dl e E a st f oll o wi n g t h e d e cl ar ati o n of Al Ul a a s a m o n g t h e U N E S C O h erit a g e sit e s i n t h e w orl d. “I n g e n uit y a n d p er s e v er a n c e p ai d off w ell f or G u ar di a n Gl a s s a s w e h a d t o d e v el o p the s ol uti o n s f or M ar a y a C o n c er t H all’ s u ni q u e n e e d s. T h e c h all e n g e s p o s e d b y t h e t err ai n a n d ti m e fr a m e w er e i n fr o nt of u s, b ut w e pr o c e e d e d a n d c u st o mi z e d o ur i nt eri or gl a s s pr o d u ct -G u ar di a n

Ultr a Mirr or ™ -- e x p a n di n g it s c a p a bilit y f or u s e e xt er n all y. Wit h t hi s d e v el o p m e nt, w e h a v e cr e at e d a n e w v al u e- a d d e d pr o d u ct f or t h e c o n str u cti o n a n d ar c hit e ct ur e i n d u str y t h at m e et s t h e q u alit y st a n d ar d of c h all e n gi n g w e at h er c o n diti o n s, ” H o d zi c a d d e d. G u ar di a n Gl a s s l o c all y m a n uf a ct ur e d a n e xt eri or mirr or b a s e d o n it s Ultr a Mirr or i nt eri or gl a s s s ol uti o n, f oll o wi n g t h e hi g h e st l e v el of e n vir o n m e nt al, h e alt h, a n d s af et y st a n d ar d s. K n o w n f or it s d ur a bilit y, G u ar di a n Ultr a Mirr or ™ was alr e a d y d e si g n e d t o wit h st a n d c orr o si o n a n d st a n d u p t o c h e mi c al s a n d cl o u di n g.

u nit s ( D G U). T hi s m e a n s t h e f a ç a d e c a n h el p a b uil di n g m e et e n er g y p erf or m a n c e r e q uir e m e nt s w hil st k e e pi n g o c c u p a nt s c o ol. H e ati n g l o a d s ar e r e d u c e d i n wi nt er d u e t o t h e pr o d u ct’ s e x c ell e nt t h er m al i n s ul ati o n l e v el s wit h a U g v al u e of 1. 0 W / m 2 K. T h e s e p erf or m a n c e attri b ut e s make C O O L- LI T E S K N 1 8 3 & S K N 1 8 3 II a n i d e al c h oi c e f or d o u bl e- gl a z e d wi n d o w s, f a ç a d e s a n d c ur t ai n w alli n g i n e d u c ati o n f a ciliti e s, h o s pit al s, r e si d e nti al a n d c o m m er ci al of ﬁ c e b uil di n g s. L a ur e n W hitt a k er, M ar k et M a n a g er f or t h e c o m m er ci al s e ct or at S ai nt- G o b ai n Gl a s s s ai d: “ C O O L- LI T E S K N 1 8 3 & S K N 1 8 3 II all o w s hi g h l e v el s of d a yli g ht t o ﬂ o o d i nt o a b uil di n g b ut pr e v e nt s t h e h e at a n d gl ar e fr o m m a ki n g t h e r o o m u n c o mf or t a bl e f or o c c u p a nt s. T hi s e n s ur e s t h e mi ni m u m a m o u nt of h e ati n g, li g hti n g a n d air- c o n diti o ni n g ar e r e q uir e d, w hi c h r e d u c e s a b uil di n g’ s c ar b o n f o ot pri nt. “ T hi s r e all y i s t h e ulti m at e, d o u bl e sil v er, s ol ar c o ntr ol gl a s s, pr o vi di n g t h e b e st i n d a yli g ht, t h er m al c o mf or t a n d a e st h eti c s; all o wi n g ar c hit e ct s t o cr e at e vi s u all y st u n ni n g b uil di n g s t h at al s o pr o vi d e

o pti m al c o mf or t f or b uil di n g o c c u p a nt s, wit h l o w er li g hti n g, h e ati n g a n d c o oli n g c o st s. T h e C O O L- LI T E r a n g e alr e a d y p u s h e s t h e li mit s f or t h e hi g h e st li g ht tr a n s mi s si o n c o m bi n e d wit h t h e b e st s ol ar c o ntr ol – a n d t hi s l at e st i n n o v ati o n pr o vi d e s t h e a d diti o n al di m e n si o n of n e utr al a e st h eti c s, e n s uri n g t h e vi e w s t hr o u g h t h e gl a s s ar e a s n at ur al a s p o s si bl e. ”

U R E si g n s M o U f or P V p ar k T ai w a n U nit e d R e n e w a bl e E n er g y ( U R E) has si g n e d a m e m or a n d u m of u n d er st a n di n g t o pr o vi d e pr oj e ct d e v el o p er Y e H e n g P o w er wit h 1 2 0 M W of P V m o d ul e s f or a s ol ar arr a y i n T ai w a n’ s C h a n g h u a C o a st al I n d u stri al P ar k. H si n c h u- b a s e d URE s ai d t h at it will st ar t d eli v eri n g t h e gl a s s- gl a s s bif a ci al m o d ul e s i n t h e s e c o n d h alf of t hi s y e ar. It cl ai m s t h at t h e 1 8 0 M W s ol ar pr oj e ct t h at Y e H e n g P o w er i s b uil di n g will b e t h e l ar g e st off s h or e s ol ar pl a nt i n T ai w a n u p o n c o m pl eti o n. “ O ur t w o c o m p a ni e s will c o nti n u e t o w or k cl o s el y t o g et h er t o b uil d s ol ar s y st e m pr oj e ct s, ” s ai d S a m H o n g, t h e c h air m a n of U R E. “[ W e] ar e f ull y c o m mitt e d t o s u p p or t T ai w a n t o a c hi e v e 2 0 G W of c u m ul ati v e s ol ar p o w er i n st all ati o n s b y 2 0 2 5. ” Y e H e n g P o w er – a pr oj e ct c o m p a n y o w n e d b y P ar t n er s Gr o u p, a S wit z erl a n d- b a s e d a s s et m a n a g e m e nt ﬁr m – will i n st all t h e s ol ar p a n el s at a sit e i n L u n w ei di stri ct, i n t h e C h a n g h u a C o a st al I n d u stri al P ar k, o n t h e w e st c o a st of T ai w a n. T h e s ol ar pr oj e ct will b e b uilt o n r e cl ai m e d l a n d i n t h e i n d u stri al p ar k, w hi c h U R E s a y s will b e t h e bi g g e st “ gr e e n

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

e n er g y z o n e ” o n t h e i sl a n d o n c e it h a s b e e n c o m pl et e d. Y e H e n g P o w er n o w h a s 2 0 0 M W of s ol ar c a p a cit y i n it s p or tf oli o, wit h a mi x of o p er ati o n al pr oj e ct s a n d arr a y s t h at ar e still u n d er c o n str u cti o n. It e v e nt u all y pl a n s t o i n st all m or e t h a n 8 0 0 M W of P V c a p a cit y i n T ai w a n. U R E cl ai m s t h at it s t ot al m o d ul e or d er s h a v e al m o st r e ac h e d 500 M W, as d e v el o p er s o n t h e i sl a n d ar e st ar ti n g t o b uil d a n u m b er of l ar g e- s c al e P V pr oj e ct s. I n D e c e m b er, t h e c o m p a n y r e v e al e d pl a n s t o b uil d a 1 9 3 M W s ol ar pr oj e ct n e ar t h e cit y of T ai n a n. T h e i n st all ati o n will b e o n e of t h e l ar g e st gr o u n dm o u nt e d P V arr a y s o n t h e i sl a n d u p o n c o m pl eti o n. H o w e v er, d e v el o p er s of l ar g e P V pr oj e ct s i n T ai w a n still h a v e t o c o nt e n d wit h a r a n g e of o b st a cl e s, m ai nl y d u e t o r e si st a n c e fr o m t h e g o v er n m e nt, ot h er i n d u stri al pl a y er s, a n d t h e a gri c ult ur al s e ct or. J u st li k e i n J a p a n a n d S o ut h K or e a, l a n d s h or t a g e s ar e al s o a bi g i s s u e f or s ol ar d e pl o y m e nt i n T ai w a n. C O O L- LI T E S K N 1 8 3 & S K N 1 8 3 II a c hi e v e s v er y eff e cti v e s ol ar pr ot e cti o n wit h a s ol ar f a ct or of 0. 4 0 i n d o u bl e gl a z e d

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis

w w w. asi a n gl ass. c o m w w w. a si a n gl a s s. c o m

S plit Fi n

U ni q u e s ol uti o n f or pr o c e s si n g wit h w at er j et t e c h n ol o g y

C o n fi g ur e o nli n e n o w w w w.lis e c. c o m/ c o n fi g ur at or T h e S plit Fi n i s a n i nt e gr at e d a n d c o nti n u o u s s ol uti o n f or f a st, e ff e cti v e a n d u n c o m pli c at e d pr o c e s si n g of gl a s s s h e et s. T h e li n e i s ai m e d e s p e ci all y at t h e c o m pl et e pr o c e s si n g of s h e et s. A si g ni fi c a ntl y hi g h er o ut p ut i s a c hi e v e d i n c o m p ari s o n wit h i n di vi d u al m a c hi n e s a s a r e s ult of t h e di stri b uti o n of t h e pr o c e s si n g st e p s ( e d g e p oli s hi n g a n d gri n di n g / drilli n g a n d milli n g wit h w at er j et / w a s hi n g & dr yi n g) a n d t h e a s s o ci at e d p er m a n e nt u s e of t h e i n di vi d u al d e vi c e s. T h e S plit Fi n s et s n e w st a n d ar d s, n ot o nl y t hr o u g h e xtr e m el y f a st c y cl e ti m e s, u n p ar all el e d i n t h e i n d u str y, b ut al s o wit h r e g ar d t o e a s e of m ai nt e n a n c e a s all of t h e m o st i m p ort a nt m e c h a ni c al a s s e m bli e s ar e e a sil y a c c e s si bl e a n d i n t h e dr y ar e a a s f ar a s p o s si bl e. U s e o ur c o n fi g ur at or f or p o s si bl e m a c hi n e a n d li n e c o n fi g ur ati o n s: w w w.li s e c. c o m / c o n fi g u r at o r

b est i n gl ass pr o c essi n g

N e ws

B G C s tr e n g t h e n s s u p pl y c h ai n T h ail a n d

B G C o nt ai n er Gl a s s ( B G C), T h ail a n d' s l ar g e st gl a s s c o nt ai n er p a c k a gi n g m a n uf a ct ur er by c a p a city, h a s all o c at e d 3 billi o n b a ht t o a c q uir e t hr e e fir m s i n t h e gl a s s c o nt ai n er p a c k a gi n g c h ai n a n d a n ot h er t hr e e r e n e w a bl e e n er gy fir m s. Sil p ar at W att h a n a k a s etr, t h e m a n a gi n g dir e ct or, s ai d B G C i s c o n d u cti n g a f e a si bility st u dy t o b e c o m pl et e d t hi s y e ar f or t h e m er g er a n d a c q ui siti o n ( M & A) of t hr e e fir m s r el at e d t o li d s, l a b el s a n d b o x e s f or gl a s s c o nt ai n er s. H e s ai d t h e c o m p a ny i s al s o c o n d u cti n g f e a si bility st u di e s f or M & A of a n ot h er t hr e e fir m s r el at e d t o r e n e w a bl e e n er gy g e n er ati o n. Di s c u s si o n s m ay b e fi n ali s e d wit hi n t hi s y e ar, b ut h e d e cli n e d t o n a m e t h e fir m s i n a ny of t h e d e al s. Mr Sil p ar at s ai d o v er t h e l a st t w o y e ar s B G C h a s c o m pl et e d c a p a city

e x p a n si o n at it s gl a s s f ur n a c e i n R at c h a b uri w ort h 2. 6 billi o n b a ht, c o m m e n ci n g o p er ati o n l a st y e ar, gi vi n g it a c o m bi n e d 1 1 u nit s of gl a s s f ur n a c e s a n d a c a p a city of 1 milli o n t o n n e s p er y e ar. " W e d e ci d e d t o e x p a n d o ur b u si n e s s t hr o u g h M & A s wit h r el at e d c o nt ai n er b u si n e s s e s b e c a u s e w e w a nt t o a d d v al u e t o o ur m er c h a n di s e. W e will n ot e x p a n d c a p a city f or gl a s s c o nt ai n er pr o d u cti o n, " h e s ai d. " Alt h o u g h all u nit s h a v e b e e n r u n ni n g at f ull c a p a city si n c e e arly t hi s y e ar, w e pr ef er o ut s o ur ci n g o ur m a n uf a ct ur er s if w e h a v e a d diti o n al p ur c h a s e or d er s. " I n t h e c o mi n g y e ar if B G C pl a n s t o e x p a n d c a p a city, e xi sti n g f a ct ori e s m ay b e r e c o n ﬁ g ur e d t o e n h a n c e pr o d u cti vity or p a c k a gi n g r e d e si g n e d t o b e li g ht er, w hi c h w o ul d r e q uir e l e s s gl a s s, s ai d Mr Sil p ar at.

T hi s y e ar B G C pl a n s t o off er a wi d er r a n g e of s er vi c e s t o l et cli e nt s d e si g n a n d cr e at e p a c k a gi n g wit h a li d, l a b el a n d b o x, a c c o m p a ni e d by gl a s s c o nt ai n er s. T h e c o m p a ny e x p e ct s r e v e n u e t hi s y e ar t o gr o w 5- 1 0 % t o 1 3 billi o n b a ht, u p fr o m 1 1. 3 billi o n l a st y e ar. T o di v er sify p ur c h a s e or d er s fr o m cli e nt s o v er t h e p a st f e w y e ar s, B G C a p pr o a c h e d n e w cli e nt s t h at ar e n ot i n v ol v e d wit h s h ar e h ol d er s B o o n R a w d Gr o u p, R e d B ull, Gr e e n S p ot a n d T h ai N a mt hi p Gr o u p. E x p ort s ar e e x p e ct e d t o m a k e u p 1 5 % of s al e s t hi s y e ar, u p fr o m 1 1 % l a st y e ar. H e s ai d i n t h e c o mi n g y e ar s, m a ny W e st er n c o u ntri e s a n d A u str ali a will b a n si n gl e- u s e pl a sti c s a n d gl a s s i s s e e n a s a n attr a cti v e r e pl a c e m e nt. B G C al s o w a nt s t o di v er sify

i nt o r e n e w a bl e e n er gy aft er i n st alli n g s ol ar r o oft o p s at it s f a ct or y a n d w ar e h o u s e 1 0 y e ar s a g o, t h e n a c q uiri n g S ol ar P o w er M a n a g e m e nt T h ail a n d and a n ot h er c o m p a ny i n Vi et n a m l a st y e ar wit h a c o m bi n e d c a p a city of 1 2 0 m e g a w att s. "If t h e t al k s g o s m o ot hly a n d t h e r e s ult s m at c h o ur n e e d s, w e w a nt t o e x p a n d o ur p o w er g e n er ati o n c a p a city t o 4 0 0 M W i n ﬁ v e y e ar s, " Mr Sil p ar at s ai d. H e s ai d r e v e n u e fr o m t h e p o w er b u si n e s s i s e x p e ct e d t o m a k e u p 1 5 % of t ot al r e v e n u e by 2 0 2 4, u p fr o m 5 % l a st y e ar. Mr Sil p ar at s ai d B G C i s all o c ati n g a n ot h er 5 0 0 milli o n b a ht t hi s y e ar f or c a pit al e x p e n dit ur e s, i n cl u di n g c o st r e d u cti o n by i n cr e a si n g t h e utili s ati o n a n d ef ﬁ ci e n cy r at e s wit h n e w t e c h n ol o gy and i nf or m ati o n sy st e m s.

H N GI L a s s e s s e s d e bt r e p a y m e nt o pti o n s I n di a D e bt-ri d d e n Hi n d u st h a n N ati o n al Gl a s s & I n d u stri e s Lt d ( H N GI L), t h e c o u ntr y’ s l ar g e st c o nt ai n er gl a s s- m a k er, i s e x pl ori n g f u n dr ai si n g o pti o n s a s it e y e s a o n eti m e s ettl e m e nt wit h b a n k s a n d ot h er l e n d er s. H N GI L h a s off er e d t o m a k e a o n e-ti m e- s ettl e m e nt of ₹ 1, 7 1 0 cr or e t o it s l e n d er s, of w hi c h ₹ 3 7 0 cr or e h a s alr e a d y b e e n p ai d. The f u n d-r ai si n g pl a n s c o m e cl o s e o n t h e h e el s of H N GI L f aili n g t o r o p e i n pri v at e i n v e st or L ot u s O n e I n v e st m e nt Pt e. T h e pr o p o s al f ail e d t o g et t h e r e q ui sit e cl e ar a n c e s, i n cl u di n g t h at of t h e C o m p etiti o n C o m mi s si o n of I n di a ( C CI). L a st M ar c h, t h e St at e B a n k of I n di a, t h e l e a d b a n k er, h a d a p pr o pri at e d ₹ 2 9 0 cr or e ( or 1 5 p er c e nt of t h e s ettl e m e nt a m o u nt). In S e pt e m b er, a n ot h er ₹ 6 0 cr or e fr o m t h e c ut b a c k b al a n c e w a s r e p ai d t o t h e l e n d er s. H N GI L h a s a dj u st e d t h e s a m e a m o u nt fr o m t h e pri n ci p al o bli g ati o n of t h e d e bt, it s ai d i n n ot e s t o it s pr o ﬁt a n d l o s s st at e m e nt f or t h e p eri o d e n d e d D e c e m b er 3 1, 2 0 1 9.

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

T h e fir st ni n e m o nt h s of F Y 2 0 s a w H N GI L r e p ort a r e v e n u e of ₹ 1, 7 5 0 cr or e a n d a n et l o s s of ₹ 7 5 cr or e. L o s s e s c a m e d o w n o n a y e ar- o n- y e ar b a si s. A c c or di n g t o T a p ari a Al o k, Vi c e Pr e si d e nt – C or p or at e Fi n a n c e, H N GI L, a n e n a bli n g pr o vi si o n all o w s it t o e x pl or e “ v ari o u s f u n dr ai si n g o pti o n s ” fr o m p ot e nti al i n v e st or s, t hir d- p art y fi n a n ci er s, it s pr o m ot er s a n d / or t h eir n o mi n e e s / af fili at e s. T h e c o m p a n y c a n e x pl or e l o a n s, i nt er- c or p or at e d e p o sit s, n o n- c o n v erti bl e d e b e nt ur e s a n d e q uit y s h ar e s, a n d h a s a ut h ori s e d it s dir e ct or s t o fi n ali s e t h e i n v e st or s a n d n e g oti at e t h e t er m s a n d c o n diti o n s wit h t h e m. “ A fi n al d e ci si o n o n h o w m u c h will b e r ai s e d a n d b y w h at m e a n s will b e t a k e n s o o n. A s of n o w a n e n a bli n g pr o vi si o n h a s b e e n m a d e, ” Al o k t ol d B u si n e s s Li n e. A st o c k m ar k et n oti fi c ati o n o n M ar c h 1 2 s ai d: “ T h e c o m p a n y i s i n t h e pr o c e s s of n e g oti ati n g a o n e-ti m e s ettl e m e nt wit h it s l e n d er s a n d t h e f u n d s pr o p o s e d t o b e r ai s e d will b e u s e d f or s u c h s ettl e m e nt, o n c e fi n ali s e d a n d

f or w or ki n g c a pit al p ur p o s e s, f ut ur e c a pit al e x p e n dit ur e a n d f or s u c h ot h er p ur p o s e a s m a y b e a gr e e d i n t h e d e ﬁ niti v e d o c u m e nt s f or s u c h f u n d r ai s e. ” H N GI L, i n it s a n n u al r e p ort f or F Y 1 9, h a d m ai nt ai n e d t h at d u e t o “ s e v er e li q ui dit y cr u n c h ” it h a d n ot b e e n a bl e t o m e et it s d e bt o bli g ati o n s. I n f a ct, it s a u dit or s’ r e p ort f or t h e p eri o d e n d e d D e c e m b er 3 1, 2 0 1 9, m e nti o n s t h at t h e c o m p a n y’ s n et w ort h has c o m pl et el y er o d e d a n d, o wi n g t o e xt e n d e d l o s s e s, it s c urr e nt li a biliti e s e x c e e d it s c urr e nt a s s et s. H NI G L al s o h a s a hi g h d e bt- e q uit y r ati o wit h it s d e bt s st a n di n g at ₹ 2 4 5, 4 2 4 l a k h a n d a n d e q uit y at ₹ 9, 6 1 1 l a k h a s o n t h at d at e. T h e r e ali s a bl e v al u e of a s s et s i s l o w er t h a n t h e a m o u nt p a y a bl e t o s e c ur e d cr e dit or s. H N GI L t h er ef or e s o u g ht t o r o p e i n a n i n v e st or. L ot u s O n e, t h e i n v e st or, w a s i n c or p or at e d u n d er t h e l a w s of Si n g a p or e f or t h e p ur p o s e s of t hi s c o m bi n ati o n, a n d di d n ot h a v e a n y b u si n e s s o p er ati o n s, C CI s o ur c e s s ai d. I n f a ct, L ot u s O n e’ s p ar e nt

c o m p a n y h a s i n dir e ctl y h el d a st a k e i n C arl s b er g I n di a P vt Lt d, w hi c h i s pri m aril y e n g a g e d i n t h e pr o d u cti o n a n d s al e of al c o h oli c b e v er a g e s. I n ci d e nt all y, A xi s B a n k i s pl a n ni n g t o s ell it s e x p o s ur e of ₹ 1 2 1 cr or e i n t h e c o m p a n y t hr o u g h a c o m p etiti v e bi d di n g pr o c e s s. T hi s c o m e s aft er S BI fil e d a n i n s ol v e n c y p etiti o n a g ai n st H N GI L wit h t h e N C LT’ s K ol k at a B e n c h. S BI h a s fil e d a s uit a g ai n st t h e l e n d er s’ c o n s orti u m s e e ki n g e xt e n si o n of ti m e f or r e p a y m e nt of o ut st a n di n g l o a n s. T h e m att er i s p e n di n g. Ot h er l e n d er s i n cl u d e E XI M B a n k, H D F C, St a n d ar d C h art er e d B a n k, S y n di c at e B a n k, D B S B a n k, R a b o B a n k, B a n k of B ar o d a, E d el w ei s s A s s et R e c o n str u cti o n C o, LI C a n d LT Fi n a n c e. A m o n g t h e l e n d er s, H S B C h a d n ot a gr e e d t o t h e t er m s a n d c o n diti o n s of a c orr e cti v e a cti o n pl a n. It h a s a s si g n e d all t h e ri g ht s, titl e a n d i nt er e st i n fi n a n ci al a s si st a n c e i n f a v o ur of E d el w ei s s A s s et R e c o n str u cti o n C o.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

N e ws

A s t h e gl a s s i n d u str y l o o k s f or w ar d t o m or e s u st ai n a bl e m elti n g, S O R G i s l o o ki n g b a c k.

H alf a c e nt ur y a g o t o b e pr e ci s e, w h e n w e p at e nt e d t h e ďŹ r st all- el e ctri c V S M ÂŽ f ur n a c e. W hil e e v er y o n e el s e c at c h e s u p, w eâ&#x20AC;&#x2122;r e still l e a di n g t h e w a y wit h bri g ht i d e a s. A n d wit h t h e n e e d t o r e d u c e e mi s si o n s m or e i m p ort a nt t h a n e v er, t h e ti m e t o g et s wit c h e d o n i s n o w. Fi n d o ut m or e at s or g. d e

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A G 2 0- 2

a si a n gl a s s

N e ws

U s m a ni a s e e n a s “ b ur d e n ” t o o w n er s B a n gl a d e s h

U s m a ni a Gl a s s S h e et F a ct or y Lt d ( U G S F L) h a s b e c o m e a n al b atr o s s ar o u n d t h e n e c k of B a n gl a d e s h C h e mi c al I n d u stri e s C or p or ati o n ( B CI C) o w ni n g t o it s gr o s s mi s m at c h b et w e e n e ar ni n g s and e x p e n dit ur e s, of fi ci al s s ai d. The U G S F L, w hi c h g ot li st e d wit h t h e c o u ntr y' s st o c k e x c h a n g e s i n 1 9 8 7, i s t h e g o v er n m e nt' s l o n e m a n uf a ct uri n g pl a nt pr o d u ci n g gl a s s s h e et s si n c e 1 9 5 9. A s sit u ati o n of t h e st at eo wned lone gl a s s s h e et m a n uf a ct uri n g u nit i s w or s e ni n g f a st f aili n g t o c o m p et e wit h pri v at e p e er s, t h e c or p or ati o n i s n o w c o n si d eri n g cl o si n g d o w n o p er ati o n s of t h e f a ct or y. B ut, t h e c o u ntr y' s l ar g e st c or p or ati o n has pl a n n e d t o i n st all fr e s h c o nt ai n er gl a s s m a ki n g pl a nt w h er e t h e c o m p etiti o n wit h pri v at e e nt er pri s e s i s c o m p ar ati v el y l e s s er, a c c or di n g to U G S F L s o ur c e s. T h e c o m p a n y w a s pr o fit a bl e u ntil fi s c al y e ar 2 0 1 3- 2 0 1 4 b ut si n c e t h e n t hi n g s w e nt wr o n g a s fi n a n ci al h e alt h of t h e d e c a d e' s ol d pl a nt k e pt w or s e ni n g. Si m ult a n e o u sl y, pr o d u cti o n c a p a cit y wit h o ut m o d e d m a c hi n er y c o nti n u e s d e cli n e a n d n o w it st a n d s o nl y 2 0 t o n n e s a d a y a g ai n st d ail y pr o d u cti o n

of 4 0 0 t o n n e s t o 8 0 0 t o n n e s b y t h e pri v at e e nt er pri s e s. A c c or di n g t o of fi ci al st ati sti c s, t h e v ol u m e of n et l o s s w a s c al c ul at e d t o T k 1. 2 1 milli o n i n F Y' 1 5 a n d si n c e t h e n it f ail e d t o c a m e o ut of t h e vi ci o u s cir cl e of l o s s. It i n c urr e d c u m ul ati v e l o s s w or t h T k 7. 9 1 milli o n, T k 7. 8 8 milli o n, T k 2. 3 8 milli o n a n d 1 0 8 milli o n i n F Y' 1 6, F Y' 1 7, F Y' 1 8 a n d F Y' 1 9 r e s p e cti v el y, a c c or di n g t o t h e st ati sti c s. W h e n c o nt a ct e d, m a n a gi n g dir e ct or ( M D) of t h e U G S F L Bi d y ut K u m ar Bi s w a s s ai d t h e y h a v e b e e n tr yi n g h ar d t o c o nti n u e pr o d u cti o n wit h m a c hi n er y t h e lif e of w hi c h e x pir e d m a n y y e ar s a g o. B ec a us e of o ut d at e d t e c h n ol o g y, b ot h gas c o n s u m pti o n r at e a n d pr o d u cti o n c o st i s t o o hi g h, w hi c h d e nt e d it s c o m p etiti v e n e s s, h e s ai d. "It b e c o m e s r e all y t o u g h t o c o m p et e wit h t h e pri v at e p e er s. S o, t hi n g s ar e g oi n g a g ai n st u s, " s ai d Mr Bi s w a s, w h o r e c e ntl y j oi n e d i n t h e aili n g u nit a s it s M D a n d c hi ef e x e c uti v e of fi c er ( C E O). S e e ki n g a n o n y mit y, a n ot h er of fi ci al of t h e u nit s ai d t h e c o st f or pr o d u ci n g e a c h s q u ar e f o ot of gl a s s s h e et b y t h e U G S F L r o s e t o T k 2 0. 1 9 a g ai n st it s pri c e of T k 1 4. 5 1.

T h e pr o d u cti o n c o st f or e a c h s q u ar e f o ot of gl a s s s h e et w a s T k 1 3. 8 0 i n F Y' 1 4 w h e n it s pri c e w a s T k 1 4. 3 7, h e s ai d. " A n ot h er k e y a s p e ct t h at b a dl y h ur t s u s i s pri v at e s e ct or' s a g gr e s si v e m ar k eti n g p oli c y. W h e n e v er w e r e d u c e pri c e s of o ur pr o d u ct s, t h e pri v at e p e er s r e d u c e pri c e s still f ur t h er. S o w e k e pt l o si n g m ar k et, " h e a d d e d. H e al s o s ai d t h e U G S F L h a d t w o f ur n a c e s t o m a k e t h e gl a s s s h e et s b ut t h e f a ct or y m a n a g e m e nt w a s f or c e d t o s h ut o n e of t h e m t o a v er t gr o wi n g c o st s l a st y e ar. "The o nl y f ur n a c e t h at r e m ai n s n o w c a n pr o d u c e gl a s s till u p c o mi n g D e c e m b er. Aft er t h at, it n e e d s t o b e r e pl a c e d, w hi c h i s c o stl y. S o, I g u e s s t h e f a ct or y c o ul d s h ut fr o m t h at ti m e, " h e a d d e d. T al ki n g t o t h e F E, li n e dir e ct or of U G S F L M d A mi n Ul A h s a n s ai d t h e U G S F L h a s b e c o m e a s eri o u s c o n c er n of t h e c or p or ati o n b e c a u s e of it s gr o wi n g mi s m at c h i n e ar ni n g s a n d e x p e n s e s. H e s ai d t h e y h a v e pl a n n e d t o i niti at e n e w pr oj e ct i n v ol vi n g ar o u n d T k 4. 0 billi o n f or i n st alli n g c o nt ai n er gl a s s m a ki n g pl a nt t h er e at t h e c or p or ati o n' s o w n c o st s. " W e will s o o n i s s u e or d er f or c o n d u cti n g f e a si bilit y st u d y

t h er e. W e h o p e t hi n g s will i m pr o v e o n c e t h e n e w pl a nt i s b uilt t h er e, " Mr A h s a n, al s o dir e ct or ( c o m m er ci al) at t h e B CI C, s ai d. T h e c o m p a n y' s e ar ni n g s p er s h ar e ( E P S) st o o d at n e g ati v e T k 2. 4 0 f or J ul y- D e c e m b er 2 0 1 9 p eri o d a s a g ai n st n e g ati v e T k 1. 4 8 f or J ul y- D e c e m b er 2 0 1 8. It s n et o p er ati n g c a s h ﬂ o w p er s h ar e ( N O C F P S) w a s n e g ati v e T k 3. 1 3 f or J ul y- D e c e m b er 2 0 1 9 p eri o d a s a g ai n st T k 0. 0 4 f or J ul y- D e c e m b er 2 0 1 8. T h e n et a s s et v al u e ( N A V) p er s h ar e w a s T k 9 7. 2 4 a s o n D e c e m b er 3 1, 2 0 1 9 a n d T k 9 9. 6 5 a s o n J u n e 3 0, 2 0 1 9. E a c h s h ar e of t h e U s m a ni a Gl a s s cl o s e d at T k 5 1. 6 0 o n T h ur s d a y l a st. T h e c o m p a n y d e cl ar e d ' n o' di vi d e n d f or t h e y e ar e n d e d o n J u n e 3 0, 2 0 1 9. It di s b ur s e d 1 0 p er c e nt st o c k di vi d e n d i n 2 0 1 8. The c o m p a n y' s p ai d- u p c a pit al i s T k 1 7 4. 1 1 milli o n a n d a ut h ori s e d c a pit al T k 5 0 0 milli o n w hil e t ot al n u m b er of s e c uriti e s i s 1 7. 4 1 milli o n. T h e s p o n s or- dir e ct or s o w n 2. 0 p er c e nt st a k e i n t h e c o m p a n y, w hil e t h e g o v er n m e nt o w n s 5 1 p er c e nt st a k e, i n stit uti o n al i n v e st or s 9. 3 9 p er c e nt a n d t h e g e n er al p u bli c 3 7. 6 1 p er c e nt a s of J a n u ar y 3 1, 2 0 2 0, t h e D S E d at a s h o w e d.

F ur n a c e of t h e f ut ur e t a k e s h ol d W orl d T w e nt y gl a s s c o nt ai n er pr o d u c er s h a v e p art n er e d t o pr o d u c e t h e w orl d' s ﬁr st l ar g es c al e hy bri d o xy-f u el f ur n a c e t o r u n o n 8 0 % r e n e w a bl e el e ctri city. By r e pl a ci n g 8 0 % of t h e c urr e ntly u s e d n at ur al g a s wit h gr e e n el e ctri city, t h e t e c h n ol o gy i s pr oj e ct e d t o r e d u c e f ur n a c e e mi s si o n s by 6 0 % or 5 0 % of t h e t ot al C O 2 e mi s si o n s of a c o nt ai n er gl a s s f a ct or y. T h e i n d u str y alr e a dy w or k s wit h el e ctri c f ur n a c e s i n s e v er al of it s 1 5 0 gl a s s m a n uf a ct uri n g pl a nt s a cr o s s E ur o p e, b ut t h ey ar e s m all s c al e a n d e x cl u si v ely u s e d t o pr o d u c e ﬂi nt ( c ol o url e s s) gl a s s wit h vir gi n r a w m at eri al s,

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

t h er ef or e u si n g v er y littl e or n o r e cy cl e d gl a s s c o nt e nt. Wit h t hi s n e w t e c h n ol o gy, t h e i n d u str y s ay s t h at it will b e a bl e t o pr o d u c e m or e t h a n 3 0 0 t o n n e s p er d ay of a ny gl a s s c ol o ur, u si n g hi g h l e v el s of r e cy cl e d gl a s s. Ar d a g h Gr o u p – t h e s e c o n dl ar g e st gl a s s p a c k a gi n g m a n uf a ct ur er i n t h e w orl d – h a s v ol u nt e er e d t o b uil d t h e f ur n a c e i n G er m a ny. It will b e b uilt i n 2 0 2 2, wit h a n a s s e s s m e nt of t h e ﬁr st r e s ult s pl a n n e d f or 2 0 2 3. “ Wit h t hi s n e w t e c h n ol o gy w e ar e e m b ar ki n g o n t h e j o ur n ey t o cli m at e- n e utr al gl a s s p a c k a gi n g, a n d e n s uri n g t h e l o n g-t er m s u st ai n a bility of m a n uf a ct uri n g, ”

st at e s M arti n P et er s s o n, C E O of Ar d a g h Gr o u p, Gl a s s E ur o p e. “ W e ai m t o d e m o n str at e t h e vi a bility of el e ctri c m elti n g o n a c o m m er ci al s c al e, w hi c h w o ul d r e v ol uti o ni s e t h e c o n s u m er gl a s s p a c k a gi n g m ar k et ”. “ W e ar e e xtr e m ely pr o u d t o a n n o u nc e t hi s j oi nt-i n d u str y pr oj e ct, ” c o m m e nt s Mi c h el Gi a n n uzzi, Pr e si d e nt of F E V E. “ T h e hy bri d t e c h n ol o gy i s a st e p- c h a n g e i n t h e w ay w e pr o d u c e a n d will e n a bl e u s t o si g ni ﬁ c a ntly r e d u c e t h e c ar b o n f o ot pri nt of gl a s s p a c k a gi n g pr o d u cti o n. T h e m o v e m ar k s a n i m p ort a nt mil e st o n e f or t h e gl a s s s e ct or i n i m pl e m e nti n g o ur d e c ar b o ni s ati o n str at e gy. ”

T h e i n d u str y pr e di ct s t h at d e v el o pi n g t h e “ F ur n a c e of t h e F ut ur e ” will r e q uir e si g ni ﬁ c a nt ﬁ n a n ci al a n d h u m a n r e s o ur c e s a n d a wi d e r a n g e of e x p erti s e. F or t hi s r e a s o n, m e m b er s of t h e v al u e c h ai n h a v e c o m mitt e d t o w or k t o g et h er. By a d o pti n g a s e ct or al a p pr o a c h, t h e c o n s orti u m al s o i nt e n d s t o g ai n t h e s u p p ort of t h e E ur o p e a n C o m mi s si o n t hr o u g h t h e E T S Fi n a n c e f or I n n o v ati o n F u n d Pr o gr a m m e.

A SI A...

i s o n e cli c k a w a y

w w w. a si a n gl a s s. c o m

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w w w. v o n ar d e n n e. bi z A G 2 0- 2

a si a n gl a s s

N e ws

Gl o b al Vi e w

B ottl e m a k er s u n d er pr e s s ur e U NI T E D KI N G D O M

R e pr e s e nt ati v e s of t h e gl a s s i n d u str y h a v e e x pr e s s e d f e ar s t h at t h e c o nti n ui n g C o vi d- 1 9 r el at e d l o c k- d o w n will l e a d t o a r e d u cti o n i n d e m a n d f or b ottl e m a ki n g wit h c o n s e q u e n c e s f or t h e r e cy cli n g s e ct or. A s p o k e s p er s o n f or Briti s h Gl a s s, t h e r e pr e s e nt ati v e b o dy f or t h e U K’ s gl a s s i n d u str y, t ol d l et sr e cy cl e. c o m: “ Of c o ur s e, t h e U K gl a s s i n d u str y i s d e e ply c o n c er n e d a b o ut t h e i m p a ct of t h e C o vi d- 1 9 vir u s o n t h e m ar k et a n d t h eir l o n g er-t er m p o siti o n s h o ul d t hi s sit u ati o n e n d ur e f or m o nt h s r at h er t h a n w e e k s. “ Wit h t h e t ot al ‘l o c k- d o w n’, t h er e i s i n e vit a bly g oi n g t o b e a si g ni ﬁ c a nt a n d c o n c er ni n g r e d u cti o n i n d e m a n d.

“ Fi n a n ci ally t hi s i s a p arti c ul arly s e n siti v e ti m e f or t h e w h ol e s u p ply- c h ai n, a n d w e ar e w or ki n g cl o s ely wit h t h e s e ct or, B EI S, t h e Tr e a s ur y, C BI a n d ot h er a g e n ci e s t o e n s ur e all s u p p ort m e a s ur e s b ei n g d e v el o p e d a n d i m pl e m e nt e d ar e a c c e s si bl e t o o ur m a n uf a ct ur er s a n d t h eir c u st o m er s. ” W hil e t h e gl a s s i n d u str y g et s r e cy cl e d c ull et fr o m m u ni ci p al s o ur c e s, a si g ni ﬁ c a nt pr o p orti o n i s al s o s o ur c e d fr o m t h e h o s pit ality s e ct or. O n e gl a s s r e cy cli n g e x p ert st at e d t h at i n t h e s h ort-t er m t h er e c o ul d b e a gl ut of gl a s s, wit h t h e e m pty ai sl e s i n s u p er m ar k et s d e m o n str ati n g t h e eff e ct s of p a ni c b uyi n g. I n cr e a s e d s al e s

of al c o h ol, i n p arti c ul ar, c o ul d s e e a b o o st i n t h e a m o u nt of gl a s s a v ail a bl e f or c oll e cti o n a n d r e cy cli n g, h e s u g g e st e d. T hi s gl ut w a s n ot e x p e ct e d t o l a st f or l o n g, t h o u g h, b e c a u s e of p ot e nti al s u p ply c h ai n i s s u e s. Gl a s s pr o d u cti o n i n t h e U K i s j u st o n e li n k i n a s u p ply c h ai n, fr o m c oll e cti o n t o r e pr o c e s si n g t o m a n uf a ct uri n g, a n d it i s f e ar e d by s o m e t h at if o n e of t h e s e st a g e s w er e t o g o of ﬂi n e it c o ul d h a v e a si g ni ﬁ c a nt eff e ct o n t h e i n d u str y. A s wit h all m ar k et s t h e w a st e m a n a g e m e nt s e ct or i s ulti m at ely d e p e n d e nt on the w a st e gl a s s ari si n g f or d e s p at c h t o a r e pr o c e s s or a n d t h e n o n t o a n e n d u s er ( b ottl e m a k er). If d e m a n d w a s t o dr o p dr a m ati c ally, it c o ul d

h a v e a d o mi n o eff e ct t hr o u g h t h e s u p ply c h ai n, a c c or di n g t o o n e c o n c er n e d gl a s s r e cy cl er. T h e Briti s h Gl a s s s p o k e s p er s o n s ai d: “ T h e s e ar e d e e ply w orr yi n g ti m e s a n d c o m pl et ely u n c h art er e d t errit or y f or m a n uf a ct uri n g, b ot h a s a w h ol e a n d i n p arti c ul ar f or gl a s s pr o d u cti o n a s a c o nti n u o u s o p er ati o n t h at r u n s 2 4 / 7 wit h a li mit e d c a p a city t o ‘ pr e s s t h e p a u s e b utt o n’. “ W e ar e cl o s ely m o nit ori n g t h e e m er gi n g sit u ati o n a n d c o m m u ni c ati n g wit h the a ut h oriti e s a n d t h e wi d er s u p plyc h ai n t o e n s ur e w e mi ni mi s e t h e i m p a ct a s f ar a s p o s si bl e a n d a s si st o ur m a n uf a ct uri n g e c o n o my t hr o u g h t hi s gl o b al cri si s. ”

Gl a s s p a c k a gi n g ri s e c o nti n u e s EUROPE E ur o p e a n pr o d u cti o n of gl a s s p a c k a gi n g f or f o o d a n d b e v er a g e c o nti n u e s t o gr o w a c c or di n g t o l at e st ﬁ g ur e s p u bli s h e d t o d ay fr o m t h e E ur o p e a n C o nt ai n er Gl a s s F e d er ati o n ( 1). T h e i n cr e a s e of 2. 0 % i n t o n n e s a n d 1. 9 % i n u nit s (r e pr e s e nti n g a n i n cr e a s e of 7 4 8 milli o n u nit s) r e c or d e d i n t h e Fir st H alf Y e ar 2 0 1 9 c orr e s p o n d s t o t h e b e st p erf or m a n c e o v er t h e p a st 4 y e ar s. Fr o m 2 0 1 6- 2 0 1 9, h alf y e ar pr o d u cti o n i n cr e a s e d by 3. 5 %. T h e p a c e of gr o wt h i s p arti c ul arly h e art e ni n g w h e n c o m p ari n g t o t h e pr e vi o u s y e ar w h er e t h e i n cr e a s e

w a s l o w er ( 1 %). T h e str o n g gr o wt h i s p arti c ul arly n ot e w ort hy gi v e n br o a d er m a cr o e c o n o mi c tr e n d s i n t h e E U a c c or di n g t o c o n s ult a n cy Vi vi d E c o n o mi c s. “ 2 0 1 9 w a s a c h all e n gi n g y e ar f or m a ny m aj or E ur o p e a n e c o n o mi e s. H o w e v er, c o nt ai n er gl a s s’ i m pr e s si v e pr o d u cti o n a n d s al e s ﬁ g ur e s ar e i n di c ati v e of a h e alt hy, r o b u st a n d dy n a mi c i n d u str y ” a c c or di n g to P a ul S a m m o n, I n d u str y L e a d at Vi vi d E c o n o mi c s w hi c h r e p ort s a n d a n aly s e s d at a f or F E V E. “ T h e i n cr e a s e i n gr o wt h

s u g g e st s t h e s e ct or r e m ai n s a n attr a cti v e o n e f or c u st o m er s a n d i n v e st or s a n d t h at c o nt ai n er gl a s s will b e c e ntr al t o a s u st ai n a bl e, cir c ul ar e c o n o my. ” T o d ay, it i s a f a ct t h at s u st ai n a bility is i n ﬂ u e n ci n g c o n s u m er p ur c h a si n g b e h a vi or. A c c or di n g t o a p u bli cly a v ail a bl e r e p ort by Ni el s e n, wit hi n t h e f a st- m o vi n g c o n s u m er g o o d s ( F M C G) s p a c e, it’ s n o w c o m m o n pr a cti c e f or s h o p p er s t o l o o k f or a pr o d u ct w hi c h i s g o o d f or t h e m, b ut al s o f or t h e e n vir o n m e nt. F or e x a m pl e, 8 1 %

of s ur v ey e d gl o b al r e s p o n d e nt s b eli e v e t h at it w a s eit h er “ e xtr e m ely ” or “ v er y ” i m p ort a nt f or c o m p a ni e s t o i m pl e m e nt s u st ai n a bility pr o gr a m s ( 2) . “ T o d ay, gr o wt h o p p ort u niti e s f or br a n d s ar e i nt o t h e a bility t o c o m bi n e w h at i s g o o d f or t h e e n vir o n m e nt wit h w h at i s g o o d f or c o n s u m er s. T hi s i n cr e a s e d d e m a n d f or gl a s s r e ﬂ e ct s t h e i n cr e a si n g c o n s u m er q u e st f or a h e alt hy a n d s u st ai n a bl e lif e styl e al s o w h e n it c o m e s t o p a c k a gi n g c h oi c e ” – st at e s Mi c h el Gi a n n uzzi, Pr e si d e nt of F E V E.

A u stri a n /I sr a eli b u y o ut of I nt er ﬂ o at LI E C H T E N S T EI N

A u stri a n wood pr o c e s si n g c o m p a n y H S Ti m b er Gr o u p a n d t h e I sr a eli b u si n e s s i n n o v ati o n fir m Bl u e Mi n d s h a v e a gr e e d t o b u y Li e c ht e n st ei n- b a s e d s ol ar gl a s s m a n uf a ct ur er I nt er fl o at C or p or ati o n. T hr o u g h t h e tr a n s a cti o n, w hi c h d e p e n d s o n a p pr o v al b y t h e G er m a n a n d A u stri a n a ntitr u st a ut h oriti e s, H S Ti m b er will g et a n 8 0 % s h ar e of I nt er fl o at, a n d Bl u e Mi n d s t h e b al a n c e. N o p ur c h a s e pri c e was

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

di s cl o s e d f or I nt er ﬂ o at, w hi c h a c hi e v e d s al e s of ar o u n d ₹ 4 5 milli o n l a st y e ar. The b u y er s s ai d t h ey w er e e nt eri n g t h e P V s e ct or b e c a u s e t h e y e x p e ct e d s ol ar t o b e c o m e E ur o p e’ s m o st i m p or t a nt f ut ur e e n er g y s o ur c e. “ H S Ti m b er Gr o u p a n d Bl u e Mi n d s w a nt t o a cti v el y u s e t h e i nt er n ati o n al gr o wt h o p p or t u niti e s i n t hi s m ar k et and s y st e m ati c all y ex p a n d t h eir r e gi o n al pr e s e n c e i n

E ur o p e, ” t h e c o m p a ni e s s ai d i n a j oi nt st at e m e nt. F or m er A u stri a n c h a n c ell or C hri sti a n K er n, a p ar t n er at Bl u e Mi n d s, t w e et e d: “ A str o n g p o siti o n i n t hi s t e c h n ol o g y i s a n e s s e nti al m att er f or t h e f ut ur e of E ur o p e. ” HS Ti m b er s ai d the a gr e e m e nt w a s si g n e d i n e arl y A pril. I nt er ﬂ o at, wit h it s 3 0 0 or s o e m pl o y e e s a n d it s G er m a n G M B Gl a s m a n uf a kt ur Br a n d e n b ur g

G m b H b u si n e s s, i s o n e of t h e l ar g e st m a n uf a ct ur er s of s ol ar gl a s s f or P V s y st e m s a n d gr e e n h o u s e s i n E ur o p e. Wit h t h e a c q ui siti o n, H S Ti m b er s ai d it w a nt e d t o e x p a n d it s s u st ai n a bl e p or tf oli o. Bl u e Mi n d s w a nt s t o i n cl u d e e n er g ytr a n siti o n-li n k e d i n d u stri al m a n uf a ct uri n g i n it s p or tf oli o of di git al b u si n e s s m o d el s. T h e c o m p a ni e s e x p e ct f or m al c o m pl eti o n of t h e tr a n s a cti o n b ef or e J ul y.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

O m ni L a b

B ri n g e ﬃ ci e n c y t o y o u r t e s ti n g a n d q u ali t y m a n a g e m e n t p r o g r a m O m ni L a b ® i n c o r p o r at e s t w o of A g r’ s p o w e rf ul s a m pli n g d e vi c e s, t h e Di m e n si o n al S a m pli n g G a u g e 4 0 0 a n d t h e S a m pli n g P r e s s u r e T e s t e r 2 , i nt o o n e t ot all y i nt e g r at e d t e sti n g st ati o n. T hi s a ut o m at e d s y st e m i s d e si g n e d t o p e rf o r m a h o st of q u alit y m e a s u r e m e nt f u n cti o n s, wit h all m ol d- c o r r el at e d d at a p r e s e nt e d i n o n e c o n s oli d at e d r e p o rt.

D E FI NI TI V E ME AS U RE ME NT RES ULTS

U N M AT C HE D P R E CI SI O N

I M P R O VE D P R O FI T A BI LI T Y

W a t c h O m ni L a b i n a c ti o n h t t p s:// bi t.l y/ 3 c R 2 Z F K C o n t a c t u s t o l e a r n m o r e a b o u t O m ni L a b: + 1. 7 2 4. 4 8 2. 2 1 6 3 // A G RI N T L. C O M

N e ws

S c h ott i n t h e ar m f or M üll h ei m GER MANY

S c h ott i s b uil di n g a n e w pl a nt at it s exi sti n g sit e i n M üll h ei m, G er m a ny, t o m e et t h e i n cr e a si n g d e m a n d f or pr e- ﬁll a bl e st eril e p oly m er syri n g e s u s e d f or i ntr av e n o u s t h er a pi e s, e m er g e n cy dr u g s a n d hi g hly vi s c o u s m e di c ati o n s. T h e pr oj e ct will tri pl e t h e c o m p a ny’ s pr o d u cti o n of p h ar m a c e uti c al p oly m er c o nt ai n er s. T h e i nv e st m e nt ai m s t o m e et t h e i n cr e a si n g d e m a n d f or s p e ci ali s e d dr u g d eliv er y d evi c e s. A gr o u n d- br e a ki n g c er e m o ny of S c h ott’ s h ar m a c e uti c al p a c k a gi n g pl a nt w a s h el d o n 1 4 F e br u ar y 2 0 2 0, m ar ki n g t h e b e gi n ni n g of c o n str u cti o n. C o n str u cti o n i s ex p e ct e d t o b e c o m pl et e d by t h e e n d of 2 0 2 1, a n d t h e f a cility will c o m m e n c e o p er ati o n s i n 2 0 2 2. T h e pr oj e ct f or m s p art of t h e c o m p a ny’ s str at e gy of ex p a n di n g it s p oly m er b u si n e s s. T h e n e w pl a nt will b e l o c at e d at t h e c o m p a ny’ s exi sti n g sit e i n M üll h ei m, G er m a ny. M üll h ei m i s a t o w n i n t h e st at e of B a d e n- W ürtt e m b er g. It i s l o c at e d i n t h e tri- n ati o n al U p p er R hi n e V all ey, a r e gi o n t h at ext e n d s a cr o s s S witz erl a n d, Fr a n c e a n d G er m a ny. T h e n e w pl a nt will c ov er a n ar e a

of 1 1, 0 0 0 s q m etr e s. T h e b uil di n g will i n cl u d e a l o gi sti c s c e ntr e, a pil ot c e ntr e f or r a pi d pr ot oty pi n g a n d d ev el o p m e nt of i n n ov ati o n s i n p a c k a gi n g, a n d a n i nt e gr at e d ar e a t o s u p p ort a d mi ni str ativ e n e e d s. T h e l at e st cl e a nr o o m t e c h n ol o gy will b e i n c or p or at e d i nt o t h e n e w pr o d u cti o n f a cility. S c h ott’ s n e w f a cility i s b ei n g b uilt t o m e et t h e hi g h e st st a n d ar d s. It will f e at ur e a dv a n c e d pr o d u cti o n li n e s a n d a ut o m ati o n t e c h n ol o gy a cr o s s all o p er ati o n s, i n cl u di n g i nj e cti o n m o ul di n g, q u ality c o ntr ol, a n d st eril e p a c k a gi n g. O n c e t h e sit e i s o p er ati o n al, S c h ott’ s i n cr e a s e d pr o d u cti o n will m e et t h e n e e d s of p h ar m a c o m p a ni e s by off eri n g c u st o mi s e d p a c k a gi n g s ol uti o n s i n m ar k et s e g m e nt s s u c h a s c a n c er t h er a py a n d hi g hly s e n sitiv e bi ol o gi c s. T h e pr oj e ct i s ex p e ct e d t o e n h a n c e S c h ott’ s p o siti o n i n t h e p h ar m a c e uti c al p a c k a gi n g m ar k et. T h e pl a nt will h el p t h e c o m p a ny m e et t h e ri si n g d e m a n d f or p h ar m a c e uti c al p a c k a gi n g m a d e o ut of hi g h- e n d p oly m er. It will i n cr e a s e t h e pr o d u cti o n c a p a city f or r e a dy-t o- u s e p oly m er syri n g e s and i n divi d u ali s e d c o nt ai n er s. I n a d diti o n, t h e ex p a n si o n will g e n er at e m or e t h a n

1 0 0 j o b s. M üll h ei m i s t h e c o m p a ny’ s o nly G er m a n pr o d u cti o n sit e c at eri n g t o t h e c o m p a ny’ s P h ar m a c e uti c al Sy st e m s b u si n e s s u nit. The sit e s er v e s as a C o m p et e n c e C e ntr e f or vi al s a n d c urr e ntly e m pl oy s 2 8 0 p e o pl e. S c h ott’ s pr o d u ct r a n g e i n t h e p h ar m a c e uti c al p a c k a gi n g s e g m e nt i n cl u d e s vi al s, syri n g e s, a m p o ul e s, c artri d g e s, a n d s p e ci al arti cl e s m a d e of t u bi n g gl a s s a n d p oly m er. T h e c o m p a ny al s o off er s c o at e d p a c k a gi n g a n d ot h er s p e ci al p a c k a gi n g s ol uti o n s f or hi g hly s e n sitiv e dr u g s. I n t h e vi al s c at e g or y, t h e pr o d u ct p ortf oli o c o m pri s e s St a n d ar d Li n e a n d T o p Li n e. T h e M üll h ei m sit e pr o d u c e s vi al s i n t h e T o p Li n e, S C H O T T Ty p e I pl u s ®, Sili c o ni s e d, S C H O T T T o p Ly o ®, a n d St a n d ar d Li n e r a n g e s. Pr o d u ct off eri n g s i n t h e syri n g e s c at e g or y i n cl u d e syri Q ® st eril e a n d syri Q ® b ul k gl a s s syri n g e s, a n d S C H O T T T o p P a c ® r e a dy-t o- ﬁll p oly m er syri n g e s. T h e c o m p a ny pr ovi d e s S C H O T T C artri d g e s H S, S C H O T T C artri d g e s B R, a n d S C H O T T C artri d g e s D o u bl e C h a m b er. T h e p h ar m a c e uti c al c o nt ai n er s m a n uf a ct ur e d by t h e c o m p a ny

ar e m a d e of T O P A S ® C O C p oly m er, a n a dv a n c e d cy cli c ol e fi n c o p oly m er ( C O C). T h e c o nt ai n er s ar e li g ht w ei g ht, br e a k-r e si st a nt a n d tr a n s p ar e nt. S c h ott is an i nt er n ati o n al m a n uf a ct ur er of s p e ci alty gl a s s a n d gl a s sc er a mi c s. H e a d q u art er e d i n M ai nz, G er m a ny, t h e c o m p a ny o p er at e s i n b u si n e s s ar e a s s u c h a s a dv a n c e d o pti c s, h o m e t e c h, el e ctr o ni c p a c k a gi n g, fl at gl a s s, p h ar m a c e uti c al sy st e m s, t u bi n g, li g hti n g a n d i m a gi n g. T h e fir m i s a m aj or s u p pli er of p h ar m a c e uti c al p a c k a gi n g m a d e fr o m p oly m er a n d gl a s s. I n t ot al, it h a s m or e t h a n 6 0 0 pr o d u cti o n li n e s a cr o s s 1 8 pr o d u cti o n sit e s i n 1 3 n ati o n s. S c h ott m a n uf a ct ur e s ar o u n d 1 1 billi o n syri n g e s, a m p o ul e s, vi al s a n d c artri d g e s a y e ar. It s et a n i nv e st m e nt t ar g et of ₹3 2 0 m ( $ 3 4 5. 4 6 m) f or t h e fi s c al y e ar 2 0 1 9 / 2 0 2 0 t o ex p a n d it s p h ar m a c e uti c al p a c k a gi n g o p er ati o n s i n I n di a a n d C hi n a. D e di c at e d t o FI O L A X ® gl a s s t u b e s m a n uf a ct uri n g, a n e w pl a nt i s c urr e ntly u n d er d ev el o p m e nt i n Ji ny u n, C hi n a. T h e f a cility i s ex p e ct e d t o st art o p er ati o n s i n 2 0 2 0.

N G A m o v e s t o s u p p or t i n d u str y U NI T E D S T A T E S I n a st at e m e nt fr o m t h e A s s o ci ati o n’ s hi er ar c hy, the N ati o n al Gl a s s A s s o ci ati o n ( N G A) h a s s ai d t h at it f ully u n d er st a n d s ur g e nt ti m e s r e q uir e ur g e nt a cti o n a n d t h at N G A m e m b er s a cr o s s t h e gl a s s a n d gl azi n g s u p ply c h ai n ar e d oi n g ev er yt hi n g t h ey c a n t o s af e g u ar d t h eir w or kf or c e, c u st o m er s a n d t h eir b u si n e s s e s i n t h e f a c e of t h e C ovi d- 1 9 p a n d e mi c. “ T h e N ati o n al Gl a s s A s s o ci ati o n ( N G A) f ully u n d er st a n d s ur g e nt ti m e s r e q uir e ur g e nt a cti o n. N G A m e m b er s a cr o s s t h e gl a s s a n d gl azi n g s u p ply c h ai n ar e d oi n g ev er yt hi n g t h ey c a n t o s af e g u ar d t h eir w or kf or c e, c u st o m er s a n d t h eir b u si n e s s e s i n t h e f a c e of t h e C ovi d- 1 9 p a n d e mi c. S o m e l o c aliti e s a n d ev e n st at e s ar e r e q uiri n g “ n o n-lif e- s u st ai ni n g ” b u si n e s s e s t o cl o s e. T h e gl a s s

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

a n d gl azi n g i n d u str y pr o d u c e s a n d i n st all s b uil di n g m at eri al s e s s e nti al t o h u m a n h e alt h, s af ety a n d s e c urity a cr o s s all b uil di n g ty p e s, i n cl u di n g d ef e n s e a n d p u bli c s af ety pr oj e ct s s er vi n g t h e U. S. p u bli c i nt er e st. F a bri c at e d ﬂ o at gl a s s c a n b e u s e d t o miti g at e s pr e a d of i nf e cti o u s di s e a s e s i n m a ny b uilt e nvir o n m e nt a p pli c ati o n s, as s h o w n i n t hi s Yo u T u b e P S A by M el Br o o k s a n d hi s s o n M ax, s e p ar at e d by a gl a s s w all. S af ety gl azi n g a n d ﬁr e- s af ety gl azi n g ar e a m o n g m a ny s p e ci alty f a bri c at e d gl a s s pr o d u ct s pr o d u c e d by o ur i n d u str y, r e q uir e d by o ur b uil di n g c o d e s i n h o s pit al s, m e di c al c e nt er s, K- 1 2 e d u c ati o n al, c oll e g e d or mit ori e s a n d s e ni or citiz e n r e si d e n c e s. St ayi n g o p er ati o n al i s e s p e ci ally

criti c al f or ﬂ o at gl a s s pr o d u cti o n. Cl o si n g t h e s e f a ct ori e s will r e s ult i n a c at a str o p hi c o p er ati o n al br e a k t h at will c a u s e m aj or a n d c o stly di sr u pti o n s, n ot o nly f or t h e i n divi d u al pl a nt s, b ut f or t h e e ntir e i n d u str y. H er e’ s w hy: Fl o at gl a s s i s pr o d u c e d t hr o u g h a c o nti n u o u s pr o c e s s –i n ot h er w or d s, n o n- st o p, 2 4 h o ur s a d ay, 3 6 5 d ay s a y e ar. R a w m at eri al s ar e m elt e d t o f or m a ri b b o n of m olt e n gl a s s t h at i s gr a d u ally c o ol e d ov er a li n e str et c hi n g a q u art er mil e. T hi s vi d e o s h o w s h o w t h e pr o c e s s w or k s. A ty pi c al f ur n a c e i s n ot s h ut d o w n f or 1 5 t o 2 0 y e ar s u ntil a r e b uil d i s n e e d e d. R e st arti n g a f ur n a c e aft er a n a br u pt s h ut- d o w n i s a mi ni m u m $ 6 0 milli o n i nv e st m e nt a n d a y e ar-

l o n g pr o c e s s. A n u n pl a n n e d s h ut d o w n will n ot all o w f or t h e a dv a n c e or d eri n g a n d st a gi n g of m at eri al s t h at h av e v er y l o n g l e a d ti m e s a n d ar e s p e ci ﬁ c t o e a c h pl a nt. It i s u nli k ely t h at t h e s e o p er ati o n s w o ul d r e st art s h o ul d a n a br u pt s h ut d o w n b e f or c e d. Fl o at li n e s ar e hi g hly a ut o m at e d; li n e w or k er s w e ar pr ot e ctiv e e q ui p m e nt a n d r o uti n ely w or k six f e et a p art d u e t o t h e n at ur e of t h e w or k a n d siz e of t h e f a ct ori e s. T h e N G A f ully s u p p ort s all g ov er n m e nt a cti o n s i n t hi s cri si s a n d d oi n g ev er yt hi n g p o s si bl e t o miti g at e l o s s of lif e a n d s uff eri n g. N G A i s w or ki n g h ar d t o h el p o ur m e m b er s a n d t h e i n d u str y at l ar g e t o c o m ply wit h all C D C a n d ot h er g ov er n m e nt m a n d at e s t o st e m t h e cri si s a n d ﬂ att e n t h e c ur v e. ”

w w w. a si a n gl a s s. c o m

N e ws

Pr e mi i n v e st s i n gl a s s p a c k a gi n g e x p a n si o n P OL A N D Pr e mi h a s i n v e st e d i n a n e w gl a s s pr o d u cti o n f a ct or y i n P ol a n d, w h er e ' c utti n g- e d g e gl a s s w or k s' will b e t h e f o c u s, t h e s u p pli er s a y s. Pr e mi s a y s it utili z e s t e c h n ol o gi e s t o g u ar a nt e e t h e hi g h e st st a n d ar d s i n it s pr o d u cti o n of pr e mi u m gl a s s b ottl e s a n d j ar s, w hi c h s h o w c a s e a hi g h l e v el of tr a n s p ar e n c y a n d brilli a n c e. D u e t o t h e e x p eri e n c e a n d k n o w- h o w of it s t e a m, a s w ell a s c o nti n u o u s r e s e ar c h o n gl a s s d e c or ati o n, Pr e mi h a s str e n gt h e n e d it s gl a s s e x p erti s e b ot h fr o m a t e c h ni c al a n d a e st h eti c p oi nt of vi e w. “ B e a ut y p a c k a gi n g m a d e fr o m hi g hq u alit y, t hi c k gl a s s a d d s v al u e, a n d t h e ri g ht d e c or ati o n off er s a p oi nt of diff er e nti ati o n i n t h e m ar k et ” s ai d t h e c o m p a n y. Pr e mi’ s p a c k a gi n g di vi si o n i s s p e ci ali z e d i n t h e d e si g n a n d m a n uf a ct uri n g of pri m ar y p a c k a gi n g and s e c o n d ar y p a c k a gi n g. Cli e nt s h av e

N a m p a k r e c ei v e s R 1, 5 0 0 m. fr o m gl a s s s al e S O U T H A F RI C A

P a c k a gi n g m a n uf a ct ur er t h e o pti o n t o c h o o s e fr o m N a m p a k h a s s ai d t h at it h a s a wi d e r a n g e of diff er e nt r e c ei v e d R 1. 5 b n i n pr o c e e d s t e c h ni q u e s a n d ﬁ ni s h e s. O ur fr o m t h e s al e of it s gl a s s c o m p a ny off er s pr o d u ct s b u si n e s s o n s c h e d ul e, h a vi n g a n d s er vi c e s t h at i n cl u d e r e c e ntl y r el a x e d d e bt c o v e n a nt s m ulti pl e m at eri al s a n d utili z e wit h l e n d er s m u l t i p l e p ar ti all y due t e c h n ol o gi e s. t o t h e ri s k of a A s el e ct N E W S I N B RI E F d el a y. c oll e cti o n of T h e gr o u p s ai d it e m s cr e at e d It ali a n c o nt ai n er gl a s s t h at it s n et d e btby Pr e mi m a n uf a ct ur er V etr eri a Etr u s c a t o- e a r ni n g s St u di o s ar e has chosen s u p er vi si o n b ef or e i nt er e st, a v ail a bl e in a r a n g e s y st e m SI L fr o m V er t e c h' a s t a x a t i o n , it s M a n uf a ct uri n g E x e c uti o n d e p r e ci a ti o n of diff er e nt a n d s h a p e s, si z e s S y st e m f or it s pl a nt i n Alt ar e. SI L h a s b e e n i n st all e d o n t h e a m o r ti s a ti o n and m at eri al s ( e bit d a) has s u c h a s gl a s s pr o d u cti o n li n e s, i n t h e q u alit y j ar s, pl a sti c l a b or at ori e s, at t h e p all eti s er b e e n r el a x e d t o 3. 5 ti m e s fr o m b ottl e s, gl a s s a n d i n t h e m o ul d s h o p of t h e t hr e e ti m e s wit h b ottl e s, airpl a nt i n s o ut h er n It al y. T h a n k s l e s s a n d tr a v el t o t hi s n e w c oll a b or ati o n, eff e ct f or it s si x p a c k. All ar e t h e n u m b er of It ali a n pl a nt s m o nt h s t o e n dM ar c h, d u e t o b ei n g off er e d e q ui p p e d wit h SI L a m o u nt s t h e t hr e at of wit h m at c hi n g t o 2 0. a w e a k er r a n d a c c e s s ori e s.

a n d d el a y s fr o m pr o c e e d s fr o m r e c e nt s al e s of a s s et s. N a m p a k s ai d i n S e pt e m b er t h at it h a d a gr e e d t o s ell it s gl a s s b u si n e s s t o I s a nti Gl a s s 1, a n e ntit y m a d e u p of a bl a c ko w n e d i n v e st m e nt c o m p a n y a n d a l o c al s u b si di ar y of b e er m a k er A B I n B e v, f or a b o ut R 1. 5 b n. T h e pr o c e e d s w er e r e c ei v e d o n T u e s d a y, t h e gr o u p s ai d. T h e gr o u p h a d a b o ut R 5. 7 b n i n n et b orr o wi n g s a s of it s y e ar t o e n d- S e pt e m b er, a n d i s u si n g r e c e nt s al e s t o f o c u s o n it s d oll ar- d e n o mi n at e d d e bt, p a y m e nt s of w hi c h ar e u n d er t hr e at fr o m a w e a k er r a n d. T h e gr o u p’ s d e bt l e v el s c o m p ar e u nf a v o ur a bl y wit h it s m ar k et c a pit ali s ati o n of R 7 7 9 m a s of T h ur s d a y m or ni n g. T h e gr o u p’ s s h ar e pri c e h a s f all e n 8 3. 4 6 % s o f ar i n 2 0 2 0, w hil e t h e J S E h a s l o st 2 3. 3 9 %.

T a bl e w ar e

H a n dli n g / A s s e m bl y

C o nt ai n er Gl a s s B e v er a g e Pr o c e s si n g

B ul k M at eri al s W e ar e y o ur p art n er f or i n n o v ati v e a n d c u st o mi z e d s ol uti o n s i n a ut o m ati o n t e c h n ol o g y.

f ut r o ni c G m b H | T ol n a u e r St r a ß e 3 - 4 | 8 8 0 6 9 T ett n a n g T el. + 4 9 7 5 4 2 5 3 0 7 - 0 | i nf o @f ut r o ni c. d e | w w w.f ut r o ni c. d e

w w w. a si a n gl a s s. c o m

a ut o m ati o n i n a n e w di m e n si o n

A G 2 0- 2

a si a n gl a s s

N e ws

P e o pl e a n d Pl a c e s

T ei c h m a n n p ur c h a s e d b y d c k U nit e d St at e s A n i n v e st m e nt gr o u p l e d b y t h e o w n er of a w orl d wi d e c o n str u cti o n c o m p a ny has a c q uir e d H e nr y F. T ei c h m a n n, I n c., a l e a di n g gl o b al pr o c e s s e n gi n e eri n g a n d c o ntr a cti n g fir m d e di c at e d t o s er vi n g t h e gl a s s i n d u str y. St e p h e n F. D’ A n g el o, o w n er, a n d c hi ef e x e c uti v e of fi c er of Pitt s b ur g h- b a s e d dck w orl d wi d e, c o m pl et e d t h e tr a n s a cti o n i n l at e M ar c h, p o siti o ni n g T ei c h m a n n a s a n af fili at e a n d str at e gi c p ar t n er of t h e c o n str u cti o n fir m t h at h a s c o m pl et e d b uil di n g pr oj e ct s i n 1 2 5 c o u ntri e s. “ T hi s i s a n af fir m ati o n of o ur w orl d-l e a di n g e x p er ti s e ” s ai d M ar k F. Pi e d m o nt e, T ei c h m a n n’ s pr e si d e nt. “ T h e f a ct s o m e o n e w h o s h ar e s o ur vi si o n f or s af et y a n d q u alit y, w h o u n d er st a n d s t h e v al u e of e n gi n e eri n g a n d w h o h a s b uilt a gl o b al c o n str u cti o n fir m, c h o s e t o i n v e st i n u s s a y s a l ot a b o ut o ur c a p a biliti e s. ”

St e p h e n D’ A n g el o

Pi e d m o nt e c o n ﬁr m e d t h at t h er e will b e n o c h a n g e s t o t h e l e a d er s hi p, pr oj e ct or s u p p or t t e a m s at T ei c h m a n n. “ O ur cli e nt s will b e w or ki n g wit h t h e s a m e e x p eri e n c e d st aff a n d will r e c ei v e t h e hi g h l e v el of q u alit y d e si g n a n d e x p er t s er vi c e s t h at t h e y h a v e c o m e t o e x p e ct fr o m T ei c h m a n n. I n f a ct, St e p h e n w a s attr a ct e d t o T ei c h m a n n

b ec a us e of o ur p e o pl e a n d t h e i nt ell e ct u al c a pit al t h e y p o s s e s s. ” Pi e d m o nt e s ai d the a c q ui siti o n pr o vi d e s T ei c h m a n n t h e ﬁ n a n ci al str e n gt h t o d e si g n a n d m a n a g e e v e n l ar g er pr oj e ct s a n d a n o p p or t u nit y t o l e v er a g e d c k w orl d wi d e’ s v a st e x p er ti s e i n ar e a s s u c h a s v er ti c al, ci vil a n d br o w n ﬁ el d c o n str u cti o n, a s w ell a s it s c a p a biliti e s i n sit e d e v el o p m e nt. “ T h o u g h o ur c o m p a ni e s will o p er at e s e p ar at el y, d c k w orl d wi d e will e n h a n c e T ei c h m a n n’ s t ur n- k e y m ulti di s ci pli n e c o n str u cti o n c a p a biliti e s w hil e s u p p or ti n g o ur gr o wt h a n d s oli dif yi n g o ur l e a d er s hi p p o siti o n a s o n e of t h e l ar g e st i n d e p e n d e nt e n gi n e er s a n d c o ntr a ct or s t o t h e gl o b al gl a s s i n d u str y. ” F oll o wi n g it s a c q ui siti o n of t h e i nt ell e ct u al pr o p er t y of E. W. B o w m a n, I n c. i n 2 0 1 7, T ei c h m a n n will c o nti n u e t o b e t h e s ol e a p pr o v e d gl o b al pr o vi d er of n e w B o w m a n L e hr s, p ar t s

a n d s er vi c e s. “ Al o n g wit h o ur n e w p ar t n er, d c k w orl d wi d e, w e l o o k f or w ar d t o s er vi n g t h e gl o b al gl a s s i n d u str y wit h a n e n h a n c e d d e di c ati o n t o s af et y, q u alit y, pr oj e ct c o st a n d s c h e d ul e, ” Pi e d m o nt e s ai d. F o u n d e d i n 1 9 4 7, H e nr y F. T ei c h m a n n, I n c.i s a n e n gi n e eri n g a n d c o ntr a cti n g fir m s er vi n g gl o b al gl a s s m a n uf a ct ur er s a n d h a s c o m pl et e d m or e t h a n 1, 0 0 0 s u c c e s sf ul pr oj e ct s i n m or e t h a n 4 0 c o u ntri e s. S er vi c e s i n cl u d e e n gi n e eri n g, pr o c ur e m e nt, c o n str u cti o n and pr oj e ct m a n a g e m e nt. Pr oj e ct s i n cl u d e f ull d e si g nb uil d gr e e n fi el d / br o w n fi el d pl a nt s, gl a s s m elti n g f ur n a c e s, b at c h pl a nt s, a n n e ali n g l e hr s, a s w ell a s a n y f a c et of pr oj e ct i nt e gr ati o n a n d e x e c uti o n t h at gl o b al gl a s s m a n uf a ct ur er s mi g ht n e e d. T ei c h m a n n s er v e s t h e fl o at, fi b er, c o nt ai n er, p h ar m a c e uti c al a n d s o di u m sili c at e i n d u stri e s.

T e c gl a s s a n d C u g h er gl a s s j oi n f or c e s i n t h e a ut o m oti v e ar e n a. It al y T e c gl a s s a n d C u g h er h a v e fi n aliz e d t h e a gr e e m e nt s f or t h e l a u n c h of a n e w t e c h ni c als al e s p art n er s hi p i n t h e w orl d of fl at gl a s s, ai m e d at pr o vi di n g t h e a ut o m oti v e i n d u str y wit h c o m pl et e, hi g hly a ut o m at e d, pr e ci s e li n e s f or m a s s pr o d u cti o n. T hr o u g h t hi s i n n o v ati v e p art n er s hi p, t h e t w o c o m p a ni e s c a n pr o vi d e c u st o miz e d, e xtr e m ely v er s atil e s ol uti o n s f or all ty p e s of pr o d u cti o n. Alr e a dy a s u c c e s sf ul pl ay er i n t h e a ut o m otiv e fi el d wit h a n arr ay of c u st o m- e n gi n e er e d pr o d u ct s, T e c gl a s s n e atly c o m pl e m e nt s C u g h er, a l e a di n g gl a s s i n d u str y m a n uf a ct ur er, w hi c h str e n gt h e n s it s o w n p o siti o n a s t h e s ol e s u p pli er a bl e t o pr ovi d e c o m pl et e t ur n k ey sy st e m s f or pri nti n g o n gl a s s. T h a n k s t o t h e p art n er s hi p wit h T e c gl a s s, C u g h er ex p e ct s t o b ol st er it s st a n di n g a s a g e n er al c o ntr a ct or a s si sti n g a ut o m otiv e cli e nt s a s t h e ex cl u siv e p art n er i n t h e s u p ply of sy st e m s.

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

The t wo c o m p a ni e s ar e j oi ntly f o c u si n g o n a s e ct or wit h a b u n d a nt p ot e nti al, w h er e t h ey c a n d eliv er hi g hly a ut o m at e d, pr e ci s e, i nt e gr at e d s cr e e n pri nti n g

s u b st a nti al a d d e d v al u e f or t h e cli e nt. O n e of t h e pr a cti c al o bj e ctiv e s i s t o si m plify t h e m a n a g e m e nt of all pri nt pr oj e ct s – wit h t h e ut m o st

“ We ar e d eli g ht e d wit h t his n e w p art n ers hi p." a n d di git al d e c or ati o n li n e s t h at e n s ur e t h e f a st e st s p e e d s, hi g h pri nt q u ality, r eli a bl e r e s ult s a n d hi g h e n er gy st a n d ar d s t o o pti miz e pr o d u cti o n c o st s a n d i nv e st m e nt s. T h e str at e gy s h ar p e n s t h e c o m p etitiv e e d g e – b ot h c o m p a ni e s ar e t e c h n ol o gi c al b e n c h m ar k s i n t h eir r e s p e ctiv e s e ct or s a n d, t hr o u g h k n o wl e d g e s h ari n g, ar e g e ar e d t o w ar d t h e d ev el o p m e nt of i n n ov ativ e s ol uti o n s, r e s p o n siv e t o m ar k et n e e d s, t h at g e n er at e

ef ﬁ ci e n cy, n o gl a s s siz e or s h a p e li mit ati o n s, ultr a-f a st pr o d u cti o n cy cl e s, s af e a n d e a sy m ai nt e n a n c e a n d t e c h ni c al s u p p ort f or ev er y p art of t h e sy st e m. J avi er F er n a n d ez, c o-f o u n d er wit h M a n u el R a m o s of T e c gl a s s, ex pr e s s e d t h e c o m p a ny’ s bi g s ati sf a cti o n wit h t hi s a gr e e m e nt: “ W e ar e d eli g ht e d wit h t hi s n e w p art n er s hi p. T h o s e w h o w or k i n t h e a ut o m otiv e s e ct or n e e d t o b e a bl e t o r ely o n f a st, err or-

fr e e pr o d u cti o n, hi g hly ﬂ exi bl e a n d a d a pt a bl e t o l a st- mi n ut e c h a n g e s. W hi c h i s ex a ctly w h at t hi s n e w p art n er s hi p m e a n s: t h e b e st av ail a bl e t e c h n ol o gy a n d t h e r eli a bility of p art n er s wit h ext e n siv e ex p eri e n c e i n t h e i n d u str y w h o ar e a w ar e of t h e i s s u e s t h at c a n ari s e d uri n g pr o d u cti o n a n d h av e a c o m pl et e, c o or di n at e d s ol uti o n f or ev er y n e e d, ” h e c o nti n u e d. A s e nti m e nt e c h o e d by B ar b ar a M azz a, M a n a gi n g Dir e ct or a n d C F O of C u g h er: “ F or m or e t h a n 5 0 y e ar s, w e h av e d ev el o p e d i nt e gr at e d sy st e m s f or t h e a ut o m otiv e s e ct or, d e di c ati n g o ur s elv e s d aily t o ﬁ n di n g b ett er s ol uti o n s t o s u p p ort o ur cli e nt s i n all a s p e ct s of pr o d u cti o n. T hi s m otiv at e d u s t o p art n er wit h T e c gl a s s, t o p air o ur w ell- e st a bli s h e d s cr e e n- pri nti n g t e c h n ol o gy wit h di git al pri nti n g i n or d er t o giv e o ur cli e nt s a si n gl e p art n er f or t h e c o n str u cti o n of i n d u stri al sy st e m s: fr o m t h e si m pl e st t o t h e m o st c o m pl ex a n d s o p hi sti c at e d ”.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

w w w. zi p p e. d e

T a k e a cl o s er l o o k at w h at s et s Zi p p e a p art. T h e r e a r e n o “ bi g ” o r “ s m a l l ” p r o j e c t s, o nly i m p o rt a nt o ne s

E v e r y t hi n g s ui t e d t o y o u r s p e ci fi c n e e d s t o d a y a n d i n t h e f u t u r e.

We u n dersta n d t hat y o u’ r e n o t i n v e s ti n g wi t h u s m e r e l y f o r t h e s h o r t- t e r m.

1 0 0 y e a r s o f i n n o v a ti o n, q u a li t y a n d c a r e f o r o u r c u s t o m e r s.

T h e f ut ur e of b at c h pl a nt t e c h n ol o g y – t o d a y.

d e di c a ti o n

N e ws

F a bri zi o C a t t a n e o n a m e d n e w GI M A V Dir e c t or It al y Ti m e-t e st e d e x p eri e n c e in C O N FI N D U S T RI A at t h e h el m of c a pit al g o o d s tr a d e a s s o ci ati o n s ( U CI M U, U CI M A, A S SI O T) m a k e s hi m t h e p erf e ct c a n di d at e t o g ui d e t h e a s s o ci ati o n i n it s c o m mit m e nt t o i nt er n ati o n al o utr e a c h. T o f a mili ariz e hi m s elf wit h the m e m b er c o m p a ni e s, h e i m m e di at ely sl at e d a s eri e s of g eta c q u ai nt e d m e eti n g s. T h e a n n o u n c e m e nt n a mi n g t h e n e w dir e ct or w a s m a d e M o n d ay, F e br u ar y 3r d: “ C att a n e o’ s l e n gt hy, d e e ply r o ot e d ex p eri e n c e wit h a s s o ci ati o n s a n d C o n ﬁ n d u stri a c o nvi n c e d u s t h at h e w a s t h e ri g ht p er s o n f or GI M A V, ” st at e d GI M A V Pr e si d e nt, Mi c h el e G u sti.

T a ki n g of ﬁ c e i m m e di at ely, h e r e pl a c e s L a ur a Bi a s o n, w h o l eft t h e a s s o ci ati o n at t h e e n d of 2 0 1 9. C att a n e o will a s si st t h e B o ar d a n d Pr e si d e nt G u sti i n g ui di n g t h e gl a s s pr o c e s si n g m a c hi n er y m a n uf a ct ur er s a s s o ci ati o n al o n g a p at h w ay of i nt er n ati o n al o utr e a c h, str e w n wit h s o m e v er y si g ni ﬁ c a nt c h all e n g e s a n d ev e nt s. C att a n e o’ s b a c k gr o u n d i n cl u d e s a n a ctiv e r ol e i n f o u n di n g F e d ert e c – t h e a s s o ci ati o n t h at gr e w o ut of t h e m er g er of A S SI O T a n d A S S O F L UI D. F e d ert e c r e pr e s e nt s t h e e ntir e s u p ply c h ai n of t e c h n ol o gi e s a n d s kill s u s e d i n t h e a ut o m ati o n a n d c o ntr ol of i n d u stri al pr o c e s s e s a n d pr o d u ct s, t hr o u g h w hi c h a

d ev el o p m e nt pr o c e s s h a s u nf ol d e d t h at will all o w t h e m t o e q ui p t h e m s elv e s wit h f u n cti o n al t o ol s f or a s si sti n g m e m b er ﬁr m s i n a r a di c ally c h a n g e d e c o n o mi c a n d t e c h n ol o gi c al s c e n ari o. Fr o m t h e v er y ﬁr st d ay, C att a n e o p ut hi s ex p erti s e a n d k n o wh o w at t h e s er vi c e of t h e gl a s s pr o c e s si n g i n d u str y, t a ki n g o n t h e l e a d er s hi p r ol e i nv e st e d i n hi m by t h e a s s o ci ati o n’ s st at ut e. T h e ai m i s t o w or k wit h all t h e m e m b er c o m p a ni e s, l ar g e a n d s m all, m ovi n g t o w ar d t h e n e w i n d u stri al h oriz o n s t a ki n g s h a p e i n a c o n st a ntly c h a n gi n g d ev el o p m e nt al fr a m e w or k. E m br a ci n g t h e r e c o m m e n d ati o n of Pr e si d e nt G u sti, t h e n e w

F a bri zi o C att a n e o

Dir e ct or i m m e di at ely s et t o w or k s c h e d uli n g a s eri e s of vi sit s t o a c q u ai nt hi m s elf wit h t h e m e m b er c o m p a ni e s, e m p h a sizi n g t h at: “I gl a dly a c c e pt e d t h e Pr e si d e nt’ s i nvit ati o n b e c a u s e, i n or d er t o b ett er r e pr e s e nt t h e b u si n e s s e s t h at m a k e u p a s e ct or, ex p eri e n c e h a s t a u g ht m e h o w cr u ci al it i s t o h av e a n u p- cl o s e u n d er st a n di n g of t h e c o m p a ni e s t h e m s elv e s ”.

Gl a s s pr o I n di a s e t s si g h t s o n S e p t e m b er I n di a Aft er s u c c e s sf ull y or g a ni si n g I n di a’ s m aj or gl a s s ex hi biti o n i n M u m b ai i n 2 0 1 9, t h e 4t h e diti o n of gl a s s pr o I n di a s c h e d ul e d fr o m 2 4 – 2 6 S e pt e m b er at A er o city gr o u n d, N e w D el hi, s h o w c a si n g t h e l at e st a n d fi n e st tr e n d s a n d i n n ov ati o n i n fl at a n d pr o c e s s e d gl a s s pr o d u ct s a n d a p pli c ati o n s. Al s o o n di s pl ay will b e t h e l at e st gl a s s pr o c e s si n g s ol uti o n s, t o ol s, a uxili ar y pr o d u ct s a n d s er vi c e s. T h e gr o wt h i n t h e fl at gl a s s i n d u str y i s c h ar a ct eri s e d by t h e i n cr e a s e d u s e of pr o c e s s e d a n d r e fl e ctiv e gl a s s a s I n di a n c u st o m er s h av e b e c o m e m or e a w ar e of t h e i m p ort a n c e of gl a s s i n eff e ctiv ely a d dr e s si n g t h e c o n c er n s of s af ety a n d

e n er gy ef fi ci e n cy. C o n si d eri n g G ov er n m e nt’ s vi si o n of s m art citi e s, o p p ort u niti e s i n fl at gl a s s i n d u str y t e n d s t o i n cr e a s e. A s p er t h e i n d u str y n e e d, gl a s s pr o I n di a i s r e a dy t o s et u p a o n e st o p d e sti n ati o n f or t h e i n d u str y pr of e s si o n al s t o u nv eil t h e l at e st t e c h n ol o gi c al a dv a n c e m e nt s, pr o d u ct s & a p pli c ati o n i n t h e w orl d of fl at gl a s s i n d u str y. T h e s h o w i s s u p p ort e d by AI G M FT h e All I n di a Gl a s s M a n uf a ct ur er s F e d er ati o n Lt d, B AI - B uil d er s A s s o ci ati o n of I n di a. C C P SC o nf e d er ati o n of C o n str u cti o n Pr o d u ct s a n d S er vi c e s, L u d hi a n a gl a s s d e al er s a s s o ci ati o n, N oi d a gl a s s a n d d e al er s a s s o ci ati o n, T h e M a dr a s gl a s s & ply w o o d

m er c h a nt a s s o ci ati o n, R aj k ot gl a s s m er c h a nt a s s o ci ati o n, Gl azi n g s o ci ety of I n di a. H el pi n g gl a s s pr o I n di a t o bri n g t o g et h er i n d u str y v et er a n s u n d er o n e r o of. T h e 2 0 2 0 e diti o n of gl a s s pr o I n di a f o c u s s e s o n a d di n g n e w & div er s e pr o d u ct c at e g ori e s w hi c h al s o i n cl u d e s d o or s & wi n d o w s s e g m e nt wit h p arti ci p ati o n of m or e t h a n 1 1 0 ex hi bit or s, 6 + c o u ntr y p arti ci p ati o n wit h m or e t h a n 6 0 0 0 tr a d e vi sit or s. Gl a s s pr o I n di a 2 0 2 0 pr ovi d e s o p p ort u nity t o i nt er a ct & n et w or k wit h i n d u str y ex p ert s a n d will a ct a s a n ex p eri e n ci n g c e ntr e f or n e w t e c h n ol o gy, s ol uti o n s & pr o d u ct s. Str at e gi c ally p o siti o n e d i n D el hi’ s u p m ar k et ar e a s t h e a er o

city Ex hi biti o n Gr o u n d i s a w ellk n o w n ex hi biti o n c e ntr e t h at i s c o nv e ni e ntly l o c at e d v er y n e ar t o I GI air p ort a n d w ell c o n n e ct e d t o t h e m etr o n et w or k u p m ar k et h ot el s a n d c o m m er ci al pl a c e s. A er o city Ex hi biti o n Gr o u n d c o m pri s e s of f ully air- c o n diti o n e d o ut d o or s p a c e. T h e f air gr o u n d pr ovi d e s a m pl e p ar ki n g ar e a f or ar o u n d 1 0 0 0 v e hi cl e s a 1 0 0 % p o w er b a c k u p a n d ot h er ex hi bit or fri e n dly s er vi c e s a n d f a ciliti e s. A m o d er n st at e- of-t h eart c e ntr e t h e Ex hi biti o n Gr o u n d i s a piv ot al p o di u m f or all l e a di n g ex hi bit or s of I n di a a n d a br o a d t o st a g e t h eir pr e sti gi o u s ev e nt s tr a d e f air s c o nf er e n c e s s e mi n ar s a n d ex hi biti o n s.

Gl a s s f or E ur o p e el e ct s n e w C h air m a n E ur o p e

O n M ar c h 1 9t h, d uri n g t h e l a st G e n er al A s s e m bly of Gl a s s f or E ur o p e, P hili p p e B a sti e n, R e gi o n al Pr e si d e nt, B uil di n g & I n d u stri al Divi si o n of A G C Gl a s s E ur o p e, w a s el e ct e d C h air m a n of t h e B o ar d of Dir e ct or s of Gl a s s f or E ur o p e. Aft er j oi ni n g A G C Gl a s s E ur o p e, f or m erly Gl av er b el, i n 1 9 9 2, P hili p p e B a sti e n h a s c ov er e d s ev er al m a n a g eri al p o siti o n s fr o m ﬁ n a n ci al c o ntr ol t o g e n er al m a n a g e m e nt, t hr o u g h t o m ar k eti n g, b u si n e s s d ev el o p m e nt a n d R & D. A G C Gl a s s E ur o p e pr o d u c e s, pr o c e s s e s a n d di stri b ut e s ﬂ at gl a s s f or t h e b uil di n g, a ut o m otiv e a n d n u m er o u s ot h er

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

s e ct or s s u c h a s tr a n s p ort, s ol ar p o w er a n d hi g h-t e c h a p pli c ati o n s. It h a s ov er 1 0 0 sit e s t hr o u g h o ut E ur o p e, fr o m S p ai n t o R u s si a, a n d e m pl oy s ar o u n d 1 6, 5 0 0 e m pl oy e e s. “I a m h o n o ur e d t o t a k e o n t hi s C h air m a n s hi p r ol e a n d I r e ali s e r e s p o n si biliti e s t h at n o w f all u p o n m e i n t h e s e dif ﬁ c ult ti m e s. Wit h t h e s pr e a d of C O VI D- 1 9, t h e ﬂ at gl a s s i n d u str y i s r e a cti n g q ui c kly t o e n s ur e t h e h e alt h of all it s w or k er s, w hil e w e m u st s af e g u ar d t h e i nt e grity of o ur i n d u stri al o p er ati o n s. ” d e cl ar e d P h. B a sti e n. F or t h e w e e k s a n d m o nt h s

t o c o m e, Gl a s s f or E ur o p e will e n g a g e wit h E ur o p e a n a ut h oriti e s o n cr e ati n g t h e c o n diti o n s f or a r e b o u n d i n a ctivity i n t h e gl a s s a n d gl azi n g s e ct or o n c e t h e h e alt h cri si s ov er. It will r e q uir e a m a s siv e m a cr oe c o n o mi c sti m ul u s, w hi c h s h o ul d b e i n li n e wit h E ur o p e’ s cli m at e a m biti o n s a n d t h e n e e d t o l a u n c h a ‘ b uil di n g r e n ov ati o n w av e. I n J a n u ar y 2 0 2 0, Gl a s s f or E ur o p e r el e a s e d it s 2 0 5 0 vi si o n o n Fl at gl a s s i n Cli m at e- N e utr al E ur o p e. T hi s c o m pr e h e n siv e w or k, w hi c h off er s a p at h w ay f or t h e s e ct or t o m axi miz e c o ntri b uti o n s t o cli m at e n e utr ality, i s m or e t h a n

ev er t o pi c al. “ A n ef fi ci e nt p o st- cri si s sti m ul u s p a c k a g e will b e r e q uir e d t o s u p p ort t h e fl at gl a s s s e ct or a n d it m u st b e cli m at e- c o m p ati bl e. D uri n g t h e G e n er al A s s e m bly, J ér ô m e Li o n et, G e n er al M a n a g er of S ai ntG o b ai n Gl a s s I n d u str y was el e ct e d Vi c e- C h air m a n of t h e B o ar d. T h e B o ar d of Dir e ct or s of Gl a s s f or E ur o p e i s c o m p o s e d of hi g h-l ev el r e pr e s e nt ativ e s of t h e f o ur l e a di n g E U- b a s e d fl o at gl a s s m a n uf a ct ur er s, A G C Gl a s s E ur o p e, G u ar di a n, N S G Gr o u p a n d S ai nt- G o b ai n Gl a s s I n d u str y, a n d of o n e r e pr e s e nt ativ e fr o m fl at gl a s s a n d gl azi n g n ati o n al a s s o ci ati o n s.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

Pr e di ct t h e f ut ur e b y r e all y k n o wi n g t h e p ast

Tr a c e a bilit y I m a gi n e b ei n g a bl e n ot o nl y t o tr a c e e v er y i n di vi d u al b ottl e t o its ori gi n b ut als o t o k n o w e v er yt hi n g a b o ut it, all o wi n g y o u t o pr o d u c e t h e b est c o nt ai n er p ossi bl e. W ell, wit h Y O U ni v er s e y o u c a n, t h a n ks t o y et a n ot h er p o w erf ul t o ol f or y o u t o pr e p ar e f or S m art F a ct or y. Wit h Ti a m a‘ Tr a c e a bilit y s yst e ms y o u c a n st or e a n d r e c all all t h e ( bi g) d at a vi a a d at a m atri x c o d e: c o m p a n y, pl a nt a n d li n e c o d es; pr o d u cti o n d a y, h o ur, mi n ut e a n d s e c o n d; s e cti o n a n d c a vit y n u m b ers; d ef e cts a n d ﬁ x es o n f a ult y b ottl es; a n d m u c h, m u c h m or e. O n e c o ul d c all it t h e u ni q u e D N A a n d hist or y of e v er y c o nt ai n er. A n d t h e b est p art is, y o u c a n off er y o ur c ust o m ers a n d t h eir c ust o m ers a m ulti - v al u e t o ol: gr e at f or m ar k eti n g a n d r es e ar c h, eff e cti v e as a n a nti - c o u nt erf eit tr a c ki n g t o ol a n d ef ﬁ ci e nt f or c ost r e d u cti o n b e c a us e r es orti n g & r e c alls c a n b e mi ni mis e d. F or m or e i nf or m ati o n visit y o u ni v er s e. ti a m a. c o m .

D at a – t h e d e ci di n g f a ct or

N e ws

B at c h

I s a n e w s o d a a s h f a cilit y vi a bl e … or n e e d e d ? I n d o n e si a // S o d a A s h I n d o n e si a, b ei n g o n e of t h e hi g h e st S o ut h- E a st A si a n e c o n o mi e s i s hi g hly d e p e n d e nt o n i m p ort s f or m o st of it s i n d u stri al pr o d u ct s. B ei n g d e v oi d of a ny s o d a a s h m a n uf a ct uri n g pl a nt, I n d o n e si a i s r a n k e d 3r d w orl d wi d e f or s o d a a s h i m p ort s t o m e et t h e r e q uir e m e nt s f or r a pi dly gr o wi n g l o c al e n d- u s er i n d u stri e s. T h e s et- u p of a s o d a a s h m a n uf a ct uri n g pl a nt will m e et t h e E n d U s er I n d u str y c o n s u m pti o n r e q uir e m e nt s i n I n d o n e si a a n d ot h er s o ut h e a st A si a n c o u ntri e s. Gr o wi n g g o v er n m e nt f o c u s o n m a ki n g I n d o n e si a a b a s e f or pr o m oti n g e x p ort s of gl a s s a n d pl a n n e d i nfr a str u ct ur al i n v e st m e nt i n t h e

f ut ur e will a u g m e nt gr o wt h wit h pr o ﬁt a bl e o p p ort u niti e s i n t h e c o u ntr y. F urt h er m or e, l o n g t er m p art n er s hi p s c a n b e e st a bli s h e d wit h t h e pl ay er s a s t h e gr o wi n g h o u s e h ol d p o s s e s si o n of di s h w a s h er s and w a s hi n g m a c hi n e s will dri v e t h e d e m a n d f or s o a p a n d D et er g e nt s i n d u str y i n t h e f ut ur e. H o w e v er, c o ntr arily, the I n d o n e si a n i n d u str y i s p ayi n g a n a v er a g e g a s pri c e of $ 9. 2 p er M M Bt u t o t h e d o m e sti c gl a s s m a n uf a ct ur er s, w hil e it s r e gi o n al p e er s t h at i n cl u d e Si n g a p or e, T h ail a n d a n d M al ay si a e nj oy pri c e s b el o w $ 6 p er M M Bt u. M a n uf a ct ur er s ar e f a ci n g hi g h pr o d u cti o n c o st s a n d ar e still

w aiti n g f or t h e g o v er n m e nt t o c ut pri c e s d e s pit e r e p e at e d g o v er n m e nt a s s ur a n c e s. T hi s c a n r e stri ct t h e pr o d u cti o n of gl a s s a n d h e n c e d e m a n d soda ash as ra w m at eri al f or t h e c o u ntr y. G o v er n m e nt i s e n c o ur a gi n g i n v e st or s f or t h e i m m e di at e r e aliz ati o n of t h e c o n str u cti o n of s o d a a s h a f a ct or y i n I n d o n e si a wit h r e s p e ct t o t h e f u n di n g a n d i n v e st m e nt s r e q uir e d f or t h e s et u p, t h e Dir e ct or- G e n er al of I K T A ( C h e mi c al, T e xtil e, a n d M ultif ari o u s I n d u stri e s) g ot pr o p o s al s fr o m t hr e e p ot e nti al i n v e st or s f or t h e s et u p of t h e pl a nt i n t h e c o u ntr y. M or e o v er, wit h r e s p e ct t o t h e of ﬁ ci al d at a,

t h e l o w mi ni m u m w a g e r at e of t h e c o u ntr y c o m p ar e d t o t h e ot h er S o ut h- A si a n c o u ntri e s i n cl u di n g C hi n a a n d T h ail a n d p o s e d a n o p p ort u nity f or t h e m a n uf a ct ur er s t o g et c h e a p l a b or i n t h e c o u ntr y. T h e f a v or a bl e f a ct or s pr o m ot e t h e s et u p of a s o d a a s h m a n uf a ct uri n g pl a nt i n t h e c o u ntr y. A c c or di n g t o K e n R e s e ar c h E sti m at e s, t h e n e w pr o d u cti o n pl a nt of S o d a A s h i n I n d o n e si a c o ul d br e a k e v e n i n t h e n e xt 3- 5 y e ar s. Wit h a p pr o xi m at ely 1 milli o n t o n s of a n n u al c o n s u m pti o n n e e d s, ( c urr e ntly b ei n g m et by i m p ort s), t h e c o u ntr y p o s e s f a v or a bl e c o n diti o n s t o s et u p a n e w S o d a A s h M a n uf a ct uri n g Pl a nt.

P a n d e mi c s u p p or t s o u g ht f or W y o mi n g W orl d // S o d a A s h O n M ar c h 3 0, W y o mi n g S e n. J o h n B arr a s s o a n d S e n. Mi k e E nzi l e d 1 0 ot h er U. S. S e n at e si g n at ori e s i n a r e q u e st f or t h e U. S. D e p art m e nt of t h e I nt eri or t o a d mi ni st er h el p t o t h e c o al, oil a n d g a s i n d u stri e s a mi d st t h e C O VI D- 1 9 p a n d e mi c. R e pr e s e nt ativ e Liz C h e n ey si g n e d a si mil ar l ett er c o mi n g fr o m t h e H o u s e of R e pr e s e nt ativ e s t o d ay al o n g si d e 2 9 ot h er C o n gr e s s m e n. " A m eri c a' s e n er gy pr o d u c er s f a c e u n pr e c e d e nt e d c h all e n g e s, p utti n g h u n dr e d s of t h o u s a n d s of j o b s, r eli a bl e a n d aff or d a bl e e n er gy s o ur c e s, a n d o ur n ati o n al e n er gy s e c urity at ri s k, " t h e S e n at e l ett er r e a d. T h e l ett er s ar g u e d S e cr et ar y D avi d B er n h ar dt h a d t h e a ut h ority

t o s u p p ort e n er gy pr o d u cti o n o n f e d er al l a n d s t hr o u g h s ev er al m e a n s i n cl u di n g a r e d u cti o n, d el ay or s u s p e n si o n of f e d er al r oy alty p ay m e nt s f or oil, g a s, a n d c o al t o t h e U. S. Tr e a s ur y. T h e H o u s e l ett er i n cl u d e d s o d a a s h a n d ot h er mi n er al s i n it s li st. T h e S e n at e l ett er al s o a s k s B er n h ar dt t o c o n si d er l e a s e t er m ext e n si o n s a n d s u s p e n si o n of pr o d u cti o n r e q uir e m e nt s t o h el p pr e s er v e exi sti n g e n er gy l e a s e s. " W hil e e c o n o mi c c o n diti o n s will i m pr ov e ov er ti m e, pr ovi di n g t hi s n e c e s s ar y r eli ef n o w will e n s ur e A m eri c a c o nti n u e s pr o d u cti o n, e s s e nti al i n d u str y j o b s ar e pr e s er v e d, a n d t ax p ay er s r e c eiv e a f air r et ur n fr o m f e d er al l a n d s i n

t h e f ut ur e, " it r e a d s. B ot h H o u s e a n d S e n at e l ett er s m a k e it cl e ar t h ey'r e n ot a s ki n g f or a b ail o ut a n d cl ari ﬁ e d a r oy alty r at e r e d u cti o n s h o ul d n ot aff e ct st at e s' r ev e n u e s if p o s si bl e. " W e m u st utiliz e e v er y e xi sti n g a ut h ority t o e n a bl e t h e m t o wit h st a n d t h e e c o n o mi c i m p a ct s of t hi s p a n d e mi c, w hi c h i s n o f a ult of t h eir o w n, " t h e H o u s e l ett er r e a d. A r oy alty r at e r e d u cti o n i s i n li n e wit h a si mil ar r e q u e st fr o m t h e N ati o n al Mi ni n g A s s o ci ati o n m a d e o n M ar c h 1 8 t o c o n gr e s si o n al l e a d er s a n d t h e pr e si d e nt. " R oy alty r at e s f or f e d er al c o al ar e 3 0 p er c e nt t o 6 5 p er c e nt hi g h er t h a n t h e pr e v aili n g r at e s f or pri v at e

c o al i n t h e E a st … b et w e e n t a x e s, f e e s a n d r oy alti e s, t h e f e d er al, st at e a n d l o c al g o v er n m e nt s r e c ei v e al m o st 4 0 c e nt s o n e v er y d oll ar of c o al s ol d fr o m t h e P o w d er Ri v er B a si n, " wr ot e Ri c h N ol a n, Pr e si d e nt a n d C E O of t h e N ati o n al Mi ni n g A s s o ci ati o n. T h e r o u g hly $ 2 trilli o n f e d er al sti m ul u s p ack ag e di d n ot i n cl u d e a ny li n e it e m s f or c o al, b ut s o m e i n t h e i n d u str y h a v e t h eir ey e s o n t h e n e xt r o u n d of f u n di n g T h e I nt eri or D e p art m e nt h a s n't m a d e a p u bli c st at e m e nt or r e s p o n s e t o t h e S e n at or' s M ar c h 3 0 r e q u e st. T h e f e d er al a g e n cy di d n ot r e s p o n d t o a r e q u e st f or c o m m e nt.

CI E C H S o d a a n n o u n c e s “t e m p or ar y ” cl o s ur e R o m a ni a // S o d a a s h S o d a a s h pr o d u c er CI E C H S o d a R o m a ni a, p ar t of P oli s h gr o u p CI E C H, a n n o u n c e d i n t h e ﬁr st w e e k of A pril t h at it w a s "f or c e d " t o e nt er i nt o “ a pr ol o n g e d st a n d- b y ”, i n t h e c o nt e xt of t h e e c o n o mi c u n c er t ai nti e s c a u s e d b y t h e C o vi d- 1 9 p a n d e mi c a n d aft er u n s u c c e s sf ul n e g oti ati o n s f or t h e r e s u m pti o n of i n d u stri al st e a m s u p pl y t o t h e f a ct or y.

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

At t h e s a m e ti m e, t h e c o m p a n y h a s i niti at e d pl a n s t o b uil d it s o w n c o g e n er ati o n pl a nt a n d e x p e ct s t o r e s u m e pr o d u cti o n at R a m ni c u V al c e a wit hi n 2- 3 y e ar s. F or t h e ti m e b ei n g, it will c o m pl et e t h e pr o c e s s of v ol u nt ar y l a y off s. T h e v ol u nt ar y l a y off pr o c e s s will e n d o n A pril 1. S o m e 7 2 % of t h o s e w or ki n g f or t h e c o m p a n y l a st y e ar will

h a v e l eft it b y t h at ti m e. T h e c o m p a n y will r et ai n p ar t of t h e e m pl o y e e s, t h o s e r e s p o n si bl e f or t h e pr o d u cti o n of s o di u m sili c at e, a s w ell a s f or t h e m ai nt e n a n c e of t h e c al ci n e d s o d a pr o d u cti o n pl a nt. “ W e st o p, b ut w e d o n't w a nt t o l e a v e. W e w a nt t o c o nti n u e t o s h o w o ur a p pr e ci ati o n f or p e o pl e a n d t h e l o c al tr a diti o n. O ur t e a m s h av e alr e a d y

d e v el o p e d pl a n s f or o ur o w n p o w er pl a nt a n d w e will st ar t i m pl e m e nti n g t h e m, a s w ell a s i d e ntif yi n g t h e ﬁ n a n ci al r e s o ur c e s n e e d e d t o b uil d o ur o w n c o g e n er ati o n pl a nt. W e h o p e t h at i n t h e n e xt t hr e e y e ar s w e will b e a bl e t o r e s u m e o ur a cti vit y wit h o ur o w n st e a m s o ur c e, ” s ai d Wit ol d Ur b a n o w s ki, g e n er al m a n a g er of CI E C H S o d a R o m a ni a.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

N e ws A G 1 8- 5 I s s u e a d v ert _ A d v ert 1 1/ 0 9/ 2 0 1 9 1 0: 4 3 P a g e 1

S u b si di s e d i m p or t s fr o m T ur k e y u n d er s cr uti n y

, T o m o rro w s T e c h n o lo g y T o d a y

I n di a // S o d a a s h I n di a h a s i niti at e d a pr o b e i nt o an all e g e d i n cr e a s e in s u b si di s e d i m p or t s of s o d a a s h, u s e d i n m a ki n g d et er g e nt s a n d s o a p s, fr o m T ur k e y f oll o wi n g c o m pl ai nt s b y d o m e sti c pl a y er s. D C W Lt d, R S P L Lt d a n d G H C L Lt d h a v e ﬁl e d a n a p pli c ati o n b ef or e the c o m m er c e mi ni str y' s i n v e sti g ati n g ar m Dir e ct or at e G e n er al of Tr a d e R e m e di e s ( D G T R) o n b e h alf of t h e d o m e sti c i n d u str y f or

by the a p pli c a nt s, "t h e a ut h orit y h er e b y i niti at e s a n i n v e sti g ati o n ". I n t h e pr o b e, t h e dir e ct or at e will d et er mi n e t h e e xi st e n c e, d e gr e e a n d eff e ct of all e g e d s u b si di s ati o n and to r e c o m m e n d t h e a m o u nt of c o u nt er v aili n g or a nti- s u b si d y d ut y, w hi c h if l e vi e d, w o ul d b e a d e q u at e t o r e m o v e t h e i nj ur y t o t h e d o m e sti c i n d u str y. T h e p eri o d of i n v e sti g ati o n i s A pril- D e c e m b er 2 0 1 9. It w o ul d

“t h e a ut h orit y h er e b y i niti at es a n i n v esti g ati o n". i n v e sti g ati o n of c o u nt er v aili n g d ut y c o n c er ni n g i m p or t s of s o d a a s h ori gi n ati n g i n or e x p or t e d fr o m T ur k e y. These a p pli c a nt s h av e all e g e d t h at m at eri al i nj ur y t o t h e d o m e sti c i n d u str y i s b ei n g c a u s e d d u e t o s u b si di s e d i m p or t s fr o m T ur k e y a n d t h e y h a v e r e q u e st e d f or i m p o siti o n of c o u nt er v aili n g d ut y on s u c h i m p or t s. T h e D G T R i n a n oti ﬁ c ati o n has st at e d t h at on the b a si s of e vi d e n c e s u b mitt e d

al s o c o v er t h e d at a of 2 0 1 6- 1 9. C o u nt er v aili n g d ut y i s a c o u ntr y s p e ci ﬁ c d ut y i m p o s e d to s af e g u ar d d o m e sti c i n d u str y a g ai n st u nf air tr a d e s u b si di e s pr o vi d e d b y t h e l o c al g o v er n m e nt s of t h e e x p or ti n g n ati o n s. I n di a h a s alr e a d y i m p o s e d c o u nt er v aili n g d ut y a s w ell a s a nti- d u m pi n g d uti e s o n v ari o u s ki n d s of pr o d u ct s fr o m diff er e nt c o u ntri e s t o pr ot e ct d o m e sti c pl a y er s, w hi c h ar e f a ci n g pr o bl e m s.

A re y o u in te re s te d in C O 2 re d u c tio n ? l In n o v a tiv e a lll

l l

e le c tric fu r n a c e d e s ig n s E le c tric b o o s t fo r e x tra to n n a g e a n d re d u c e d e m is s io n s V e rs a tile b u b b le r s y s te m s to e lim in a te flo o r w ear A ll- e le c tric fo re h e a rth s re d u c in g e n e rg y c o n s u m p tio n b y u p to 8 0 % M a th e m a tic a l m o d e llin g P ro v e n te c h n ic a l in n o v a tio n s

w w w .fic - u k .c o m + 4 4 (0 ) 1 7 3 6 3 6 6 9 6 2

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis , T h e W o rld s N u m b e r O n e in F u rn a c e T e c h n o lo g y w w w. asi a n gl ass. c o m w w w. a si a n gl a s s. c o m

F IC (U K ) L im ite d L o n g R o c k In d u s tria l E s ta te , P e n z a n c e , C o rn w a ll, T R 2 0 8 H X , U n ite d K in g d o m

G L A S S S E R V IC E

A G 2 0- 2

A D iv is io n o f G la s s S e rv ic e

a si a n gl a s s

Ne ws A n a ylsis

N e ws

a si a n gl a s s

C O VI D- 1 9: T h e C hi n a-tr u st f a ct or

h e C O VI D- 1 9 o ut br e a k t h at b e g a n i n W u h a n i n D e c e m b er 2 0 1 9 will n ot l e a v e S o ut h e a st A si a u n s c at h e d. A s of A pril 7, s o m e 1 5, 0 0 0 C O VI D- 1 9 c a s e s h a v e b e e n i d e nti fi e d i n t h e r e gi o n, a c c or di n g t o of fi ci al m e a s ur e s. M a n y b eli e v e t h at u n d er e sti m at e s t h e tr u e s pr e a d of t h e vir u s. E v e n b ef or e c a s e c o u nt s b e g a n t o cli m b, C hi n a’s virt u al e c o n o mi c st a n d still w a s alr e a d y q ui c k t o t a k e it s t oll, di sr u pti n g tr a d e, tr a v el, a n d s u p pl y c h ai n s t hr o u g h o ut t h e r e gi o n. F or e x a m pl e, Si n g a p or e’s e c o n o m y c o ntr a ct e d b y 2. 2 p er c e nt i n t h e fir st q u art er of 2 0 2 0 fr o m a y e ar a g o, w hil e M al a y si a’s e c o n o m y i s e x p e ct e d t o c o ntr a ct b y a s m u c h a s 2. 9 p er c e nt i n 2 0 2 0, wit h s o m e 2. 4 milli o n j o b l o s s e s. Alt h o u g h s o m e c o u ntri e s m a y b e m or e s e v er el y i m p a ct e d t h a n ot h er s, d e p e n di n g o n t h e d e pt h of t h eir li n k s wit h C hi n a a n d o n t h e w ei g ht of t h e t o uri s m i n d u str y i n t h eir G D P, t h e i m p a ct w a s vi ol e nt a n d i s li k el y t o b e e v e n m or e d e v a st ati n g a s t h e p a n d e mi c s pr e a d s f urt h er. I nt er esti n gly, t his crisis als o r ev e al e d a n e w di pl o m atic a n d p olitic al pr oxi mity – h e a di n g t o w ar d a n ali g n m e nt wit h or at l e ast, a d e f act o acc e pt a nc e of C hi n a’s pr actic es a n d st a n d ar ds. O n e q u esti o n ri n gs a n al ar m b ell: W hy, d es pit e evi d e nc e of t h e c o nt a gi o n p ot e nti al of a vir us t h at first hit n ei g h b ori n g C hi n a, di d n’t t h e c o u ntri es of S o ut h e ast Asi a b ett er pr ot ect t h e ms elv es ? T h e w ay c ert ai n S o ut h e ast Asi a n c o u ntri es r es p o n d e d t o t h e crisis is p artic ul arly t elli n g, as it mi g ht r ev e al t h e ext e nt t o w hic h t h ey h av e i nt er n aliz e d B eiji n g’sl o gic a n d r h et oric. I n ot h er w or ds, as m ost S o ut h e ast Asi a n g ov er n m e nts a ntici p at e C hi n a’s p ot e nti al r e acti o n a n d a dj ust t h eir b e h avi ors acc or di n gly, C hi n a n o l o n g er n e e ds t o ex ert ex plicit pr ess ur e. T h e C O VI D- 1 9 crisis h as m a d e t his tr e n d m or e o bvi o us, hi g hli g hti n g n ot o nly t h e i nt er n aliz ati o n of t his “ privil e g e d r el ati o ns hi p” b ut als o a m or e dist ur bi n g – b ut u ns p ok e n – r e ality: S o ut h e ast Asi a n c o u ntri es’ acc e pt a nc e of C hi n a’s s oft p o w er a n d t h eir d e p e n d e nc e o n it. T his c h a n g e of t o n e is i n d e e d g o o d n e ws f or

A G 2 0- 2

C hi n a’s pr o activ e di pl o m acy. W h et h er C hi n es e a ut h oriti es u n d er esti m at e d or d o w n pl ay e d t h e s ev erity of t h e vir us a n d its l et h al s pr e a d r e m ai ns a n o p e n q u esti o n. B e t h at as it m ay, a n ot h er q u esti o n r e m ai ns o n t h e t a bl e: W hy, d es pit e w ar ni n g si g n als, w er e t h e r e gi o n al st at es s o sl o w t o ack n o wl e d g e t h e s o urc e of t h e t hr e at a n d act acc or di n gly ? All t h e first r e p ort e d c as es of i nf ecti o n, i n T h ail a n d (J a n u ary 1 3), Si n g a p or e (J a n u ary 2 3), Vi et n a m (J a n u ary 2 3) or M al aysi a (J a n u ary 2 5) w er e p e o pl e fr o m or h avi n g m a d e a r ec e nt st o p- ov er i n W u h a n. C o nsi d eri n g t h e p or o us b or d ers a n d tr a ns p ort c o n n ectivity i n t his p art of Asi a, w hy w as t h er e n o disc ussi o n n or f or m al d ecisi o n t o act a n d c ut t h e tr a ns missi o n li n es of t h e vir us b ef or e t h e l ar g esc al e arriv als d u e f or t h e L u n ar N e w Ye ar ? Fli g hts fr o m W u h a n w er e m ai nt ai n e d ( u ntil e arly F e br u aryi n I n d o n esi a, f ori nst a nc e). Ev ery w h er e i n t h e r e gi o n, fr o m D av a o t o M a n d al ay t hr o u g h S ur ak art a, c el e br ati o ns, ni g ht m ark ets, a n d Li o n or Dr a g o n D a nc e p erf or m a nc es f or l oc al c o m m u niti es as w ell as t o urists w er e c o nfir m e d t o c el e br at e t h e Ye ar of t h e M et al R at. H ot els w er e r e a dy t o w elc o m e t h e t h o us a n ds of C hi n es e t o urists t h at ty pic ally visit S o ut h e ast Asi a d uri n g t his s p eci al ti m e of t h e y e ar. It w as b usi n ess as us u al d es pit e t h e fl o w of al ar mi n g n e ws c o mi n g fr o m H u b ei pr ovi nc e a b o ut a n ex p o n e nti al ris e of d aily c as es. W hy di d n o b o dy p u blicly q u esti o n t h e r e p erc ussi o ns of t his h e alt h crisis o n t h eir d o m estic s af ety ? T h e fir st r ul e i s n ot t o di s pl e a s e or b ot h er C hi n a, n ot a bl y w h e n it i s f a ci n g a criti c al p eri o d (i n t hi s c a s e, d uri n g it s eff ort s i n t a c kli n g t h e vir u s). N o o n e s u m m ari z e d t hi s mi n d s et b ett er t h a n a n eff u si v e H u n S e n w h e n t h e C a m b o di a n pri m e mi ni st er d e cl ar e d d uri n g hi s hi g hl y s y m b oli c vi sit t o B eiji n g o n F e br u ar y 2 t h at “ a fri e n d i n n e e d i s a fri e n d i n d e e d.” A n d e v e n if n o o n e el s e e x pr e s s e d s u p p ort t o t h e C hi n e s e l e a d er s hi p s o bl u ntl y, m o st S o ut h e a st A si a n l e a d er s c o m pli m e nt e d Pr e si d e nt Xi Ji n g pi n g’s a bilit y t o d e al wit h t h e a d v er sit y i n hi g hl y r e v er e nti al a n d l a u d a bl e t er m s. W hil e r e c ei vi n g Xi i n N a y p yi d a w o n J a n u ar y 1 8, A u n g S a n S u u

K yi d eli b er at el y i g n or e d t h e t o pi c of t h e n e w vir u s s o a s n ot t o p ut h er g u e st i n a d eli c at e p o siti o n a n d c a st a s h a d o w o v er t h e m e eti n g. S o m e d a y s l at er, h o w e v er, M y a n m ar Pr e si d e nt U Wi n M yi nt s e nt a m e s s a g e of s u p p ort t o Xi Ji n pi n g, pr ai si n g t h e m erit s of “ Xi’s a bl e l e a d er s hi p a n d t h o s e of C hi n a’s a d v a n c e d m e di c al t e c h n ol o g y.” I n a p h o n e c o n v er s ati o n wit h C hi n a’s pr e si d e nt o n F e br u ar y 1 3, t h e n- M al a y si a n Pri m e Mi ni st er M a h at hir M o h a m a d c o n gr at ul at e d Xi f or hi s “ gr e at eff ort s.” Si n g a p or e a n Pr e si d e nt H ali m a h Ya a c o b c o m m e n d e d Xi’s “ d e ci si v e m e a s ur e s” w hil e Pri m e Mi ni st er L e e H si e n L o o n g a p pl a u d e d “ C hi n a’s fir m a n d d e ci si v e r e s p o n s e.” T h e s ec o n d r ul e is a f e ar of r et ali ati o n. “ C hi n a will r ec o g niz e its fri e n ds” c o ul d s u m m ariz e t h e mi n ds et of C hi n es e di pl o m acy. T h os e w h o off er e d “fri e n dly u n d erst a n di n g, s u p p ort, a n d h el p” t o C hi n a d uri n g t h e crisis will pr o b a bly b e gr a nt e d s p eci al a dv a nt a g es, f or i nst a nc e. W h at a p p e ars cl e arly fr o m offici al d ecl ar ati o ns is t h at m ost c o u ntri es wit hi n S o ut h e ast Asi a h av e b e e n ask e d t o c o nsi d er t h e “ n e g ativ e i m p act” o n i nv est m e nt a n d t h e ec o n o my b ef or e t aki n g s uc h m e as ur es as a tr av el b a n. C hi n es e a m b ass a d or t o I n d o n esi a Xi a o Qi a n d ecl ar e d “i n t his sit u ati o n, w e n e e d t o b e c al m. D o n’t ov err e act a n d c a us e a n e g ativ e i m p act o n i nv est m e nt a n d t h e ec o n o my.” S o m e evi d e nc e of a r es p o ns e t o p ot e nti al ec o n o mic c o erci o n w as i nci d e nt ally giv e n by S o ut h e ast Asi a n offici als. T h e m ost ex plicit d e m o nstr ati o n w as t o b e f o u n d i n t h e P hili p pi n es d uri n g a d e b at e at t h e P arli a m e nt. T h e h e alt h s ecr et ary, Fr a ncisc o D u q u e, r ef us e d t o d e ny C hi n es e t o urists’ e ntry t o t h e c o u ntry b ec a us e h e t h o u g ht “ di pl o m atic r el ati o ns wit h C hi n a mi g ht s o ur as a r es ult a n d t h er e will b e s eri o us p olitic al a n d di pl o m atic r e p erc ussi o ns.” H e f urt h er ex pl ai n e d t h at “if w e d o t his, t h e n t h e c o nc er n e d c o u ntry – C hi n a i n t his c as e – mi g ht q u esti o n w hy w e’r e n ot d oi n g t h e s a m e f or all ot h er c o u ntri es t h at h av e r e p ort e d c as es of t h e n e w c or o n avir us. It’s v ery tricky.” S uc h c o nc er ns w er e u n d o u bt e dly s h ar e d by ot h er g ov er n m e nts.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

„I n or d er t o b e b e st i n gl a s s pr o c e s si n g a n d c o ntri b ut e t o y o ur s u c c e s s, w e c o o p er at e wit h t h e b e st p art n er s i n t h e i n d u str y ”

Si n c e 1 9 4 7, H e nr y F. T ei c h m a n n, I n c. h a s gr o w n a n d pr o gr e s s e d o n t h e t h e m e: “ S ati s ﬁ e d cli e nt s ar e o ur m o st i m p ort a nt a s s et.” O ur e m pl o y e e s ar e pr a cti c al, c o n s ci e nti o u s, a n d e x p eri e n c e d i n e v er y p h a s e of t h e gl a s s i n d u str y. A s a r e s ult of o ur cli e nt s’ s u c c e s s e s, w e h a v e b e c o m e r e c o g ni z e d w orl d wi d e a s o n e of t h e l ar g e st i n d e p e n d e nt – E n gi n e er s a n d C o ntr a ct or s t o t h e Gl a s s I n d u str y. T h e k e y t o t h e s u c c e s s i n t ur n k e y pr oj e ct s i s t o s e a ml e s sl y i nt e gr at e ... • E n gi n e eri n g • Pr o c ur e m e nt S er vi c e s • C o n str u cti o n S er vi c e s • Pr oj e ct M a n a g e m e nt • A n n e ali n g L e hr s

C ut m a st er ® G O L D

C ust o m ers lik e Li S E C h av e hi g h d e m a n ds – a n d tr ust i n B o hl e. Si nc e 1 9 8 4 Li S E C h as b e e n w orki n g wit h B o hl e c utti n g t ec h n ol o gy. O ur c utti n g w h e el C ut m ast er ® G ol d off ers hi g h q u ality a n d l o n g s ervic e lif e. T h at p ays off. I n p art n ers hi p w e i n n ov at e t o t ak e c utti n g t ec h n ol o gy t o t h e n ext l ev el.

E n gi n e er s a n d C o ntr a ct or s t o t h e Gl a s s I n d u str y 3 0 0 9 W a s hi n gt o n R o a d

w w w. b o hl e. c o m

•

M c M urr a y, P A 1 5 3 1 7- 3 2 0 2

+1 724 941 9550 F a x: + 1 7 2 4 9 4 1 3 4 7 9

i nf o @ hft. c o m

•

USA

w w w. hft. c o m

A D V EA RDTIV SE ER RTI FS EE AR T FUERAET U R E

S m o ot h pr o d u cti o n, o pti m al r e s ult s – R A T H E m h art Gl a s s S y st e m 2 0 1 9 h as b e e n a mil est o n e i n t h e hist or y of R A T H Gr o u p, a s p e ci alist i n r efr a ct or y t e c h n ol o g y: R A T H t o o k o v er t h e B u c h er E m h art Gl a s s pr o d u cti o n f a cilit y i n O w e n s vill e ( U S A) , w hi c h pr o d u c es r efr a ct or y m at eri als f or t h e c o nt ai n er gl ass i n d ustr y, w hil e r et ai ni n g t h e k n o wh o w a n d ori gi n al t e c h ni c al d o c u m e nt ati o n. S o, t h e r efr a ct ori e s pr o d u c er i s f urt h er e x p a n di n g it s l e a d er s hi p i n gl a s s e x p erti s e – al s o t h a n k s t o a str e n gt h e n e d R & D t e a m. I n a d diti o n, R A T H c o m pl et e s it s s er vi c e a n d pr o d u ct p ortf oli o wit h t h e a c q ui siti o n of t h e O w e n s vill e pr o d u cti o n f a cilit y. R A T H i s n o w t h e ori gi n al e q ui p m e nt m a n uf a ct ur er f or ori gi n al E m h art f e e d er r efr a ct or y p art s. T h e n e w r efr a ct or y s y st e m c all e d R A T H E m h art Gl a s s S y st e m c o m bi n e s t h e a d v a nt a g e s a n d e x p erti s e of b ot h c o m p a ni e s. R A T H will t h er ef or e b e c o m e a str o n g er a n d e v e n m or e r eli a bl e p art n er f or it s gl a s s c u st o m er s w orl d wi d e. M or e t h a n 1 0 0 y e ars a g o, B u c h er E m h art d e v el o p e d t h e b asi c m et h o d a n d e q ui p m e nt f or t h e f e e d er s yst e ms t h at h a v e b e e n i n us e u ntil r e c e ntl y. Si n c e t h e n – i n p ar all el wit h t e c h n ol o gi c al d e v el o p m e nts – t h e f e e d ers c h a n g e d, b ut t h e f u n d a m e nt als r e m ai n t h e s a m e. Wit h t h e a c q uisiti o n of t h e pr o d u cti o n sit e i n O w e ns vill e, R A T H n o w o w ns t h e ori gi n al dr a wi n gs, t h e ori gi n al r efr a ct or y pr o d u cti o n m et h o ds a n d t h e pr o d u cti o n t e c h n ol o g y, a n d h as e xt e n d e d its pr o d u cti o n c a p a citi es as w ell. T h e r efr a ct or y s p e ci alist is t h er ef or e t h e ori gi n al e q ui p m e nt m a n uf a ct ur er f or t h e ori gi n al E m h art f e e d er r efr a ct or y p arts. T h e s p o ut’s d esi g n a n d c h ar a ct eristi cs r e m ai n t h e s a m e a n d a bri g ht f ut ur e b e c k o ns, gi v e n R A T H’s r es e ar c h, d e v el o p m e nt a n d e n gi n e eri n g b a c k gr o u n d. R A T H t e c h n ol o g y f or a l o n g er s er vi c e lif e R efr a ct or y s p o uts f u n n el t h e m olt e n gl ass t o t h e ori fi c e ri n g i n or d er t o f or m t h e g o b. T h e y ar e j oi n e d t o t h e t u b e s o t h at t h e fl o w of gl ass c a n b e st o p p e d w h e n t h e ori fi c e ri n g is r e pl a c e d. T h e s p o ut is a criti c al c o m p o n e nt 28

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

of t h e gl ass f e e d er s yst e m. O n e of t h e hi g hli g hts of R A T H’s pr o d u cts ar e f e e d er s p o uts wit h s p e ci al i ns erts, w hi c h h a v e a l o n g er s er vi c e lif e a n d r e d u c e d o w nti m e i n pr o d u cti o n d u e t o t h e l o w er n u m b er of t h e s p o ut c h a n g es. M ost tr a diti o n al r efr a ct or y s p o uts l ast f or a p pr o xi m at el y o n e y e ar. As t h e gl ass p o urs t hr o u g h t h e t hr o at, t h e r efr a ct or y is e v e nt u all y er o d e d a w a y t o t h e p oi nt t h at t h e t u b e is n o l o n g er a bl e t o sit pr o p erl y o n t h e s p o ut b ott o m s urf a c e a n d t h e fl o w of gl ass c a n n o l o n g er b e st e m m e d. T h e b est w a y t o a d dr ess t his iss u e a n d t o si g ni fi c a ntl y i n cr e as e t h e s er vi c e lif e of t h e s p o ut is t o us e a hi g h- q u alit y r efr a ct or y t h at h as a hi g h er r esist a n c e t o c o nst a nt er osi o n. A d v a n c e d m a n uf a ct uri n g pr o c ess d e v el o p m e nts h a v e b e e n i m pl e m e nt e d f or s p o ut b o wls t o m e et t h e stri n g e nt d e m a n ds of t h e gl ass c o nt ai n er f or mi n g pr o c ess. R A T H Gr o u p 3 3 3, 3 1 5, a n d 3 0 1 ar e b o n d e d A Z S ( zir c o n- m ullit e) m at eri als c o nt ai ni n g v ari o us p er c e nt a g es of Zr O 2 . T h e y ar e pr o d u c e d at hi g h firi n g t e m p er at ur es, r es ulti n g i n i m pr o v e d d e nsit y a n d a hi g hl y c orr osi o n-r esist a nt m atri x. T h e i ns ert e d r efr a ct or y s p o ut s er vi c e lif e is 2- 3 ti m es l o n g er t h a n t h e st a n d ar d 3 1 5 or 3 0 1 b o d y wit h o ut i ns ert. T h e r es ult is r e d u c e d d o w nti m e i n pr o d u cti o n d u e t o l ess fr e q u e nt s p o ut c h a n g es. All st a n d ar d R A T H Gr o u p s p o uts a n d m et eri n g s p o uts ar e a v ail a bl e wit h c hr o m e o xi d e or f us e d A Z S i ns erts. S p e ci al s p o ut i n s ert d e si g n i n cr e a s e s pr o d u cti o n s af et y T h a n ks t o t h e m eti c ul o us d esi g n, t h e s p o ut sits o n t o p of t h e m et al c asi n g a n d cr e at es a s e a ml ess j oi n wit h t h e w w w. a si a n gl a s s. c o m

A D V E R TI S E R F E A T U R E r efr a ct or y b o d y. D u e t o t his s ol uti o n a n d t h e c o ni c i nsi d e s h a p e of t h e i ns ert, t h er e is n o p ossi bilit y t h at t h e i ns ert c a n a c ci d e nt all y f all o ut of t h e r efr a ct or y b o d y, w hi c h gr e atl y i m pr o v es pr o d u cti o n s af et y c o m p ar e d t o e xisti n g s ol uti o ns o n t h e m ar k et. H e at- u p c ur v e f or i n s ert e d s p o ut s T h e i ns ert e d s p o uts ar e s e nsiti v e t o t h er m al s h o c k, s o t h e y h a v e t o b e h e at e d u p v er y gr a d u all y.

E m C a st 2 5: t h e i d e al i n s ul ati o n s ol uti o n T hr e e diff er e nt i n s ul ati o n m at eri al s w er e t e st e d: E m C a st 2 5 – a c ast a bl e, li g ht- w ei g ht i ns ul ati o n m ort ar –, C el at o m ( a dr y di at o m a c e o us e art h) a n d a st a n d ar d c er a mi c b ul k fi b er. ( S e e ill ustr ati o n b el o w) T h e gl ass t e m p er at ur e at t h e s p o ut w as 1 1 4 7. 8° C f or E m C ast 2 5, 1 1 3 8. 9° C f or C el at o m a n d 1 1 2 5. 2° C f or c er a mi c fi b er. T h e t e st s pr o vi d e d t h e f oll o wi n g fi n di n g s: – E m C ast 2 5 pr o vi d es t h e b est i ns ul ati o n – T e m p er at ur e w as 2 0 0° C t o 3 0 0° C hi g h er i n t h e i ns ul ati o n s e cti o n – 1 0° C t o 2 0° C diff er e n c e i n gl ass t e m p er at ur e at t h e ori fi c e usi n g C el at o m a n d c er a mi c fi b er vs. E m C ast 2 5

1400

0 ºC – 1 0 0 ºC 3 0 º C / Hr 3 Hr s

1200

1 6 0 ºC – 1 2 5 0 ºC 3 5 º C / Hr 3 1 Hr s

T e m p e r a t u r e ( º C)

1000

2 h o ur s t o dr y o ut s p o ut a n d c e m e nt s

800

5 7 3 ºC Q u a r t z I n v e r si o n T e m p er at ur e

1200

E m c a st 2 5

8 5 0 ºC Li g h t S p o u t B ur n er s

1 0 0 ºC – 1 6 0 ºC 1 5 º C / Hr 4 Hr s

600

C e r a mi c b ul k ﬁ b e r

11 0 0

C el a t o m 1000

400

R efr a ct or y 900

0 0

Ti m e ( h r s )

T e m p e r a t u r e ( º C)

1 0 0 ºC

200

800

I n s ul a ti o n

700 45

600

500

T h e t y pi c al s p o ut b o d y r efr a ct or y mi x es ar e as f oll o ws: T h e pr e mi u m r efr a ct or y b o d y mi x f or s p o uts is 3 0 1. Its a v er a g e s er vi c e lif e is 1 2- 1 8 m o nt hs, d e p e n di n g o n t e m p er at ur e, gl ass p ull v ol u m e a n d c h e mi c al c o m p ositi o n of t h e m olt e n gl ass. T h e 3 0 1 mi x pr o vi d es g o o d t h er m al s h o c k r esist a n c e wit h hi g h gl ass c orr osi o n r esist a n c e i n ﬂi nt, a m b er or gr e e n c o nt ai n er gl ass. S p o ut r efr a ct or y lif e of t h e 3 0 1 mi x is i n cr e as e d b y 2 5- 3 5 % c o m p ar e d t o t h e 3 1 5. 3 0 1 is a b o n d e d A Z S m at eri al t h at c o nt ai ns 3 5 % zir c o ni a. T his mi x is p erf e ct f or c o nt ai n er gl ass pr o d u cti o n. 3 3 3 s p o uts ar e m ai nl y us e d i n t h e t a bl e w ar e gl ass i n d ustr y, w h er e t h er e is a d e m a n d f or l o w- zir c o n c o nt ai ni n g r efr a ct or y. T h e gl ass q u alit y i n t h e s p o ut is l ar g el y d et er mi n e d b y t h e t e m p er at ur e distri b uti o n. C o m pr e h e nsi v e i n v esti g ati o ns a n d t esti n g r e v e al e d t h e f oll o wi n g f a cts: – T h e r a n g e of t h er m al c o n d u cti vit y of t h e r efr a ct or y m at eri als is si mil arl y l o w. – N o n oti c e a bl e diff er e n c e i n t er ms of h e at ﬂ o w. – T h e i ns ul ati o n m at eri al is t h e m ost i m p ort a nt f a ct or. w w w. a si a n gl a s s. c o m

Mi c r o t h e r m p a n el s 400

300

200

S t e el 0. 3

0. 3 2

0. 3 4

0. 3 6

0. 3 8 0. 4 0. 4 2 Di s t a n c e f r o m t h e s p o u t w all ( m)

0. 4 4

0. 4 6

0. 4 8

0. 5

C o n cl u si o n R A T H r e c o m m e n ds t h e us e of t h e ori gi n al R A T H E m h art Gl ass S yst e m t o a c hi e v e o pti m al r es ults a n d s m o ot h pr o d u cti o n. T h e s oli d r efr a ct or y b a c k gr o u n d of R A T H Gr o u p e ns ur es c o nti n u e d e x c ell e nt pr o d u ct q u alit y a n d ﬂ e xi bl e c ust o m er c ar e. A b o ut R A T H R A T H s p e ci ali z es i n r efr a ct or y t e c h n ol o g y wit h a br o a d pr o d u ct r a n g e of r efr a ct or y m at eri als f or a p pli c ati o n t e m p er at ur es of u p t o 1 8 0 0° C. R A T H A G, h e a d q u art er e d i n Vi e n n a, h as est a blis h e d its elf i nt er n ati o n all y as a r e n o w n e d s u p pli er of r efr a ct or y s ol uti o ns, wit h o v er 6 4 0 e m pl o y e es a n d br a n c h of ﬁ c es i n m or e t h a n 3 0 c o u ntri es. F or f urt h er t e c h ni c al d et ail s pl e a s e c o nt a ct: R A T H Gr o u p R ó b ert N uss z er H e a d of Gl o b al B usi n ess U nit Gl ass E: r o b ert. n uss z er @r at h- gr o u p. c o m

A G 2 0- 2

a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: Fl o at gl a s s

G ri n di n g t A S E A N ﬂ o at gl a s s s u p pl y d y n a mi c s

A s e v e r y w h e r e, C o vi d- 1 9 h a s h a d a m aj o r i m p a ct o n ﬂ o at gl a s s c o n s u m pti o n a c r o s s A S E A N, a n d t h o s e m a n uf a ct u r e r s t h at h a d b uilt a n o v e r s e a s e x p o rt b a s e a r e al s o i n c r e a si n gl y s uff e ri n g. J a hi r A h m e d l o o k s f o r a r a y of h o p e i n t h e s e m o st u n c e rt ai n of ti m e s …

h e C O VI D- 1 9 p a n d e mic is t aki n g its t oll o n i n d ustri al pr o d ucti o n acr oss all t h e S o ut h e ast Asi a n c o u ntri es. T h e fl o at gl ass m a n uf act ur ers a n d t h e c o nstr ucti o n i n d ustri es f elt t h e f ull f orc e of t h e c or o n avir us p a n d e mic i n M arc h a n d A pril. T h e b o o mi n g c o nstr ucti o n a n d pr o p erty m ark ets i n t h e A S E A N r e gi o n is t aki n g a bi g g er hit fr o m t h e C ovi d c o nt a gi o n. T h e A S E A N m e m b er c o u ntri es h av e h a d a n e nf orc e d l ock d o w n or s h ut d o w n at v ari o us l ev els, l oc ally or n ati o n wi d e, si nc e M arc h. T his l ock d o w n h as l e d t h e r e gi o n’s fl o at gl ass m a n uf act ur ers a n d gl ass c o ns u mi n g c o nstr ucti o n i n d ustri es t o al m ost t ot ally h alt o p er ati o ns, fr o m t h e s ec o n d h alf of t h at m o nt h, u ntil r estricti o ns ar e lift e d. T h es e s h ut d o w ns h av e l e d t o s h ar p d ecli n es acr oss t h e s ect ors, wit h o ut p ut, n e w or d ers, e m pl oy m e nt, tr affic m ov e m e nt, p ort o p er ati o ns, offic es a n d st ocks of p urc h as es all f alli n g at r ec or d p ac es. Si nc e e arly A pril, i n d ustry h as eff ectiv ely gr o u n d t o a h alt acr oss A S E A N. E x p orts a n d i m p orts h av e b e e n b a dly aff ect e d as t h e r e gi o n al c o u ntri es e nf orc e d t h eir o w n l ock d o w ns or s h ut d o w ns cl osi n g t h e p orts of e ntry. H o w ev er, a mi d t h e vir us crisis, t h e fl o at gl ass m a n uf act ur er, Xi nyi Gl ass M al aysi a, of t h e p ar e nt c o m p a ny C hi n a b as e d Xi nyi Gl ass gr o u p, o p er ati n g gl ass m a n uf act uri n g f act ori es i n M al aysi a, h as r e p ort e d hi g h er d e m a n d f or its p h ot ov olt aic ( P V) gl ass t h at l e d t o hi g h er e x p ect ati o ns f or m or e b usi n ess of its fl o at li n es. It s ai d it will e x p a n d its fl o at gl ass pr o d ucti o n a n d m a n uf act ur e of l o w- E e n er gy s avi n g gl ass a n d P V t his y e ar t o m e et t h e gr o wi n g d e m a n d fr o m t h e c or o n avir us aff ect e d c o u ntri es. Wit h P V d e m a n d i n E ur o p e k ey t o its r et ur ns, t h e Xi nyi gr o u p r e p ort e dly s u g g ests t h at C ovi d- 1 9 p a n d e mic m ay h av e a n i m p act t his y e ar. T h e fi g ur es w er e all h e a di n g i n t h e ri g ht dir ecti o n wit h b ur g e o ni n g d e m a n d i n t h e E ur o p e a n c o u ntri es. T h os e fi g ur es f or E ur o p e a n d e m a n d, of c o urs e, m ay n ot a p p e ar s o h e alt hy i n a y e ar’s ti m e, t h e c o m p a ny s u g g ests. T h e H o n g K o n glist e d Xi nyi S ol ar is ev e n pr o p osi n g a hi g h er divi d e n d, s ai d t h e p ar e nt c o m p a ny. I n M al aysi a, Xi nyi Gr o u p h as s et u p a m aj or fl o at gl ass pl a nt a n d c o nti n u o usly h as b e e n e x p a n di n g it t o a gi a nt pr o d ucti o n c a p acity of a b o ut 5, 0 0 0 t o ns p er d ay. Alr e a dy, t h e c a p acity h as g o n e u p t o 3, 2 0 0 t o ns p er d ay. It h as est a blis h e d its fl o at gl ass pl a nt i n M al acc a i n 2 0 1 5. T h e l ar g e-sc al e Xi nyi Gl ass M al aysi a is m a n uf act uri n g fl o at, s ol ar a n d ot h er pr oc ess e d gl ass a n d h as pl a ns t o e x p a n d

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

pr o d ucti o n i n West M al aysi a a n d s et u p a n e w f act ory i n S a b a h, E ast M al aysi a. It will m a n uf act ur e s ol ar a n d ot h er e n er gy-s avi n g c o nstr ucti o n gl ass es i n l ar g e sc al e f or c o ns u m pti o n i n M al aysi a a n d f or e x p ort m ark ets. T h ail a n d’s B G Fl o at Gl ass C o m p a ny Li mit e d ( B GF) is als o e x p ecti n g b ett er b usi n ess i n E ur o p e w h e n n or m alcy r et ur ns. B GF l a u nc h es fi g hti n g str at e gy i n 2 0 2 0 ai mi n g t o o p e n t h e E ur o p e a n m ark et, r e ac hi n g 3 billi o n T h ai B a ht i n r ev e n u e, s ai d Pa wi n Pir o m p h ak d e e, Pr esi d e nt of B a n gk ok Gl ass P u blic C o m p a ny Li mit e d ( B G), o w ni n g c o m p a ny of t h e fl o at pl a nt B GF. B G F a dj usts t h e c or o n ar y r es p o ns e pl a n, aff e ct t h e d e m a n d f or gl ass i n t h e c o n d o m ar k et, d efl e ct t h e l ar g e-s c al e pr oj e ct m ar k et t hr o u g h t h e E ur o p e a n m ar k et, t ar g eti n g r e v e n u e t his y e ar of 3, 0 0 0 milli o n b a ht. “ B G F t ur n e d t h e g a m e o n f or W u h a n vir us - e c o n o m y sl o ws. Dr o p t h e mirr or i nt o M e g a Pr oj e ct - p e n etr at e i nt o t h e E ur o p e a n m ar k et,” s ai d t h e w or ds of h o p e o n t h e c o m p a n y’s w e bsit e. T h e n a m e of t h e br a n d ‘ B GF’ or ‘ B G Fl o at Gl ass’ is a n e w, b ut it is alr e a dy m uc h k n o w n f or its o w ni n g c o m p a ny, l e a di n g gl ass c o nt ai n er m a n uf act ur er B a n gk ok Gl ass, k n o w n as B G, a l e a d er i n t h e pr o d ucti o n of gl ass p ack a gi n g i n t h e B o o n R a w d Br e w ery n et w ork, w hic h e x p a n d e d t h e b usi n ess t o fl at gl ass. B GF f act ory is l oc at e d i n Pr ac hi n b uri Pr ovi nc e. It h as a pr o d ucti o n c a p acity of 1 7 5, 0 0 0 t o ns p er y e ar or 6 0 0 t o n n es p er d ay si nc e 2 0 1 8, a n d pl a n n e d t o b e d o u bl e d by t h e n e xt f e w y e ars.

Lif e b ef or e C o vi d

H o w ev er, b ef or e t h e i m p acts of t h e c or o n avir us t aki n g its t oll i n t h e c o u ntri es of t h e S o ut h e ast Asi a, t h e A S E A N n ati o ns w er e i ncr e asi n gly usi n g c o nstr ucti o n gl ass, i ncl u di n g e n er gy s avi n g gl ass, i n c o nj u ncti o n wit h a st e a dy e x p a nsi o n of ec o n o my of t h e r e gi o n al c o u ntri es. T o c o p e wit h t h e m ark et d e m a n d a n d i ncr e as e t h e s u p ply, t h e pr o d ucti o n of fl o at gl ass is risi n g st e a dily si nc e p ast s ev er al y e ars. T h e r e gi o n’s e x p a n di n g G D P is p us hi n g a h e a d t h e h o us e b uil di n g p ar all el t o r a pi d ur b a nis ati o n c a usi n g t h e e x p a nsi o n of fl o at gl ass c a p acity. M al aysi a, Vi et n a m a n d T h ail a n d’s s u p ply t o m e et t h e m ost of t h e e x p a n d e d gr o wt h of t h e d e m a n d h av e m a d e t h es e t hr e e c o u ntri es as t h e r e gi o n al h u bs. A G C’s fl o at gl ass f act ori es i n t h e A S E A N c o u ntri es, m ost p artic ul arly i n T h ail a n d by A G C Fl at Gl ass T h ail a n d P u blic C o Lt d, pr o d uc e q uit e a siz e a bl e

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: Fl o at gl a s s

t o a h al t n u m b er of fl o at a n d l o w- E a n d s ol ar c o ntr ol gl ass, w hic h ar e i n g o o d d e m a n d f or its p o p ul arity i n s avi n g el ectricity a n d r e d uc e c ar b o n e missivity. Hi g h er d o m estic d e m a n d e x p ort s u p p orts h av e i ncr e as e d n e w i nv est m e nt i n fl o at gl ass m a n uf act uri n g i n M al aysi a, w hil e Vi et n a m is c o nti n u o usly c o ns u mi n g a l ar g e q u a ntity of fl o at gl ass d o m estic ally. A G C Fl at Gl ass T h ail a n d h as i nv est e d h e avily i n its fl o at gl ass pr o d ucti o n pl a nt i n S a m ut Pr ak a n pr ovi nc e i n c e ntr al T h ail a n d. As t h e c o nstr ucti o n b o o m c o nti n u es i n t h e A S E A N c o u ntri es i n a l ar g e sc al e, i m pr ov e m e nt of e n er gy effici e ncy h as b ec o m e a k ey iss u e f or l ar g e b uil di n gs a g ai nst t h e b ack dr o p of risi n g c ar b o n e missi o n, i ncr e asi n g f u el i m p orts a n d p o w er s h ort a g es i n r ec e nt y e ars, si nc e air c o n diti o ni n g is us e d t o c o ol b uil di n gs t hr o u g h o ut t h e y e ar. As a s ol uti o n, A G C s ai d, d e m a n d is r a pi dly gr o wi n g f or s ol ar c o ntr ol l o w- e gl ass, w hic h i ncr e as es c o oli n g effici e ncy a n d c o ntri b ut es t o r e d uci n g e n er gy us e. Si g nific a ntly, air-c o n diti o n ers c o ns u m e a m aj or p art of el ectricity pr o d uc e d i n t h e A S E A N c o u ntri es. A G C w e nt a h e a d wit h st art- u p of its i m pr ov e d c a p acity i n I n d o n esi a n ar m, PT As a hi m as Fl at Gl ass T bk, at its n e w fl o at pl a nt i n Cik a m p ek, i n West J av a, f ully t his y e ar, al o n g wit h t h e l a u nc h of m ass pr o d ucti o n of n e w m a g n etr o n s p utt eri n g c o at er. T h e c o m p a ny s ai d it ai ms at c at eri n g t o c o ns u m er pr ef er e nc e i n t er ms of cr e ativity a n d h el pi n g t h e m a bi d e by e n er gy r e g ul ati o ns a n d gr e e n b uil di n g tr e n ds. T h e pl a ntâ&#x20AC;&#x2122;s 3. 6 milli o n m 2 p er y e ar pr o d ucti o n c a p acity m a g n etr o n m ac hi n e c o at er wit h E ur o p e a n t ec h n ol o gy w as pr oc ur e d wit h E ur o 3 1. 5 milli o n. T o m e et t h e gr o wi n g d e m a n d f or s ol ar gl ass i n t h e A S E A N c o u ntri es, N S G

w w w. a si a n gl a s s. c o m

h as r e vi v e d N S G Vi et n a m Gl ass I n d ustri es Lt d ( V GI), w hi c h i n v ol v e d a t ot al i n v est m e nt of J P Y 3 8 billi o n ( a b o ut U S $ 3 6 5 milli o n). N S G pl a ns c all f or r aisi n g c a p a cit y b y a b o ut 3 0 p er c e nt f or a s p e ci al gl ass c o at e d i n a tr a ns p ar e nt c o n d u cti v e fil m t h at f or ms t h e t o p m ost l a y er of t hi n-fil m s ol ar p a n els. T h e gl ass c a n als o b e us e d f or ot h er p ur p os es li k e c o nstr u cti o n. T h e Vi et n a m pl a nt is s c h e d ul e d f or t h e offi ci al st art- u p i n t h e s e c o n d h alf of 2 0 2 0. It ori gi n all y pr o d u c e d gl ass f or li q ui d cr yst al dis pl a ys b ut w as s h ut d o w n i n 2 0 1 6 as i nt e ns e c o m p etiti o n fr o m ri v als u n d er c ut pr ofit a bilit y. H o w ev er, N S G Gr o u p s ai d its V GI i nst all e d fl o at f ur n ac e t o pr o d uc e T C O (tr a ns p ar e nt c o n d uctiv e o xi d e) c o at e d gl ass f or s ol ar p a n els h as st art e d o p er ati o n fr o m J a n u ary, t his y e ar. T h e pr evi o usly d or m a nt fl o at f ur n ac e w as u p gr a d e d as p art of t h e pl a n a n n o u nc e d i n M ay 2 0 1 8 t o e x p a n d pr o d ucti o n c a p acity of T C O gl ass t o s u p p ort t h e gr o wi n g s ol ar m ark et. T h e r est art e d fl o at f ur n ac e is o n e of t h e t w o li n es at V GI l oc at e d n e ar H o C hi Mi n h City. T C O gl ass pr o d ucti o n at V GI h as b e e n p ositi o n e d t o s u p p ort a l o n g-t er m s u p ply a gr e e m e nt wit h First S ol ar, t h e w orl dâ&#x20AC;&#x2122;s l e a di n g pr ovi d er of c o m pr e h e nsiv e p h ot ov olt aic ( P V) s ol ar syst e m. M a n uf act ur e d wit h t h e o nli n e c o ati n g t ec h n ol o gy, i n w hic h a c o n d uctiv e o xi d e o n t h e gl ass s urf ac e is f or m e d d uri n g its p ass a g e t hr o u g h t h e fl o at li n e, N S Gâ&#x20AC;&#x2122;s T C O gl ass is v ery d ur a bl e wit h a wi d e r a n g e of a p plic ati o ns. O nli n e c o ati n g als o e n a bl es c ost- eff ectiv e pr o d ucti o n of c o at e d gl ass i n hi g h v ol u m e. Wit h t h e e x p a n d e d s u p ply c a p a bility f or V A pr o d ucts, s uc h as s ol ar gl ass a n d ot h er pr o d ucts, N S G Gr o u p i nt e n ds t o driv e its gr o wt h str at e gy w hil e s u p p orti n g t h e e x p a nsi o n of r e n e w a bl e e n er gy.

A G 2 0- 2 a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: Fl o at gl a s s R e gi o n al h u b s

As T h ail a n d’s i m p ort a nc e as h u b of fl o at gl ass i n A S E A N as w ell as Asi a Pacific r e gi o n h as i ncr e as e d, t h e G u ar di a n I n d ustri es ( G u ar di a n Gl ass), w hic h t w o fl o at pl a nts i n T h ail a n d f or l oc al c o ns u m pti o n a n d e x p orts, h as o p e n e d its n e w Asi a Pacific h e a d q u art ers i n B a n gk ok t his y e ar, t o str e n gt h e n its s u p ply t o t h e c ust o m ers i n t h e r e gi o n al c o u ntri es. Its t ot al pr o d ucti o n c a p acity i n T h ail a n d is a b o ut 1, 2 0 0 t o n n es of fl o at gl ass p er d ay. “ P hysic ally w e ar e n o w cl os er t o o ur c ust o m ers i n t h e r e gi o n, as w ell as t h e h e art of t h e i n d ustry. O ur c ust o m ers, arc hit ects, i nt eri or d esi g n ers a n d d ev el o p ers will b e n efit fr o m a n i nt e gr at e d syst e m, m a n a g e d by a skill e d t e a m wit h s h ar e d k n o wl e d g e a n d e x p ertis e c e ntr aliz e d i n o n e l oc ati o n,” s ai d Al e xis U n d er w o o d, G e n er al M a n a g er f or G u ar di a n’s Asi a Pacific r e gi o n. G u ar di a n Gl ass first i nv est e d i n T h ail a n d i n 1 9 9 1, l a u nc hi n g a fl o at gl ass pl a nt i n N o n g K h a e. A s ec o n d gl ass pl a nt w as b uilt i n R ay o n g i n 1 9 9 6. G u ar di a n h as c o nti n u e d t o i nv est a n d gr o w i n T h ail a n d. M or e t h a n 5 0 p erc e nt of t h e c o m p a ny’s pr o d ucts ar e n o w e x p ort e d o utsi d e of T h ail a n d. T h e hi g h er gr o wt h tr e n d i n c o ns u m pti o n of fl o at gl ass i n Vi et n a m r e m ai ns c o nti n u e d. T h e g o v er n m e nt h as gi v e n gr e e n si g n al t o t h e s etti n g u p of a n e w ultr at hi n t e m p er e d gl ass f a ct or y i n Y ê n K h á n h Distri ct i n t h e n ort h er n pr o vi n c e of Ni n h Bì n h. T h e f a ct or y will h a v e a pr o d u cti o n c a p a cit y of 1, 2 0 0 t o n n es p er d a y. T h e pr oj ect, o w n e d a n d d ev el o p e d by CF G- Hạ L o n g I n d ustry C o m p a ny Lt d, will b e c o m pl et e d i n t w o p h as es. I n first p h as e, a pl a nt wit h a d aily pr o d ucti o n c a p acity of 6 0 0 t o n n es will b e o p er ati o n al by 2 0 2 2, w hil e i n s ec o n d p h as e t h e f act ory’s c a p acity will b e d o u bl e d by 2 0 2 7. T o d ev el o p t h e gl ass i n d ustry, t h e Vi et n a m es e Pri m e Mi nist er h as assi g n e d t h e Mi nistry of C o nstr ucti o n t h e t ask of i m pl e m e nt ati o n of t h e pr oj ects a n d r evi e w t h e m ast er pl a n o n d ev el o p m e nt of c o nstr ucti o n m at eri als by 2 0 2 0 a n d g o a h e a d acc or di n g t o t h e of 2 0 3 0, i n w hic h it n e e ds t o f oc us o n t h e ty p es of q u ality gl ass t o m e et t h e d e m a n d of l oc al c o ns u m pti o n a n d e x p ort m ark ets. C urr e ntly, Vi et n a m’s fl at gl ass pr o d ucti o n c a p acity is esti m at e d t o b e a b o ut

A G C A si a P a ci ﬁ c Pt e Lt d

L o c ati o n: ( Of fi c e) 4 6 0 Al e x a n d r a R o a d P S A B uil di n g # 3 2 - 0 1 Si n g a p o r e 1 1 9 9 6 3 P r o d u ct s: M a r k eti n g a n d di st ri b uti o n of fl o at gl a s s a n d l o w - E a n d s ol a r c o nt r ol gl a s s M a r k et s: A S E A N a n d ot h e r A si a P a ci fi c c o u nt ri e s Ot h e r s: A G C A si a P a ci fi c m a r k et s fl o at gl a s s a n d s ol a r gl a s s m a n uf a ct u r e d i n A G C f a ct o ri e s i n A S E A N c o u nt ri e s.

A G C Fl at Gl a s s ( T h ail a n d) Lt d

L o c ati o n: P h r a S a m ut C h e di, S a m ut P r a k a n, 1 0 2 9 0, T h ail a n d P r o d u ct s: Fl o at gl a s s a n d l o w - E a n d s ol a r c o nt r ol gl a s s M a r k et s: A S E A N a n d ot h e r A si a P a ci ﬁ c c o u nt ri e s Ot h e r s: A G C Fl at Gl a s s T h ail a n d m a r k et s ﬂ o at gl a s s a n d s ol a r gl a s s i n T h ail a n d a n d ot h e r A S E A N c o u nt ri e s.

S ai nt- G o b ai n A si a- P a ci ﬁ c’ s S o ut h E a st A si a o p e r ati o n s

L o c ati o n: B a n g k o k, wit h T h ai m a n uf a ct u ri n g i n A m p h u r Pl u a k d a e n g, R a y o n g 2 1 1 4 0, T h ail a n d P r o d u ct s: Fl o at gl a s s a n d s ol a r gl a s s, a m o n g ot h e r s M a r k et s: T h ail a n d a n d t h e S o ut h E a st A si a r e gi o n, a n d ot h e r A si a P a ci ﬁ c c o u nt ri e s Ot h e r s: F o r S ai nt - G o b ai n, o n e of t h e w o rl d’ s l e a di n g gl o b al gl a s s m a n uf a ct u r e r s, t h e T h ai m a r k et i s s u b st a nti al o n e. T h ail a n d i s S ai nt - G o b ai n’ s S o ut h E a st A si a n r e gi o n al h u b f o r s u p pli e s t o t h e A si a P a ci ﬁ c c o u nt ri e s, s p e ci all y, t o t h e A S E A N bl o c m a r k et s.

P U L LI N G G L A S S T O G E T H E R

Gr e n z e b a c h & C N U D E F C O G F T j oi n f or c e s f or b ett er gl o b al s er vi c e

TI N B A T H DR OSSB OX A N N E A LI N G L E H R WASTE HEAT REC OVERY SYSTE M U TI LI TI E S A N D C E N T R A L P O W E R

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: Fl o at gl a s s

3, 4 8 0 t o n n es p er d ay, e q uiv al e nt t o 2 4 3 milli o n s q u ar e m etr es p er y e ar, of w hic h e xisti n g si x fl o at gl ass f act ori es’ pr o d ucti o n c a p acity is 2, 9 5 0 t o n n es p er d ay or 2 0 6 milli o n s q m etr es p er y e ar, w hil e t w o s h e et gl ass pl a nts’ t ot al pr o d ucti o n c a p acity is 5 3 0 t o n n es p er d ay or 3 7 milli o n s q m etr es p er y e ar. M ost of t h es e f act ori es ar e l oc at e d i n ar e as wit h av ail a bility of r a w m at eri als a n d t ec h nic al i nfr astr uct ur e i n t h e c o u ntry’s all t hr e e r e gi o ns, N ort h, C e ntr al a n d S o ut h.

Pr ot e ct e d m ar k et s

I n t h e first q u art er t his y e ar, P hili p pi n es’ l o n e fl o at gl ass m a n uf act ur er, Pi o n e er Fl o at Gl ass M a n uf act uri n g I nc ( PF G MI) is d es p er at ely s e eki n g m or e r estricti o ns a g ai nst i m p orts of fl o at gl ass. T h e c o m p a ny s ai d it mi g ht s h ut d o w n o p er ati o ns b ec a us e it c o ul d n’t c o m p et e wit h t h e s ur g e i n c h e a p er i m p orts, u nl ess t h e g ov er n m e nt d eci d es t o f urt h er r estrict c h e a p er i m p orts. PF G MI is d e m a n di n g t h e T ariff C o m missi o n t o i m p os e a d efi nitiv e s af e g u ar d m e as ur e a g ai nst i m p ort e d fl at gl ass, w hic h, a t o p offici al s ai d, is ar o u n d 3 0 p erc e nt c h e a p er t h a n l oc al pr o d ucts. T h e c o m p a ny s ai d it h a d b e e n o p er ati n g at a l oss, p utti n g it i n d a n g er of cl osi n g d o w n d u e t o i m p orts. I n P hili p pi n es, t h e s af e g u ar d m e as ur es ar e i m p os e d w h e n a l oc al i n d ustry is eit h er h urt or is t hr e at e n e d t o g et h urt by a s ur g e i n i m p orts. I n t his c as e, t h e D e p art m e nt of Tr a d e a n d I n d ustry ( DTI) l ast y e ar s ai d PF G MI s uff er e d fr o m t h e s ur g e i n i m p orts i n fl at gl ass fr o m 2 0 1 3 t o 2 0 1 7. E arli er, DTI i m p os e d a pr ovisi o n al s af e g u ar d m e as ur e i n t h e f or m of c as h b o n d of P 2, 5 5 2 p er t o n n e f or cl e ar fl o at gl ass, a n d P 2, 8 3 5 p er t o n n e f or ti nt e d a n d r efl ectiv e fl o at gl ass f or a p eri o d of 2 0 0 d ays, as its i nv esti g ati o n s h o w e d i ncr e as e d i m p orts of fl o at gl ass h urt t h e d o m estic i n d ustry. T h e c o m p a ny us e d t o c or n er ar o u n d 8 0 p erc e nt of t h e m ark et i n t h e 1 9 9 0s, h e s ai d, b ut its m ark et s h ar e h a d g o n e d o w n t o ar o u n d 4 0 p erc e nt. T h e d eficit fl at gl ass m ark et i n t h e P hili p pi n es is v ery l ucr ativ e t o t h e s u p pli ers

B G Fl o at Gl a s s C o Lt d ( B G F)

L o c ati o n: K a bi n b u ri, a p p r o xi m at el y 1 0 0 k m f r o m B a n g k o k, T h ail a n d P r o d u ct s: Fl o at gl a s s a n d p r o c e s s e d gl a s s M a r k et s: A S E A N a n d ot h e r A si a P a ci ﬁ c c o u nt ri e s Ot h e r s: N e wl y s et u p B G F i s a m aj o r ﬂ o at gl a s s m a n uf a ct u ri n g u nit u n d e r T h ail a n d’ s l e a di n g c o nt ai n e r gl a s s m a n uf a ct u r e r, B a n g k o k Gl a s s P C L ( B G). T h e p r o d u cti o n c a p a cit y i s 6 0 0 t o n n e s p e r d a y.

G u a r di a n I n d u st ri e s Lt d

L o c ati o n: 2 pl a nt s i n S a r a b u ri a n d R a y o n g, T h ail a n d P r o d u ct s: Fl o at gl a s s a n d ot h e r fl at gl a s s p r o d u ct s M a r k et s: A S E A N a n d ot h e r A si a P a ci fi c c o u nt ri e s Ot h e r s: T h e U S b a s e d m aj o r fl o at gl a s s m a n uf a ct u r e r G u a r di a n I n d u st ri e s s et u p it s T h ai p r o d u cti o n f a ciliti e s s e v e r al d e c a d e s a g o. It i s t h e A si a P a ci fi c h e a d q u a rt e r s of t h e U S gl a s s c o m p a n y. It s t w o fl o at pl a nt s a r e l o c at e d i n S a r a b u ri p r o vi n c e, n o rt h of B a n g k o k, a n d R a y o n g, e a st of B a n g k o k. T h e p r o d u cti o n c a p a cit y i s 1, 2 0 0 t o n n e s p e r d a y.

M al a y si a n S h e et Gl a s s S d n B h d ( M S G)

( O w n e d b y N S G G r o u p of J a p a n) L o c ati o n: I n S u n g ai B ul o h, S el a n g o r, a n d i n P a si r G u d a n g, J o h o r, M al a y si a P r o d u ct s: Fl o at gl a s s a n d s ol a r gl a s s M a r k et s: A S E A N a n d ot h e r A si a P a ci fi c c o u nt ri e s Ot h e r s: It m a r k et s fl o at gl a s s a n d N S G a n d Pil ki n gt o n’ s s ol a r gl a s s i n M al a y si a a n d ot h e r A S E A N a n d A si a P a ci fi c c o u nt ri e s.

S E R VI C E L O GI S TI C S H A N D LI N G

C O A TI N G

C O N V E YI N G I N S P E C TI O N

C U T TI N G & S N A P PI N G

w w w. g r e n z e b a c h. c o m

w w w. a si a n gl a s s. c o m

w w w. c n u d e f c o. c o m

A G 2 0- 2 a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: Fl o at gl a s s

B G FL O AT GL A S S C O M P A N Y LI MI T E D ( B G F) E X P E C T S B E T T E R B U SI N E S S I N E U R O P E W H E N N O R M AL C Y RET U R N S of fl o at gl ass fr o m diff er e nt c o u ntri es. D u e t o hi g h er pr o d ucti o n c ost, b ec a us e of a bs e nc e of d o m estic ally av ail a bl e e n er gy s o urc es, c urr e ntly s o m e 6 0 p erc e nt of t h e fl at gl ass m ark et is gr a b b e d by i m p orts fr o m C hi n a a n d ot h er n ei g h b o uri n g A S E A N c o u ntri es, m ai nly, M al aysi a a n d I n d o n esi a. O n a r e c e nt l at est p u bli c h e ari n g, P F G MI’s l e g al c o u ns el s ai d t h e c o m p a n y h a d b e e n o p er ati n g at a l oss, p utti n g it i n d a n g er of cl osi n g d o w n d u e t o i m p orts. T his, t h e l e g al c o u ns el s ai d, is w h y t h e c o m p a n y is as ki n g f or a s af e g u ar d m e as ur e. M e a n w hil e, PF G MI h as g o n e a h e a d t o i nv est P 1 0 0 milli o n i n c o at e d gl ass pr o d ucti o n. Als o, it h as a pl a n t o i nst all a n e w f ur n ac e of s o d a-li m e-silic a cl e ar a n d ti nt e d fl o at gl ass s o o n at B at a a n, o n L uz o n, wit h a m elti n g c a p acity of 9 0 0 t o ns a d ay wit h t hick n ess of 4 m m- 1 2 m m, t o n e arly tri pl e t h e c o m p a ny’s t ot al fl o at gl ass c a p acity. T h e B at a a n fl o at gl ass pr oj ect h as b e e n st all e d d u e t o i nfl u x of h u g e i m p ort e d gl ass at l o w er pric es. T h e c o m p a ny’s Pr esi d e nt a n d C E O Pa ul Vi nc e nt G o s ai d PF G MI h as m a n a g e d t o b uy n e w m ac hi n eri es t o pr o d uc e a wi d e v ari ety of c o at e d gl ass eit h er f or i n d ustri al, i nstit uti o n al or r esi d e nti al us e. G o s ai d n o b o dy els e pr o d uc es c o at e d gl ass i n t h e P hili p pi n es, t h e t ot al r e q uir e m e nt is i m p ort e d. PF G MI als o ai ms t o c h a n g e t h e w ay p e o pl e us e gl ass. It s ai d t h at w hil e c o ns u m ers us e d t o h av e cl e ar a n d ti nt e d gl ass es, t h ey n o w h av e t h e o pti o n t o c h o os e gl ass pr o d ucts t h ey w a nt f or t h eir h o m es a n d or pr oj ects wit h diff er e nt a p plic ati o ns. H e s ai d t h e n e w pr o d uct li n e w as e x p ect e d t o pr ovi d e m or e o pti o ns t o c o ns u m ers i n t er ms of f e at ur es, t h e n e w pr o d uct li n e is e n er gy- effici e nt wit h s ol ar-c o ntr ol c a p acity. PF G MI’s u n d er- utiliz e d 5 5 0 m etric-t o n n es a d ay gl ass m a n uf act uri n g f acility h as t w o i nt e gr al p arts, wit h t h e 2 5 0 t o n n es p orti o n c at eri n g t o c o at e d gl ass pr o d ucti o n a n d t h e ot h er h alf c at eri n g t o cl e ar fl o at gl ass. “ We h av e o nly us e d n ot ev e n h alf of o ur t ot al c a p acity; w e ar e j ust a b o ut at t h e 4 0 p erc e nt utiliz ati o n r at e. T h er e is still m or e w e c a n d o wit h t h e u nt a p p e d c a p acity w e h av e,” a d d e d. G o s ai d P hili p pi n es’ i nfr astr uct ur e a n d c o nstr ucti o n s ect or h a d b e e n st e a dily gr o wi n g wit h t h e i m pl e m e nt ati o n of t h e e xisti n g b uil di n g a n d c o nstr ucti o n pr o gr a m m es. H e s ai d s ai d wit h t h e c o nti n u o us gr o wt h of t h e s ect or, t h er e w as a n o p p ort u nity f or PF G MI t o b ec o m e a st a bl e pl ay er i n t h e c o at e d gl ass s e g m e nt, w h er e P hili p pi n es’ c o m p etit ors h av e a n e d g e ov er t h e l oc al pr o d ucts. “ Wit h t h e n e w m ac hi n es w e h av e, w e h o p e t o c o m p et e h e a d o n ev e n if w e h av e t o bri n g d o w n t h e pric e of o ur g o o ds,” s ai d c o nfi d e ntly.

S af e g u ar d s a n d b arri er s

PF G MI’s s al es d ecli n e of r o u g hly 5 0 p erc e nt r es ulti n g fr o m t h e wi d es pr e a d s al e of r e p ort e dly s u bst a n d ar d gl ass pr o d ucts fr o m C hi n a i n 2 0 1 9. G o s ai d c o m p a ny’s s al es fr o m J a n u ary t o N ov e m b er sl u m p e d by a ny w h er e b et w e e n 4 0 p erc e nt a n d 5 0 p erc e nt. H e attri b ut e d t h e d ecli n e t o stiff er c o m p etiti o n wit h i m p orts fr o m C hi n a, w hic h h e s ai d ar e m ostly s u bst a n d ar d.

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

A G C Fl at Gl a s s ( M al a y si a) S d n B h d

L o c ati o n: Ar a D a m a n s ar a, 4 7 3 0 1 P et ali n g J a y a, S el a n g or D E, M al a y si a P r o d u ct s: Fl o at gl a s s a n d l o w - E a n d s ol ar c o ntr ol gl a s s M a r k et s: A S E A N a n d ot h er A si a P a ci fi c c o u ntri e s Ot h e r s: A G C Fl at Gl a s s M al a y si a m ar k et s fl o at gl a s s a n d s ol ar gl a s s i n M al a y si a a n d ot h er A S E A N a n d A si a P a ci fi c c o u ntri e s.

Xi n yi Gl a s s M al a y si a

L o c ati o n: M al a c c a, M al a y si a P r o d u ct s: Fl o at gl a s s a n d, s ol ar gl a s s a n d ot h er pr o c e s s e d gl a s s M a r k et s: M al a y si a n d o m e sti c m ar k et s, A S E A N a n d A si a P a ci ﬁ c r e gi o n Ot h e r s: E st a bli s h e d a f e w y e ar s b a c k, t h e l ar g e - s c al e Xi n yi Gl a s s M al a y si a, o w n e d b y t h e C hi n a - b a s e d Xi n yi Gl a s s gr o u p, i s m a n uf a ct uri n g ﬂ o at, s ol ar a n d ot h er pr o c e s s e d gl a s s a n d h a s pl a n s t o e x p a n d pr o d u cti o n i n W e st M al a y si a a n d s et u p a n e w f a ct or y i n S a b a h, E a st M al a y si a. It will m a n uf a ct ur e s ol ar a n d ot h er e n er g y - s a vi n g c o n str u cti o n gl a s s e s i n l ar g e s c al e f or c o n s u m pti o n i n M al a y si a a n d f or e x p ort m ar k et s. Pr o d u cti o n c a p a cit y: 3, 2 0 0 t o n n e s p er d a y.

Ki bi n g G r o u p ( M) S d n B h d

L o c ati o n: S er e m b a n, N e g eri S e m bil a n, M al a y si a P r o d u ct s: Fl o at gl a s s a n d l o w - E a n d e n er g y s a vi n g gl a s s e s. M a r k et s: M al a y si a a n d ot h er A S E A N a n d A si a P a ci ﬁ c c o u ntri e s Ot h e r s: T h e n e wl y o p e n e d C hi n a - b a s e d Ki bi n g gl a s s gr o u p h a s st art e d m a n uf a ct uri n g a wi d e r a n g e of gl a s s ﬂ o at a n d pr o c e s s e d gl a s s e s f or ar c hit e ct ur e s ol uti o n s, gr e e n e n er g y - s a vi n g e c o gl a s s a n d ot h er pr o d u ct s f or d o m e sti c m ar k et s of M al a y si a a s w ell a s f or e x p ort s. Pr o d u cti o n c a p a cit y: 6 0 0 t o n n e s p er d a y.

Vi gl a c e r a Fl o at Gl a s s C o m p a n y ( VI F G)

L o c ati o n: T a n D o n g Hi e p Pr o d u cti o n Z o n e, Di A n T o w n, Bi n D u o n g Pr o vi n c e, Vi et n a m P r o d u ct s: Fl o at gl a s s, s ol ar gl a s s a n d s ol ar c o ntr ol l o w - e gl a s s M a r k et s: A S E A N a n d ot h er A si a P a ci ﬁ c c o u ntri e s Ot h e r s: It i s a ﬂ o at a n d e n er g y s a vi n g gl a s s pr o d u cti o n u nit u n d er Vi gl a c er a C or p or ati o n J S C, a f or m er st at e -r u n a n d c urr e ntl y st o c k m ar k et li st e d or g a ni s ati o n. T h e pr o d u cti o n c a p a cit y i s 4 2 0 t o n n e s p er d a y.

Vi et n a m Fl o at Gl a s s C o Lt d ( V F G)

L o c ati o n: Q u e V o I n d u stri al P ar k, B a c Ni n h Pr o vi n c e, Vi et n a m P r o d u ct s: Fl o at gl a s s a n d s ol ar gl a s s M a r k et s: A S E A N a n d ot h er A si a P a ci ﬁ c c o u ntri e s Ot h e r s: V F G i s a m aj or m a n uf a ct ur er - s u p pli er of ﬂ o at gl a s s a n d s ol ar gl a s s, m ar k et e d b y it s p art n er, Vi gl a c er a C or p or ati o n, t h e st at e - o w n e d gl a s s m a n uf a ct ur er of Vi et n a m. T h e pr o d u cti o n c a p a cit y i s 5 0 0 t o n n e s p er d a y.

N S G Vi et n a m Gl a s s I n d u st ri e s Lt d ( V GI)

R e vi v e d pl a nt: N S G’ s 2 n d s ol ar fl o at li n e i n Vi et n a m, wit h t ot al i n v e st m e nt of J P Y 3 8 billi o n ( a b o ut U S $ 3 6 5 milli o n) St art - u p ( pl a n n e d): S e c o n d h alf of fi n a n ci al y e ar 2 0 2 0 L o c ati o n: D m y X u a n a I n d u stri al Z o n e, T a n T h a n h Di stri ct, B a Ri a V u n g T a u Pr o vi n c e, Vi et n a m P r o d u ct s: Fl o at gl a s s, s ol ar c o ntr ol gl a s s a n d s ol ar e n er g y gl a s s M a r k et s: A S E A N a n d ot h er A si a P a ci fi c c o u ntri e s Ot h e r s: V GI i s e x p a n di n g pr o d u cti o n f a ciliti e s of t hi n - fil m s ol ar gl a s s wit h mi d -t o l o n g -t er m gr o wt h. T h e t hi n - fil m s ol ar gl a s s c a p a cit y e x p a n si o n i s c o n v er si o n of s u s p e n d e d fl o at li n e. V GI w a s e arli er f o u n d e d a s j oi nt v e nt ur e b et w e e n N S G a n d st at e -r u n Vi et n a m B uil di n g M at eri al s C or p or ati o n N o. 1 ( FI C O). T h e pr o d u cti o n c a p a cit y i s 5 0 0 t o n n e s p er d a y.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

WE A RE GL A S S PE OPLE

C A M E R A C H E C K D E T E C TI O N

T H E U LTI M A T E HI G H- S P E E D A N D HI G H- R E S O L U TI O N C A M E R A C H E C K D E T E C TI O N S Y S T E M F ull y m o d ul ar s c al a bl e s y st e m f or e v er y b u d g et C h e c k i n s p e cti o n ar e a s: h oriz o nt al, s h o ul d er, v erti c al, b ott o m E a s y a n d q ui c k j o b c h a n g e I nt elli g e nt Cl o u d M a s ki n g (I C M)

w w w. h e y e-i nt er n ati o n al. c o m

A N A L Y SI S: Fl o at gl a s s

H e s ai d P F G MI is f aili n g t o b e n efit fr o m t h e c o u ntr y’s s ur gi n g d e m a n d f or c o nstr u cti o n m at eri als br o u g ht a b o ut b y t h e g o v er n m e nt’s i nfr astr u ct ur e pr o gr a m. H e s ai d b ul k of t h e r e q uir e m e nts ar e b ei n g s o ur c e d fr o m i m p ort ers, w h o s hi p t h eir gl ass pr o d u cts m ostl y fr o m C hi n a. G o cl ai m e d t h er e’s a n a n o m al y i n t his s c e n ari o. C hi n es e gl ass is e x p ort e d first t o S o ut h e ast Asi a n e c o n o mi es cl os e t o C hi n a, s u c h as, M y a n m ar, b ef or e t h e y ar e tr a ns p ort e d t o t h e P hili p pi n es, a c as e of tr a ns hi p m e nt, w hi c h is ill e g al u n d er m ultil at er al tr a di n g r ul es, if pr o v e n tr u e. “ T h er e ar e l ots of i m p ort e d gl ass i n t h e m ar k et, i m p ort e d t h at ar e n ot p ai d t h e ri g ht t a x es, i m p ort e d t h at ar e s u bst a n d ar d, t h e i m p ort ers cl ai m t h eir gl ass pr o d u cts ar e st a n d ar d, b ut w e d o n’t a ct u all y h a v e a n y m e a ns t o c h e c k e x c e pt d uri n g m ar k et m o nit ori n g,” G o all e g e d. “J ust r e c e ntl y, a n i m p ort er s hi p p e d fi v e c o nt ai n ers of gl ass. T h e c ertifi c at e of ori gi n st at es t h e y w er e m a d e i n M y a n m ar, b ut w h e n w e o p e n e d t h e c o nt ai n er, w e f o u n d it’s fr o m C hi n a. T h er e ar e n o gl ass pl a nts i n M y a n m ar,” h e a d d e d. H o w e v er, t h e M etr o M a nil a’s M a k ati a n d P as a y c o urts, a cti n g o n t h e p etiti o n fil e d b y i m p ort ers, i n M a y l ast y e ar sl a p p e d a n i nj u n cti o n o n t h e DTI iss u e d D e p art m e nt A d mi nistr ati v e Or d er ( D A O). T h e D A O w as i m p os e d b y t h e DTI i n M ar c h l ast y e ar i n or d er t o r e g ul at e fl at gl ass pr o d u cts i n t h e m ar k et b y s u bj e cti n g t h e m t o m a n d at or y c ertifi c ati o n. T h e DTI fil e d its p etiti o n t o lift t h e i nj u n cti o n, b ut t o n o a v ail. P F G MI h as fil e d a p etiti o n wit h t h e DTI f or t h e i m p ositi o n of s af e g u ar d m e as ur e or d ut y o n fl o at gl ass us e d f or wi n d o ws a n d d o ors, as i m p orts of s u c h h a v e s ur g e d a n d h urt t h e gl ass m a n uf a ct ur er. U n d er R e p u bli c A ct 8 8 0 0 or t h e S af e g u ar d M e as ur es A ct, t h e g o v er n m e nt m a y p ut i n pl a c e a s af e g u ar d m e as ur e or d ut y o n i m p orts as a r eli ef t o l o c al pl a y ers i nj ur e d b y a s ur g e i n i m p orts of c o m p eti n g or li k e pr o d u cts. A p art fr o m a p etiti o n f or s af e g u ar d m e as ur e, P F G MI h as e arli er c all e d o n DTI t o bri n g b a c k fl at gl ass as p art of t h e list of pr o d u cts u n d er m a n d at or y c ertifi c ati o n t o e ns ur e i m p orts e nt eri n g t h e c o u ntr y p ass s af et y a n d q u alit y t ests. Fl at gl ass w as d elist e d i n 2 0 1 5 t o li mit t h e list t o pr o d u cts c o nsi d er e d t o b e lif e t hr e at e ni n g. T h e gl ass c o m p a n y s ai d it is o p er ati n g at a l oss a n d h as s e e n its i n v e nt or y of fl o at gl ass i n cr e as e t o 1. 2 milli o n c o n v ert e d c as es of fl o at gl ass l ast y e ar fr o m 4 0 0, 0 0 0 t o 5 0 0, 0 0 0, pr e vi o usl y, as i m p orts h a v e b e e n risi n g a n d e nt eri n g t h e c o u ntr y at a c h e a p er pri c e or 2 0 t o 3 0 p er c e nt l o w er t h a n t h os e l o c all y pr o d u c e d. M ost of t h e i m p orts ar e c o mi n g fr o m C hi n a a n d M al a ysi a. P F G MI e x p orts fl o at gl ass pr o d u cts t o I n d o n esi a, C a m b o di a, S o ut h K or e a a n d T ai w a n, t h e v ol u m es ar e still s m all. S h o ul d t h e s af e g u ar d m e as ur e o n fl o at gl ass i m p orts b e p ut i n pl a c e, t h e gl ass m a n uf a ct ur er w o ul d s p e n d P 5 billi o n f or a n e w f a cilit y o n a 5 0 - h e ct ar e ar e a i n B at a a n t o m e et t h e c o u ntr y’s d e m a n d. T h e T ariff C o m missi o n is c urr e ntl y h ol di n g p u bli c h e ari n gs t o s e e w h et h er t h er e is m erit i n i m p osi n g d efi niti v e s af e g u ar d d ut y o n fl o at gl ass i m p orts f oll o wi n g t h e e n d ors e m e nt of t h e c as e t o t h e b o d y b y t h e DTI.

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

I n d e v c o- C h u L ai Fl o at Gl a s s J S C ( C h u L ai Gl a s s)

L o c ati o n: N ort h C h u L ai I n d. Z o n e, T a m Hi e p, N ui T h a n h, Q u a n g N a m Pr o vi n c e, Vi et n a m P r o d u ct s: Fl o at gl a s s, L o w - E gl a s s a n d s ol ar c o ntr ol gl a s s M a r k et s: A S E A N a n d ot h er A si a P a ci ﬁ c c o u ntri e s Ot h e r s: I n d e v c o - C h u L ai Fl o at Gl a s s i s a m aj or ﬂ o at gl a s s m a n uf a ct ur er i n Vi et n a m. T h e pr o d u cti o n c a p a cit y i s 9 0 0 t o n n e s p er d a y.

Tr a n g A n Fl o at Gl a s s F a ct o r y

L o c ati o n: Ni n h P h u c I n d u stri al Z o n e, Ni n h Bi n h Pr o vi n c e, Vi et n a m P r o d u ct s: Fl o at gl a s s M a r k et s: Vi et n a m a n d ot h er A S E A N c o u ntri e s. Ot h e r s: Tr a n g A n Fl o at Gl a s s F a ct or y i s a m o d er n ﬂ o at pl a nt, wit h t h e n e w e st t e c h n ol o g y li c e n s e s fr o m Pil ki n gt o n C o m p a n y. It pr o d u c e s ﬂ o at gl a s s wit h t hi c k n e s s of u p t o 2 5 m m s uit a bl e f or u s e i n v ari o u s a p pli c ati o n. T h e pr o d u cti o n c a p a cit y i s 3 5 0 t o n n e s p er d a y.

P T A s a hi m a s Fl at Gl a s s T b k

L o c ati o n: K a w a s a n I n d u stri I n d ot ai s ei, Ci k a m p e k 4 1 3 7 3, J a w a B ar at, I n d o n e si a P r o d u ct s: Fl o at gl a s s, s ol ar gl a s s a n d l o w - E a n d s ol ar c o ntr ol gl a s s M a r k et s: A S E A N a n d ot h er A si a P a ci fi c c o u ntri e s Ot h e r s: A s a hi m a s Fl at Gl a s s’ Ci k a m p e k e n er g y s a vi n g pl a nt i s n e w wit h l at e st t e c h n ol o g y a n d o p e n e d i n J ul y, 2 0 1 8, t o pr o d u c e a m o n g ot h er s A C G’ s fl o at gl a s s t w o gl a s s, St o pr a y a n d T - S u nl u x, pr o d u ct s fr o m of fli n e c o ati n g f a ciliti e s f or i nt eri or a n d ar c hit e ct ur e. It al s o m a n uf a ct ur e s a ut o gl a s s, gl a s s mirr or s, et c. T h e pr o d u cti o n c a p a cit y i s 7 2 0, 0 0 0 t o n n e s p er y e ar.

P T M uli a gl a s s Fl o at Di v

L o c ati o n: M uli a I n d u str y E st at e, L e m a h a b a n g, Ci k ar a n g, B e k a si 1 7 5 5 0, I n d o n e si a P r o d u ct s : Fl o at gl a s s M a r k et s: I n d o n e si a a n d ot h er A S E A N a n d w orl d m ar k et s Ot h er s: T M uli a gl a s s’ ﬂ o at di vi si o n pr o d u c e s pl ai n a n d c ol or e d ﬂ o at gl a s s a n d l o w - E gl a s s wit h t hi c k n e s s of 2 - 1 5 m m, w hil e si z e r a n g e i s fr o m s m all t o j u m b o si z e s. T h e pr o d u cti o n c a p a cit y i s 6 2 0, 0 0 0 t o n n e s p er y e ar.

Pi o n e e r Fl o at Gl a s s M a n uf a ct u ri n g I n c ( P F G MI) (f o r m e rl y A G C Fl at Gl a s s P hili p pi n e s I n c)

L o c ati o n: B arri o Pi n a g b u h at a n, P a si g Cit y, N C R 1 6 0 2, P hili p pi n e s P r o d u ct s: Fl o at gl a s s a n d l o w - E a n d s ol ar c o ntr ol gl a s s M a r k et s: A S E A N a n d ot h er A si a P a ci fi c c o u ntri e s Ot h e r s: P F G MI i s c urr e ntl y o w n e d b y T ot al Q u alit y M a n uf a ct uri n g Pr o d u ct s P hili p pi n e s C or p or ati o n ( T Q M P), k n o w n s a s T Q M P Gl a s s M a n uf a ct uri n g C or p. P F G MI m ar k et s fl o at gl a s s a n d s ol ar gl a s s i n P hili p pi n e s a n d ot h er A S E A N a n d A si a P a ci fi c c o u ntri e s. T h e pr o d u cti o n c a p a cit y i s 5 5 0 t o n n e s a d a y.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

gl a s s t e c h n ol o g y

G al a cti c – T h e B ett er C h oi c e: M or e O ut p ut, L o w M ai nt e n a n c e.

D y n a mi c, Pr e ci si o n a n d Mi ni m u m M ai nt e n a n c e R e a c h t h e Hi g h- S p e e d- Di m e n si o n of c utti n g Fl o at Gl a s s wit h t h e G al a cti c c utti n g t a bl e. It s m a g n eti c li n e ar dri v e s y st e m a c hi e v e s hi g h a c c el er ati o n a n d dri vi n g- d y n a mi c. Hi g h e st pr e ci si o n at c utti n g i s ar c hi v e d b y t h e d ur a bl e e n c o d er s y st e m t a ki n g e a c h p o siti o n o n-t h e- s p ot. • Hi g h- P erf or m a n c e d u e t o el e ctr o- m a g n eti c li n e ar dri v e s • Pr e ci s e c utti n g of S h a p e s a n d li n e ar c ut s • To u c h-fr e e, l o w- m ai nt e n a n c e dri v e s

H E G L A • I n d u stri e str. 2 1 • D- 3 7 6 8 8 B e v er u n g e n • E- m ail: i nf o @ h e gl a. d e

A N A L Y SI S: Fl o at gl a s s

A S E A N i m p o rt s of ﬂ o at gl a s s i n v al u e ( U S $’ 0 0 0)

I nt r a A S E A N i m p o rt s of ﬂ o at gl a s s i n v al u e ( U S $’ 0 0 0)

I m p o rt e r s I m p o rt e d I m p o rt e d I m p o rt e d I m p o rt e d I m p o rt e d v al u e i n v al u e i n v al u e i n v al u e i n v al u e i n 2015 2016 2017 2018 2019

I m p o rt e r s

W orl d

5, 5 1 0, 8 7 2

5, 7 3 4, 7 8 6

6, 0 5 1, 3 8 8

6, 2 4 2, 9 1 9

I m p o rt e d v al u e i n 2015

I m p o rt e d v al u e i n 2016

I m p o rt e d v al u e i n 2017

I m p o rt e d v al u e i n 2018

I m p o rt e d v al u e i n 2019

A s s o ci ati o n of S o ut h E a st A si a n N ati o n s ( A S E A N) A g g r e g ati o n

2 9 6, 2 3 0

3 1 5, 5 0 2

2 8 0, 5 2 5

2 9 9, 7 2 7

1 9 4, 7 0 7

M al a y si a

1 9 6, 8 5 7

1 6 9, 2 7 7

1 6 6, 5 3 1

1 3 7, 5 4 7

6 5, 1 4 6

Vi et N a m

A s s o ci ati o n of S o ut hE a st A si a n N ati o n s ( A S E A N) A g gr e g ati o n

5 2 4, 8 5 2

M al a y si a

2 4 5, 3 0 3

2 2 9, 6 4 0

1 9 5, 6 7 9

1 9 0, 6 5 6

1 6 6, 0 3 0

1 5, 2 4 9

2 3, 5 7 2

3 9, 1 3 8

4 5, 1 6 4

3 1, 8 0 6

Vi et N a m

1 0 3, 0 7 9

1 6 3, 3 8 9

2 4 4, 3 4 5

1 7 3, 9 8 9

P hili p pi n e s

6, 0 8 6

4, 8 8 1

1 1, 3 4 5

2 4, 0 8 5

2 4, 9 7 2

T h ail a n d

4 7, 6 9 7

5 9, 2 7 2

6 0, 1 0 1

5 7, 5 0 1

4 4, 6 4 9

I n d o n e si a

4, 3 3 9

2, 5 9 2

1 0, 6 9 0

2 8, 9 5 1

2 1, 8 1 3

P hili p pi n e s

3 4, 7 8 7

3 8, 3 5 9

3 3, 6 9 5

5 4, 2 6 3

T h ail a n d

3 0, 0 5 7

3 0, 5 8 0

3 3, 8 4 5

2 8, 5 2 8

2 0, 7 0 1

I n d o n e si a

1 3, 0 5 7

1 5, 5 3 0

3 4, 5 9 5

4 1, 2 9 5

C a m b o di a

6, 8 9 8

4, 5 2 5

6, 8 0 7

1 4, 9 8 7

1 5, 0 7 7

Si n g a p or e

5 4, 1 8 5

9 4, 3 0 8

2 3, 4 6 8

2 5, 5 7 3

1 4, 5 6 7

Si n g a p o r e

3 3, 3 1 1

7 6, 8 0 7

6, 5 7 4

1 2, 8 4 9

8, 2 7 6

C a m b o di a

1 8, 3 2 0

2 0, 3 3 7

1 4, 8 8 1

2 3, 6 1 3

My a n m ar

1, 5 2 4

1, 7 2 4

2, 8 2 2

5, 1 6 7

4, 8 9 7

Lao P e o pl e' s D e m o c r ati c R e p u bli c

737

689

1, 9 8 9

1, 8 4 5

1, 7 2 1

B r u n ei D a r u s s al a m

1, 1 7 2

855

784

604

298

M y a n m ar L a o P e o pl e' s D e m o cr ati c R e p u bli c Br u n ei D ar u s s al a m

6 3 6, 6 3 2

6 2 5, 8 1 2

5 8 2, 5 7 5

2 2 5, 2 4 6

5, 6 2 0

1 3, 4 7 4

1 4, 9 0 4

1 2, 1 3 3

738

722

2, 3 0 5

2, 5 1 0

2, 0 6 6

1, 6 0 1

1, 8 3 9

1, 0 4 2

I nt r a A S E A N e x p o rt s of ﬂ o at gl a s s i n v al u e ( U S $’ 0 0 0)

A S E A N e x p o rt s of ﬂ o at gl a s s i n v al u e E x p o rt e r s

E x p o rt e d v al u e i n 2015

E x p o rt e d v al u e i n 2016

E x p o rt e d v al u e i n 2017

E x p o rt e d v al u e i n 2018

W o rl d

4, 8 4 0, 6 0 9

4, 8 5 8, 4 3 5

5, 1 6 9, 4 6 3

5, 7 5 5, 0 2 6

5 2 7, 6 8 7

4 2 4, 7 2 5

4 8 3, 5 8 1

6 5 5, 2 7 6

4 4 2, 4 8 5

A s s o ci ati o n of S o ut h E a st A si a n N ati o n s ( A S E A N) A g g r e g ati o n M al a y si a

E x p o rt e d v al u e i n 2019

E x p o rt e r s

A s s o ci ati o n of S o ut h E a st A si a n N ati o n s ( A S E A N) A g g r e g ati o n M al a y si a

E x p o rt e d v al u e i n 2015

E x p o rt e d v al u e i n 2016

2 5 6, 1 7 5

E x p o rt e d v al u e i n 2017

E x p o rt e d v al u e i n 2018

E x p o rt e d v al u e i n 2019

2 4 2, 2 2 3

2 3 8, 8 2 8

2 8 4, 7 8 1

1 9 5, 0 6 1

5, 8 9 0

6, 6 7 4

3 7, 1 9 9

8 5, 1 1 0

8 9, 3 9 6

I n d o n e si a

8 7, 4 0 7

7 6, 8 9 4

7 1, 0 8 4

6 2, 6 3 9

4 0, 3 4 9

6, 3 8 1

7, 3 5 8

9 6, 8 4 4

2 4 0, 2 3 4

3 1 2, 0 8 5

Vi et N a m

1 3 3, 9 3 2

1 3 2, 3 8 5

1 0 7, 3 4 1

1 1 0, 6 6 4

3 8, 9 5 0

I n d o n e si a

1 6 7, 2 5 2

1 5 7, 5 3 6

1 4 6, 3 5 1

1 4 6, 6 0 3

T h ail a n d

2 0, 8 4 1

1 8, 9 0 2

1 8, 3 5 5

2 2, 5 5 9

2 4, 3 6 9

T h ail a n d

1 0 1, 4 6 7

8 9, 2 5 1

1 0 2, 2 6 2

1 3 4, 0 4 1

1 2 8, 2 6 3

Si n g a p o r e

2, 0 0 2

2, 4 0 7

762

3, 4 3 8

1, 7 2 6

Vi et N a m

2 3 7, 0 3 5

1 5 6, 0 6 4

1 2 9, 2 2 2

1 2 7, 6 9 5

P hili p pi n e s

6, 0 3 7

4, 8 9 0

4, 0 8 6

371

271

My a n m ar

C a m b o di a

Lao P e o pl e' s D e m o c r ati c R e p u bli c

Si n g a p o r e

2, 3 6 7

2, 6 9 0

1, 1 4 1

3, 7 9 5

2, 1 3 7

P hili p pi n e s

1 3, 1 1 9

1 1, 7 2 9

7, 7 6 0

2, 9 0 1

Lao P e o pl e' s D e m o c r ati c R e p u bli c

B r u n ei D a r u s s al a m

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

B r u n ei D a r u s s al a m

w w w. a si a n gl a s s. c o m

2 wi n d t u r bi n e s h el p e d u s i m pr ov e o ur gr e e n c r e d e nti al s. Wit h a p ot e nti al 5 0 % e n e r g y s a vi n g a S y st e m 5 0 0 f o r e h e a rt h c o n v e r si o n c o ul d i m p r o v e y o u r s.

WE H AVE T HE B E T T E R S O L U TI O N w w w. p a r ki n s o n - s p e n c e r. c o. u k

A N A L Y SI S: Gl a s s p a c k a gi n g

G r o wi n g p ai n s

c h a n gi n g t h e pr o ﬁl e of gl a s s p a c k a gi n g

A s c o nt ai n e r gl a s s e x p a n si o n c o nti n u e s, a n d f e a r s o v e r alt e r n at e s a r e l o b b e d i nt o t h e mi x, m a n y w o ul d c o n si d e r t h at t hi s i s a g r e at e r a t o b e i n v ol v e d i n b ottl e a n d j a r m a n uf a ct u r e. H o w e v e r, it i s n ot t h e c a s e i n e v e r y c o r n e r of t h e c o nti n e nt, a s Y o g e n d e r M ali k ﬁ n d s o ut..

al u e d at U S D 5 7. 8 billi o n at t h e e n d of t h e y e ar 2 0 1 9, t h e gl o b al c o nt ai n er gl ass m ar k et is pr oj e ct e d t o r e a c h $ 7 1 billi o n b y 2 0 2 2, at a C A G R of 5. 0 %. T h e gr o wi n g c o ns u m pti o n fr o m e n d - us er i n d ustri es — es p e ci all y al c o h oli c b e v er a g es (i n cl u di n g b e er), w hi c h a c c o u nt f or m or e t h a n 6 0 % of d e m a n d ( t h e fi g ur e v ari es fr o m c o u ntr y t o c o u ntr y), f oll o w e d b y f o o d, c os m eti cs & p erf u m er y a n d p h ar m a c e uti c al — is e x p e ct e d t o dri v e t h e m ar k et. Asi a - P a cifi c h as b e e n at t h e f or efr o nt of c o nt ai n er gl ass i n d ustr y e x p a nsi o n d uri n g t h e l ast t w o d e c a d es. T his r e gi o n is e x p e ct e d t o m ai nt ai n its hi g h er s h ar e of t h e gl o b al pr o d u cti o n c o nsi d eri n g c o m p etiti v e a d v a nt a g e of m a n uf a ct uri n g gl ass b ottl es i n l o w w a g e c o u ntri es li k e I n di a, C hi n a, T h ail a n d, I n d o n esi a a n d Vi et n a m. D es pit e t h e gr o wt h of t h e r e c e nt y e ars, c o nt ai n er gl ass i n d ustr y h as f a c e d a n u m b er of c h all e n g es fr o m alt er n at e f or ms of p a c k a gi n g. M u c h li k e t h e r est of t h e gl o b e, lif est yl e c h a n g es h a v e i n cr e asi n gl y i nfl u e n c e d pr o d u ct n e e ds a n d p a c k a gi n g f or m ats i n l ast t w o d e c a d es i n Asi a n c o u ntri es i n a m aj or w a y. W hil e t h e tr e n d t o w ar ds gr e at er p ort a bilit y a n d aff or d a bilit y h as l e d t o t h e risi n g d e m a n d f or s m all er p a c k si z es, f u n cti o n alit y a n d s ust ai n a bilit y i n p a c k a gi n g h a v e als o b e c o m e i m p ort a nt p ur c h asi n g crit eri o n. T h es e f a ct ors h a v e cr e at e d b ot h, c h all e n g es a n d o p p ort u niti es f or c o nt ai n er gl ass i n d ustr y. Diff er e nt f or ms of p a c k a gi n g m at eri als ar e a d a pti n g t o a n i n cr e asi n gl y c h a n gi n g c o ns u m er m ar k et c o nt e xt. C o m p a ni es i n f o o d & b e v er a g e, p h ar m a, c os m eti cs, p erf u m er y a n d p ers o n al c ar e ar e a d o pti n g a n u m b er of p a c k a gi n g str at e gi es t o a p p e al t o c o ns u m ers, o pti mi z e t h eir pr o d u cti o n a n d distri b uti o n c osts. M aj or p a c k a gi n g f or m ats - c o nt ai n er gl ass, pl asti cs, m et al a n d p a p er - ar e str u g gli n g t o m ai nt ai n a n d i n cr e as e t h eir m ar k et s h ar e i n t h e t ot al p a c k a gi n g m ar k et.

C o nt ai n er gl a s s

T h e c o nt ai n er gl ass i n d ustr y h as g o n e t hr o u g h a n u m b er of u ps a n d d o w ns i n l ast t w o d e c a d es. P o p ul arit y of P E T c o nt ai n ers d uri n g l ast d e c a d e of t h e l ast c e nt ur y a n d m et al c a ns er o d e d t h e s h ar e of gl ass c o nt ai n er i n s o m e of t h e

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

m ost p o p ul ar s e g m e nts of f o o d a n d b e v er a g e i n d ustr y. D uri n g t h e l ast t w o d e c a d es, c o nt ai n er gl ass i n d ustr y h as l ost a h u g e m ar k et s h ar e i n a n u m b er of its str o n g h ol ds t o t h e alt er n at e f or ms of p a c k a gi n g. H o w e v er, e m er g e n c e of n e w pr o d u cts a n d s u b -s e g m e nts h a v e pr o vi d e d c o nt ai n er gl ass pr o d u c ers t o e nt er n e w er s e g m e nts. H er e, w e pr es e nt a n o v er vi e w a n d c o m p aris o n of c o nt ai n er gl ass c o ns u m pti o n i n v ari o us s u b -s e g m e nts i n t w o of t h e l e a di n g c o u ntri es, n a m el y I n di a a n d T h ail a n d d uri n g t h e c o urs e of t his arti cl e. W e will c o m p ar e t h e p e n etr ati o n of c o nt ai n er gl ass i n v ari o us s u b -s e g m e nts - b e er, li q u ors, n o n - al c o h oli c b e v er a g es, f o o d, c os m eti cs & p erf u m er y a n d p h ar m a c e uti c als i n t h es e t w o c o u ntri es a n d h o w c o nt ai n er gl ass i n d ustr y is c o pi n g wit h alt er n at e f or ms of p a c k a gi n g i n t h es e t w o c o u ntri es.

Pr e mi u m p a c k a gi n g

Pr e mi u m f o o d & b e v er a g e br a n ds, m ostl y pr ef er c o nt ai n er gl ass o v er ot h er p a c k a gi n g o pti o ns s u c h as pl asti cs, as gl ass is s ust ai n a bl e, c h e mi c all y i n ert, n o n - p or o us a n d i m p er m e a bl e. V ari o us c o ns u m er s ur v e ys h a v e als o i n di c at e d c o nt ai n er gl ass t o b e t h e m ost pr ef err e d o pti o n, as it h as a l o n g s h elf lif e a n d d o es n’t aff e ct t h e t ast e of a pr o d u ct. “ T h e pr es e nt ati o n of a pr o d u ct is t h e first c h a n c e br a n ds h a v e t o s h o w c as e t h eir pr o d u ct s o it h as t o l o o k a p p e ali n g, o n m ess a g e a n d st a n d o ut i n a cr o w d. Gl ass p a c k a gi n g c a n a bs ol ut el y a d d t o a n a ut h e nti c, ori gi n al d esi g n a n d l o o k of a pr o d u ct. Gl ass s a ys q u alit y, l o n g e vit y a n d st yl e,” a c c or di n g t o N e w D el hi b as e d Br a n d C o ns ult a nt, H ars h G o e n k a.

C o n c er n s o n u si n g P E T / pl a sti c p a c k a gi n g

C o n c er ns o v er usi n g P E T a n d ot h er pl asti cs f or p a c k a gi n g h a v e b e e n mir e d i n c o ntr o v ersi es f or a l o n g p eri o d of ti m e. H o w e v er, d uri n g y e ar 2 0 1 9 c o n c er ns o n P E T us a g e h a v e h ei g ht e n e d a cr oss t h e gl o b e. I n di a, o n e of t h e l ar g est us ers of P E T p a c k a gi n g h as t a k e n a n u m b er of m e as ur es t o r e d u c e t his f or m at of p a c k a gi n g. F or e x a m pl e, i n o n e of t h e l ar g est st at es of M a h ar as htr a, t h er e is b a n o n all pl asti c b ottl es b el o w

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: Gl a s s p a c k a gi n g

pr ef er e n c es. I nt er n et r et aili n g is g ai ni n g gr o u n d gl o b all y a n d Asi a n c o u ntri es 2 0 0 ml f or p a c k a gi n g of w at er a n d a d diti o n al c h ar g es ar e i m p os e d u n d er E xt e n d e d Pr o d u c er R es p o nsi bilit y, t o t a k e b a c k all pl asti c b ottl es, p ost ar e n o str a n g er t o t his. C o nt ai n er gl ass i n d ustr y is s et t o l os e a h u g e m ar k et s h ar e b e c a us e of t his f or m at of r et aili n g, as pl asti c a n d m et al p a c k a gi n g us a g e f or r e c y cli n g p ur p os e. I n K er al a, st at e g o v er n m e nt h as d e ci d e d t o dis c o nti n u e s al es of li q u or i n pl asti c b ottl es i n a p h as e d m a n n er a n d t o st art d o mi n at es i n t his f or m at of r et aili n g. wit h, it h as b e e n pr o p os e d t o us e gl ass b ottl es f or 2 5 % of all I M F L s al es i n t h e st at e. I n U P, G o v er n m e nt h as m a n d at e d t h e us a g e of a b o ut 5 % of gl ass C o m p ari n g I n di a t o T h ail a n d f or p a c k a gi n g of all li q u or. T a mil N a d u is als o c o nsi d eri n g b a n ni n g pl asti c I n di a a n d T h ail a n d ar e t h e l ar g est c o nt ai n er gl ass pr o d u ci n g c o u ntri es i n S o ut h Asi a a n d S o ut h E ast Asi a r e gi o ns, r es p e cti v el y. I n di a h as a n i nst all e d b ottl es. T h e gr a d u al s hift of li q u or s al es fr o m P E T t o gl ass b ottl es i n ot h er st at es ar e als o u n d er c o nsi d er ati o n. S u c h st e ps will b olst er I n di a n c o nt ai n er gl ass I n di a n c o nt ai n e r gl a s s m ar k et i n c o mi n g d a ys. M a n y c o m p a ni es i n I n di a C o m pa ny L o c ati o n C a p a cit y h a v e st art e d i n di c ati n g t h e willi n g n ess t o s hift fr o m alt er n at e p a c k a gi n g t o gl ass. P e psi l a u n c h e d Hi n d u st a n N ati o n al Gl a s s I n d u stri e s P a n I n di a 4800 n o n -r et ur n a bl e gl ass b ottl es f or its r e g ul ar f ast A GI Gl a s s p a c A n d hr a Pr a d e s h 1600 m o vi n g pr o d u cts; P arl e als o l a u n c h e d p o p ul ar G uj ar at 1200 m a n g o b as e d dri n k Fr o oti i n 1 8 0 ml n o n -r et ur n a bl e Pir a m al Gl a s s gl ass b ottl es. H al d y n Gl a s s G uj ar at 320

Li miti n g f a ct or s

T h er e ar e s o m e f a ct ors, w hi c h h a v e li mit e d t h e gr o wt h a n d p e n etr ati o n of c o nt ai n er gl ass. S o m e of t h es e f a ct ors ar e c o m p ar ati v el y hi g h er c ost, hi g h er l o gisti cs c ost, iss u es of br e a k a g e a n d r e q uir e m e nt of l ar g e s p a c e d uri n g tr a ns p ort ati o n.

O nli n e r et aili n g

T h e r et ail i n d ustr y h as u n d er g o n e a si g nifi c a nt tr a nsf or m ati o n o v er t h e p ast d e c a d e, a n d it c o nti n u es t o e v ol v e q ui c kl y. L e d b y a d v a n c e m e nts i n di git al c h a n n els, t h e m ar k et is q ui c kl y e v ol vi n g, a n d r et ail ers ar e a d a pti n g t o t h e s hifts i n d e m o gr a p hi cs, attit u d es a n d c o ns u m er

w w w. a si a n gl a s s. c o m

M o h a n M e a ki n

240

S u nri s e Gl a s s

G uj ar at

220

J a nt a Gl a s s

G uj ar at

220

U ni v er s al Gl a s s

215

H y ali n e Gl a s s

M a d h y a Pr a d e s h

150

Vitr u m Gl a s s

M u m b ai

130

Pr a g ati Gl a s s I n d u str y

G uj ar at

130

E n ki Gl a s s I n d u str y

G uj ar at

120

Fir o z a b a d b a s e d v ari o u s s m all s c al e u nit s C u m ul ati v e c a p a cit y of all t h e r e m ai ni n g s m all pr o d u c er s G r a n d T ot al

900

P a n I n di a

1200 12000 T P D

A G 2 0- 2 a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: Gl a s s p a c k a gi n g C o m p a n y Hi n d u st a n N ati o n al Gl a s s

M a n uf a ct u ri n g L o c ati o n s: B a h a d ur g ar h, Ri s hr a, Ri s hi k e s h, Si n n ar, N ai d u p et a, P o n di c h err y a n d N e e mr a n a. I n st all e d C a p a cit y: 4 8 0 0 t o n n e s p er d a y M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: Wit h s e v e n str at e gi c all y l o c at e d m a n uf a ct uri n g f a ciliti e s, Hi n d u st a n N ati o n al Gl a s s Li mit e d i s t h e l ar g e st c o nt ai n er gl a s s pr o d u c er i n I n di a. C o m p a n y’ s n e xt c o m p etit or h a s a n i n st all e d c a p a cit y of a b o ut 1/ 3 of H N G L. T h e c o m p a n y c at er s t o all t h e t hr e e m aj or s u b: s e g m e nt s: b e v er a g e s, f o o d a n d p h ar m a c e uti c al s. C o m p a n y’ s s u b si di ari e s ar e al s o e n g a g e d i n t h e pr o d u cti o n of t e c h n ol o g y f or c o nt ai n er gl a s s pr o d u cti o n a n d m o ul d s. H N G L s u b si di ar y al s o pr o c e s s e s sili c a s a n d f or c a pti v e c o n s u m pti o n. H N G L al s o h a d i nt er e st s i n ﬂ at gl a s s pr o d u cti o n. H o w e v er, a f e w y e ar s b a c k, t h e c o m p a n y s ol d it s st a k e i n it s ﬂ o at gl a s s pl a nt t o T ur ki s h c o m p a n y , Tr a k y a C a m.

C o m p a n y: A GI Gl a s s p a c

c a p a cit y of n e arl y 1 2, 0 0 0 t o n n es p er d a y of c o nt ai n er gl ass fr o m a b o ut 3 0 l ar g e, mi d -si z e d a n d s m all s c al e pr o d u c ers. T h ail a n d, o n t h e ot h er h a n d h as a n i nst all e d c a p a cit y of n e arl y 9, 5 0 0 t o n n es p er d a y t hr o u g h fi v e m aj or c o nt ai n er gl ass pr o d u c ers. Al c o h oli c b e v er a g es ar e t h e l ar g est d e m a n d dri v er f or c o nt ai n er gl ass i n d ustr y i n I n di a. S pirits a n d b e er a c c o u nt f or m or e t h a n 7 0 % of t h e t ot al v ol u m e of c o nt ai n er gl ass i n d ustr y i n t h e c o u ntr y. T h er e ar e a n u m b er of f a ct ors, w hi c h ar e e x p e ct e d t o dri v e t h e c o nt ai n er gl ass i n d ustr y d e m a n d f or t h e f or es e e a bl e f ut ur e. I n a d diti o n t o t h e h u g e p o p ul ati o n b as e a n d c urr e nt l o w p er c a pit a c o ns u m pti o n of al c o h oli c a n d n o n - al c o h oli c b e v er a g es, e c o n o mi c gr o wt h will b e a m aj or f a ct or b e hi n d t h e gr o wt h of gl ass c o nt ai n ers. T h e I n di a n e c o n o m y is li k el y t o e x p a n d fr o m ~ U S $ 2. 7 trilli o n i n 2 0 1 8 t o $ 5 trilli o n i n t h e n e xt fi v e y e ars a n d $ 1 0 trilli o n i n ei g ht y e ars aft er t h at. D o m esti c c o ns u m pti o n, w hi c h p o w ers 6 0 % of t h e Gr oss D o m esti c Pr o d u ct ( G D P) n o w, is e x p e ct e d t o gr o w cl os e t o $ 6 trilli o n. I n T h ail a n d, c o nt ai n er gl ass d e m a n d fr o m b e er i n d ustr y h a v e o ut p a c e d d e m a n d fr o m ot h er s u b -s e g m e nts. E n er g y dri n ks a n d r e a d y t o dri n k t e a ar e t w o ot h er l ar g est d e m a n d dri v ers fr o m f o o d & b e v er a g e s u b -s e g m e nt. R a n ki n g a m o n g t o p 2 0 l ar g est b e er c o ns u m ers gl o b all y, T h ail a n d is o n e of t h e l ar g est b e er m ar k ets i n Asi a a n d is e x p e ct e d t o r e gist er str o n g gr o wt h i n c o mi n g y e ars. C o u ntr y’s h u g e b e er pr o d u cti o n b as e h as b e e n o n e of t h e k e y s u c c ess f a ct ors f or t h e d e v el o p m e nt of c o nt ai n er gl ass i n d ustr y. I n f a ct, t h e l ar g est c o nt ai n er gl ass pr o d u c er is a s u bsi di ar y of l ar g est br e w er of t h e c o u ntr y.

Al c o h oli c b e v er a g e s

M u c h li k e t h e gl o b al tr e n d, i n Asi a n c o u ntri es, al c o h oli c b e v er a g es ar e t h e m ost d o mi n a nt s e g m e nt f or c o nt ai n er gl ass i n d ustr y. S pirits a n d b e ers ar e t h e t w o of t h e l ar g est c o ns u m ers of c o nt ai n er gl ass. T h e Asi a n b e er m ar k et is pri m aril y dri v e n b y c h a n gi n g c ult ur al tr e n ds, t h e e x p a n di n g p o p ul ati o n, gr o wi n g ur b a ni z ati o n, a n d t h e risi n g p o p ul arit y of b e er a m o n g t h e y o u n g er p o p ul ati o n. F urt h er m or e, wit h a si g nifi c a nt ris e i n t h e n u m b er of w or ki n g - cl ass i n di vi d u als a n d t h e i n cr e as e i n dis p os a bl e i n c o m es of t h e p e o pl e i n t his r e gi o n, t h e a d o pti o n of pr e mi u m a n d hi g h q u alit y b e ers i n t his r e gi o n is i n cr e asi n g. T h us, t his is dri vi n g t h e b e er p a c k a gi n g m ar k et. Hi g h er s p e n di n g o n p a c k a g e d pr o d u cts a n d c o nti n u o us i n n o v ati o ns t o w ar ds s p e cifi c r e q uir e m e nts, i n t er ms of p a c k si z es a n d gl ass b ottl es is li k el y t o e n h a n c e pr o d u ct aff or d a bilit y a n d str e n gt h e n gr o wt h r at es of c o nt ai n er gl ass i n d ustr y. Wit h c h a n gi n g p o p ul ati o n d e m o gr a p hi cs, hi g h er s p e n di n g c a p a cit y of c o ns u m ers a n d wi d er r e a c h of pr o d u cts, t h er e is a n i n cr e asi n g n e e d t o c o nst a ntl y i n n o v at e b y c o nt ai n er gl ass i n d ustr y t o m e et t h e n e e ds of all c o ns u m ers.

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

L o c ati o n: H y d er a b a d a n d B h o n gir I n st all e d C a p a cit y: 1 6 0 0 t o n n e s p er d a y M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort s m ar k et s Ot h e r s: E st a bli s h e d i n t h e y e ar 1 9 7 2, A GI i s s e c o n d l ar g e st c o nt ai n er gl a s s pr o d u c er i n I n di a. T h e c o m p a n y pr o d u c e s gl a s s c o nt ai n er s f or t h e p a c k a gi n g n e e d s of f o o d, p h ar m a c e uti c al s, s oft dri n k s, s pirit s, b e er, wi n e, a n d ot h er i n d u stri e s. Wit h t w o st at e of t h e art m a n uf a ct uri n g f a ciliti e s, o n e i n H y d er a b a d a n d t h e ot h er at B h o n gir ( T el a n g a n a) b ot h str at e gi c all y l o c at e d i n S o ut h – C e ntr al I n di a, w h er e k e y r a w m at eri al s ar e a v ail a bl e i n a b u n d a n c e a n d t h e s hi p pi n g of ﬁ ni s h g o o d s b y r o a d, r ail a s w ell a s b y s e a (t hr o u g h I C D) i s e xtr e m el y c o st: eff e cti v e. Wit h H y d er a b a d a n d B h o n gir f a ciliti e s p ut t o g et h er, A GI h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 1 6 0 0 t o n n e s p er d a y.

C o m p a n y: Pi r a m al Gl a s s

L o c ati o n: K o s a m b a a n d J a m b a s ur ( st at e of G uj ar at, I n di a) , Sri Lanka and US A I n st all e d C a p a cit y: 1, 4 3 5 ( gl o b al c a p a cit y) M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: Pir a m al Gl a s s i s a gl o b al s p e ci ali st i n d e si g n, pr o d u cti o n, a n d d e c or ati o n of pr e mi u m gl a s s p a c k a gi n g. T h e c o m p a n y i s o n e of t h e l ar g e st s p e ci alt y gl a s s pl a y er i n A si a a n d h a v e b e e n t h e f a st e st gr o wi n g gl a s s p a c k a gi n g c o m p a n y i n t h e w orl d f or m or e t h a n a d e c a d e. T h e c o m p a n y cl ai m s t h at it i s o n e of t h e o nl y si g ni ﬁ c a nt pl a y er s fr o m A si a wit h a v er y si g ni ﬁ c a nt pr e s e n c e i n t h e pr e mi u m gl a s s: p a c k a gi n g s e g m e nt.

C o m p a n y: B G C o nt ai n e r Gl a s s

M a n uf a ct u ri n g L o c ati o n/ s: P at h u mt h a ni, K h o n K a e n, R at c h a b uri, Pr a c hi n b uri a n d A y utt h a y a. I n st all e d C a p a cit y: 3, 4 9 5 t o n n e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort s m ar k et s Ot h e r s: S e c o n d l ar g e st c o nt ai n er gl a s s pr o d u c er i n T h ail a n d, B G C o nt ai n er Gl a s s P u bli c C o m p a n y Li mit e d ( B G C) h a s b e e n o p er ati n g gl a s s p a c k a gi n g pr o d u ct s f or m or e t h a n 4 0 y e ar s. C o m p a n y h a s pr o d u cti o n f a ciliti e s l o c at e d at ﬁ v e diff er e nt l o c ati o n s i n t h e c o u ntr y. T h e c o m p a n y o p er at e s pr o d u cti o n f a ciliti e s at P at h u mt h a ni, K h o n K a e n, R at c h a b uri, Pr a c hi n b uri a n d A y utt h a y a. Wit h a t ot al of 1 1 f ur n a c e s, t h e c o m p a n y h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 3, 4 9 5 t o n n e s p er d a y. B G C i s m aj orit y: h el d b y T h ail a n d’ s b e er: m a ki n g gi a nt B o o n R a w d Br e w er y. Ot h er s h ar e h ol d er s i n cl u d e Gr e e n S p ot a n d T C P Gr o u p, t h e m a k er a n d di stri b ut or s of Kr ati n g D a e n g a n d g ol d R e d B ull e n er g y dri n k s.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

O ur c o n v e y or c h ai n tr a ns p orts gl ass ar o u n d t h e w orl d.

All P e n ni n e C o n v e y or C h ai ns : w w w. p e n ni n e. or g

1 0 0 % U K m a n uf a ct ur e d 1 0 0 % E ur o p e a n st e el s al es @ p e n ni n e. or g

+ 4 4 ( 0) 1 4 8 4 8 6 4 7 3 3

A N A L Y SI S: Gl a s s p a c k a gi n g

C o nt ai n e r gl a s s p r o d u c e r s i n T h ail a n d I n I n di a a n d T h ail a n d, t his C o m pa ny L o c ati o n s e g m e nt is als o t h e l ar g est P at h u mt h a ni, K h o n K a e n, R at c h a b uri, d e m a n d dri v er f or c o nt ai n er B G Gl a s s Pr a c hi n b uri a n d Ay utt h a y a gl ass i n d ustr y. Alt h o u g h, R aj b ur a n a, ( B a n g k o k) B a n g pl e e ( S a m ut pr a k a n), t h e c o ns u m pti o n p att er n of B J C a n d S ar a b uri ( T h ai M al a y a Gl a s s) c o nt ai n er gl ass i n b ot h t h e Si a m Gl a s s S a mr ut pr a kr a n c o u ntri es diff er. I n c as e of I n di a, W ell gr o w Gl a s s I n d u stri e s Bangkok s pirits ar e t h e l ar g est c o ns u m er of c o nt ai n er gl ass, w h er e as i n c as e of T h ail a n d it is t h e b e er s u b -s e g m e nt w hi c h h as t h e l ar g est s h ar e. F or t h e l ar g est s pirits pr o d u c er i n I n di a, U nit e d S pirits, c o nt ai n er gl ass a c c o u nts f or as hi g h as 9 0 % of t h e t ot al p a c k a gi n g r e q uir e m e nts. D uri n g t h e fi n a n ci al y e ar 2 0 1 8 - 1 9, U nit e d S pirits a c hi e v e d a s al es v ol u m e of a b o ut 8 1. 6 milli o n c as es, a gr o wt h of 4. 0 % c o m p ar e d t o a y e ar e arli er p eri o d. N et s al es/i n c o m e of t h e c o m p a n y gr e w 9. 9 % i n t h e fi n a n ci al y e ar e n d e d M ar c h 3 1, 2 0 1 9 a n d st o o d at I N R 8 9, 8 0 6 milli o n ( pr e vi o us y e ar I N R 8 1, 7 0 1 milli o n). S al es v ol u m e of t h e C o m p a n y’s br a n ds i n t h e ‘ Pr esti g e a n d A b o v e’ s e g m e nt gr e w 11. 8 % i n t h e fi n a n ci al y e ar e n d e d M ar c h 3 1, 2 0 1 9 a n d st o o d at 4 1. 6 milli o n c as es ( pr e vi o us y e ar 3 7. 2 milli o n c as es). N et s al es of t h e ’ Pr esti g e a n d A b o v e’ s e g m e nt gr e w 1 5. 2 % a n d st o o d at I N R 5 9, 0 9 5 milli o n n et of d uti es a n d t a x es ( pr e vi o us y e ar I N R 5 1, 2 7 6 milli o n). T h e ’ Pr esti g e a n d A b o v e’ s e g m e nt r e pr es e nt e d 7 1 % of t ot al n et s al es a n d 5 0. 9 % of t ot al s al e v ol u m e d uri n g t h e y e ar. T his s e g m e nt is of p arti c ul ar i nt er est f or c o nt ai n er gl ass pr o d u c ers, as m ar gi ns a n d r e alis ati o ns fr o m s u p pl yi n g hi g h q u alit y/ pr e mi u m gl ass b ottl es is hi g h er as c o m p ar e d t o n or m al gl ass c o nt ai n ers.

C o nt ai n er gl a s s p a c k a gi n g i n b e er i n d u str y

B e er is o n e of t h e m ost l u cr ati v e a n d hi g h v ol u m e s e g m e nt f or c o nt ai n er gl ass pr o d u c ers. C o nt ai n er gl ass p a c k a gi n g i n b e er i n d ustr y off ers m a n y a d v a nt a g es, li k e r e us a bilit y a n d t h e a bilit y t o k e e p b e er fr es h f or a l o n g er p eri o d of ti m e as c o m p ar e d t o ot h er alt er n ati v e p a c k a gi n g m at eri als. I n f a ct, c o nt ai n er gl ass is esti m at e d t o h ol d t h e hi g h est s h ar e i n t h e b e er p a c k a gi n g m ar k et i n Asi a f or t h e f or es e e a bl e f ut ur e. S ur es h M o h a n, G e n er al M a n a g er , S u p pl y C h ai ns at I n di a’s l ar g est br e w er U nit e d Br e w er y t ol d A G, “ T h e r et ur n a bl e gl ass us e d f or p a c ki n g b e er pr e v e nts li g ht fr o m e nt eri n g t h e b ottl e a n d t h e b e er fr o m b ei n g s k u n k e d, m a ki n g it a vi a bl e p a c k a gi n g o pti o n f or c o m p a ni es. M or e o v er, gl ass a d ds a n a ut h e nti c l o o k t o t h e p a c k a gi n g a n d s atisfi es v ari o us c o ns u m er pr ef er e n c es. Gl ass h as a z er o r at e of c h e mi c al i nt er a cti o ns wit h pr o d u cts, w hi c h r e d u c es t h e ris k of s p oil a g e. T a ki n g t h e b e n efits i nt o c o nsi d er ati o n, c o nt ai n er gl ass is e x p e ct e d t o m ai nt ai n li o n’s s h ar e i n I n di a n b e er p a c k a gi n g.”

N o n- al c o h oli c b e v er a g e s

C o nt ai n er gl ass w as t h e o nl y p a c k a gi n g f or m at a v ail a bl e f or n o n- al c o h oli c b e v er a g e i n d ustr y f or a v er y l o n g p eri o d. H o w e v er, as m e nti o n e d els e w h er e i n t h e arti cl e P ET a n d m et al c a ns t o o k a w a y h u g e s h ar e of c o nt ai n er gl ass i n d ustr y i n its str o n g h ol d o v er t h e y e ars. I n I n di a, gl ass b ottl es a c c o u nt e d f or a m e a gr e 1 2 % s h ar e of t h e n o nal c h ol oi c b e v er a g e p a c k a gi n g m ar k et i n t h e y e ar 2 0 1 8. T h o u g h, i n l ast t w o f e w y e ars, gl ass h as n ot l ost m u c h m ar k et s h ar e i n t his s e g m e nt as a n u m b er of n e w pr o d u ct l a u n c h es h a v e pr ef err e d t o us e gl ass c o nt ai n ers i nst e a d of P ET b ottl es, w hi c h d o mi n at e t his c at e g or y. R a vi J ai p uri a of V ar u n B e v er a g es Li mit e d s a ys, “ A f e w y e ars b a c k, gl ass h a d a d o mi n a nt s h ar e i n n o n- al c o h oli c b e v er a g e i n d ustr y, b ut us a g e of c o nt ai n er gl ass is sl o wl y r e d u ci n g. I n o ur c o m p a n y c o nt ai n er gl ass a c c o u nt f or a b o ut 1 5 % of t ot al v ol u m es as of n o w. R est is a c c o u nt e d b y P ET b ottl es a n d c a ns.” V ar u n B e v er a g es Li mit e d is e n g a g e d i n m a n uf a ct uri n g, s elli n g, b ottli n g a n d distri b uti o n of b e v er a g es of Pe psi br a n d. T h e C o m p a n y pr o d u c es a n d distri b ut es a r a n g e of c ar b o n at e d s oft dri n ks ( C S Ds), as w ell as n o nc ar b o n at e d b e v er a g es ( N C Bs). T h e c o m p a n y is s e c o n d l ar g est distri b ut or of Pe psi c o’s pr o d u cts, gl o b all y.

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

C a p a cit y 3, 4 9 5 t o n n e s p er d a y 3, 7 3 5 t o n n e s p er d a y 1 2 0 0 t o n n e s p er d a y 2 6 0 t o n n e s p er d a y

C o m p a n y: T h ai Gl a s s I n d u st ri e s ( o w n e d b y B e rli J u c k e r C o r p o r ati o n)

L o c ati o n: B a n g k o k a n d S a m ut pr a kr a n I n st all e d C a p a cit y: M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort s m ar k et s Ot h e r s: T h e C o m p a n y h a s o p er at e d t h e gl a s s p a c k a gi n g b u si n e s s i n T h ail a n d f or 6 0 y e ar s. T h ai Gl a s s M a n uf a ct ur er C o., Lt d w a s e st a bli s h e d b y j oi nt v e nt ur e wit h A u str ali a C o n s oli d at e d I n d u stri e s C o., Lt d., w hi c h i s r e c e ntl y O w e n Illi n oi s I n c or O:I wit h s u p p orti n g i n m o d er n t e c h n ol o g y. L e a di n g b u si n e s s c o n gl o m er at e of T h ail a n d, B erli J u c k er C or p or ati o n ( B J C) h ol d 9 8. 5 9 p er c e nt of t h e s h ar e s i n T GI. Wit h a c q ui siti o n of M al a y a Gl a s s Pr o d u ct s i n T h ail a n d, M al a y si a, a n d Vi et n a m, B J C h a s si g ni ﬁ c a ntl y i n cr e a s e d it s pr o d u cti o n c a p a cit y of gl a s s p a c k a gi n g.

C o m p a n y: Si a m Gl a s s

L o c ati o n: S a m ut Pr a kr a n I n st all e d C a p a cit y: 4 3 6, 0 0 0 t o n n e s p er y e ar M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: A s u b si di ar y of l e a di n g e n er g y dri n k s pr o d u c er, O st o p s a Gr o u p, Si a m Gl a s s i s t h e t hir d l ar g e st c o nt ai n er gl a s s pr o d u c er i n T h ail a n d. L a st y e ar, t h e c o m p a n y i n a u g ur at e d a n e w pr o d u cti o n li n e at Si a m Gl a s s A y utt h a y a 2. T h e n e w f a cilit y i s e q ui p p e d wit h st at e: of:t h e: art t e c h n ol o g y t h at i n v ol v e s r o b oti c s a n d a p pli e d m a c hi n e l e ar ni n g f or bi g d at a a n al yti c s. U s e of t hi s m o d er n t e c h n ol o g y al s o all o w e d f or hi g h er ef ﬁ ci e n c y, l o w er t h e d ef e ct r at e, a n d r e q uir e d l e s s m a n p o w er. It al s o c o ntri b ut e d t o Fit F a st Fir m a s it pr o d u c e s li g ht er: w ei g ht b ottl e s u si n g a l o w er a m o u nt of c ull et c o m p ar e d t o c o n v e nti o n al b ottl e s a n d all o w s hi g h ﬂ e xi bilit y i n t er m s of c ull et r ati o u s a g e. T hi s f a cilit y w a s i g nit e d i n A u g u st 2 0 1 9, r e pl a ci n g t w o f ur n a c e s at t h e S a m ut pr a k ar n f a ct or y, a n d will f e e d t h e str o n g d e m a n d s e e n f or gl a s s b ottl e s, i m pr o vi n g O S P’ s t ot al c a p a cit y b y 1 0 – 1 5 %.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

E t v o ilĂ ! Y o u r in s p e c tio n m a c h in e is n o w e q u ip p e d w ith N E O In te llig e n c e .

N E O in te llig e n c e in s id e

P a c k e d w ith in n o v a tio n s , N E O In te llig e n c e p ro p e ls y o u r in s p e c tio n m a c h in e in to th e 4 .0 e ra . Y o u r E V O L U T IO N m a c h in e is n o w in te llig e n t a n d c o n n e c te d . D e fe c t re c o g n itio n , e a s y s e ttin g s , h o t e n d a le rts a n d tre n d a n a ly s is a re a ll n e w fe a tu re s fro m w h ic h y o u r p ro d u c tio n c a n b e n e ďŹ t. A ll e x is tin g IR IS m a c h in e s c a n b e u p g ra d e d w ith N E O In te llig e n c e . C o n ta c t u s to u p g ra d e y o u r m a c h in e .

2015 2016 2017 2018

91 90 90 89

A N A L Y SI S: Gl a s s p a c k a gi n g

2015 2016 2017 2018

Gl ass us e i n b e er p a c k a gi n g: I n di a ( % of t ot al m ar k et)

2015 2016 2017 2018

Gl ass us e i n b e er p a c k a gi n g: J a p a n ( % of t ot al m ar k et)

2015 2016 2017 2018

84 83 83 82

Pir a m al Gl a s s- I n di a

Pir a m al Gl ass, I n di a’s t hir d l ar g est c o nt ai n er gl ass pr o d uc ers a n d a gl o b al s p eci alist i n d esi g n, pr o d ucti o n a n d d ec or ati o n of nic h e gl ass p ack a gi n g s ol uti o ns f or hi g h- e n d c os m etics & p erf u m ery, s p eci alty f o o d & b ev er a g e a n d p h ar m ac e utic al i n d ustri es – is o n e of t h e l ar g est s u p pli ers f or pr e mi u m gl ass c o nt ai n ers. Pir a m al Gl ass o p er at es fr o m I n di a, Sri L a nk a a n d t h e U S t hr o u g h its 4 m a n uf act uri n g f aciliti es a n d s ev er al d ec or ati o n pl a nts. Gl o b ally, P GL h as 1, 4 3 5 t o n n es p er d ay of gl ass fr o m 1 2 f ur n ac es a n d 6 3 pr o d ucti o n li n es. 4 0 p erc e nt of 1 its s al es ar e i n hi g h- e n d C os m etics & Perf u m ery m ark et, 3 7 p erc e nt i n S p eci alty S pirits m ark et a n d 2 3 p erc e nt i n P h ar m ac e utic al m ark et. Acc or di n g t o Vij ay S h a h, Vic e C h air m a n, Pir a m al Gl ass , “ Gl o b al c os m etic gl ass p ack a gi n g i n d ustry is esti m at e d t o b e ar o u n d U S D 2. 2 5 billi o n o n v al u e b asis. We h av e ar o u n d 6- 7 p erc e nt of t his m ark et. T h e p erf u m ery s e g m e nt c o ntri b ut es ar o u n d 8 0 p erc e nt of t h e t ot al c os m etic gl ass p ack a gi n g i n d ustry a n d Pir a m al Gl ass c a pt ur es ar o u n d 4 p erc e nt of t his m ark et. I n c os m etics s e g m e nt ( m ai nly n ail p olis h), Pir a m al Gl ass is o n e of t h e l ar g est pl ay ers i n t h e w orl d a n d c a pt ur es ar o u n d 4 0 p erc e nt of t h e m ark et. O ur C os m etics a n d Perf u m ery s e g m e nt c o ntri b ut e ar o u n d 5 0 p erc e nt t o o ur r ev e n u e, f oll o w e d by p h ar m ac e utic al s e g m e nt t h at is ar o u n d 3 0 p erc e nt, a n d s p eci alty f o o d & b ev er a g e s e g m e nt is ar o u n d 2 0 p erc e nt.” T h e c o m p a ny a n n o u nc e d i n l at e F e br u ary a n i nv est m e nt of 4 2 milli o n U S D at its e xisti n g pr o d ucti o n pl a nt b as e d i n J a m b us ar, G uj ar at, I n di a. T h e e x p a nsi o n

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

87 86 86 85

Gl ass us e i n b e er p a c k a gi n g: T h ail a n d ( % of t ot al m ar k et)

Gl ass us e i n b e er p a c k a gi n g: C hi n a ( % of t ot al m ar k et)

I n T h ail a n d, c o nt ai n er gl ass h as a s h ar e of n e arly 3 0 % i n n o n- alc o h olic b ev er a g es. Hi g h m ark et s h ar e i n n o n- alc o h olic b ev er a g es is pri m arily d u e t o t h e hi g h c o ns u m pti o n of c o nt ai n er gl ass i n T h ail a n d’s e n er gy dri nks m ark et.

11 10 10 9

pl a n i ncl u d es 1 n e w f ur n ac e wit h 7 n e w m a n uf act uri n g li n es, c at eri n g pri m arily t o hi g h- e n d s p eci alty s pirit, f o o d & b ev er a g e a n d p h ar m ac e utic al m ark ets pri m arily f or e x p orts t o c o u ntri es i n Asi a, E ur o p e a n d t h e U S. T h e n e w f ur n ac e a n d pr o d ucti o n li n es will b e o n e- of-its-ki n d i n Asi a as t h er e is a gr o wi n g n e e d f or hi g h- e n d w at er b ottl es, s pirits b ottl es a n d f o o d p ack a gi n g. T h e J a m b us ar pl a nt h as 3 f ur n ac es wit h 2 3 m a n uf act uri n g li n es a n d pr o d uc es 5 4 0 t o n n es p er d ay of gl ass.

B G Gl a s s

O n e of t h e l ar g est gl ass p ack a gi n g c o m p a ni es i n T h ail a n d B G C o nt ai n er Gl ass P u blic C o m p a ny Li mit e d ( B G C) h as b e e n o p er ati n g gl ass p ack a gi n g pr o d ucts f or m or e t h a n 4 0 y e ars. C o m p a ny h as pr o d ucti o n f1 aciliti es l oc at e d at fiv e diff er e nt l oc ati o ns i n t h e c o u ntry. T h e c o m p a ny o p er at es pr o d ucti o n f aciliti es at Pat h u mt h a ni, K h o n K a e n, R atc h a b uri, Pr ac hi n b uri a n d Ay utt h ay a. Wit h a t ot al of 11 f ur n ac es, t h e c o m p a ny h as a n i nst all e d c a p acity of 3, 4 9 5 t o n n es p er d ay ( e xcl u di n g a d aily pr o d ucti o n c a p acity of 2 4 0 t o n n es of R GI, of w hic h t h e f ur n ac e c e as e d o p er ati o ns i n D ec e m b er 2 0 1 7 as t h e C o m p a ny d e e m e d t h at t h e R GI f act ory a n d its m ac hi n es h a d b e e n us e d f or a l o n g ti m e a n d s o m e m ac hi n es d et eri or at e d fr o m us a g e a n d w er e n ot w ort h r e p air). I n t er ms of i nst all e d c a p acity t h e c o m p a ny h as a m ark et s h ar e of 3 7 % of t h e pr o d ucti o n c a p acity i n T h ail a n d. B G C is m aj ority- h el d by T h ail a n d’s b e er- m aki n g gi a nt B o o n R a w d Br e w ery. Ot h er s h ar e h ol d ers i ncl u d e Gr e e n S p ot a n d T C P Gr o u p, t h e m ak er a n d distri b ut ors of Kr ati n g D a e n g a n d g ol d R e d B ull e n er gy dri nks. B e er b ottl es acc o u nt f or m or e t h a n 5 0 % of t h e c o m p a ny’s o ut p ut, b as e d o n v ol u m e. T h e c o m p a ny pr o d uc es c o nt ai n er gl ass f or b e er i n d ustry i n 3 3 0 millilit ers,

w w w. a si a n gl a s s. c o m

2015 2016 2017 2018

67 66 66 65

Gl ass us e i n b e er p a c k a gi n g: Vi et n a m ( % of t ot al m ar k et)

5 0 0 millilit ers, 6 2 0 millilit ers, 6 3 0 millilit ers a n d 6 4 0 millilit ers. F or t h e y e ars e n d e d 3 1 D ec e m b er 2 0 1 5, 2 0 1 6, 2 0 1 7 a n d 2 0 1 8, t h e r ev e n u es fr o m b e er b ottl e s al es w er e 4, 0 9 2. 8 milli o n b a ht, 3, 6 6 0. 3 milli o n b a ht, 4, 7 3 4. 4 milli o n b a ht a n d 4, 9 8 8. 6 milli o n b a ht, or e q uiv al e nt t o 3 7. 3 %, 3 5. 9 % , 4 2. 2 % a n d 4 4. 6 % of t h e t ot al r ev e n u e r es p ectiv ely. S oft dri n k b ottl es m a n uf a ct ur e d a n d distri b ut e d b y t h e c o m p a n y i n cl u d e s o d a w at er b ottl es, w at er b ottl es, c ar b o n at e d b e v er a g e b ottl es, a n d n o nc ar b o n at e d b e v er a g e b ottl es s u c h as j ui c es, el e ctr ol yt e b e v er a g es, s o y b e a n mil k, et c. B ottl e siz es v ar y fr o m 2 5 0 millilit ers t o 1, 0 0 0 millilit ers a n d ar e a v ail a bl e i n diff er e nt s h a p es a n d d esi g ns. M aj or s oft dri n ks t h at us e t h e Gr o u p’s gl ass c o nt ai n ers i n cl u d e Si n g h a ( w at er1 a n d s o d a w at er), S p o ns or, Vit a mil k, C o c a- C ol a, F a nt a, Miri n d a a n d Gr e e n S p ot. K e y c ust o m ers f or s oft dri n k b ottl es

2015 2016 2017 2018

73 72 71 71

A N A L Y SI S: Gl a s s p a c k a gi n g

Gl ass us e i n b e er p a c k a gi n g: S o ut h K or e a ( % of t ot al m ar k et)

ar e B o o n R a w d Gr o u p, T. C. P h ar m a c e uti c al I n d ustri es C o m p a n y Li mit e d, Gr e e n S p ot C o m p a n y Li mit e d a n d T h ai N a mt hi p C o m p a n y Li mit e d. F or t h e y e ar e n d e d 3 1 D e c e m b er 2 0 1 5, 2 0 1 6, 2 0 1 7 a n d 2 0 1 8, t h e r e v e n u es fr o m s oft dri n k b ottl e s al es w er e 3, 8 0 1. 9 milli o n b a ht, 3, 7 2 6. 5 milli o n b a ht, 3, 3 0 9. 1 milli o n b a ht a n d 3 4 0 2. 6 milli o n b a ht, or e q ui v al e nt t o 3 4. 7 %, 3 6. 6 %. 2 9. 5 2 % a n d 2 8. 7 7 % of t h e r e v e n u e fr o m s al es r es p e cti v el y. B G C p ost e d 2 0 1 8 r ev e n u e of 1 0. 4 billi o n b a ht, d o w n 7 % fr o m t h e y e ar b ef or e, as c o ns u m pti o n of gl ass p ack a gi n g pr o d ucts f or alc o h ol a n d li q ui ds sl u m p e d d o m estic ally. T h o u g h, e x p ort v ol u m e gr e w by 1 4 % i n t h e y e ar. M or e t h a n 5 0 % of t h e c o m p a ny’s t ot al pr o d ucti o n s erv es B o o n R a w d Br e w ery, a n d t h e r e m ai n d er g o es t o alc o h olic a n d n o n- alc o h olic dri nk c o m p a ni es, f o o d 1 m ak ers a n d p h ar m ac e utic al fir ms.

Advanced Staking Technology Decreases Chain Elongation. At R a ms e y, w e us e a pr o pri et ar y st a ki n g pr o c ess t o h e a d o ur S e ntr y 2- Pi n c h ai ns. U nli k e l as er- w el d e d c h ai ns, t his st a ki n g m et h o d d o es n ot a d d e xtr a h e at t o t h e li n k s a n d pi ns. T his m e a ns t h at t h e pi ns a n d li n k s ar e t h e s a m e h ar d n ess t hr o u g h o ut. T h e r es ult is a c h ai n t h at w e ars c o nsist e ntl y wit h mi ni m al el o n g ati o n, a n d a l o n g er lif e. S e ntr y 2- Pi n c h ai ns ar e a v ail a bl e i n ½ ” a n d 1 ” e xt e n d e d pit c h a n d r u n o n st a n d ar d s pr o c k ets.

C o nt a ct R a m s e y at w w w.r a m s e y c h ai n. c o m s al e s @r a m s e y c h ai n. c o m ( 7 0 4) 3 9 4- 0 3 2 2

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A G 2 0- 2 a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: S af et y gl a s s

S af e t y fi r s t

S u b- c o nti n e nt m a k e r s r e p o rt a mi x e d o utl o o k

S af et y gl a s s o ut p ut a n d c o n s u m pti o n a c r o s s t h e s u b- c o nti n e nt i s b ei n g d ri v e n b y m ulti pl e f a ct o r s, l e a di n g t o a n i n d u st r y ﬁll e d of di v e r s e o pi ni o n. R o h a n G u n a s e k e r a l o o k s at t h e hi g hli g ht s – a n d t h e l o w-li g ht s – of t hi s d e v el o pi n g s e ct o r …

lt h o u g h t h er e h as b e e n a sl o w d o w n i n d e m a n d f or s af et y gl ass i n t h e m ai n m ar k ets i n I n di a – t h e r e al est at e a n d a ut o m oti v e s e ct ors – t his is s e e n as t e m p or ar y, wit h gr o wt h pr os p e cts i nt a ct i n t h e m e di u m a n d l o n g t er m. T h e h alf - d o z e n gl ass m aj ors i n t h e s u b c o nti n e nt, all e x c e pt o n e j oi nt v e nt ur es wit h f or ei g n m ulti n ati o n als, h a v e b e e n a d di n g c a p a cit y i n r e c e nt y e ars as I n di a’s e c o n o mi c gr o wt h pi c k e d u p s p e e d. T h e c a p a cit y a d diti o ns, al o n g wit h c h e a p fl at gl ass i m p orts, l e d t o s o m e pri ci n g pr ess ur e a n d r e d u c e d c o m p a n y pr ofit a bilit y, al o n g wit h risi n g c osts of r a w m at eri als a n d e n er g y, b ut t h at h as n ot st o p p e d m a n uf a ct ur ers fr o m c o nti n ui n g t o a d d c a p a cit y. T h e d o m esti c gl ass i n d ustr y e x hi bits c y cli c al e x c ess c a p a cit y d u e t o t h e l u m p y n at ur e of c a p a cit y a d diti o ns a n d is s e nsiti v e t o g o v er n m e nt p oli ci es p ert ai ni n g t o l e v y of a nti - d u m pi n g d ut y ( A D D) o n i m p orts, a c c or di n g t o r ati n g a g e n c y I C R A. U ntil t h e l at est sl o w d o w n, d e m a n d f or fl o at gl ass h a d b e e n i n cr e asi n g at 9 - 1 0 % a y e ar, s o e x c ess c a p a cit y b uilt u p r e c e ntl y is e x p e ct e d t o g et a bs or b e d o v er t h e m e di u m t er m, t h er e b y e asi n g pri ci n g pr ess ur es. T his w as visi bl e i n t h e p eri o d F Y 2 0 1 8 t o H 1 F Y 2 0 1 9 w hi c h wit n ess e d a 4 3 % gr o wt h i n d o m esti c c a p a cit y, l e a di n g t o a si g nifi c a nt d e cli n e i n gl ass pri c es. T h e i n d ustr y b ei n g hi g hl y c a pit al i nt e nsi v e, t h e e c o n o mi c all y vi a bl e c a p a cit y a d diti o n is esti m at e d t o b e i n t h e r a n g e of 5 5 0 - 6 0 0 t o n n es p er d a y. I m p orts m a k e u p 2 5 - 3 0 % of I n di a’s t ot al d e m a n d f or fl o at gl ass. T h e d o m esti c m a n uf a ct ur ers h a v e b e e n l o b b yi n g a g ai nst c o m p etiti o n fr o m c h e a p i m p orts a n d i n r es p o ns e t h e g o v er n m e nt h as t a k e n s e v er al i niti ati v es t o s u p p ort t h e m, s u c h as a nti - d u m pi n g d ut y, w hi c h pr o vi d es a l e v el pl a yi n g fi el d f or d o m esti c gl ass m a n uf a ct ur ers. I n d ustr y offi ci als a n d a n al ysts e x p e ct a s u b d u e d d e m a n d o utl o o k f or t h e e n d - us er s e ct ors - a ut o m o bil e a n d r e al est at e - i n t h e n e ar t o m e di u m t er m. T his sit u ati o n is li k el y t o b e w ors e n e d or pr ol o n g e d b y t h e eff e cts of t h e c or o n a vir us, w hi c h h as aff e ct e d e c o n o mi c a cti vit y gl o b all y, alt h o u g h t h e p a n d e mi c is e x p e ct e d t o b e s h ort -li v e d. O ut p ut of m ost v ari eti es of gl ass is e x p e ct e d t o r e m ai n u n d er pr ess ur e i n

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

F Y 2 0. T h e r e al est at e i n d ustr y h as b uilt u p i n v e nt or y i n r e c e nt m o nt hs a n d t h e r e c e nt li q ui dit y str ess i n n o n - b a n k fi n a n ci al i nstit uti o ns ( N B F Cs) h as aff e ct e d t h eir l e n di n g t o t his s e ct or, w hi c h h as aff e ct e d pr oj e ct c o m pl eti o n a n d i m p a ct e d t h e d e m a n d f or gl ass s h e et.

A ut o m oti v e dr o p- off

I n F Y 2 0 ( A pril -J ul y), a ut o m o bil e s al es wit n ess e d t h e s h ar p est d e cli n e of 1 3. 1 % y - o - y i n t h e l ast fi v e y e ars o n b a c k of pri c e hi k es i n p ass e n g er v e hi cl es d u e t o n e w s af et y n or ms st arti n g A pril 1, 2 0 1 9, hi g h er i ns ur a n c e c osts, hi g h er o w n ers hi p c osts, li q ui dit y crisis i n t h e N B F C s e ct or, i n cr e as e d l o a d c arr yi n g c a p a cit y f or m e di u m a n d h e a v y c o m m er ci al v e hi cl es t h at l e d t o hi g h i n v e nt ori es at r et ail ( d e al ers) l e v el c a usi n g sl o w m o v e m e nt i n w h ol es al e m o v e m e nt of v e hi cl es. Wit h i n v e nt or y l e v els as hi g h as 3 0 - 4 5 d a ys ( 2 0 - 3 0 d a ys c o nsi d er e d n or m al) f or m aj or O E Ms, m ost of t h e m aj or pl a y ers h a d a n n o u n c e d pl a nt s h ut d o w ns b et w e e n 5 - 2 0 d a ys d uri n g M a y – J u n e 2 0 1 9. Als o, d e -st o c ki n g is c o nsi d er e d t o b e a n or m al p h e n o m e n o n i n t h e a ut o i n d ustr y i n c as e of w e a k d e m a n d. H o w e v er, f or t h e r e al est at e s e ct or, gr o wi n g e n vir o n m e nt al a w ar e n ess s h o ul d b o ost t h e d e m a n d f or hi g h p erf or m a n c e gl ass us e d a cr oss s e g m e nts. C ust o m ers, d e v el o p ers, ar c hit e cts a n d c o ns ult a nts ar e i n cr e asi n gl y s e e ki n g e n er g y s a vi n g pr o d u cts a n d r e pl a ci n g artifi ci al li g ht i n offi c es a n d r esi d e nti al c o m pl e x es wit h gl ass t h at bri n gs i n s u nli g ht. I n cr e asi n g ur b a ni z ati o n, str o n g h o usi n g d e m a n d, t hr ust t o w ar ds aff or d a bl e h o usi n gs, i m p a ct of r e g ul at or y n or ms a n d c o d es, a n d us e of hi g h er v al u e - a d d e d gl ass s h o ul d e ns ur e h e alt h y gr o wt h of t h e ar c hit e ct ur al gl ass m ar k et i n f ut ur e. S ai nt G o b ai n, a u nit of t h e Fr e n c h m ulti n ati o n al, is t h e m ar k et l e a d er i n t h e fl o at gl ass i n d ustr y wit h a n i nst all e d c a p a cit y of 3, 8 5 0 T P D. T h e c o m p a n y h as a m ar k et s h ar e of 5 0 % i n t h e fl o at gl ass m ar k et wit h t h e r est di vi d e d a m o n gst t h e ot h er pl a y ers. As a hi I n di a Gl ass Lt d., a j oi nt v e nt ur e b et w e e n J a p a n’s As a hi a n d I n di a’s L a br o o f a mil y, is t h e s e c o n d l ar g est pl a y er wit h a n i nst all e d c a p a cit y of 1, 2 5 0 T P D, a d o mi n a nt pl a y er i n t h e a ut o m oti v e a n d b uil di n g gl ass b usi n ess wit h a c o m m a n di n g s h ar e of t h e I n di a n p ass e n g er

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: S af et y gl a s s

S ai nt G o b ai n ﬂ o at gl a s s pl a nt

c ar gl ass m ar k et. G ol d Pl us Gl ass I n d ustr y Li mit e d, t h e o nl y f ull y I n di a n fir m, b e c a m e t h e t hir d l ar g est gl ass m a n uf a ct uri n g c o m p a n y i n I n di a ( b y m a n uf a ct uri n g c a p a cit y), b e hi n d S ai nt G o b ai n a n d As a hi I n di a wit h t h e c o m missi o ni n g of its s e c o n d m a n uf a ct uri n g li n e fr o m F e br u ar y 2 0 1 8. T h e ot h er k e y pl a y ers ar e G uj ar at G u ar di a n, a j oi nt v e nt ur e b et w e e n I n di a’s M o di gr o u p a n d t h e A m eri c a n G u ar di a n I n d ustri es I nt er n ati o n al C or p., Pil ki n gt o n I n di a o w n e d b y J a p a n’s N S G gr o u p a n d T ur k e y’s Şi ş e c a m Fl at Gl ass I n di a, f or m erl y a j oi nt v e nt ur e b y E ur o p e’s l ar g est fl at gl ass pr o d u c er wit h Hi n d ust h a n N ati o n al Gl ass k n o w n as H N G Fl o at Gl ass. G o p al G a n atr a, E x e c uti v e Dir e ct or, As a hi I n di a Gl ass Lt d., b eli e v es t h er e ar e i m m e ns e l o n g t er m o p p ort u niti es i n t h e gr o wt h pr os p e cts of s af et y gl ass i n I n di a. “ W hil e I n di a h as gl o b al q u alit y st a n d ar ds of s af et y gl ass us e d i n a ut o m oti v e s e ct or, t h er e is r o o m f or si g nifi c a nt i m pr o v e m e nt i n t h e q u alit y of s af et y gl ass us e d i n ar c hit e ct ur al a p pli c ati o ns i n I n di a,” h e t ol d Asi a n Gl ass i n a n i nt er vi e w. “ R e c e ntl y t h er e h as b e e n a n e w N ati o n al B uil di n g C o d e a p pr o v e d b y t h e C e ntr al G o v er n m e nt w hi c h m a n d at es us e of s af et y gl ass - t e m p er e d a n d l a mi n at e d gl ass - i n a p pli c ati o ns b e y o n d a c ert ai n t hr es h ol d h ei g ht. T his b o d es v er y w ell f or h u m a n s af et y as w ell as f or t h e pr os p e cts of t h e s af et y gl ass i n d ustr y i n I n di a. C o u pl e d wit h s af et y, c orr e ct us e of hi g h p erf or m a n c e c o at e d gl ass pl a ys a h u g e r ol e i n e n er g y c o ns er v ati o n. T h e g o v er n m e nt h as l ai d o ut el a b or at e m e c h a nis ms f or c o ns er v ati o n of e n er g y t hr o u g h v ari o us c ertifi c ati o n pr o gr a ms.” G a n atr a b eli e v es t h e r e c e nt sl o w d o w n i n t h e a ut o m oti v e s e ct or is j ust a “t e m p or ar y bli p” i n I n di a, n oti n g t h at: “ W e n o w h a v e al m ost all gl o b al O E Ms i n I n di a a n d gi v e n t h e u n d er p e n etr ati o n of c ars i n I n di a, t h er e is i m m e ns e p ot e nti al f or l o n g t er m gr o wt h.”

w w w. a si a n gl a s s. c o m

Ar c hit e ct ur al h o p e

R aji v B al a g g a n, S al es H e a d – Ar c hit e ct ur al Gl ass of Pil ki n gt o n I n di a, als o f e els gr o wt h pr os p e cts ar e g o o d. “ As f ar as ar c hit e ct ur al r a n g e gl ass a p pli c ati o n is c o n c er n e d, y es, t h er e ar e g o o d gr o wt h pr os p e cts f or usi n g s af et y gl ass i n c o m bi n ati o n wit h c o at e d e n er g y s a vi n g gl ass. Ar c hit e cts h a v e alr e a d y st art e d usi n g ar c hit e ct ur al r a n g e gl ass pr o d u cts i n c o m bi n ati o n wit h s af et y gl ass m ai nl y i n s k yli g hts, sl o p e d gl azi n g a n d c a n o pi es w h er e e n er g y s a vi n g pr o p ert y is a c hi e v e d al o n g wit h m ai nt ai ni n g t h e pri m e c o n c er n, s af et y.” T h e l at est pl a n n e d c a p a cit y a d diti o n b y G uj ar at G u ar di a n Lt d., ( G GL) t h e first c o m p a n y t o s et u p a fl o at gl ass pl a nt i n I n di a pr o d u ci n g 5 5 0 t o ns p er d a y, o nl y s er v es t o c o nfir m t h e gr o wt h pr os p e cts i n I n di a. G GL h as pr o p os e d a d di n g a s e c o n d fl o at gl ass li n e i n A n kl es h w ar, B h ar u c h distri ct i n G uj ar at, al o n g wit h e x p a nsi o n of t h e sili c a s a n d pr o c essi n g pl a nt a n d L P G st or a g e c a p a cit y. T h e n e w i n v est m e nt will r ais e t h e e xisti n g c a p a cit y of t h e gl ass m a n uf a ct uri n g u nit, m a ki n g fl o at gl ass, mirr or, l a c q u er e d gl ass a n d c o at er gl ass, b y 4, 0 0, 0 0, 0 0 0 S q. m et ers a y e ar, fr o m 2, 5 0, 0 0, 0 0 0 S q. m et ers a y e ar t o 6, 5 0, 0 0, 0 0 0 S q. m et ers a y e ar of fl o at gl ass. T h e t ot al pr oj e ct will c ost Rs. 2 1 8 4 Cr or es of w hi c h Rs. 1 5 1 4 Cr or es is f or t h e n e w fl o at li n e. T h e pr oj e ct will als o i n cr e as e gl ass gr a d e sili c a s a n d c a p a cit y a n d b y- pr o d u cts li k e c o ars e, fi n es a n d r ej e cts b y 5 3, 3 8 0 MT/ M o nt h fr o m t h e e xiti n g t o 3 3, 1 2 0 MT/ M o nt h t o 8 6, 5 0 0 MT/ M o nt h. T h e n e w s a n d pl a nt will c ost Rs 1, 6 0 0 cr or es. G GL will als o i n cr e as e its e xisti n g L P G t a n k c a p a cit y of 2 2 5 MT i n f o ur t a n ks t o si x t a n ks b y a d di n g a n ot h er 1 2 0 MT c a p a cit y t o r e a c h a t ot al c a p a cit y of 7 2 0 MT. T h e c o m p a n y is als o r a m pi n g u p its r e c e ntl y c o m m e n c e d c o at er f a cilit y, w hi c h s h o ul d h el p t h e c o m p a n y’s o p er ati n g pr ofit m ar gi ns t o i m pr o v e o v er t h e m e di u m t er m as it i n cr e as es pr o d u cti o n of hi g h v al u e- a d d e d c o at e d gl ass.

A G 2 0- 2 a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: S af et y gl a s s

A n ot h er m ulti n ati o n al, T ur k e y’s Şi ş e c a m h as als o pl a c e d f ait h i n I n di a b y a c q uiri n g f ull c o ntr ol of H N G Fl o at Gl ass, its j oi nt v e nt ur e wit h Hi n d ust h a n N ati o n al Gl ass, b y b u yi n g its I n di a n p art n er’s st a k e. T h e fir m h as b e e n r e n a m e d Şi ş e c a m Fl at Gl ass I n di a Lt d. Sis e c a m s a ys its n e w i n v est m e nt pl a ns will b e e v al u at e d i n li n e wit h I n di a’s hi g h gr o wt h p ot e nti al a n d risi n g d e m a n d f or fl at gl ass. Its p ar e nt C a m S a n a yii will b o ost t h e s p e e d of i m pl e m e nti n g str at e gi c i niti ati v es i n t h e I n di a n m ar k et t o str e n gt h e n its p ositi o n a n d br a n d r e c o g niti o n i n w h at it s e es as a k e y m ar k et. Şi ş e c a m’ s s h ar e of i nt er n ati o n al s al es is n o w at 5 7 % wit h t h e c o ntri b uti o n of its I n di a n o p er ati o ns t o t h e t o p li n e at 5 % i n Q 4 2 0 1 9. I n di a n gl ass m a n uf a ct ur ers ar e c o nfi d e nt of c o nti n u e d gr o wt h d es pit e r e c e nt c a p a cit y a d diti o ns a n d m ar k et sl o w d o w n. “I n di a is a l o n g t er m gr o wt h m ar k et,” d e cl ar e d G o p al G a n atr a, E x e c uti v e Dir e ct or, As a hi I n di a Gl ass Lt d. “ T h e gl ass i n d ustr y i n I n di a is v er y m at ur e a n d c o nt ai ns a h e alt h y mi x of M N Cs, J Vs a n d I n di a n e ntr e pr e n e urs. O v er t h e l ast fi v e y e ars, t hr e e o ut of fi v e gl ass m a n uf a ct ur ers i n I n di a h a v e i n cr e as e d c a p a cit at es a h e a d of d e m a n d. I a m s ur e c a p a cit y e x p a nsi o n will c o nti n u e t o h a p p e n i n f ut ur e c o nsi d eri n g t h e i m m e ns e gr o wt h p ot e nti al of t h e I n di a n m ar k et. B arri n g s o m e ti m e l a g, br o a dl y t h e I n di a n c a p a cit y a d diti o ns h a v e b al a n c e d d e m a n d gr o wt h.” As a hi I n di a Gl ass Lt d.’ s c urr e nt c a p a citi es f or a ut o m oti v e gl ass is a b o ut si x milli o n u nits a y e ar, w hi c h will i n cr e as e b y a b o ut o n e milli o n u nits i n t h e n e xt y e ar, G a n atr a s ai d. “ W e ar e alr e a d y w or ki n g t o w ar ds i n cr e asi n g t h e s a m e t o 8. 5 milli o n c o m m e ns ur at e wit h t h e gr o wt h i n d e m a n d i n I n di a. I n ar c hit e ct ur al gl ass, w e h a v e c a p a citi es of t w o l ar g e fl o at gl ass pl a nts, o w n gl ass pr o c essi n g f a ciliti es, o nli n e a n d offli n e c o at ers, a mirr or li n e a n d f a ciliti es f or v ari o us hi g h er v al u e a d d e d pr o d u cts li k e fr ost e d gl ass, s w yt c h gl as, B R G a n d F R G.” As a hi I n di a Gl ass h as c o nsist e ntl y i n v est e d i n R & D a n d is f ull y c a p a bl e of i n di g e n o us s o ur ci n g of m a c hi n er y a n d t e c h n ol o g y r e q uir e d, a c c or di n g t o G a n atr a. “ D e p e n di n g o n t h e t y p e a n d c o m pl e xit y of m a c hi n er y r e q uir e d, AI S h as b e e n s o ur ci n g s o m e k e y c o m p o n e nts fr o m J a p a n, U S a n d E U. W e ar e als o e x pl ori n g s o m e m a c hi n er y a n d s p ar es fr o m C hi n a gi v e n t h e g o o d i m pr o v e m e nts i n q u alit y a n d r eli a bilit y m a d e r e c e ntl y b y s e v er al C hi n es e c o m p a ni es.” G ol d Pl us Gl ass I n d ustr y e x p e cts t o i m pr o v e pr ofit a bilit y aft er t h e r e o p e ni n g of its first li n e aft er r ef ur bis h m e nt i n t h e first h alf of F Y 2 0 2 0 as it will b e 1 5 - 2 0 % m or e f u el effi ci e nt. G ol d Pl us h as si z e a bl e m ar k et pr es e n c e i n t h e cl e ar fl o at gl ass s e g m e nt, es p e ci all y i n N ort h a n d E ast I n di a. T h e c o m missi o ni n g of its s e c o n d m a n uf a ct uri n g li n e fr o m F e br u ar y 2 0 1 8, is e x p e ct e d t o e n a bl e t h e c o m p a n y t o e nt er t h e ti nt e d gl ass s e g m e nt w hi c h g ar n ers hi g h er r e ali z ati o ns a n d a c c or di n gl y s u p eri or pr ofit m ar gi ns as c o m p ar e d t o cl e ar gl ass. I n A u g ust 2 0 1 8, Pr e mji I n v est a c q uir e d a 1 9 % st a k e i n G ol d Pl us f or a c o nsi d er ati o n of Rs. 4 0 0 cr or e. T h e e q uit y i nf usi o n fr o m Pr e mji I n v est h as h el p e d t h e c o m p a n y t o i m pr o v e its c a pit al str u ct ur e t o a n e xt e nt, r e p a y p art of its d e bt o bli g ati o ns a n d pr o vi d e f u n di n g f or its c a pit al e x p e n dit ur e pl a ns r el at e d t o r ef ur bis h m e nt of Li n e - 1, b esi d es s u p p orti n g w or ki n g c a pit al r e q uir e m e nts.

I n n o v ati v e a p pr o a c h e s

T h e gl ass m aj ors ar e als o s p e n di n g m or e m o n e y o n i n n o v ati o n a n d pr o d u ct d e v el o p m e nt t o m e et d e m a n d f or n e w t y p es of gl ass. “I n n o v ati o ns a n d n e w pr o d u ct d e v el o p m e nt h a v e b e e n a k e y diff er e nti at or i n ar c hit e ct ur al gl ass b usi n ess, n ot o nl y i n I n di a, b ut a cr oss t h e w orl d,” s ai d G o p al G a n atr a, E x e c uti v e Dir e ct or, As a hi I n di a Gl ass Lt d. “ AI S h as i n v est e d r es o ur c es a n d cr e at e d c a p a biliti es o v er y e ars i n N P D, N M D, l o c alis ati o n, t o oli n g, c o ati n gs, a n d m ost i m p ort a ntl y v al u e a d diti o n. C urr e ntl y a b o ut 8 0 % of o ur pr o d u ct r a n g e i n ar c hit e ct ur al s e g m e nt h as s o m e f or m of v al u e a d diti o n a n d all t h e n e w pr o d u cts r e c e ntl y l a u n c h e d b y AI S h as b e e n v er y w ell a c c e pt e d a cr oss I n di a.” R aji v B al a g g a n, S al es H e a d – Ar c hit e ct ur al Gl ass of Pil ki n gt o n I n di a,

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

A N E W N A TI O N A L B UI L DI N G C O D E APPROVED BY T HE C E N T R AL G O V E R N M E N T M A N D AT E S S AF E T Y GL A S S U S A G E S af et y gl a s s o n t h e s u b - c o nti n e nt - A s h a hi I n di a Gl a s s

c o n c urs: “ Y es, d efi nit el y. N S G Pil ki n gt o n Gr o u p h as a wi d e r a n g e of e n er g y s a vi n g, c o at e d gl ass r a n g e pr o d u cts. R e c e ntl y w e h a v e c o m e u p wit h a n i n n o v ati v e gl ass pr o d u ct c all e d Pil ki n gt o n S u n c o ol ™ D y n a mi c p o w er e d b y S u nt uiti v e., a t h er m o c hr o mi c l a mi n at e d s af et y gl ass w hi c h a d a pts t o t h e c h a n gi n g i n c o mi n g s ol ar h e at r a di ati o n c o n diti o ns t h at c h a n g e t hr o u g h o ut t h e d a y a n d s e as o ns. T h e gl ass li g ht e ns a n d d ar k e ns b y its elf, wit h n o m e c h a ni c al or el e ctri c al i nt er v e nti o n, b as e d o n t h e a m o u nt of h e at fr o m t h e dir e ct s u nli g ht.” S e v er al gl ass m aj ors b as e d i n I n di a h a v e b e e n c o n c er n e d a b o ut c h e a p i m p orts f or s o m e ti m e a n d h a v e b e e n l o b b yi n g t h e g o v er n m e nt f or pr ot e cti o n. “ T h e I n di a n d o m esti c i n d ustr y is f a ci n g i m m e ns e a n d u nf air c o m p etiti o n fr o m i m p orts, m ai nl y fr o m C hi n es e c a p a citi es i nst all e d i n S o ut h E ast Asi a n n ati o ns, c urr e ntl y M al a ysi a,” s ai d G o p al G a n atr a, E x e c uti v e Dir e ct or, As a hi I n di a Gl ass Lt d. “ T h es e c a p a citi es h a v e b e e n s et u p usi n g v ari o us s u bsi d y s c h e m es of t h e G o v er n m e nt of M al a ysi a, m ai nl y t ar g eti n g t h e I n di a n m ar k et a n d s u b - q u alit y g o o ds ar e d u m p e d i n I n di a. I nt er esti n gl y, t h es e s u bsi di es h a v e h el p e d C hi n es e pr o d u c ers t o s ell gl ass c h e a p er i n I n di a t hr o u g h t h e M al a ysi a n r o ut e. T his l o w pri c e d a n d s u bsi di z e d i m p orts fr o m M al a ysi a is a v er y bi g c o n c er n f or I n di a n pr o d u c ers b e c a us e M al a ysi a n pr o d u c ers ar e g etti n g m aj or i n p uts a n d m a c hi n eri es fr o m r el at e d p arti es sit u at e d i n H o n g K o n g a n d C hi n a i n a d diti o n t o pr o d u cti o n a n d e x p ort i n c e nti v e fr o m

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A ut o m a fi c S e ali n g R o b ot - Art. S R

W AT C H T H E VI D E O! T h e a ut o m a fi c s e ali n g r o b ot Art. S R b y F or el is d esi g n e d f or hi g h pr o d u c fi vit y wit h o utst a n di n g s e ali n g q u alit y a n d fi e xi bilit y. T h e m a c hi n e h as a l o a d c a p a cit y of 4 0 0 k g / m a n d c a n pr o c ess st e p p e d u nits wit h o fis et u p t o 1 0 0 m m. T h e Art. S R c a n pr o c ess d o u bl e a n d tri pl e I G u nits, usi n g u p t o 3 di fi er e nt s e ali n g pr o d u cts.

w w w.f or els p a. c o m

A N A L Y SI S: S af et y gl a s s

G ol d Pl u s pl a nt at R o o r k e e

M al a ysi a n G o v er n m e nt. E xt e nsi o n of a nti - d u m pi n g d uti es o n i m p orts fr o m C hi n a is als o e q u all y i m p ort a nt f or i n d ustr y’s s ur vi v al a n d f ut ur e gr o wt h. T h es e c o m p a ni es ar e cl e v erl y usi n g t h e I n di a n m ar k et gr o wt h wit h o ut b ei n g p art of t h e I n di a n m a n uf a ct uri n g e c o -s yst e m at a ti m e w h e n I n di a is a cti v el y pr o m oti n g ‘ M a k e i n I n di a’. T h e I n di a n g o v er n m e nt is c o g ni z a nt of s u c h n o n - m ar k et pr a cti c es of d u m pi n g of s u b -st a n d ar d g o o ds i n I n di a l e a di n g t o l oss of e m pl o y m e nt a n d f or ei g n e x c h a n g e t o I n di a.”

D u m pi n g d uti e s

H o w ev er, Pilki n gt o n I n di a is n ot t h at aff ect e d. S ai d R ajiv B al a g g a n, S al es H e a d – Arc hit ect ur al Gl ass of Pilki n gt o n I n di a: “ As f ar as arc hit ect ur al gl ass b usi n ess is c o nc er n e d i n I n di a m ark et, l oc al gl ass m a n uf act ur ers ar e pr o d uci n g c o at e d gl ass r a n g e pr o d ucts a n d pr o m oti n g a n d s elli n g l oc ally. F or m a n uf act ur ers lik e N S G Pilki n gt o n Gr o u p t h e arc hit ect ur al gl ass r a n g e is b ei n g i m p ort e d. Pr es e ntly l oc al m a n uf act ur ers h av e n o c o m p etiti o n fr o m i m p orts as l oc al c o at e d gl ass pr o d ucts ar e m uc h c h e a p er t h a n i m p ort e d o n e. I n my vi e w, t h ey t h e ms elv es h av e c o m p etiti o n t o s ell a n d pr o m ot e t h eir c o at e d gl ass pr o d ucts i n I n di a m ark et. “T h e g ov er n m e nt a nti- d u m pi n g d uty is act u ally l evi e d o n t h e c o m m o dity gl ass s e g m e nt a n d n ot o n arc hit ect ur al gl ass r a n g e pr o d ucts h e nc e n o eff ect o n arc hit ect ur al gl ass s e g m e nt.” T h e i ntr o d ucti o n of m a n d at ory s af ety st a n d ar ds als o a u g urs w ell f or s al es of s af ety gl ass pr o d uc e d by I n di a n m aj ors. “ R e g ar di n g m a n d at ory BI S c ertific ati o n, y es, it is g oi n g t o b e i m pl e m e nt e d v ery s o o n t his y e ar i n I n di a b ut t his is o nly a p plic a bl e o n cl e ar fl o at gl ass a n d pr oc ess e d/s af ety gl ass. It is n ot a p plic a bl e f or arc hit ect ur al gl ass r a n g e pr o d ucts,” s ai d R ajiv B al a g g a n, S al es H e a d – Arc hit ect ur al Gl ass of Pilki n gt o n I n di a. G o p al G a n atr a, E x ec utiv e Dir ect or, As a hi I n di a Gl ass Lt d., s ai d I n di a’s st a n d ar d f or arc hit ect ur al cl e ar fl o at gl ass h as b e e n r ec e ntly r evis e d by BI S, aft er a b o ut t w o d ec a d es. “T h e r evis e d q u ality st a n d ar d is v ery pr o gr essiv e a n d will d efi nit ely lift t h e us e of q u ality cl e ar fl o at gl ass i n I n di a. R ec e ntly t h e g ov er n m e nt of I n di a h as als o iss u e d a Q u ality C o ntr ol O d er ( Q C O) f or us e of cl e ar fl o at gl ass i n I n di a. Q C O, BI S st a n d ar d, c o u pl e d wit h i m p ositi o n of A D D a n d C V D (c o u nt erv aili n g d uti es) will d efi nit ely h el p t h e I n di a n fl o at gl ass i n d ustry d eliv er q u ality pr o d ucts t o I n di a n c o ns u m ers. I n di a is still f ar b e hi n d i n q u ality st a n d ar ds fr o m E U a n d w e ar e v ery c ert ai n of pr o gr essi n g i n t h e ri g ht dir ecti o n.” T h e I n di a n g ov er n m e nt h as b e e n s u p p ortiv e of l oc al i n d ustry a n d is lik ely t o r e n e w a nti- d u m pi n g d uty ( A D D) m e as ur es o n c h e a p i m p orts e x piri n g i n 2 0 2 0. T h e A D D o n s h e et gl ass fr o m C hi n a w as s et t o e x pir e i n M arc h 2 0 2 0 a n d t h at o n fl o at gl ass fr o m C hi n a a n d I n d o n esi a i n S e pt e m b er 2 0 2 0, acc or di n g t o I n di a’s Dir ect or at e G e n er al of Tr a d e R e m e di es of t h e D e p art m e nt of C o m m erc e. I n 2 0 1 5, t h e A D D o n i m p orts of fl o at gl ass fr o m C hi n a h a d b e e n f urt h er e xt e n d e d f or a n ot h er fi v e y e ars a n d e n h a n c e d t o U S $ 2 1 8 p er MT fr o m

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

S ai nt G o b ai n I n di a

T ot al i n st all e d c a p a cit y of 3, 8 5 0 T P D L o c ati o n s: t hr e e fl o at gl a s s li n e s at W orl d Gl a s s C o m pl e x, Sri p er u m b u d ur, T a mil N a d u, t w o a d v a n c e d M a g n etr o n C o at er li n e s s c al a bl e t o 1 4 0 Milli o n S q f e et d eli v eri n g Hi g h P erf or m a n c e, Hi g h S el e cti v e, E n er g y Ef fi ci e nt Gl a s s t o t h e b uil di n g i n d u str y, a ut o m oti v e pr o c e s si n g li n e s f or 1. 3 milli o n c ar s et s a n n u all y, S ol ar C o ntr ol R e fl e cti v e Gl a s s m a n uf a ct uri n g f a cilit y t o pr o d u c e o n -li n e c o at e d gl a s s e s f or t h e r e si d e nti al m ar k et s, a 5 0 Milli o n S q f e et Mirr or Pr o c e s si n g Li n e f or i nt eri or a p pli c ati o n s.. Pl a nt s i n J h a g a di a i n G uj ar at a n d B hi w a di i n R aj a st h a n. T o s et u p fl o at gl a s s u nit i n At c h ut a p ur a m, A n d hr a Pr a d e s h wit h i n v e st m e nt s of o v er R s 2 0 0 0 cr or e s. P r o d u ct s: cl e ar, ti nt e d a n d s ol ar c o ntr ol gl a s s, fir e r e si st a nt gl a s s a n d ot h er t y p e s of gl a s s e s M a r k et s: T h e c o m p a n y h a s a 5 0 % s h ar e of I n di a’ s fl o at gl a s s m ar k et. E x p ort s s o m e v al u e a d d e d pr o d u ct s. ===================================================

A s a hi I n di a Gl a s s Lt d

T ot al i n st all e d c a p a cit y of 1, 2 5 0 T P D Fi v e pl a nt s wit h a c o m bi n e d o ut p ut of 1 2. 0 2 milli o n s q u ar e m etr e s f or t e m p er e d gl a s s, 5. 9 4 milli o n pi e c e s f or l a mi n at e d gl a s s a n d 7 8. 3 2 milli o n c o n v ert e d s q u ar e m etr e s ( C S Q M) f or fl o at gl a s s. L o c ati o n s: B a w al ( H ar y a n a) - t o u g h e n e d gl a s s f or a ut o m oti v e wi n d s hi el d s R o or k e e ( Utt ar a k h a n d) - fl o at gl a s s C h e n n ai ( T a mil N a d u) – a ut o m oti v e gl a s s wit h n e w tr u c k a n d b u s f ur n a c e T al oj a ( M a h ar a s htr a) – fl o at gl a s s P at a n ( G uj ar at) - n e w 5t h a ut o m oti v e gl a s s pl a nt T hr e e s u b - a s s e m bl y u nit s/ w ar e h o u s e s at H al ol ( G uj ar at), P u n e ( M a h ar a s htr a) a n d B a n g al or e ( K ar n at a k a) a n d n e w s u b - a s s e m bl y u nit at A n d hr a Pr a d e s h P r o d u ct s: AI S A ut o Gl a s s p ortf oli o t o i n cl u d e s l a mi n at e d wi n d s hi el d s, t e m p er e d gl a s s f or si d e a n d b a c klit e, d ef o g g er gl a s s, s ol ar c o ntr ol gl a s s. AI S’ Fl o at Gl a s s pr o d u c e s a wi d e r a n g e of v al u e - a d d e d v ari eti e s of gl a s s s u c h a s H e at R e fl e cti v e Gl a s s, H e at A b s or bi n g Gl a s s, S ol ar C o ntr ol Gl a s s, C ol o ur e d Gl a s s, a n d Mirr or s; 7 7 % m ar k et s h ar e i n A ut o m oti v e Gl a s s s e g m e nt (I n di a n P a s s e n g er C ar Gl a s s S e g m e nt) a n d 2 4 % m ar k et s h ar e i n Fl o at Gl a s s S e g m e nt.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

Y o ur r a w m at eri al s u n d er s u p er vi si o n

A N A L Y SI S: S af et y gl a s s

S ai nt G o b ai n W o rl d Gl a s s C o m pl e x, C h e n n ai

U S $ 1 3 3 p er MT. I n D e c e m b er 2 0 1 4, t h e I n di a n hi g h ri s e b uil di n g s pl a n n e d/ u n d e r c o n st r u cti o n G o v er n m e nt of I n di a h a d i m p os e d a n A D D B uil di n g N a m e Cit y H ei g ht ( m) Fl o o r s M at e ri al Use r a n gi n g fr o m U S $ 5 8. 2 2 p er MT t o U S $ W orl d O n e M u m b ai 442 117 c o n cr et e r e si d e nti al 1 2 3. 6 1 p er MT a g ai nst i m p orts of cl e ar fl o at gl ass r a n gi n g fr o m 4 m m t o 1 2 m m fr o m t h e T hr e e Si xt y M u m b ai 3 6 1. 2 90 c o n cr et e r e si d e nti al W e st T o w er B U A E, S a u di Ar a bi a, P a kist a n a n d E g y pt f or a M u m b ai 355 70 c o n cr et e r e si d e nti al p eri o d of fi v e y e ars. I n M a y 2 0 1 7, a n A D D i n I m p eri al 3 P al ai s R o y al e M u m b ai 3 2 0 8 8 c o n cr et e r e si d e nti al t h e r a n g e of U S $ 5 2. 3 2 p er MT t o U S $ 5 5. 5 9 p er MT w as i m p os e d o n 4 m m t o 1 2 m m cl e ar N a m a st e T o w er M u m b ai 310 63 c o n cr et e h ot el / r et ail gl ass i m p orts fr o m Ir a n f or a p eri o d of fi v e Br y s B u z z Gr e at er N oi d a 300 82 c o n cr et e r e si d e nti al y e ars. T h e c o nti n u ati o n of t h e A D D o n i m p orts h ot el / N oi d a 300 80 c o n cr et e is s e e n criti c al f or s ust ai n e d i m pr o v e m e nt i n S u p er n o v a S pir a r e si d e nti al v ol u m e off-t a k e f or d o m esti c m a n uf a ct ur ers. H B S S k yli n k M u m b ai 300 76 c o n cr et e r e si d e nti al S af et y gl ass gr o wt h i n I n di a h as b e e n dri v e n till r e c e ntl y b y b o o mi n g a ut o m o bil e L o k h a n d w al a M u m b ai 2 9 6. 2 90 c o n cr et e r e si d e nti al Mi n er v a s al es a n d b uil di n g c o nstr u cti o n, wit h a M u m b ai 291 82 r e si d e nti al s u d d e n i n cr e as e s e e n i n t h e n u m b er of W orl d Vi e w s k ys cr a p ers pl a n n e d or b ei n g b uilt. T h e gr o wt h i n t h e fl at gl ass i n d ustr y is c h ar a ct eris e d b y t h e i n cr e as e d us e of i n cr e as e d h e at a n d gl ar e e nt eri n g t h e i nt eri or, i n cr e asi n g d e m a n d f or t hi c k er, pr o c ess e d a n d r efl e cti v e gl ass as I n di a n c ust o m ers h a v e b e c o m e m or e a w ar e l a y er e d gl ass, s u c h as d o u bl e- gl az e d gl ass a n d e v e n tri pl e- gl az e d gl ass if of t h e i m p ort a n c e of gl ass i n eff e cti v el y a d dr essi n g t h e c o n c er ns of s af et y b ett er n ois e c o ntr ol is n e e d e d. S o m e b uil d ers pr ef er 8- 1 2 m m t o u g h e n e d gl ass a n d e n er g y effi ci e n c y. T h er e h as b e e n a s ur g e i n t h e us e of c eili n g-t o-fl o or f or e xt eri ors f or b ett er str e n gt h a n d d ur a bilit y. T h er e is gr o wi n g a w ar e n ess wi n d o ws t h at a ct li k e tr a ns p ar e nt w alls wit h Fr e n c h wi n d o ws als o i n v o g u e. t h at I n di a’s h ot a n d h u mi d cli m at e r e q uir es d y n a mi c gl ass s ol uti o ns t h at c a n S ai nt- G o b ai n Gl ass I n di a r e p orts t h er e is a gr a d u all y i n cr e asi n g us e of bi g g er a d a pt t o t h e cli m ati c c o n diti o ns of t h e r e gi o n. gl ass wi n d o ws all o wi n g m or e li g ht i nt o t h e h o us e a n d u n o bstr u ct e d vi e ws, wit h t h e siz e of gl ass m a d e i n I n di a s hifti n g fr o m 3 m × 1. 5 m t o 3 m × 6 m. B uil di n g d esi g n ers ar e r e c o m m e n di n g hi g h- p erf or m a n c e gl ass t o miti g at e t h e ===================================================

G uj a r at G u a r di a n:

===================================================

G ol d Pl u s Gl a s s I n d u st r y Lt d

T ot al i n st all e d c a p a cit y of fl o at gl a s s li n e s of 1, 2 5 0 T P D L o c ati o n s: R o or k e e, ( Utt ar a k h a n d) - t w o fl o at gl a s s pl a nt s wit h i n st all e d c a p a cit y of 4 2 7 0 0 0 m etri c t o n n e s. V al u e a d d e d gl a s s m a n uf a ct uri n g f a ct ori e s i n S o n e p at ( H ar y a n a) K al a a m b ( Hi m a c h al Pr a d e s h). G P GI L i s s etti n g u p a 6 0 0 T o n n e s p er d a y ( T P D) ti nt e d fl o at gl a s s pr o d u cti o n li n e t o b e u s e d ar c hit e ct ur al a n d a ut o m oti v e p ur p o s e i n Utt ar a n c h al. T o s et u p t w o fl o at gl a s s li n e s wit h c a p a cit y of 7 3 0, 0 0 0 t o n s a y e ar i n Vi s a k h a p at n a m, A n d hr a Pr a d e s h, wit h a n i n v e st m e nt of I n di a n r u p e e s 2 2 0 0 cr or e s. Pr o d u ct s: a ut o m oti v e t o u g h e n e d gl a s s, l a mi n at e d gl a s s, i n s ul ati n g gl a s s, pri nt e d gl a s s, a c o u sti c, b ull et pr o of a n d ti nt e d gl a s s. M a r k et s: si z e a bl e pr e s e n c e i n cl e ar fl o at gl a s s, e s p e ci all y i n N ort h a n d E a st I n di a. E x p ort s t o N e p al, B h ut a n, Q at ar

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

T ot al i n st all e d c a p a cit y 5 5 0 t o n s p e r d a y L o c ati o n s: fl o at gl a s s pl a nt i n A n kl e s h w ar, G uj ar at. Pl a n s s e c o n d fl o at gl a s s li n e i n A n kl e s h w ar, r ai si n g t ot al c a p a cit y t o 6, 5 0, 0 0, 0 0 0 S q. m et er s a y e ar fr o m 2, 5 0, 0 0, 0 0 0 S q. m et er s a y e ar. P r o d u ct s: m a n uf a ct ur e s fl o at gl a s s, c o at e d gl a s s, l a c q u er e d gl a s s a n d mirr or gl a s s ===================================================

Pil ki n gt o n A ut o m oti v e I n di a P ri v at e Lt d

T ot al i n st all e d c a p a cit y of 4 8 0, 0 0 0 p a rt s a y e a r L o c ati o n s: Vi s a k h a p at n a m Di stri ct, A n d hr a Pr a d e s h P r o d u ct s: l a mi n at e d wi n d s cr e e n s m ai nl y f or t h e A G R ( a ut o m oti v e gl a s s r e pl a c e m e nt) m ar k et f or e x p ort s a n d l o c al s al e s. Al s o i m p ort s ar c hit e ct ur al gl a s s ===================================================

Şi ş e c a m Fl at Gl a s s I n di a

T ot al i n st all e d c a p a cit y 2 2 0, 0 0 0 t o n s a y e a r L o c ati o n s: H al ol, G uj ar at P r o d u ct s: Fl o at gl a s s, mirr or gl a s s

w w w. a si a n gl a s s. c o m

L o o ki n g t o r e a c h t h e hi g h e st q u alit y f or all t y p e s of l a mi n at e d gl a s s ?

H er e ar e t hr e e r e a s o n s w h y Gl a st o n Pr o L t e c h n ol o g y i s y o ur b e st c h oi c e: 1. R e v ol uti o ni z e l a mi n ati o n – f or all gl a s s t y p e s 2. S a v e e n er g y, r e s o ur c e s – a n d m o n e y 3. Gr o w y o ur b u si n e s s f or a lif eti m e wit h u p gr a d e s H o w t o a v oi d c o m m o n mi st a k e s a n d s u c c e e d i n t h e gl a s s l a mi n ati o n b u si n e s s — D o w nl o a d T H E L A MI N A TI N G LI N E B U Y E R’ S G UI D E h er e w w w. gl a st or y. n et

M a c hi n er y, s er vi c e s a n d s ol uti o n s d e si g n e d wit h t h e f ut ur e i n mi n d f or t h e ar c hit e ct ur al, a ut o m oti v e, s ol ar a n d a p pli a n c e i n d u stri e s. i nf o @ gl a st o n. n et | w w w. gl a st o n. n et | w w w. b y str o ni c- gl a s s. c o m w w w. gl a st or y. n et | w w w. g p d. fi

A N A L Y SI S: Sili c o n e s

B o n di n g wit h Japan f r o m t h e a ct u al b uil di n g i n u s e.

T h e fi r st p a rt e v al u at e s 3 1 y e a r s of S S G p e rf o r m a n c e, a n d t w h et h e r t h e s e S S G p e rf o r m a n c e c a n b e m ai nt ai n e d f o r a l o n g

l o n g t er m p erf or m a n Ocutlien e ofofi n sstr p e cti u o n ct a n dur s a al m pli nsili g b uilcdi nog n e s T hi s b uil di n g i s c u r r e ntl y i n u s e a n d it s f a c a d e i s fi r st p r oj e ct wit h hi g h m o d ul u s st r u ct u r al s e al a nt i n J a p a n

[ 2].

F u mi hi k o C hi b a ( Y K K A P I n c.), T a k aB suilhidi n gM nata sm e:u oT a(Ini o mTa c hiS hiY F mib uil z udi n Cg o r p.) a n d Hi d e y u ki M o ri ( D o w T o r a y C o. Lt d) di s c u s s h o w st r( uY ct K K u rO sala k sa eb al uil adint n g) gl a zi n g i s st a n di n g t h e t e st of m o r e t h a n 3 0 y eA ad rd rse s of plik cu,atiO s oa nk a- …cit y, J a p a n s: Cah pu o-

n gur al s e al a nt i n J a p a n [ 2]. m o dbul uil us strdiu ct h e str u ct ur al s e al a nt gl a zi n g ( S S G) s yst e m w as a d o pt e d i n n u - U s agl gazie:n g CS So G mwitmh ehir gcih al m er o us s k ys cr a p ers gl ass f a c a d es si n c e t h e mi d 1 9 8 0’s i n J a p a n. B uil diB uiln dig n si z e: 8- st o ri e s, 1- st o r y u n d e r g r o u n d g n a m e: T a ni m ac hi YF b uil di n g ( Y K K Os ak a b uil di n g) T h e S S G f a c a d e c o nti n u es b ei n g s p e cifi e d a n d b uilt d u e t o t h e a-city,O ct. J a p a 1n 9 8 4 ~ A p r. 1 9 8 6 pr o v e n p erf or m a n c e of t h e p ast 3 0 y e ars, t hr o u g h t y p h o o n wi n d T e r mA dofdr ess: c o nC hstu o-k r uu,ctiOs ak o n: Us a g e: C o m m erci al b uil di n g e v e nts, a n n u al t h er m al a n d h u mi dit y c y cl es a n d s eis mi c e v e nts. ori es,el 1-st T his p a p er r e p orts t h e S S G p erf or m a n c e of i n -s er vi c e f a c a d es b y S S G fB uil a cdian gd siz e: e: 8-st W e st e v ory ati uon dn,er gr2 o nu dn dst o r y t o 8 t h st o r y n o n - d estr u cti v e e v al u ati o n a n d d estr u cti v e e v al u ati o n. T h e d estr u cti v e Ter m of c o nstr ucti o n: Oct. 1 9 8 4 ~ A pr. 1 9 8 6 S S G f ac a d e: West el ev ati o n, 2 n d st ory t o 8t h st ory e v al u ati o n t est e d s p e ci m e ns c ut fr o m a n e xisti n g S S G u nit i n us e o n a c o m m er ci al b uil di n g f a ç a d e t h at w as 3 1 y e ars ol d. T his b uil di n g is c urr e ntl y i n us e a n d its f a c a d e is t h e first pr oj e ct usi n g f a ct or y gl a zi n g S S G wit h a hi g h m o d ul us str u ct ur al s e al a nt i n J a p a n. T h e str u ct ur al p erf or m a n c e of t h e S S G u n d er l o n g t er m or di n ar y offi c e us e a n d t h e a ct u al cli m at e c o n diti o n is e v al u at e d. As a r es ult, p erf or m a n c e d et eri or ati o n d u e t o a gi n g of S S G w as d et er mi n e d t o b e n e gli gi bl e. I n a d diti o n, c y cli c m o v e m e nt t esti n g w as a d d e d t o t est t o t h e 3 1 - y e ar - ol d t est s p e ci m e ns f or a d diti o n al a c c el er at e d d ur a bilit y t esti n g. R es ults of t esti n g of t h e a g e d s p e ci m e ns s u g g est t h at p erf or m a n c e will r e m ai n r o b ust f or a si g nifi c a nt ti m e i n f ut ur e. T o d ay, m a ny S S G f ac a d e b uil di n gs i n J a p a n h av e b e e n ov er 2 5 y e ars aft er its c o m pl eti o n, a n d s o m e b uil di n gs ar e ov er 3 0 y e ars. H o w ev er, t h er e ar e al m ost n o ev al u ati o n str uct ur al p erf or m a nc e of S S G s e al a nt u n d er l o n g t er m or di n al us e a n d t h e act u al cli m at e c o n diti o n. T h er ef or e, at pr es e nt, it is v ery diffic ult t o esti m at e t h at t h e S S G F ac a d e b uil di n gs m ai nt ai n t h eir p erf or m a nc e as S S G or ar e i n a d ecli ni n g tr e n d. T his p a p er s h o ws t h at str u ct ur al s e al a nt p erf or m a n c e aft er 3 1 y e ars i n s er vi c e b uil di n g. T h e ev al u at e d t est s p eci m e ns w er e m a n uf act ur e d by r e m ovi n g a n d c utti n g t h e S S G u nit fr o m t h e act u al b uil di n g i n us e. T h e first p art ev al u at es 3 1 y e ars of S S G p erf or m a nc e, a n d t h e l ast p art f urt h er t ests w h et h er t h es e S S G p erf or m a nc e c a n b e m ai nt ai n e d f or a l o n g t er m i n f ut ur e. I n s p e cti o n a n d s a m pli n g

T his b uil di n g is c urr e ntl y i n us e a n d its f a c a d e is first pr oj e ct usi n g f a ct or y

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

ai n w all of T a ni m a c hi Y F b uil di n g w e st el e v ati o n FiFigg urure e1: S1:S G SglSa sGs cglurtass c urt ai n w all of T a ni m a c hi Y F b uil di n g w

w w w. a si a n gl a s s. c o m

T hi s b uil di n g h a d bi g e a rt h q u a k e t wi c e, ” H a n s hi n- A w aji( K o b e

F o c u s o n w h at` s i m p o r t a nt!

R eli a bilit y Pr e ci si o n W e ar r e si st a n c e E a s y o p er ati o n

W e off er st at e of t h e art t e c h n ol o g y f or all t y p e s of gl a s s pr o d u cti o n: • B at c h pl a nt s

• C o n s ulti n g

• C ull et tr e at m e nt & r e c y cli n g s y st e m s

• A u dit s

• B at c h c h ar gi n g t e c h n ol o g y

• F e a si bilit y st u di e s

• U p gr a d e s a n d m o d er ni z ati o n

• R e m ot e S er vi c e

E ME

G m b H · E- M ail: c o nt a ct @ e m e. d e · w w w. e m e. d e

Gl a s s i s o ur P a s si o n

A N A L Y SI S: Sili c o n e s

T his b uil di n g h a d bi g e art h q u ak e t wic e, ” H a ns hi n- A w aji( K o b e) E art h q u ak e i n 1 9 9 5 a n d ot h er o n e i n 2 0 0 4. Gl ass c urt ai n w all of 2F t o 7F ar e t h e b ack m ulli o n ty p e S S G u nits syst e m, a n d of 8F is ri b b o n wi n d o w ty p e usi n g S S G u nit t h at is s a m e u nit of 2F t o 7F. T h e m at eri al s p ecific ati o n of t h e S S G c urt ai n w all u nit s h o w i n T a bl e. 1 T h e d et ail of S S G u nit v ertic al s ecti o n s h o w i n Fi g ur e. 2 T a bl e 1: M at eri al s p e ci ﬁ c ati o n of c o m p o n e nt

Fi g ur e 3: I nstr u cti o n of fi el d a d h esi o n t est 3.

Sli c e t e st

T h e sli c e t e st c ut o ut t h e r u b b e r pi e c e s f r o m t h e s a m e u nit wit h Fi el d a d h e si o T h e s e r u b b e r pi e c e s w e r e sli c e d t o t h e s h e et-li k e of a b o ut 2 m m t hi c k n e s s. T h e s e w e r e st a m p e d d u m b b ell t y p e 3 t h at s h o w n i n Fi g u r e 4 a c c o r di n g t o J I S K 6 2 5 1 dn agddati o natonendstt est FitFieg gnurur II nnstr ucti ctih,o otn nhofeofﬁelfielo el ah deosihn,esi sileee3:3:st r str e n ugt h e h a r d n e s s a r e m e a s u r e d.

T a bl e 1: M at eri al s p e cifi c ati o n of c o m p o n e nt 3.

T a bl e 1: M at eri al s p e cifi c ati o n of c o m p o n e nt

[ 5] a

Sli c e t e st

T h e sli c e t e st c ut o ut t h e r u b b e r pi e c e s f r o m t h e s a m e u nit wit h Fi el d a d h e si o n

T h e s e r u b b e r pi e c e s w e r e sli c e d t o t h e s h e et-li k e of a b o ut 2 m m t hi c k n e s s. T h e s e s h w e r e st a m p e d d u m b b ell t y p e 3 t h at s h o w n i n Fi g u r e 4 a c c o r di n g t o J I S K 6 2 5 1

[ 5] a

t e n sil e st r e n gt h, t h e el o n g ati o n, a n d t h e h a r d n e s s a r e m e a s u r e d.

Fi g ur e 4: Sli ci n g s e al a n d st a m pi n g d u m b b ell t y p e 3

1[ 5]e taenstd t h e t e nsil e str e n gt h, t h e el o n g ati o n, a n d t h e h ar d n ess ar e 4.t o JIUSnitK 6t e2 5n sil m e as ur e d.

A S S G u nit of t h e ei g ht h fl o o r w a s d et a c h e d, a n d t h e wi n d o w w a s di vi d e d i nt o

WUatnit e r- Jt ete n Csiluttee r.t eTsth e 1 0 pi e c e s s p e ci m e n ( R 1 - R 1 0) i n t h e S S G s e al a nt p a rt a n d t

d esd iu nt iAn St Sh Ge uwnit e atofh et rh es eeialg htp ahrtfl (o or R 1 1w -as Rd2et0)a c hute d, o uta nf dr ot hme t hwien dp oa rtw w⑥ as ofdi vi t hi nito i n Fi g u r er-J cibnmbeeellnp(taRrt h e Ss Se cti G soe nal ia nnt Fi g u r e TsiFi h xeg bur syp ee Wci4:atmSli e nci etie al n er. ta hnTedh essth1ao0rtmpipiedcnaes nc gutCs utt gs hdseupse mli y 1p -ie n3R 1t 0)h ei nu tnit

Fi g ur e 2: V erti c al s e cti o n of S S G gl ass c urt ai n w all u nit

p art a n d t h e 1 0 i n t h e w e at h er s e al p art ( R 11 - R 2 0) c ut o ut fr o m t h e p art ⑥ of t his u nit i n Fi g ur e 5 . T h e H- pi e c e s p e ci m e n s h a d b e e n o ut d o o r e x p o s u r e o n t h e r o oft o p of t hi s b4.uil diU nnit m em et ne stc ut i n t h e s h ort d as h es li n e p art i n t h e u nit s ecti o n i n Fi g ur e 6, sil T gh eftrseopneci FiFig egurr ur ec 2: s e cti SeGecti glt ea st sos nc wurt G ueglnitd fass st y eai h yeu t otaal.n d t h e wi n d o w w a s di vi d e d i nt o si aft o emV erti pl2:etic alVo n.erti T hocenal tofe nsSsil aof saienSx eSw callut r o m c1 urt a r nt o w5 tall a r nit gnitt ehidofs 2t0 h pie ec Ab ySa Snu dsi G enuxcis ei es g hts pheci fl omoern uw na ds erd tetests a c ih en d, I n s p e cti o n r e c or d s of i niti al a n d fir st f e w y e ar s

e x ci s e d 2 0 pi e c e s s p e ci m e n u n d e r t e st s i n t ot al.

H- pi e c e s p e ci m e n. A n d, t h e fi el d a d h e si o n t e st a n d t h e sli c e t e st w e r e e x e c utW at e de r-aftJ ete r tChutt e e r. T h e 1 0 pi e c e s s p e ci m e n ( R 1 - R 1 0) i n t h e S S G s e al a nt p a rt a n d t h e

e ctio on nrt rh ee tcch or I n sI pn sepcti ort hddss of i niti al a n d firt h st f e w y e ar s

1.T h5 e y eH-a rpi(e cate 4s p e,ci6 m, e8 ns fl ho ao dr) baene dn t oh ut e d3 oyore a er x( patos 4ur e floono r). t h e r o oft o p of t his i n t h e w e at h e r s e al p a rt ( R 1 1 - R 2 0) c ut o ut f r o m t h e p a rt ⑥ of t hi s u nit i n Fi g u r e i n t h e u nit s e cti o n i n Fi g u r e 6,

T h eb uilH-di npig fre oc em aft s pere ccio m mpl eetinosn. Thh ae tde nsil b eeet est n o wut r e ed frx op om s1stu ry ee arot no tT hh ee s rp eocioftm e on pc utofi nt thih es s bh ouil rt ddia snh ge s flir noe mp a rt as edxoe co ut 5t h y e ar b y usi n g t his Hpi e c e s p e ci m e n. A n d, t h e fi el d a d h esi o n t est a n d t h e ctim opln eti a do En.x a Tmi hn eatito en n msil et he o td e st w a s e x e c ut e d f r o m 1e xstci sye ed a2 r0 pit eoc e 5s st ph e yci e mae rn ubn yd e rutsi e st s i n t ot al. aft eIslirn cs ecptoeest n g t hi s w er e e x e c ut e d aft er t h e 1. 5 y e ar ( at 4t h, 6t h, 8t h fl o or) a n d t h e 3 y e ar 1.

N o n- d e st r u cti v e e x a mi n ati o n

H- piT( hateec s4teuhrfsflapoc eor). h eglsia sos no rtt eh st e ci c r a cm k,e n. a d h eAsino d, n b teth wee efin telh edf raa dm e/ e ot ah enr fd ailt uhr ee ofsli t hcee mtate est ri al w e r e e x e c ut e d aft e r t h e eof d b4ey xtviha,s umi h8te chokfl na on od r)p u s ahinn dg oft th hee s3 p aty eulaa.r ( at 4 t h fl o o r). 1. 5 iMsyetceohanfiro rd(sm at 6talhn,cati 2.

Fi el d a d h e si o n t e st

N o n- d e str u cti v e e x a mi n ati o n U s e k nif e t o c ut h o ri z o nt all y a c r o s s

t h e j oi nt.

A n d, c ut b ot h si d e of t h e j oi nt

T h e s urf a c e cr a c k, a d h esi o n b et w e e n t h e fr a m e/ gl ass or t h e ot h er f ail ur e of t h e

reo cti y a 7mn5e dd- b 1yE0vis 0x uam alm.mi n,a n odp ull I n sam patpp eri alxi ism oatc onelnfir c hTenhc keati pnus thimanbet g uofhntil t oh edits p atb rule aa.k s,

f ail u r e a n d

a n d c h e c k t h e a d h e si o n

m e a s u r e t h e el o n g ati o n. A d diti o n all y, t h e h a r d n e s s of t h e r u b b e r pi e c e

N o n- d e st r u cti v e e x a mi n ati o n

n tn ee stof t e st mFie aels udr ead.d hT he esio outli

[ 3][ 4]

i s s h o w n i n Fi g u r e 3.

Fi g ur e 5: C nutti a n d s p e ci m e n n u m b er g u nnitg au nnit nif ea tc oe ccutr ah oriz T h eUsse uk rf c k,o nta alld yh aecrsiosso nt h be jetoi nt.w eAen d,n tc uth eb fotrh asi dme e/of tglh eajsoisnto r t hFi eg urote 5:h eC utti r f ail u r e dofs p etcih mee n mn uatm beerri al a p pr o xi m at el y 7 5 - 1 0 0 m m. T h e n, p ull t a b u ntil it br e a ks, a n d c h e c k t h e i s ca od hnfi u so hi s pofatt h ul esi orn fmaile urd e ba yn d vim esasuurale tch eh ele co nkg atia onn.d A pd diti n allny,gt hof e htarhd ne ess e a. I n s p e cti o n r e s ult s r u b b er pi e c e m e as ur e d. T h e o utli n e of t est [ 3][ 4] is s h o w n i n Fi g ur e 3.

Fi el d a d h e si o n t e st R e s ult of t h e n o n- d e str u cti v e e x a mi n ati o n Sli c e t e st T his fi el d i ns p e cti o n w as p erf or m e d f or t h e S S G s e al of all a c c essi bl e 1 2 8 U s e T h ekslinif e t o c ut h o ri z o nt all y a c r o s s t h e j oi nt. A n d, visic out b ot h si d e of t h e j oi nt c e t est c ut o ut t h e r u b b er pi e c es fr o m t h e s a m e u nit wit h Fi el d a d h esi o n n u nits. T h er e w er e n o cr a c ks or dis c ol or ati o n or ot h er f ail ur e o n t h e

hi c k nit ess. b r es urf a p ptrest. o xiT h esm eatr uelb b ery pi7e 5c es- w er1 e0 sli0 c emd tm.o t h eT shh ee et-li n, k pe ofulla b ot uta b2 m um tntil a ka cs,e ofa SnS dG. Ac n hd et hc erk e tw erh ee n oa ad dhh esi e sio no fnail ur e o n t h e gl ass b o n di n g a n d T h es e s h e ets w er e st a m p e d d u m b b ell t y p e 3 t h at s h o w n i n Fi g ur e 4 a c c or di n g

f ail u r e a n d

m e a s u r e d. T h e o utli n e of t e st 58

t h e fr a m e b o n di n g.

m e a s u r e t h e el o n g ati o n. A d diti o n all y, t h e h a r d n e s s of t h e r u b b e r pi e c e

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

[ 3][ 4]

i s s h o w n i n Fi g u r e 3.

w w w. a si a n gl a s s. c o m Fi g ur e 6: D et ail of S S G s e cti o n a n d s p e ci m e n p h ot o

m e as ur e d o n 3

D e c. 1 9 8 5, t h e t e n sil e st r e n gt h i s sli g htl y i n c r e a s e d a n d el o n g a

sli g htl y d e c r e a s e d.

A N A L Y SI S: Sili c o n e s

R e s ult of U nit t e n sil e t e st

T h e r e s ult of t h e u nit t e n sil e t e st i s s h o w n i n T a bl e 4 a n d Fi g u r e 7. All f r a ct u r e s ho w

m at e ri al st r e n gt h ( c o h e si v e f ail u r e) of st r u ct u r al s e al a nt it s elf a n d

st r e n gt h f a r e x c e e di n g d e si g n st r e s s ( 0. 1 4 N / st r e s s × 3)

Fi g ur e 5: C utti n g u nit a n d s p e ci m e n n u m b er

[ 3][ 4] ,

m m 2) a n d j u d g m e nt st r e n gt h

a n d a d h e si o n p e rf o r m a n c e s uffi ci e nt a s st r u ct u r al s e al a nt.

T a bl e 2: R es ult of fi el d a d h esi o n t est

Fi g ur e 6: D et ail of S S G s e cti o n a n d s p e ci m e n p h ot o n s of p e SctiS Go sn e cti a nodn ea nx da s mip enciatim oe nn sp h ot o FiRg eurs eult6: ofD eti ail 1. R e s ult of t h e n o n- d e st r u cti v e e x a mi n ati o n

R e s ult of t h e fi el d a d h e si o n t e st

T hi s fi el d i n s p e cti o n w a s p e rf o r m e d f o r t h e S S G s e al of all a c c e s si bl e 1 2 8 vi si o n u nit s.

T h e t est r es ults s h o w i n T a bl e 2 t h at all h a v e g o o d a d h esi o n p erf or m a n c e at r avcekfsailo rur di c oltohreati r al ot sh ee al r fa ail u r eelf.o nStr t huects uru rfal asceealofa ntS S G. A n d t h e r e frTahcte rure e (w eCrF:e cnooh cesi e) s of stro uncto ur nt its r e isn oalsa do hstr e sieto cnhfeail s b oa nn did nmgaiantn ai d tnsh er fu rb ab erm eelbasti o n di itsw eelf d, uh rase og on ot dh eh argl da ns ess citnyg. 2.

R e s ult of t h e fi el d a d h e si o n t e st

R Tehse ult of sli c e t e st ( sili c o n r u b b er pr o p ert y) t e st r e s ult s s h o w i n T a bl e 2 t h at all h a v e g o o d a d h e si o n

p e rf o r m a n c e at f r a ct u r e

T a bl e 3 : R es ult of sli c e t est T h e t est r es ults, as s h o w n i n T a bl e 3, h a v e r u b b er pr o p erti es wit h s uffi ci e nt r al T sh ee alr es a nt r alh isniti e al ala nt it s elf i s al s o str( eC nF:gt cho ah ne dsi elv eo fn gailatiu or e) n asof atnh Se S stG rs ue ct al au nt. ultitofs elf. c o mStp arr uectd uwit st ra etwchih ce hd, mheaass ur g oeodd o hn a 3r r dd n De es c. s a1 n9 d8 5,mtaih entt eainsil n s er str u b eb en rgtelh is a sti y y i n cr e as e d d at slicit g htl a 3.n d el Roensgult ati oofn is sli g htl y d e cr e as e d. sli c e t e st ( sili c o n r u b b e r p r o p e rt y) T h e t e st r e s ult s, a s s h o w n i n T a bl e 3, h a v e r u b b e r p r o p e rti e s wit h s uffi ci e nt st r e n gt h

R e s ult of U nit t e n sil e t e st

a n d el o n g ati o n a s a n S S G s e al a nt. T h e r e s ult of c o m p a r e d wit h i niti al d at a w hi c h

T h e r es ult of t h e u nit t e nsil e t est is s h o w n i n T a bl e 4 a n d Fi g ur e 7. All fr a ct ur e d p arts s h o w m at eri al str e n gt h ( c o h esi v e f ail ur e) of str u ct ur al s e al a nt its elf a n d t e nsil e str e n gt h f ar e x c e e di n g d esi g n str ess ( 0. 1 4 N / m m 2) a n d j u d g m e nt str e n gt h ( d esi g n str ess × 3) [ 3][ 4], a n d a d h esi o n p erf or m a n c e s uffi ci e nt as str u ct ur al s e al a nt.

T a bl e 4 : R es ult of u nit t e nsil e t est

A g ei n g of u nit t e n sil e str e n gt h a n d el o n g ati o n of str u ct ur al s e al a nt T h e fi g ur e of t h e u nit t e nsil e t est is c o m p ar e d wit h r e c or ds of t h e r o oft o p e x p os ur e s p e ci m e ns fr o m t h e ti m e of c o m pl eti o n t o t h e fift h y e ar. T h e cr oss s e cti o n of e x p os ur e t est s p e ci m e n is a s q u ar e of 1 2 m m × 1 2 m m, a n d t h e str u ct ur al s e ali n g p orti o n of t h e u nit is a r e ct a n g ul ar cr oss s e cti o n of 1 0 m m × 1 6 m m. T h e t e nsi o n t est r es ult of t h e us e d w e at h er s e al p art ( 1 0 m m x 1 2 m m) is als o a d d e d. W e at h er s e al a nt s h a p e a n d w e at h eri n g c o n diti o n w as cl os er t o e x p os ur e o n e. 7: aiStr v e e of Fi g ur e 7: StrFie sg sur– e Str n cess ur v –e Str of uainitn tc eurn sil t e stu nit t e nsil e t est A c c or di n g t o t h e r es ults i n Fi g ur e 9, t h e t e nsil e str e n gt h T m a x r e m ai ns Fi g ur e 7: Str ess – Str ai n c ur v e of u nit t e nsil e t est al m ost c o nst a nt, a n d i n f a ct, t h e 3 1- y e ar- ol d s a m pli n g r es ults sli g htl y e x c e e d n si ai d erniatin go n:p erf M aior nt aim na nS cS eG p erf or m a n c e i n 3 1 y e ar s s er vi c e M Caio nt t h e a p pr o xi m at e c ur v e of t h e e x p os e d s p e ci m e n. n t hi s bdiuiln g, di nt g,h et hp erf e p or erf mora nm ca en tc ests e t e stofs eofa cehait c he itm e hma vhea vb e e bne ce on ncdounctd eu ct d f 5or 5 y e arOs n( torh e3 ot h er h a n d, alt h o u g h t h e S S G s e al el o n g ati o n E m a x s h o w e d a I n tIhis b uil d fe or y ey ars m eetiofo n.c o T mh ple eti n. orT hatie odnet sit eriuoratiati n ayn dof t h ev al e ar (s)orfr 3o ym etars) h e tifr mo e m oft h ce otim pl d eto eri o no na nsit d ud ati ur aobilit struuectl uro alw er t h a n t h e a p pr o xi m at e li n e of t h e e x p os e d s p e ci m e n. I n pr e vi o us d ur c o witm pharis st u d y [ 7], it w as r e p ort e d t h at t h e cr oss-s e cti o n al di m e nsi o n of t h e s e al d o es s eaalbilit a nt yarofe te xh ae str mi n eu ct d fruro alm ts he eal ca ontm pararie seoxnar mi e s nulte ds fr of oe ma cthhtee st p a sto n dratesa.ults of e a c h t est wit h p ast d at a. n ot aff e ct t h e el o n g ati o n, b ut t h e el o n g ati o n of t h e w e at h er s e al h a vi n g a 1. A gi n g of r u b b er pr o p erti e s of str u ct ur al s e al a nt cr oss s e cti o n cl os e t o t h e s q u ar e cr oss s e cti o n of t h e e x p os ur e s p e ci m e n is e c ert ue nbsilb eer t e stprs fro op merti c ut er us b bofer str pi e c ue sctw ur er ealc o sn deual ct ead nt at t h e i niti al, 1. 5 y e pl ar ott s, aendd a3b o v e its li n e. A g eiSli cne g pi of e c eh atnests g e i sfrsoh om wcnuti nr Fi Sliy ce ear pis, eacne dtteh nsil u bg burere pi8. e c es w er e c o n d u ct e d at t h e i niti al, 1. 5 yT eh ars, n de 3stry ee ars, e c ahnadn tg he eisr su bh bo erw nhiarn dFin ge ur e t e na sil n gt h a(n Td mt ah x) s s et e8.n d e d t o i n cr e a s e wit h a gFe.utOur n teh e d ur a bilit y e ita c cw ela ser at e d e x p os ur e t est a n d t h e c y cli c f ati g u e t est p erf or m t o s p e ci m e n h e h ta en nsil ar dd trn ess ot hT er d, t eh e str el oe nn ggtatih o(T n ( mE a mx)a x)a ns dh ot whee d rau db ob er w n wh ar e n d.t eA ns dsehdo tw on iinncr t h ee as t eest r e s Tulth s, of str u ct ur al s e al a nt aft er 3 1 y e ars, a n d t h e n c o n d u ct t h e t e nsil e a d h esi o n wit h a g e. O n t h e ot h er h a n d, t h e el o n g ati o n ( E m a x) s h o w e d a d o w n w ar d tr e n d. f o u n d t h at t h e c h a n g e i n r u b b er p h y si c al pr o p erti e s w a s o n t h e e xt e n si o n of t h e a p pr o xi m at e t est. T est s p e ci m e ns ar e c ut o ut fr o m t h e s a m e wi n d o w u nit of U nit T e nsil e As s h o w n i n t h e t est r es ults, it w as f o u n d t h at t h e c h a n g e i n r u b b er p hysic al v e uesp t wo as t h eo tn hir T est. T h e r es ult is i n T a bl e 5. prcourp erti t hde yeextar.e nsi o n of t h e a p pr o xi m at e c urv e u p t o t h e t hir d y e ar. 2.

A gi n g of u nit t e n sil e str e n gt h a n d el o n g ati o n of str u ct ur al s e al a nt

T h e fi g u r e of t h e u nit t e n sil e t e st i s c o m p a r e d wit h r e c o r d s of t h e r o oft o p e x p o s u r e of 2c o m pl eti o n t o t h e fift h y e a r. T h e c r o s s s e cti o n of e x p o s u r e 6 0s p e ci m ae sin sa fnrglo ams st h e tiA Gm e2 0t e st s p e ci m e n i s a s q u a r e of 1 2 m m × 1 2 m m, a n d t h e st r u ct u r al s e ali n g p o rti o n of t h e u nit i s a r e ct a n g ul a r c r o s s s e cti o n of 1 0 m m × 1 6 m m. T h e t e n si o n t e st r e s ult of t h e u s e d

w w w. a si a n gl a s s. c o m

C D B M

O N TI N U A L L Y E SI G NI N G, UI L DI N G A N D O D E R NI SI N G

w w w.t e c o. c o m T O T A L F U R N A C E C A P A BI LI T Y T O L E D O E N GI N E E RI N G / T E C O G L A S / Z E D T E C / K T G E N GI N E E RI N G / K T G S Y S T E M S / E A E T E C H

L YatiSIo n:S: FSili n ea bilit s y C Ao nNsi Ad er ut ur ce od ur

t h e a p p r o xi m at e li n e of t h e e x p o s e d s p e ci m e n. I n p r e vi o u s st u d y

[ 7],

it w

of str u ct ur al s e al a nt aft er 3 1 y e ar s i n s er vitc hee c r o s s- s e cti o n al di m e n si o n of t h e s e al d o e s n ot aff e ct t h e el o n

T h e a c c el e r at e d e x p o s u r e t e st a n d t h e c y cli c f ati g u e t e st p e rf o r m t o s p e ci m el e no nofg ati o n of t h e w e at h e r s e al h a vi n g a c r o s s s e cti o n cl o s e t o t h e s q u a r e

st r u ct u r al s e al a nt aft e r 3 1 y e a r s, a n d t h e n c o n d u ct t h e t e n sil e a d h e si o n t e st. Te st

t h e e x p o s u r e s p e ci m e n i s pl ott e d a b o v e it s li n e.

s p e ci m e n s a r e c ut o ut f r o m t h e s a m e wi n d o w u nit of U nit T e n sil e T e st. T h e r e s ult i s i n T a bl e 5. 1.

A c c el er at e d e x p o s ur e t e st

c elat e r eatde de exxpp oo ss uur r e et etste stw a s c a r ri e d o ut b y i r r a di ati n g 3 0 0 0 h r ult r a vi ol et r a y s A Tchce ela cer atihnegr 3o 0 0m 0ethre r,ultr t Th hr eo ua gc ch elglera at s s etdo ebxopnosdiurn eg ts est u rf awc as e ucsiarri n ge td hoe utx ebnyoirr n awdie at a nadvitolh et e n c a r ri e d o ut

r a ys t hr o u g h gl ass t o b o n di n g s urf a c e usi n g t h e x e n o n w e at h er o m et er, a n d t h e n c arri e d o ut a t e nsil e a d h esi o n t est. X e n o n w e at h e r o m et e r t e sti n g c o n diti o n X e n o n w e at h er o m et er t esti n g c o n diti o n  Irr Iardir aa nc di ae (n c3 e4 (0 3n 4 m): 0 n 0.m):5 1 0.± 0.5 10±2 0.W/0 m2 2Te W/ mm 2p er at ur e of Bl ack Pa n el : 6 3 ± 3° C  Te Tme p er m pate rurate iu rn e Pof ot :Bl3a8c ±k 3°P Ca n el : 6 3 ± 3 ° C 5 5u ±r 1e 0i n% RP ot H : 38 ± 3° C  H u Tmi e dity m p e :r at CyclH eu :mi1 dit 2 0 ymi: n5uits r e p etiti o n 1 0 2 mi n irr a di ati o n + 1 8 mi n p ur e w at er s pl ay  5 ± 10 % R H T h e r es ult is al m ost e q u al t o t h e t e nsil e t est r es ult of t h e 3 1-y e ar- ol d s a m pl e, cl e : 1 2 0 mi n uit s r e p etiti o n 1 0 2 mi n i r r a di ati o n + 1 8 mi n p u r e w at e r s pl a y a n d t hCeystr uct ur al c h ar act eristics of t h e str uct ur al s e al a nt ar e m ai nt ai n e d s h o w n i Tn hFie grure se ult 1 0.i s al m o st e q u al t o t h e t e n sil e t e st r e s ult of t h e 3 1- y e a r- ol d s a m pl e, a n d t h e

a t e n sil e a d h e si o n t e st.

st r u ct u r al c h a r a ct e ri sti c s of t h e st r u ct u r al s e al a nt a r e m ai nt ai n e d s h o w n i n Fi g u r e 1 0.

c cf fati 2.C y cli C y cli ati ggu ue te etste st

T h e c y cli c t e nsil e a n d c o m pr essi v e d ef or m ati o n t h at ar e 1 0 % of t h e j oi nt wi dt h w er e a p pli e d t o t h e t est pi e c e 1 0 0, 0 0 0 ti m es, a n d t h e n c arri e d o ut a t e nsil e t ao dt hh esi e t oe st e c e 1 0 0, 0 0 0 ti m e s, a n d t h e n c arri e d o ut a t e n sil e a d h e si o n t e st. n t piest. T h e cT yhcli c l o a e a es as e ieni n m om do dululu us. s. HH oo ww eevv eer,r, tthhee str st er ne gt n gth hofoft hteh e e cyclic ldio na gdicnag ucsae usd ea d dae cdrecr str uct ur al s e al is s uffici e ntly m ai nt ai n e d s h o w n i n Fi g ur e 11. st r u ct u r al s e al i s s uffi ci e ntl y m ai nt ai n e d s h o w n i n Fi g u r e 1 1.

T h e c y cli c t e n sil e a n d c o m pr e s si v e d ef or m ati o n t h at ar e 1 0 % of t h e j oi nt wi dt h w er e a p pli e d

Fi gg urure e8 :8 :A giAngig ngrga pgrh aofp rhu bofb er c e t ees st sli c e t est Fi r uprb obperertipre so slip erti

TTaablble e 5 5: :R eR sesultultof ofU V UeVx pe ox sp ur oseura ne da Cn ydcliCcyfcliatic gf uatie, gRu1e,a nRd1 Ra2n ar d eR r2 efarere ernefc eer e n c e pr o p ert y of ori gi n al 3 1 y e ar s s p e ci m e n.

pr o p ert y of ori gi n al 3 1 y e ars s p e ci m e n.

I n c o n cl u si o n

T h e str u ct ur al sili c o n e p erf or m a n c e aft er 3 1 y e ars i n s er vi c e h as b e e n e v al u at e d. T h e f a ct or y gl azi n g S S G wit h hi g h m o d ul us sili c o n e s e al a nt is k e e pi n g p erf or m a n c e as str u ct ur al s e al a n d m ai nt ai n its str e n gt h e q u al or hi g h er t h a n t h e i niti al o n e e v e n aft er 3 1 y e ars, a n d h ol ds t h e gl ass s af el y. F urt h er m or e, it h as b e e n e x a mi n e d t h at t h e S S G p erf or m a n c e c o nti n u es t o m ai nt ai n hi g h p erf or m a n c e e v e n i n a v er y s e v er e t est of a d di n g a c c el er at e d d et eri or ati o n a n d c y cli c f ati g u e t est o n 3 1 y e ars s p e ci m e ns. R es ults of t esti n g of t h e a g e d s p e ci m e ns s u g g est t h at p erf or m a n c e will r e m ai n r o b ust f or a si g nifi c a nt ti m e i n f ut ur e.

preos p3 erti FiFig gurur e 9e: 9A :gi nA ggit en ngsilt ee nsil pr o peerti 1 y a es n d e3x1p yo saurn ed s ep xe cip os m eur n e

Fi g ur e 1 0 : Str e s s – str ai n c ur v e aft er U V e x p o s ur e 3, 0 0 0 hr

R ef er e n c e s

[ 1] F. C hi b a, T. M ast u o, H. M ori, “ Str uct ur al p erf or m a nc e of str uct ur al s e al a nt t h at p ass e d 3 1 y e ars aft er c o nstr ucti o n Part- 1, 2, 3” S u m m ari es of t ec h nic al p a p ers of m e eti n g Arc hit ect ur al I nstit ut e of J a p a n 2 0 1 8 [ 2] “ S p eci al f e at ur e ・ Gl ass c urt ai n w all by S S G c o nstr ucti o n m et h o d”. C o nstr ucti o n, S h ok ok us h a, p p. 2 1- 8 8, 1 9 8 8. 7 [ 3] M at eri al a n d C o nstr ucti o n C o m mitt e e: S S G C o nstr ucti o n m et h o d R es e arc h R e p ort, Arc hit ect ur al I nstit ut e of J a p a n, 1 9 8 9. 11 [ 4] S S G C o nstr ucti o n S u bc o m mitt e e: I n a d o pti n g S S G c o nstr ucti o n m et h o d, B uil di n g I n d ustry Ass oci ati o n J a p a n, 1 9 9 3. 1 [ 5] JI S K 6 2 5 1 (r ef I S O 3 7) R u b b er, v ulc a niz e d or t h er m o pl astics- D et er mi n ati o n of t e nsil e str ess-str ai n pr o p erti es [ 6] JI S A 1 4 3 9 (r ef I S O 8 3 3 9) Testi n g m et h o ds s e al a nts f or s e ali n g gl azi n g i n b uil di n gs [ 7] M. Sc h mi dt, et. al.: “ Perf or m a nc e Pr o p erti es of Silic o n e Str uct ur al A d h esiv es”. ST P 1 0 5 4. Sci e nc e a n d Tec h n ol o gy of Gl azi n g Syst e ms, A m eric a n S oci ety f or Testi n g a n d M at eri als, p p. 2 2- 4 5, 1 9 8 9

s p e ci m e n

Fi g ur e 1 0 : Str ess – str ai n c ur v e aft er U V e x p os ur e 3, 0 0 0 hr Fi g ur e 1 0 : Str ess – str ai n c ur v e aft er U V e x p os ur e 3, 0 0 0 hr

Fi g ur e 1 1 : Str e s s – str ai n c ur v e aft er c y cli c f ati g u e 1 0 0, 0 0 0 ti m e s

Fi g ur e 1 1 : Str ess – str ai n c ur v e aft er c y cli c f ati g u e 1 0 0, 0 0 0 ti m es S u m m arFiyg ura ne d1 1C o: Str n cl ess u si o– nstr ai n c ur v e aft er c y cli c f ati g u e 1 0 0, 0 0 0 ti m es

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

r uyct au rn ald sili S Tu h me stm ar C o nc oclnue sip oe rfn o r m a n c e aft e r 3 1 y e a r s i n s e r vi c e h a s b e e n e v al u at e d. T h e

w w w. a si a n gl a s s. c o m

f Ta ct S S cG o nwit u s esili h eo rstyr gl u cta ziu rnalg sili e ph e hi rf og rh m ma on dc eul aft r 3c 1o ny ee asresali an nt s eirsvi kc ee e hpi an sg bp ee erfno re v mala un cate e ad.s T h e st ai nth aihi ng it h e ir st kh ea en pitnhge pi eniti f arctu ct o r yu r glal a szie nalg aS nSd G m wit h s mst o dr euln ugts hsilie qc ou al n e osre alhi ag nt rf o al r mo an nec ee v aesn aft e r 3st1r yu ecta ru rs,ala sn ed alh ola nd ds t mh ai e gl s afs elsty.r e Fn gt u rth heeqr u malo roe,r ithi gh ha es r btehe an n etx hae mi n e dalt ho at nt aais sn it i niti n e tehvee nS SaftG e r p e rf o r m a n c e c o nti n u e s t o m ai nt ai n hi g h p e rf o r m a n c e e v e n i n a v e r y s e v e r e t e st of

A N A L Y SI S: F a c a d e s

Fa c a d es f or t h e F a r E a st

H o n g K o n g’s cl os e d c a vit y a p pr o a c h M a rti e n T ei c h, C h ri sti a n R e h n e r, F a bi a n S c h mi d of s e el e G m b H, di s c u s s t h e d e v el o p m e nt of a gl a s s t u b e f a c a d e f o r H o n g K o n g …

his arti cl e d e als wit h t h e d e v el o p m e nt a n d c o nstr u cti o n of a n o v el 2, 3 0 8 s q m gl ass t u b e f a ç a d e e n gi n e er e d b y E c k ersl e y O’ C all a g h a n ( E O C) as f a ç a d e c o ns ult a nt a n d t ur n e d i nt o r e alit y b y s e el e. T h e gl ass t u b e f a ç a d e c o nsists of 3 0 7 t u b es m a d e of l a mi n at e d s af et y gl ass, 2 3 8 h alf - a n d 6 9 f ull -t u b es wit h a h ei g ht of 9 m a n d a di a m et er of 9 0 0 m m. Al u mi ni u m pr ofil es c o n n e ct a dj a c e nt t u b es wit h e a c h ot h er. E a c h t u b e h as a c ut d u pl e x -st ai nl ess st e el li d at t o p a n d b ott o m fi x e d wit h str u ct ur al sili c o n e. T h e f a ç a d e is l o c at e d i n H o n g K o n g’s h u mi d e n vir o n m e nt wit h v er y hi g h h urri c a n e wi n d l o a ds. A n a d o pt e d cl os e d c a vit y f a ç a d e ( C C F) s yst e m pr ess uri z es t h e t u b e d u e t o t h e l ar g e e n cl os e d air v ol u m e i n t h e c a vit y. s e el e c o n d u ct e d e xt e nsi v e t esti n g b ot h i n G er m a n y a n d H o n g K o n g t o c o nfir m t h e f e asi bilit y of t h e s yst e m. H alf gl ass t u b es w er e b e nt a n d l a mi n at e d i n E ur o p e, s hi p p e d t o H o n g K o n g a n d str u ct ur all y b o n d e d t o f or m f ull gl ass t u b es b ef or e i nst all e d i n t h e hi g h -ris e b uil di n g i n H o n g K o n g. T h e cl os e d c a vit y t e c h n ol o g y is a w ell- k n o w n a n d est a blis h e d a p pr o a c h f or m ulti-l a y er e d f a ç a d e s yst e ms i n or d er t o pr ess ur e- e q u aliz e t h e f a ç a d e c a vit y a n d pr e v e nt a n y c o n d e ns ati o n o n t h e gl ass s urf a c es. T h e cl os e d c a vit y f a ç a d e s yst e m i n cr e as es t h e a c o usti c p erf or m a n c e, i nt e gr at es s h a di n g d e vi c es, mi ni miz es cl e a ni n g eff ort, i n cr e as es fl o or s p a c e i n c o m p aris o n wit h n at ur all y v e ntil at e d d o u bl e f a ç a d e s yst e ms, a n d pr o vi d es m a xi m u m c o mf ort f or t h e b uil di n g t e n a nts. T his p a p er s h o ws t h at t h e C C F t e c h n ol o g y als o h as s o m e gr e at a d v a nt a g es f or n o n-tr a diti o n al a p pli c ati o ns. T his p a p er first o utli n es g e n er al d esi g n pri n ci pl es f or cl os e d c a vit y f a c a d es. T h e a ut h ors dis c uss k e y as p e cts f or s p e ci al g e o m etri es a n d t h e cli m ati c ar e a of H o n g K o n g i n c o m p aris o n t o E ur o p e. Fi n all y, it is s h o w n h o w t h e v ol u m e fl o w of dri e d air t hr o u g h t h e t u b e i nfl u e n c es t h e ris k of c o n d e ns ati o n.

G e n er al d e si g n

Cl os e d c a vit y f a ç a d es us e a pr ess uriz e d air s u p pl y or a v e ntil ati o n s yst e m k n o w n fr o m t h e c o n c e pt of pr ess uriz e d m ultil a y er ET F E-f oil c us hi o n

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

c o nstr u cti o ns. Dri e d, filt er e d a n d s o m eti m es t e m p er e d air is bl o w n i nt o t h e s yst e m t o m a n a g e c o n d e ns ati o n f or t h e c us hi o n c o nstr u cti o ns. M e c h a ni c all y dri v e n v e nts or c o m pr ess ors, st ai nl ess st e el pi p e w or k a n d v al v es ar e us e d as a n air s u p pl y s yst e m. Filtr ati o n a n d e x cl usi o n of a n y c o nt a mi n ati o ns of t h e s u p pl y air is ess e nti al i n or d er t o e ns ur e a p erf or mi n g c a vit y c o n diti o n. T h e d esi g n ers c a n a dj ust t h e s yst e m p erf or m a n c e t o a m or e t ol er a nt or a m or e eff e cti v e c o nfi g ur ati o n. Ti g ht n ess of t h e el e m e nts a n d t h e pi p e w or k, a n a dj ust e d fl o w r at e t y pi c all y i n t h e r a n g e of 3 t o 4 0 l/ h∙ m 3 c a n f ulfill m ost pr oj e ct s p e cifi c d e m a n ds. T h e C C F c o n c e pt t y pi c all y si m plifi es t h e gl azi n g el e m e nt i n or d er t o pr o vi d e s h a di n g, li g ht c o ntr ol a n d r e g ul ati o n f u n cti o ns as w ell as cli m at e l o a d m a n a g e m e nt i n o n e s yst e m. R e aliz e d pr oj e cts ar e m ostl y hi g h-ris e b uil di n gs wit h offi c e us e. H o w e v er, t h e C C F c o n c e pt is als o s uit a bl e f or s af e o p er ati o n of d o u bl e s ki n f a ç a d es i n c h all e n gi n g cli m ati c c o n diti o ns. Wit h a n a p pr o pri at e d esi g n, t h e t e c h n ol o g y off ers p erf or m a n c e r es er v es a n d c a n s af el y c o ntr ol e v e n e xtr e m e w e at h er sit u ati o ns a n d criti c al cli m ati c i nfl u e n c es. E v e n e xtr e m e g e o m etri es of t h e gl az e d el e m e nts c a n b e r e aliz e d as s h o w n i n s u bs e q u e nt p ar a gr a p hs. T h e C C F d esi g n n e e ds t o c o nfi g ur e a s yst e m wit h a n a p pr o pri at e airfl o w r at e i n or d er t o a v oi d c o n d e ns ati o n u n d er al m ost e v er y e n vir o n m e nt al c o n diti o n, t o h a n dl e cli m ati c a n d ot h er pr ess ur e i n d u c e d l o a ds, a n d t o mi ni miz e e n er g y c o ns u m pti o n. T h e c h all e n g e of t h e d e v el o p m e nt is t h e u n d erst a n di n g of t h e i nfl u e n c es of h e ati n g a n d c o oli n g o n t h e s p e ci al g e o m etr y a n d i n t h e d e v el o p m e nt of a d efi n e d fl o w r at e i n or d er t o a v oi d c o n g esti o n as w ell as h e ati n g. I n or d er t o d efi n e t h e fl o w r at es a n d t h e o pti m al i nfl o w a n d o utfl o w o p e ni n gs, diff er e nt f ull-siz e m o c k- u ps a n d n u m eri c al c al c ul ati o ns ar e us e d. T h e C C F el e m e nts ar e g e n er all y m a n uf a ct ur e d i n cl e a n r o o ms. T h e el e m e nts ar e c o n diti o n e d o v er t h e e ntir e pr o c essi n g a n d s u p pl y c h ai n u ntil i nst all ati o n a n d c o m missi o ni n g i n or d er t o pr e v e nt u n w a nt e d s u bst a n c es e nt eri n g t h e c a vit y.

N e w W orl d C e nt er

T h e u ni q u e gl ass t u b e f a ç a d e s h o w n i n Fi g ur es 1 a n d 2 is a n attr a cti v e

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: F a c a d e s

a d diti o n t o t h e N e w W orl d C e ntr e i n H o n g K o n g, a h ot el a n d offi c e c o m pl e x i n K o wl o o n. s e el e b uilt t h e m ai n f a ç a d e of t h e N e w W orl d C e ntr e wit h 3 0 7 gl ass t u b es a n d a s p e ci al L E D li g hti n g t e c h n ol o g y b et w e e n t h e t u b es. A p art of t h e f a ç a d e is e q ui p p e d wit h C C F t e c h n ol o g y, w hi c h is s u bj e ct t o s p e ci al p h ysi c al r e q uir e m e nts. T h e w h ol e b uil di n g n e e ds t o wit hst a n d hi g h wi n d l o a ds a n d b uil di n g m o v e m e nts. T h e C C F-s yst e m is i nt e gr at e d i n 6 9 f ull a n d h alf t u b es. T w o i n di vi d u al C C F s u p pl y s yst e ms c o ntr ol t h e e ast a n d w est f a ç a d e el e m e nts s e p ar at el y t o c o nsi d er t h e diff er e nt cli m ati c b o u n d ar y c o n diti o ns.

i n t h e c orr e ct sizi n g of t h e t e c h ni c al e q ui p m e nt a n d t h e a dj ust m e nt of t h e s yst e m w h e n usi n g f a c a d es a n d i n p arti c ul ar C C F f a c a d es. I n pr e p ar ati o n f or t h e pr oj e ct s h o w n i n H o n g K o n g, s e el e c arri e d o ut b asi c s yst e m i n v esti g ati o ns b ot h i n G erst h of e n ( G er m a n y) a n d H o n g K o n g i n or d er t o d efi n e t h e s yst e m p ar a m et ers f or a s af e a n d l o n g o p er ati o n. A n i m p ort a nt s ur v e y at t h e b e gi n ni n g of e a c h pr oj e ct is t h e e v al u ati o n of l o c al cli m at e d at a i n or d er t o gi v e a d et ail e d ass ess m e nt f or t h e d esi g n pr o c ess. H e n c e, t h e f oll o wi n g s e cti o ns d es cri b e t h e m ost i m p ort a nt cli m ati c diff er e n c es b et w e e n G erst h of e n ( G er m a n y) a n d H o n g K o n g as w ell as t h eir i nfl u e n c es o n t h e s yst e m d esi g n. G erst h of e n i n s o ut h er n G er m a n y is m ai nl y i nfl u e n c e d b y t h e m o d er at e w ar m cli m at e i n t h e Al pi n e f o ot hills. T h e cli m at e cl assifi c ati o n a c c or di n g t o K ö p p e n a n d G ei g er c h ar a ct eriz es it as a w ar m t e m p er at e, al w a ys h u mi d cli m at e wit h w ar m s u m m ers. I n c o m p aris o n, H o n g K o n g is i nfl u e n c e d b y t h e t e m p er at e, w ar m c o ast al cli m at e. I n s u m m er, H o n g K o n g r e c ei v es si g nifi c a ntl y m or e r ai nf all t h a n i n wi nt er. A c c or di n g t o t h e K ö p p e n- G ei g er cl assifi c ati o n, H o n g K o n g h as a w ar m t e m p er at e, dr y wi nt er cli m at e wit h w ar m s u m m ers. T h os e cli m ati c c h ar a ct eristi cs c a n als o b e s e e n i n t h e a n al ysis of r e pr es e nt ati v e w e at h er d at a. T h e o ut d o or t e m p er at ur es i n H o n g K o n g ar e si g nifi c a ntl y hi g h er t h a n i n S o ut h er n G er m a n y. T h e a v er a g e a n n u al t e m p er at ur e i n G erst h of e n is 8. 5° C a n d i n H o n g K o n g 2 2. 5° C. I n a d diti o n, t h e a bs ol ut e h u mi dit y a n d t h e v a p or pr ess ur es ar e si g nifi c a ntl y hi g h er i n H o n g K o n g t h a n i n s o ut h er n G er m a n y. If t h e cli m ati c c o n diti o ns i n t h e c a vit y a dj ust t o o sl o wl y, r a pi d t e m p er at ur e dr o ps or r a pi d v a p o ur i n cr e as es of t h e o utsi d e air c a n l e a d t o c o n d e ns ati o n o n t h e i nsi d e of t h e gl ass t u b es as w ell as o n t h e fr a m es. F or a g o o d ass ess m e nt of t h e f u n cti o n alit y of C C F f a c a d es, t w o p ar a m et ers ar e r el e v a nt a n d c a n b e d et er mi n e d fr o m r e pr es e nt ati v e w e at h er d at a: T h e e xt e nt of t e m p er at ur e a n d h u mi dit y c h a n g es (ris e a n d dr o p) a n d t h eir pr o b a bilit y distri b uti o n. Fi g ur e 3 s h o ws a c o m p aris o n of t h e pr o b a bilit y distri b uti o n of t e m p er at ur e ris es a n d dr o ps as w ell as c h a n g es i n v a p o ur pr ess ur es f or G erst h of e n a n d H o n g K o n g. C orri d ors fr o m 0 t o 0. 7 5 K el vi n p er h o ur, 0. 7 5 t o 1. 7 5 K/ h a n d 1. 7 5 t o 3 K/ h ar e i d e ntifi e d t o diff er e nti at e b et w e e n n o n- criti c al, criti c al a n d v er y criti c al c h a n g es. I n t h e i n v esti g ati o n of t h e h u mi dit y c h a n g e, t h e p arti al pr ess ur e of w at er v a p o ur is c at e g oriz e d wit h pr ess ur e c h a n g e r at es of 0 t o 1 2 5 P a, 1 2 5 t o 2 5 0 P a a n d 2 5 0 t o 3 7 5 P a. T h e p arti al pr ess ur e is a n ot h er m e as ur e f or t h e h u mi dit y c h a n g e i n t h e air, as it pr o vi d es a n a bs ol ut e v al u e t h at is i n d e p e n d e nt

At t h e l o w er e n d of e a c h t u b e, a s m all v e nt is i nt e gr at e d e ns uri n g a pr ess ur e c o m p e ns ati o n. T h e m e c h a ni c all y dri v e n v e ntil ati o n, st ai nl ess st e el pi p e w or k a n d v al v es ar e us e d f or t h e air s u p pl y wit h dri e d, filt er e d a n d t e m p er e d air. Filtr ati o n a n d e x cl usi o n of a n y c o nt a mi n ati o ns of t h e s u p pl y air is ess e nti al i n or d er t o e ns ur e a p erf or mi n g c a vit y c o n diti o n.

H o n g K o n g Cli m at e A n al y si s

K n o wl e d g e a n d u n d erst a n di n g of t h e l o c al cli m ati c c o n diti o ns pl a y a k e y r ol e

w w w. a si a n gl a s s. c o m

Fi g ur e 3: Pr o b a bilit y di stri b uti o n of t e m p er at ur e c h a n g e s a n d p arti al v a p o ur pr e s s ur e i n b ot h G er st h of e n ( G er m a n y) a n d H o n g K o n g. © s e el e

A G 2 0- 2 a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: F a c a d e s

of t h e pr e v aili n g t e m p er at ur e a n d gi v es a n i n di c ati o n of t h e dir e cti o n a n d t h e a m o u nt of v a p o ur m o v e m e nt. D u e t o a p arti al pr ess ur e c h a n g e r at e, t h e q u a ntit y of t h e a ct u al m oist ur e i n p ut a n d o ut p ut is e v al u a bl e i n d e p e n d e ntl y fr o m t e m p er at ur e i nfl u e n c es. Criti c al t e m p er at ur e i n cr e as es a n d d e cr e as es o c c ur m or e fr e q u e ntl y i n s o ut h er n G er m a n y t h a n i n H o n g K o n g. I n a d diti o n, t h e c o m p aris o n hi g hli g hts t h at l ar g er t e m p er at ur e dr o ps a n d ris es i n t h e r a n g e of 0. 7 5 - 3. 7 5 K/ h o c c ur i n s o ut h er n G er m a n y. H o n g K o n g is l ess criti c al d u e t o t h e l o w er a n d l ess fr e q u e nt t e m p er at ur e c h a n g es. T h e c o m p aris o n of t h e p arti al v a p o ur pr ess ur es a n d t h eir c h a n g es s h o w t h at m or e h u mi d air is pr es e nt i n H o n g K o n g ( as e x p e ct e d) a n d t h at criti c al dr o ps a n d ris es i n t h e r a n g e of 1 2 5 - 3 7 5 P a/ h ar e si g nifi c a ntl y m or e fr e q u e nt t h a n i n G er m a n y. T h e c o m p aris o n l e a ds t o t h e c o n cl usi o n t h at G erst h of e n is m or e criti c al t o t e m p er at ur e fl u ct u ati o ns a n d m a y c o n d e ns at e m or e fr e q u e ntl y fr o m r a pi dl y c h a n gi n g w e at h er c o n diti o ns. H o n g K o n g is m or e criti c al d u e t o t h e m u c h gr e at er a m o u nt of m oist ur e i n t h e air w hi c h, w h e n c o u pl e d t o t h e c a vit y i nt eri or, r e pr es e nts a c o n d e ns ati o n ris k at m u c h l o w er t e m p er at ur e c h a n g es. T his l e a ds t o t h e r e c o m m e n d ati o n t h at C C F f a c a d es i n H o n g K o n g s h o ul d b e o p er at e d wit h pr e c o n diti o n e d e xtr a ct air fr o m t h e air- c o n diti o ni n g s yst e m. T his h as t h e a d v a nt a g e of si g nifi c a ntl y l o w er a m o u nts of m oist ur e, w hi c h m ust b e b uff er e d ot h er wis e b y m a c hi n e t e c h n ol o g y of t h e C C F air- pr o c essi n g u nit.

e n gi n e ers c o nst a ntl y c o ntr ol t h e s yst e m d uri n g o p er ati o n t o m o nit or c o n diti o ns a n d d et e ct criti c al c h a n g es at a n e arl y st a g e. T h e g e o m etr y a n d t h e v ol u m e of t h e C C F-f a c a d e i nfl u e n c e t h e d esi g n of t h e v e ntil ati o n s yst e ms. I n H o n g K o n g, s e el e b uilt t w o g e o m etri c t y p es: f ull t u b es a n d h alf t u b es. T h e f ull t u b es h a v e a di a m et er of 9 0 0 m m, a h ei g ht of 9 m a n d a n i nt er n al v ol u m e of 5. 1 m³. D u e t o t h eir g e o m etr y, t h e h alf t u b es h a v e 5 0 % of t h e v ol u m e of t h e f ull t u b es. I n v ari o us t est s eri es, s e el e m e as ur e d s urf a c e t e m p er at ur es o n t h e i nsi d e of b ot h t h e f ull t u b es a n d t h e h alf t u b es. Fi g ur e 5 s h o ws r e pr es e nt ati v e t e m p er at ur e m e as ur e m e nts f or a t w od a y p eri o d. T h e h alf t u b e s h o ws hi g h er a bs ol ut e t e m p er at ur es a n d f ast er t e m p er at ur e ris es t h a n t h e f ull t u b e. T his is d u e t o t h e s m all er air v ol u m e a n d t h e r efl e cti v e c o ati n g of t h e r e ar p a n e of t h e h alf t u b e. H alf t u b es t e n d t o h a v e l o w er d e w p oi nts a n d r e a ct m or e q ui c kl y t o s yst e m c o n diti o ns. I n a s e c o n d st e p, t h e e n gi n e ers c o m p ar e d t h e m e as ur e d t e m p er at ur es wit h t h e d e w p oi nt t e m p er at ur e of t h e cli m at e pr e v aili n g i n t h e t u b e. D e p e n di n g o n t h e v ol u m e fl o w, w hi c h w as s et t o c o n diti o n t h e t u b es wit h dri e d air at l o w pr ess ur es, hi g h er or l o w er t e m p er at ur e diff er e n c es w er e r e c or d e d b et w e e n Fi g ur e 6: C o m p ari s o n of pr o b a bilit y di stri b uti o n of t e m p er at ur e diff er e n c e s b et w e e n c a vit y t e m p er at ur e a n d d e w p oi nt f or h alf ( br o w n) a n d f ull ( bl u e) t u b e s f or diff er e nt air ﬂ o w r at e s of 7 2 0 l/ h, 1 5 0 l/ h a n d 2 0 l/ h. © s e el e

S y st e m T e sti n g

I n or d er t o d efi n e t h e fl o w r at es a n d t h e o pti m al i nfl o w a n d o utfl o w o p e ni n gs, s e el e b uilt diff er e nt f ull-siz e m o c k- u ps as s h o w n i n Fi g ur e 4 t o i n v esti g at e diff er e nt s yst e m p ar a m et ers b y m e a ns of l o n g-t er m m e as ur e m e nts. T h e t est Fi g ur e 5: T e m p er at ur e c o m p ari s o n b et w e e n f ull a n d h alf t u b e s ( s urf a c e t e m p er at ur e). © s e el e

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

t h e s urf a c e t e m p er at ur e o n t h e gl ass p a n e a n d t h e pr e v aili n g d e w p oi nt t e m p er at ur e. Fi g ur e 6 ill ustr at es s o m e s el e ct e d r es ults: T h e hi g h er t h e v ol u m e fl o w, t h e l o w er t h e ris k of c o n d e ns ati o n. D u e t o t h e s m all er v ol u m e of t h e h alf t u b es, t h e y ar e b ett er c o n diti o n e d at t h e s a m e air fl o w r at e t h a n t h e f ull t u b es. T his h as a p ositi v e i nfl u e n c e o n t h e d e w p oi nt of t h e h alf t u b es. T h e diff er e n c e b et w e e n h alf a n d f ull t u b e is q uit e pr o n o u n c e d at t h e l o w er air fl o w r at es of 2 0 l/ h a n d 1 5 0 l/ h. I n t h e c as e of t h e f ull t u b es, t h er e ar e i n cr e asi n gl y l o w er t e m p er at ur e diff er e n c es a n d t h us a gr e at er p ossi bilit y of c o n d e ns ati o n i n c o m p aris o n t o t h e h alf t u b es. T h e f ull t u b es ar e a m or e sl u g gis h s yst e m a n d s h o ul d b e c o n diti o n e d wit h a hi g h er v ol u m e fl o w.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

L a mi n at e d Gl a s s L a mi n at e d gl a s s p a n el s ar e c o m pri s e d of o n e or m or e i nt erl a y er s, s a n d wi c h e d b et w e e n t w o or m or e s h e et s of fl o at, a n n e al e d, h e atstr e n gt h e n e d or t o u g h e n e d gl a s s. L a mi n at e d gl a s s m a n uf a ct ur e d wit h a p ol y- vi n yl b ut yr al ( P V B) i nt erl a y er ( s a n d wi c h e d b et w e e n t w o fl at gl a s s s h e et s i n m or e t h a n 7 0 % of l a mi n at e d gl a s s f or ar c hit e ct ur al a p pli c ati o n s. [ 3 7] L a mi n ati o n i s c o m pl et e d i n a ut o cl a v e, w h er e b y t h e i nt erl a y er b o n d s t o g et h er wit h t h e gl a s s p a n e s at el e v at e d t e m p er at ur e ( 1 1 0 – 1 4 0° C) a n d pr e s s ur e ( ~ 0. 8 M P a). [ 3 8] A s a r e s ult, l a mi n at e d gl a s s c a n b e diffi c ult t o s e p ar at e w h e n it r e a c h e s t h e E o L. T h e r e c o v er y of gl a s s i n a ut o m oti v e v e hi cl e s h a s b e e n t h e s u bj e ct of r e c e nt st u d y. [ 3 9] T h e t w o e xi sti n g m et h o d s of r e c o v er y h a v e b e e n ill u str at e d b y t h e a ut h or i n fi g ur e 1 1.

A N A L Y SI S: F a c a d e s

Fi g ur e 9: C o m p o n e nt s er vi c e lif e o bt ai n e d fr o m i n d u str y r e c o m m e n d ati o n s

C o m p o n e nt r e- u s e a n d s y st e m r e- u s e at a 1 5- a n d 3 0- y e ar lif eti m e wit h a n d wit h o ut a l a mi n at e d gl a s s s e p ar ati o n pr o c e s s h a v e b e e n c o n si d er e d. Fi g ur e 1 0 hi g hli g ht s t o w h at e xt e nt t h e s c e n ari o s a c hi e v e t h e f ull r e- u s e p ot e nti al of t h e s y st e m at diff er e nt s er vi c e lif eti m e s. W h e n s er vi c e lif e i s c o n si d er e d t h e f a v o ur a bilit y of s c e n ari o s 3 a n d 4 o v er e xi sti n g s c e n ari o s ar e l e s s si g nifi c a nt.

C O S T- E F F E C TI V E

G A S

S U P P L Y

T e c h ni c al C h all e n g e s i n C o m p o n e nt R euse Littl e h a s b e e n d o n e t o a d dr e s s t h e c h all e n g e s of c o m p o sit e n str n d s po er i nalc aurt Fic go ur e 1u0:ctiC oo n m ap ari n ofm aE on Le nt strj atoi enti g ynrge- um sete hp ootdesnti s aaip ner cw ealli nt an gg e a( n%)d tofh e Fi g ur e 1 0: C o m p ari s o n of E o L str at e g y r e- u s e p ot e nti al a s a p er c e nt a g e ( %) of F R P at 0h aty e arm as y( neon paerf bl eorc mo a mn cp eo nd ee gr nt ar de-atiu os n)e. wit h c o n si d er ati o n f or s er vi c e lif e FI R GP Uatt 0y e ar s ( n o p erf or m a n c e d e gr a d ati o n) wit h c o n si d er ati o n f or s er vi c e lif e i n e a c h s c e n ari o

i n e a c h s c e n ari o.

ADi dsTahhseseersiesm vblultsyef orCw ercooenmcpnooemn cti ss eh( aC R)ris ok p ae nn als tysis e ntn erode-nuwit h e of porp ort nit ey dt opleaxtn enin ndg bi d etu ail

faorc hvieca deblelifesireair e ofd fltp hoerew msryaatst n eeent aDtnuhdee taso sert uit i m.n n oratB ydurersee tpofoartthati aekjne oigilnt/ nta osmieanal, catc roe eud ntmglo tav shalse ofpe casonunelcosh mi aofs osbnuil ri ey d cer iurn eati ns eodwne spsyst cflo at n gle cti s diunnsotge, octpohernesiati die ndofgf tor prh eoucvseeedntil ey st n ede momis ns, eff encts o on.euld.Tdh ebW epihilrpste-l e dida ea mibmonetnater l e a di n g t o e n vir o n m e nt al s a vi n g s of t h e t ot al s y st e m ( 4 2. 8 2 %). Wit h o e, ge p oofx yt hore daefi cr yln eatd e), e siivne sort dherat t co a anv oib ut ed stelh e cta eddh ea sic cvore diu sn eg dt o( sili t h ce o dnesi air afldoh ws udsne-on ebmcoeess y pr ess ur e l oss es. T h e c h oi c e of t h e v e ntil ati py ee nar fn dorar m of gl a s s s e p ar ati o n h o w e v er, t h e s a vi n g s fr atsi 1dm5-eplifi e d or r el e a s e d o n c o m m a n d h ol d str o n g p ot eontimo alnCf Ruornit e ds ds odiwnsotulmh dae ntlbpreeess ahnefdlorta hmmieenrdeatqaeuir lim mit tn od es a hpne er S aL,op wera rntat dh es. eurnte ldaoss ro enlicyny tcli g.pic pBeeantnsayst egaeeetofm tal. rd eeglvidae sair ws pfl at Hc3eo0nncycle,euaradns,e od tpti airhoroflumogawhnrtcathe er e ofree tdehuxicestesl atn hmiuenmeatern eerodugsyglcpr erf aosons s p uoc samenpti ldouri thheatm alp alt d no omn et hnogdnersg tf bhoree lif Fr es yst enim.ndge-rbe-o nu sdien g,p otceurr nti ealntli y, s tattri aa dseti hs eursimeevdeofsr toe hvteerh Csie Cbilit ym aior h erbe uti es d n op urg ele yn ert oall ya

Fi g ur e 1 1: A ut o m oti v e wi n d s hi el d E o L di s p o s al r o ut e H N

HY D R O GE N

NI T R O G E N

OXY GE N

At ti m e of writi n g, t h er e ar e n o f ull y- e st a bli s h e d d el a mi n ati n g t e Oc h Nn ol SI o gi Te sEi n tGh eA ES U tGh atE all N oE wRf orA lTIar gOe Ngl a sSs Yp aS n Tel sE t oM b e eff e cti v el y s e Fp OarRat Ae d M fr o m P V B. T h e O R E C O S T- E F F E C TIe xiV sti E An gN D prR oE cLIe sA sB Li En v SolUv Pe sP L Yd e str u cti v el y cr u s hi n g t h e l a mi n at e d gl a s s p a n el s a s o p p o s e d t o s e p ar ati n g t h e l a y er s w h Atol eH y sGoe art h,at w et hdiff e erme atntieriatale s o urh saelv ev e st o wit bh e o urd o w n- c y cl e d i nt o t h e e cohcneols so g yr atof h oern- sit m a cn utti uf a nctg-urie dn gg e t pr t hea ng a s b geiennger ati r e-o uns eadn d b e c a u s e t h e g ass eds.o I nn otor hd aerv et ot hg eu arp aurit nt ye e ct ohnte e nt t o a c hi e v e s e rpearc oatv eerd y glofa is sn dfru astri g male nt off er b a c Fk-urtu ph er,wit ha noyurr oe cwynclifl ne get of c ull et still r e rc eli y clia bilit n g iyntofo sviu sp uplaly, glwaes s. [ 3 9] of tr ail er s a n d t hr o u g h o ur gl o b al p art n er s. r e q uir e s r e- m elti n g at hi g h t e m p er at ur e s. F or t h e s e r e a s o n s, it w o ul d b e p erti et ho on gd st fe corhlnaol mio gn yat e d gl a s s t o O urn ea ntp prt oo adcehviiss e u eff ni qe uctie vbee cs ae upsare ati of oonur mstr e n ba ablc ek br oe-n ues ae nt do teffh ee ctiw avyel ywie n pcrart e ansere t hwite hs ery oviu c ae slifoeurof gl a s s a n d r e d u c e t h ce u estnoermger. y c o st s of n e w gl a zi n g a p pli c ati o n s.

h e tfrh ea mdies wa or e ds ians ap cerc ce eptnte ad g se ol SutiL oofn ft or s ske mm blatyeriofal sstraunctd urt halle y glbaos ns dreedc jy oicl nt i n d u str y. [ 3 m6]at eri al ( 3 3. 1 3 %). T hi s i s cl o s er t o t h e s a vi n g s fr o m s c e n ari o T his p a p er dis c uss es s e v er al as p e cts f or t h e d esi g n a n d e n gi n e eri n g of 2, i n w hi c h t h e c o n stit u e nt m at eri al s ar e r e c y cl e d a n d r e- pr o c e s s e d i nt o cl os e d c a vit y f a ç a d e s yst e ms. As s h o w n, t h e C C F t e c h n ol o g y c a n als o b e t h e coloongmyat p oofen ecdnth ois cGl ( e2 af9.ors7 s8 m %) tLne ceahwnmi o difi e d a n d n o n- cl assi c al f a ç a d e el e m e nts as t h e

Saug grm emgarat ye

tLuab emi fn aatç ae d e fglora s sH o pn ag n Kelosn g’sar e N ec wo m Wpriorls de dC eofnt er.o n Te h eora utmhororse icnto erl m p ar a yeerts,h e T h e s y st e m r e- u s e ( S R) s c e n ari o i s c o n si d er a bl y aff e ct e d b y s er vi c e cli s a mn ati d wic cc ho en dditiboetns wi en eCne ntr t walo E orur o pmeor( Ge ers mh ae nety)s a nofd flH oo nat,g K ao nn ng.e Alt al ehd,o u gh he tat-h e lif eti m e, a als t Eh ure os py est he asm lifg eetin ermall e i s o nl y a s l o n g a s t h at of turh es e l e a st d luro awblere air strienn gtC ehntr e n e d or t o u g h e n e d gl a sys.l oL wa ermi nmate die du glm ta es sm pmera at n uf a ct aurn ed d a wit h a p art w hi c h i n t hi s c a s e i s l a mi n at e d gl a s s. At a 1 5y e ar lif e, t h e r ehpuol miy-dit a vit ur esa yi ern t(hsea Cn Cd Fwit cu hb eesd c bh eta n wg ee e nm ort eti ew oqmui vi ny,ylt hbe utc yr al y( tPe V mB)p eri at nt erl fl catkl ygltahsasn 3 5.h2a2v e%.t o Atc o 3nsi0-dyere art hs,e thih ge h isunhs eeH etopnsotg ieK nnti o n alg.mIdr n oHposnfrg oK omn g,1 0t 0h o%u gath, 0t hyee earn sgitnoe ers or e t h a n 7 0 % of l a mi n at e d gl a s s f or ar c hit e ct ur al y edare air S L wofh le an mid esi n atg ni e dn ggltahses CaCnF ds yst 3 0-e y m.e ar S L of t h e I G U h eff u mie ctditsy ofoftthhee 2o 5-utsi a p pli c ati o n s. [ 3 7] L a mi n ati o n i s c o m pl et e d i n a ut o cl a v e, w h er e b y t h e d u Ce CtFo sl yst o s se imsn i off nt eergrita yg oofo dt hs eol sutie alo n art oo ua vn oid td hceo np deri et oern iofn t hm eultis ylsta yeerme -d e nsmati n d s t o g et h er wit h t h e gl a s s p a n e s at el e v at e d t e m p er at ur e fimanteç aerldn eta hys er ysttbehoems. N eev ert at s y st m nh oelless, o n g terh eh olo pti d s rmiz e- ati u s oe n v alofu et haes air a w flh olo we sr yatste,e tm.h e 4 0°e C) a n d pr e s s ur eo n( ~a 0.n d8 o pM erP a). [ 3 8] A s n ea erd e ts oult,b el ta a kmiennati nt ed r(Te1hid 1us0ctis –uo ng1gof e st sn er t hgaty cuo nlnseus sm pti t h er e i s a n a patiproonpric osts at e n o n-l a b o ur-i nt e n si v eo gl a s s c a n b e diffi c ult t o s e p ar at e w h e n it r e a c h e s t h e E o L. T h e r e c o v er y a mc ceto hu ont.d fTorh erpref oorvie,di tn hge ps yst e mm ca on cm ep oansesnts s e unss ors erf or ur a an nc de,t hc eo i mntp eogrn eatnte dr ee witc ah n of gl a s s i n a ut o m oti v e v e hi cl e s h a s b e e n t h e s u bj e ct of r e c e nt st u d y. [ 3 9] b se o usm ee df or f orm aoff ut o nediti gl aurs es so pti e p armizatiatio on nyi of el dtsht h seystb ee stm pc ot nti oalns f or wit e nhivirn oan hmolisti e nt alc o d satiofo rn ef coro vb er v e b e e n ill u str at e d b y t h e a ut h or iTnth e tgr wato e ed xis sti ystne g m mo et ptih miz uilydihnags.

C Oo Un clR uP siR oO nMI S E T h e pri n ci p al o bj e cti v e of t hi s st u d y w a s t o u n d er st a n d t h e e n vir o n m e nt al o p p ort u niti e s f or ar c hit e ct ur al gl a s s f a ç a d e r e- u s e a n d pr o p o s e t h e t e c h ni c al m et h o d s t h at mi g ht e x pl oit s u c h r e c o v er y str at e gi e s f or l at er e x p eri m e nt ati o n. F o ur diff er e nt E o L s c e n ari o s w er e d e v el o p e d b a s e d o n

s a vi n g s w h e n s er vi c e lif e i s c o n si d er e d. N o c urr e nt e st a bli s h e d m et h o d i n fi g ur e 1 1. of fl at gl a s s s e p ar ati o n c urr e ntl y e xi st s.

C O S T S A VI N G S

R E LI A B L E S U P P L Y

I N CREASED SAFET Y

N O S U R P RI S E S

GL O B AL SUPP O RT

C O

R E D U C TI O N

C o nt a ct u s t o d a y t o fi n d o ut h o w. E ur o p e: + 3 1 8 8 9 4 9 4 3 0 8 | s al e s @ h y g e ar. c o m A si a: + 6 5 6 9 0 9 3 0 6 4 | a si a @ h y g e ar. c o m

w w w. h y g e ar. c o m FiFi gg ur ur ee 11 1:1: AA ututoo m motiotiv ev ewi nwid ns dhiselhid elE do LE dio sL pdio ss alp or so al ut er o ut e.

At ti m e of writi n g, t h er e ar e n o f ull y- e st a bli s h e d d el a mi n ati n g wt we cw.hansiola on gigl ea ss is.nctoh me E U t h at all o w f or l ar g e gl a s s p a n el s t o b e eff e cti v el y s e p ar at e d fr o m P V B. T h e e xi sti n g pr o c e s s i n v ol v e s d e str u cti v el y cr u s hi n g t h e l a mi n at e d gl a s s p a n el s a s o p p o s e d t o s e p ar ati n g t h e l a y er s

A G 2 0- 2 a si a n gl a s s

I n focus

S P E CI A L R E P O R T

C O VI D 1 9: A S O U R CI N G L E V E L L E R Wit h t h e W orl d i n t h e e y e of a C or o n a- vir u s st or m, i n d u str y i s att e m pti n g t o k e e p g oi n g a s n or m al. H o w e v er, a s b or d er s s h ut a n d f a ct ori e s e a s e off, ar e w e n o w s e ei n g h o w a gl o b al e c o n o m y a n d o ut s o ur ci n g a p pr o a c h h a s a f u n d a m e nt al ﬂ a w? T h e wi n e b ottl e c o n s u m er s of C alif or ni a pr o vi d e t h e e x a m pl e … T h e h u m a n tr a g e d y of t h e gl o b al o ut br e a k of t h e n o v el c or o n a vir u s t h at h a s s h utt er e d p ort s a n d f a ct ori e s a cr o s s l ar g e ar e a s of C hi n a st arti n g i n l at e J a n u ar y al s o c a m e at a b a d ti m e f or C alif or ni a’ s N ort h C o a st vi nt n er s t h at h a d b e e n b u yi n g m or e b ottl e s t h er e i n r e c e nt y e ar s. T h at’ s b e c a u s e t h e fir st q u art er of t h e c al e n d ar y e ar i s a bi g or d eri n g s e a s o n f or s m all er wi n eri e s t h at w a nt t o h a v e gl a s s i n pl a c e i n ti m e f or b ottli n g i n s u m m er m o nt h s l e a di n g u p t o t h e wi n e gr a p e h ar v e st, a c c or di n g t o J o h n S h a d d o x, c hi ef c o m m er ci al offi c er f or N ort h A m eri c a n gl a s s o p er ati o n s at Ar d a u g h Gr o u p, t h e l ar g e st d o m e sti c m a k er of gl a s s b ottl e s f or t h e U. S. m ar k et. L ar g er wi n eri e s t e n d t o h a v e l o n g er-t er m a gr e e m e nt s f or d eli v eri e s of b ottl e s t hr o u g h o ut t h e y e ar. Si n c e t h e s hi p m e nt of b ottl e s fr o m C hi n e s e gl a s s pl a nt s at t h e e n d of J a n u ar y, e m b ar ki n g o n s hi p s i n e arl y F e br u ar y, N a p a- b a s e d Gl o b al P a c k a g e, a p a c k a gi n g d e si g n a n d s o ur ci n g fir m f or “ mi d dl e m ar k et ” wi n eri e s, w a s h a vi n g tr o u bl e r e a c hi n g f a ct or y p er s o n n el a b o ut n e w or d er s. “ T hi n g s ar e b a c k i n pr o d u cti o n a g ai n i n C hi n a,” s ai d Eri c a H arr o p, Gl o b al P a c k a g e pr e si d e nt, o n F e b. 2 1. “ W e’r e g etti n g o ur e m ail s, pr o d u cti o n a n d s hi p pi n g or g a ni z e d a g ai n. B ut t o h a v e t h at i n F e br u ar y w h e n w e’r e s u p p o s e d t o b e s c h e d uli n g f or t h e s u m m er, t h at w a s r e all y h ar d. “ T h er e ar e a l ot of i n q uiri e s ri g ht n o w, a n d w e’r e tr yi n g t o g u y p e o pl e a s f a st a s p o s si bl e t o m a k e t h e b e st d e ci si o n, s o t h er e i s a l ot of i n q uiri e s n o w a b o ut alt er n ati v e s.” M. A. Sil v a U S A i m p ort s fr o m C h a n g y u Gl a s s a n d W e n d e n g W e n s h e n g Gl a s s, t w o of C hi n a’ s l ar g e st wi n e b ottl e m a k er s, a s w ell a s ot h er pl a nt s i n C hi n a. B e c a u s e of t h e l o gi sti c s r o ut e f or it s pr o d u ct s, t h e S o n o m a C o u nt y- b a s e d s u p pli er of c or k s, b ottl e s a n d ot h er wi n e p a c k a gi n g tri e s t o pl a n f or t h e ti m e, r e s o ur c e s a n d pr o c e s s e s n e e d e d t o h a v e r eli a bl e d eli v eri e s, a c c or di n g t o C E O N eil F o st er. “ S o f ar all of t h e s e i n v e st m e nt s h a v e all o w e d u s t o m ai nt ai n t hr o u g h p ut a n d d eli v er y ti m eli n e s, t hr o u g h s e a s o n al f e sti v al s a n d h oli d a y s, tr a d e i s s u e s, a n d r e c e ntl y t h e i m p a ct of t h e C o vi d- 1 9 o ut br e a k,” F o st er

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

s ai d i n a n e m ail. “ W e ar e i n c o n st a nt c o m m u ni c ati o n wit h o ur c u st o m er s a n d m a n uf a ct ur er s a cr o s s t h e gl o b e, c o or di n ati n g a n d pl a n ni n g, t o e n s ur e t hi s y e ar’ s b ottli n g i s a s s m o ot h a s p o s si bl e.” H e n ot e d t h at t h e i nt er n ati o n al tr a d e sit u ati o n al s o i s a f a ct or i n fl u x t h e s e d a y s. T h e s pr e a d of t h e C O VI D- 1 9 vir u s arri v e d aft er U. S. t ariff s o n C hi n e s e g o o d s s u c h a s b ottl e s l a st y e ar j u m p e d t o 2 5 %. T h e n i n O ct o b er, t h e U. S. D e p art m e nt of C o m m er c e a n n o u n c e d i n v e sti g ati o n s o n w h et h er t o l e v y a nti d u m pi n g a n d c o u nt er v aili n g d uti e s o n gl a s s c o nt ai n er s fr o m C hi n a aft er p etiti o n s w er e fil e d b y a gr o u p of U. S. m a n uf a ct ur er s, w h o s e m e m b er s ar e A n c h or Gl a s s C o nt ai n er C or p or ati o n of T a m p a, Fl ori d a, a n d Ar d a g h

A N TI- D U M PI N G I S S U E S

T h e d e p art m e nt i s e x p e ct e d t o m a k e a d e ci si o n o n pr eli mi n ar y a nti d u m pi n g d uti e s b ef or e t h e e n d of A pril, S h a d d o x s ai d i n a n e m ail. A n d it’ s al s o c o mi n g at a ti m e w h e n vi nt n er s ar e p o uri n g m or e r e s o ur c e s i nt o m ar k eti n g, i n cl u di n g c h a n gi n g u p n ot j u st t h e b ottl e l a b el b ut al s o t h e p h y si c al p a c k a g e it s elf. “ At l e a st o ur cli e nt b a s e i s l o o ki n g t o b u y u p,” H arr o p s ai d. Mi d dl e- m ar k et vi nt n er s ar e s m all- t o m e di u m- si z e d wi n eri e s t h at m a k e u n d er 1 0 0, 0 0 0 c a s e s a y e ar of wi n e t h at r et ail s f or $ 2 5 t o $ 5 0 a b ottl e. O v er t h e p a st s e v er al y e ar s, m or e h a v e b e e n l o o ki n g f or alt er n ati v e s o ur ci n g f or fi n e wi n e b ottl e s t h at ar e n ot o n t h e u p p er e n d of h e a v y w ei g ht — o v er 1 kil o gr a m ( 2. 2 p o u n d s) f or st a n d ar d 7 5 0- millilit er b ottl e s — b ut h a v e d e si g n f e at ur e s sli g htl y u p gr a d e d fr o m m ol d s f or b ottl e s f o u n d s o n m a n y a st or e s h elf, a c c or di n g t o H arr o p. “ B ut t h e y’r e n ot r a di c all y diff er e nt: n ot t h e s ki n n y ( b ottl e) n e c k, n ot t h e b o wli n g pi n, n ot t h e 3- p o u n d b ottl e,” s h e s ai d. F o st er s ai d C hi n e s e m a n uf a ct ur er s t e n d t o off er a d diti o n al o pti o n s s u c h a s pri c e, c u st o m m ol d s, pr o d u cti o n r u n s a n d d eli v er y ti m eli n e s. “ O v er t h e p a st fi v e t o t e n y e ar s, e n h a n c e m e nt s i n m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o g y, Q A pr o c e s s e s, a n d cr e ati v e i nt e gr ati o n h a v e br o u g ht N ort h A m eri c a n wi n eri e s a n e w s w at h of o pti o n s t o c o n si d er,” F o st er s ai d.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A D V E R TI S E R F E A T U R E

Cr e ati n g t h e n e xt er a f or s m art i n s p e cti o n I n r e s p o n s e t o t h e i nt er n ati o n al gl a s s c o nt ai n er i n d u str y’ s gr o wi n g a c c e pt a n c e a n d a d o pti o n of ‘ s m art’ m a n uf a ct uri n g pr a cti s e s, I RI S I n s p e cti o n m a c hi n e s h a s e x p a n d e d it s N E O r a n g e of s m art i n s p e cti o n s ol uti o n s. Cr e at e d i n cl o s e c o n s ult ati o n wit h k e y c u st o m er s, t h e l at e st N E O t e c h n ol o g y g o e s b e y o n d t h e c o n v e nti o n al b o u n d ari e s a s s o ci at e d wit h s p e ci ali st i n s p e cti o n m a c hi n e s, d eli v eri n g a m or e c o m pr e h e n si v e off eri n g t o f a c e t h e c h all e n g e s pr e s e nt e d b y t h e s m art f a ct or y. T h e N E O S eri e s h er al d s t h e arri v al of a n e w er a, w h er e gl a s s i n s p e cti o n i s n ot o nl y s u st ai n e d b y m a c hi n e s b ut al s o b y a c c ur at e d at a a n d t h e a bilit y t o c o m pr e h e n d, c o m p ut e a n d c o n n e ct it. N E O I nt elli g e n c e i s a n i n n o v ati v e d ef e ct a p pr o a c h t h at r el at e s t o i nt elli g e nt d ef e ct r e c o g niti o n a n d sit s at t h e c or e of E v ol uti o n n o nc o nt a ct gl a s s c o nt ai n er i n s p e cti o n e q ui p m e nt. T h e l at e st g e n er ati o n E v ol uti o n N E O s eri e s m ar k s a n i m p ort a nt br e a k wit h ot h er gl a s s i n s p e cti o n m a c hi n e s, bri n gi n g t h e c o n c e pt of t h e s m art f a ct or y e v e n cl o s er. N E O e X p eri e n c e i s t h e N E O d a s h b o ar d, d e si g n e d t o a s si st gl a s s m a k er s t o u n d er st a n d t h e c a u s e s of d ef e ct s, t o si m plif y t h e a dj u st m e nt of s etti n g s a n d t o r e d u c e f al s e r ej e cti o n r at e s. T h e i n s p e cti o n d at a cr e at e d i s a v ail a bl e n ot o nl y o n t h e m a c hi n e it s elf b ut r e m ot el y a s w ell, f or pl a nt m a n a g er s t o m o nit or p erf or m a n c e a n d i niti at e c h a n g e s w h er e n e c e s s ar y. I n a d diti o n, d ef e ct i m a g e s ar e a v ail a bl e t o h ot e n d p er s o n n el, pr o vi di n g t h e a bilit y t o s h ar e criti c al d ef e ct c h ar a ct eri sti c s a n d d ef e ct i m a g e s i n r e al-ti m e, al erti n g I S m a c hi n e o p er at or s t o i n st a n c e s of criti c al d ef e ct d et e cti o n. T h e N E O s eri e s i s t h e r e s ult of m a n y y e ar s of d e di c at e d r e s e ar c h a n d d e v el o p m e nt. T hi s e q ui p m e nt h a s r e c ei v e d wi d e s pr e a d gl a s s i n d u str y a c c e pt a n c e, g e n er ati n g m ulti pl e or d er s, i n p arti c ul ar fr o m E ur o p e a n a n d L ati n A m eri c a n gl a s s p a c k a gi n g pr o d u c er s. Alr e a d y, 5 1 0 m a c hi n e s ar e r u n ni n g N E O s oft w ar e t hr o u g h o ut t h e w orl d, wit h

e x c ell e nt c u st o m er f e e d b a c k g e n er at e d f or t h e i n n o v ati v e d ef e ct a p pr o a c h a d o pt e d. A B O U T I RI S I N S P E C TI O N M A C HI N E S: A s u b si di ar y of t h e Wi s et e c Gr o u p, I RI S I n s p e cti o n m a c hi n e s w a s e st a bli s h e d t o pr o vi d e t ur n k e y i n s p e cti o n s ol uti o n s f or m a s s- pr o d u c e d gl a s s c o nt ai n er s of a n y s h a p e or c ol o ur, i n cl u di n g wi n e, b e er, li q u or a n d C h a m p a g n e b ottl e s, p h ar m a c e uti c al s a n d f o o d c o nt ai n er s. A t e a m of d e di c at e d R e s e ar c h a n d D e v el o p m e nt e n gi n e er s h a s e v ol v e d a r a n g e of e q ui p m e nt t o m at c h t h e i n d u str y’ s d e m a n di n g r e q uir e m e nt s a n d s ati sf y t h e i n s p e cti o n n e e d s of k e y i nt er n ati o n al c u st o m er s. T h e c o m p a n y h a s b a s e d it s d e v el o p m e nt o n a l o n g-t er m p art n er s hi p wit h gl a s s m a k er s i n t h e fi el d of gl a s s d ef e ct s d et e cti o n, a s w ell a s o n a n e x c e pti o n al k n o w h o w i n t h e m o st i n n o v ati v e vi si o n t e c h n ol o gi e s. T h e s u c c e s s of I RI S i s d u e n ot o nl y t o t h e e x c e pti o n al effi ci e n c y of it s E v ol uti o n m a c hi n e s r a n g e b ut al s o t o t h e e x c ell e nt s u p p ort pr o vi d e d b y e n gi n e er s w orl d wi d e. T h a n k s t o a n et w or k of i nt er n ati o n al a g e nt s a n d t e c h ni c al s u p p ort s er vi c e c e ntr e s, I RI S i s a bl e t o s u p p ort c u st o m er s t hr o u g h o ut A si a, E ur o p e, t h e A m eri c a s, Afri c a a n d A u str ali a. F urt h er i nf or m ati o n a b o ut t h e t ur n k e y gl a s s c o nt ai n er i n s p e cti o n s ol uti o n s a v ail a bl e fr o m I RI S I n s p e cti o n m a c hi n e s i s a v ail a bl e fr o m w w w.iri s-i m. c o m F U R T H E R I N F O R M A TI O N: S a n dri n e R o u v e ur e, S al e s A d mi ni str ati o n M a n a g er, I RI S I n s p e cti o n m a c hi n e s, P ar c d u C h ê n e, 1 4 r u e d e 3 5 è m e R é gi m e nt d’ A vi ati o n, F- 6 9 5 0 0 Br o n, Fr a n c e. T el: + 3 3 ( 0) 4 7 2 7 8 3 5 2 7. F a x: + 3 3 ( 0) 4 7 2 7 8 3 5 0 7. E m ail: sr o u v e ur e @iri s-i m.fr

A D V E R TI S E R F E A T U R E

I N N O V A TI O N at R A M S E Y

R a m s e y’ s e x p eri e n c e i n m a n uf a ct uri n g 2- pi n sil e nt c h ai n s f or al m o st 1 0 0 y e ar s h a s all o w e d t h e m t o pr o d u c e a s u p eri or gl a s s b ottl e c o n v e yi n g c h ai n. I n a d diti o n, t h eir c o nti n u o u s R & D eff ort s r e s ult i n t h e d e v el o p m e nt of n e w i n n o v ati o n s a n d pr o d u cti o n m et h o d s f or R a m s e y’ s 1 0 0 % st e el S e ntr y 2- Pi n C h ai n s. F e at ur e s of R a m s e y’ s N e w S e ntr y C h ai n s • G u ar d Li n k s wit h F ull y R e c e s s e d Pi n H e a d s • 1 0 0 % H ar d e n e d All o y St e el C o n str u cti o n- N o Si nt er e d M et al • T w o Pi n C h ai n J oi nt s • St a k e d Pi n H e a d s • Pr e- Str e s si n g f or R e d u c e d C h ai n El o n g ati o n • A v ail a bl e i n ½ ” Pit c h a n d 1 ” E xt e n d e d Pit c h C h ai n D e si g n S e ntr y 2- Pi n c h ai n s bl e n d ti m e t e st e d e xt e n d e d pit c h a s s e m bli e s, t w o pi n j oi nt d e si g n s, a n d w e ar pr ot e ct e d r e c e s s e d pi n h e a d s t o pr o d u c e c h ai n s t h at ar e f ull y i nt er c h a n g e a bl e wit h

w w w. a si a n gl a s s. c o m

e xi sti n g t w o pi n c h ai n d e si g n s a n d r u n o n st a n d ar d s pr o c k et s. St a k e d H e a d s I n cr e a s e Lif e Of C h ai n R a m s e y utili z e s a pr o pri et ar y st a ki n g pr o c e s s t o h e a d t h e pi n s r at h er t h a n t h e tr a diti o n al m et h o d of l a s er- w el di n g. R a m s e y’ s u ni q u e d e si g n d o e s n ot a d d e xtr e m e h e at t o t h e li n k s a n d pi n s. T hi s m e a n s t h at t h e pi n s a n d li n k s ar e t h e s a m e h ar d n e s s t hr o u g h o ut. T h e r e s ult i s a c h ai n t h at w e ar s c o n si st e ntl y a n d h a s a l o n g er lif e. D e si g n e d F or E a s y C o n n e cti o n S e ntr y li n k s ar e s p e ci all y d e si g n e d t o all o w pi n s t o sli d e i n a n d o ut e a sil y, m a ki n g c o n n e cti o n c o n si d er a bl y e a si er. R a m s e y’ s S e ntr y 2- Pi n c h ai n s c o m bi n e f e at ur e s w hi c h h a v e b e e n s u c c e s sf ull y u s e d i n R a m s e y gl a s s b ottl e c o n v e yi n g c h ai n f or d e c a d e s, wit h t ot all y n e w f e at ur e s w hi c h ar e o nl y a v ail a bl e fr o m R a m s e y.

A G 2 0- 2

a si a n gl a s s

S P E CI A L R E P O R T

S H O P PI N G O V E R S E A S …

Gl a s s I n c. of C hi c a g o. S u c h e x p ort s t o t hi s c o u ntr y w er e e sti m at e d t o b e $ 3 7 0. 8 milli o n i n 2 0 1 8, a n d m ar gi n s a c hi e v e d b y t h e f or ei g n s u p pli er s i s all e g e d t o b e 4 0. 4 5 %2 5 5. 6 8 %, t h e a g e n c y s ai d. T h e C o m m er c e D e p art m e nt r e c e ntl y p u bli s h e d it s pr eli mi n ar y fi n di n g of c o u nt er v aili n g s u b si di e s t o C hi n e s e gl a s s s u p pli er s of 2 2. 6 % t o 3 1 5. 7 %. T h at s et s i n m oti o n a n or d er f or C u st o m s a n d B or d er Pr ot e cti o n t o s u s p e n d li q ui d ati o n of e ntri e s ( d el a y b ef or e t h e u s u al s ettli n g u p of i m p ort d uti e s) a n d c oll e ct c a s h d e p o sit s f or t h e c o u nt er v aili n g d ut y. C o m m er c e h a s t o m a k e a fi n al d et er mi n ati o n o n t h at d ut y b y mi d- M a y. B y g oi n g t o e m er gi n g m ar k et s f or hi g h- q u alit y gl a s s c o nt ai n er s s u c h a s C hi n a, vi nt n er s h a v e b e e n a bl e t o g et hi g h er-t h a n- st a n d ar d- q u alit y b ottl e s f or $ 8 t o $ 1 5 f or a c a s e of 1 2 e m pti e s, or 5 3 c e nt s t o $ 1. 2 5 a b ottl e, a c c or di n g t o H arr o p. B y c o m p ari s o n, pri ci n g o n E ur o p e a n b ottl e s f or fi n e wi n e c a n b e $ 1 6 t o $ 1 8 a c a s e. “ B el o w $ 5 0 ( p er fi ni s h e d b ottl e at r et ail), y o u c a n n ot aff or d gl a s s t h at will c o st y o u $ 2 0 a c a s e,” H arr o p s ai d. T h at w o ul d w or k o ut t o b e $ 1. 6 7 a b ottl e. “It w o ul d n’t b e g o o d e c o n o mi c s e n s e.” B ut vi nt n er s a s t h eir br a n d s g et m or e e st a bli s h e d i n t h e m ar k et pl a c e al s o h a v e r e a s o n s f or l o o ki n g f or alt er n at e b ottl e s o ur c e s b e y o n d c o st c o n si d er ati o n s. “ R e g ar dl e s s of s al e s or fi n a n ci al m at urit y, m a n y N ort h A m eri c a n wi n eri e s r e c o g ni z e t h e v al u e of p ur c h a si n g gl a s s b ottl e s t h at ar e m a n uf a ct ur e d i n t h e U. S. i n a n eff ort t o pr ot e ct t h eir br a n d a n d t h eir b u si n e s s,” S h a d d o x s ai d. “ T h e y k n o w t h at p ur c h a si n g fr o m a U. S. gl a s s m a n uf a ct ur er will all o w t h e m t o e x p eri e n c e a hi g h er l e v el of s er vi c e a n d i n cr e a s e d fl e xi bilit y, a s w ell a s a st a bl e s u p pl y of q u alit y gl a s s.” B ut F o st er h a s s e e n e st a bli s h e d “tit a n s” of t h e U. S. wi n e b u si n e s s a s w ell a s n e w i n d e p e n d e nt vi nt n er of v ari o u s s c al e s a n d fi n a n ci al f o oti n g s e e k d o m e sti c, E ur o p e a n a n d A si a n b ottl e s u p pli er s — w h er e v er t h e b e st e x pr e s si o n i n p a c k a gi n g of br a n d v al u e c a n b e s o ur c e d. “It’ s g o o d t o n ot e t h at at o ur c urr e nt pr o d u cti o n o ut p ut t hr e s h ol d s, d o m e sti c m a n uf a ct ur er s c a n’t m e et t h e d e m a n d of N ort h A m eri c a n wi n eri e s,” F o st er s ai d.

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

Gl o b al P a c k a g e w e nt t o C hi n e s e b ottl e s u p pli er s s e v er al y e ar s a g o i n cr e ati n g t h e El e g a nt Li g ht Li n e of l o w er- c o st alt er n ati v e s t o p o p ul ar E ur o p e a n b ottl e st yl e s: v ari ati o n s o n t h e hi g h- s h o ul d er e d B or d e a u x st yl e c o m m o nl y u s e d f or v ari et al wi n e m a d e fr o m v ari eti e s p o p ul ari z e d i n t h at Fr e n c h r e gi o n, s u c h a s c a b er n et s a u vi g n o n a n d m erl ot, a n d t h e sl o pi n g- s h o ul d er e d B ur g u n d y st yl e f or pi n ot n oir a n d c h ar d o n n a y. A s N ort h C o a st vi nt n er s h a v e m at ur e d i n t h eir m ar k et pr e s e n c e, t h e y’ v e b e e n l o o ki n g t o “tr a d e u p” t h eir p a c k a gi n g, H arr o p s ai d. “ ‘ Tr a di n g u p’ i s n ot n e c e s s aril y b y w ei g ht,” s h e s ai d. T w o n e w f e at ur e s o n e of h er s u p pli er s i s off eri n g ar e f or vi nt n er s c o n c er n e d a b o ut e n vir o n m e nt al i m p a ct a n d a n ot h er f or wi n eri e s w a nti n g a m or e m o d er n b ottl e l o o k. E st al of S p ai n e arl y t hi s y e ar l a u n c h e d t h e Wil d Gl a s s li n e of b ottl e s t h at ar e s ai d t o c o nt ai n n e arl y 1 0 0 % r e c y cl e d c o nt e nt, c o m p ar e d wit h t h e st a n d ar d 4 0 % t o o v er 5 0 % i n c o n v e nti o n al b ottl e s. “It t a k e s a l ot of e n er g y t o m a k e gl a s s, a n d t h e m or e r e c y cl e d gl a s s t h at i s u s e d t h er e c a n b e l e s s e n er g y u s e d,” H arr o p s ai d. T h e tr a d e- off f or hi g h r e c y cl e d c o nt e nt i s v ari a bilit y of c ol or i n t h e gl a s s a n d p ot e nti al f or bl e mi s h e s s u c h a s s m all b u b bl e s or w a s h b o ar d l o o k, li k e w h at gl a s s l o o k e d li k e a b o ut a c e nt ur y a g o, s h e s ai d. T h o u g h m or e r e c y cl e d gl a s s i s u s e d, t h e r e s ulti n g c o st of t h e s e b ottl e s ar e hi g h er ( $ 1 6- $ 1 8 a c a s e), b e c a u s e t h e pr o d u cti o n pr o c e s s i s s p e ci al a n d r e q uir e s d e di c at e d ti m e o n E st al’ s f ur n a c e s. T h e fir st pr o d u cti o n r u n of Wil d Gl a s s b ottl e s w a s i n O ct o b er, a n d a n ot h er i s pl a n n e d f or M ar c h. E ur o p e i s t h e fir st m ar k et f or t h e s e b ottl e s, b ut i nt er e st fr o m l ar g e wi n e gr o u p s c o ul d bri n g t h e b ottl e s st at e si d e s o o n, H arr o p s ai d. Ar d a u g h r e c e ntl y a p p oi nt e d a c hi ef s u st ai n a bilit y offi c er, J o h n S a dli er, a n d i s l o o ki n g t o a c c el er at e it s s u st ai n a bilit y pr o gr a m s w orl d wi d e. “ W e i n v e st i n o ur pr o d u cti o n f a ciliti e s t o e n s ur e e n er g y effi ci e n c y a n d a r e d u cti o n i n e mi s si o n s,” S h a d d o x s ai d. “ W e s e e k t o o pti mi z e t h e u s e of s e c o n d ar y p a c k a gi n g m at eri al s a n d m a n a g e w a st e a p pr o pri at el y, b y li miti n g t h e u s e of l a n dfill a n d w at er u s a g e.” F o st er s ai d m or e vi nt n er s ar e s e e ki n g s u st ai n a bl e o pti o n s f or p a c k a gi n g. “ M a n y wi n eri e s ar e l o o ki n g at t h e f ull c o n s u m pti o n lif e c y cl e, f o c u si n g o n t h e r e c y cl a bilit y of t h eir p a c k a gi n g pr o gr a m p o st- c o n s u m pti o n, a s w ell a s u p str e a m,” F o st er s ai d. “ M or e ar e st arti n g t o l o o k at a d diti o n al i n n o v ati v e w a y s t o dr o p t h eir c ar b o n f o ot pri nt t hr o u g h o ut t h e c o n s u m pti o n c y cl e.”

w w w. a si a n gl a s s. c o m

S P E CI A L R E P O R T

W e ar e i n c o n st a nt c o m m u ni c ati o n wit h o ur c u st o m er s a n d m a n uf a ct ur er s

Tr a d e w ar i m p a ct s

It’ s n ot j u st C o vi d- 1 9 t h at h a s c a u s e d pr o bl e m s of c o ur s e. B ef or e t hi s all b e g a n, t h e U. S.- C hi n a t ariff s di s p ut e w a s i m p a cti n g p art of C alif or ni a’ s wi n e i n d u str y — gl a s s b ottl e s, a s t h e wi n eri e s ar e s o ur ci n g gl a s s fr o m n e w m a n uf a ct ur er s t o c o ntr ol c o st s. “ T h e gl a s s fr o m C hi n a h a s j u m p e d u p i n pri c e d u e t o t ariff s. O ur pr o d u cti o n t e a m i s ri g ht n o w s o ur ci n g gl a s s fr o m ot h er c o u ntri e s,” s ai d Mi c h a el P arr, vi c e pr e si d e nt of W e nt e F a mil y E st at e s i n Li v er m or e, N ort h er n C alif or ni a. “ W e ar e g oi n g t o w al k a w a y fr o m gl a s s m a n uf a ct ur er s i n C hi n a a n d l o o ki n g n o w t o ot h er c o u ntri e s or i n t h e U nit e s St at e s,” s ai d P arr, w h o m a n a g e s t h e i nt er n ati o n al b u si n e s s f or t h e ol d e st f a mil y- o w n e d wi n er y i n C alif or ni a. H e s ai d ot h er wi n eri e s al s o ar e d oi n g t h e s a m e t hi n g: c a n c elli n g gl a s s or d er s fr o m C hi n a a n d tr yi n g t o fi n d ot h er gl a s s pr o d u c er s l o c all y or fr o m M e xi c o, t h e r e p ort s ai d. I n a n e s c al ati o n of t h e tr a d e t e n si o n s, W a s hi n gt o n i n cr e a s e d a d diti o n al t ariff s o n U S $ 2 0 0 billi o n w ort h of C hi n e s e i m p ort s fr o m 1 0 p er c e nt t o 2 5 p er c e nt, a n d h a s t hr e at e n e d t o r ai s e t ariff s o n m or e C hi n e s e i m p ort s. I n r e s p o n s e, C hi n a r ai s e d a d diti o n al t ariff s o n a r a n g e of U. S. i m p ort s. M o st C alif or ni a wi n eri e s u s e b ottl e s m a d e i n C hi n a, w hi c h ar e s u bj e ct t o t ariff s fr o m t h e U nit e d St at e s a n d e n d u p r ai si n g pr o d u cti o n c o st s, s ai d St u art S p e n c er, e x e c uti v e dir e ct or of L o di Wi n e gr a p e C o m mi s si o n. “ T h e e n vir o n m e nt al r e g ul ati o n s a n d c o st of pr o d u ci n g gl a s s i n C alif or ni a h a s s hift e d i n pr o d u cti o n t o C hi n a o v er t h e l a st 2 0 y e ar s,” h e t ol d t h e m e di a o utl et. “ A n d s o, I t hi n k all wi n eri e s, r e g ar dl e s s of si z e, ar e b ei n g aff e ct e d b y t hi s a s t h e c o st of t h e gl a s s c o nti n u e s t o ri s e.”

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A G 2 0- 2

a si a n gl a s s

Wi n do w on

JAPA N

Ta bl e 1 C hi n a, H o n g K o n g S A R C hi n a Vi et N a m Ot h e r A si a, n e s R e p. of K o r e a P hili p pi n e s USA T h ail a n d

Ta bl e 1 2016 2017 2018 2019

8 7, 9 6 2, 9 4 0

5 8, 9 1 8, 1 9 4

4 6, 4 9 0, 3 9 5 5 4, 9 7 2, 6 8 9

T ot al ﬂ o at gl a s s e x p o rt s ( s q m et r e s)

1 4, 5 1 5, 7 5, 9 1 7, 3

4 3 4 3

4, 8, 6, 0,

9 7 6 7

4 3 2 5

C hi n a USA Ot h e r A si a, n e s G er m a n y I n d o n e si a R e p. of K o r e a

5 9 0 4

a si a n gl a s s

4, 5, 3, 6, 1, 3, 2, 8,

0 1 0 0 2 2 7 2

8 3 1 0 3 6 8 8

7 5 6 8 6 4 1 5

Ta bl e 1

T ot al ﬂ o at gl a s s i m p o rt s ( s q m et r e s)

9 8 2 3 1 9 1 5

L e a di n g ﬂ o at gl a s s e x p o rt d e sti n ati o n s ( s q m et r e s)

Ta bl e 1 2016 2017 2018 2019

1 8, 9 1 8, 0 7, 9 3, 3 1, 8 1, 4 7 8

A G 2 0- 2

4, 9 3 4, 2, 8 8 8, 3, 8 4 8, 7 4 8, 2, 1 8 0, 1, 2 3 9,

7 6 7 4 4 8

1 8 7 7 8 9

8 4 5 2 2 8

L e a di n g ﬂ o at gl a s s i m p o rt s o u r c e s ( s q m et r e s)

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A SI A...

i s o n e cli c k a w a y

w w w. a si a n gl a s s. c o m

Ta bl e 1

2016 2017 2018 2019

1 1 2 2

0, 2, 4, 2,

9 8 4 9

3 3 6 3

3, 7, 5, 6,

2 8 4 4

1 1 7 1

7 7 1 0

2016 2017 2018 2019

T ot al c o nt ai n e r gl a s s e x p o rt s ( K g)

1 1 1 1

2, 2, 2, 3,

7 8 1 5

3 3 0 8

4, 0, 3, 7,

9 1 2 6

6 3 5 1

3 0 6 9

T ot al c o nt ai n e r gl a s s i m p o rt s ( K g)

Ta bl e 1 Ta bl e 1 C hi n a USA R e p. of K o r e a Ot h e r A si a, n e s Fr a n c e Vi et N a m T h ail a n d

6, 2, 1, 9,

6 9 4 8 4 4 2

7 7 9 2 5 2 6

5, 1, 3, 2, 2, 4, 8,

8 2 8 9 6 7 1

3 6 0 0 7 0 1

4 6 5 6 5 4 1

L e a di n g c o nt ai n e r gl a s s e x p o rt d e sti n ati o n s ( K g)

Ta bl e 1 2016 2017 2018 2019

3, 3, 3, 3,

5 9 5 4

8 2 9 6

4, 9, 4, 8,

3 9 6 0

2 6 7 4

C hi n a M e xi c o R e p. of K o r e a It al y Fr a n c e Ot h e r A si a, n e s G er m a n y UAE

T ot al gl a s s t a bl e w a r e e x p o rt s ( K g)

5 6 2 1 9 6 1 9

1, 7, 1, 1, 7, 4, 6, 2,

7 8 6 2 3 3 8 0

8 5 8 7 9 0 8 5

2 1 6 2 2 3 1 8

L e a di n g c o nt ai n e r gl a s s i m p o rt s o u r c e s ( K g)

Ta bl e 1 C hi n a Ot h e r A si a, n e s C hi n a, H o n g K o n g S A R R e p. of K o r e a USA M al a y si a T h ail a n d

6 4 8 1

9, 4 6 3 5 1, 0 3 2 3

1, 5 2 2 4 1 1 1

8 1 3 3 6 7 1

4, 1, 6, 4, 7, 7, 1,

8 6 4 2 4 8 4

3 0 9 8 2 6 8

1 2 6 0 9 4 4

L e a di n g gl a s s t a bl e w a r e e x p o rt d e sti n ati o n s ( K g)

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

w w w. a si a n gl a s s. c o m

T he 4

E diti o n

2 4 â&#x20AC;&#x201C; 2 6 S e pt e m b er 2 0 2 0 A E R O CI T Y E X HI BI TI O N G R O U N D ( N EA R I GI AI R P O R T), N E W D E L HI

T RE NDS A ND I N N OV A TI O N S I N G LA S S w w w . gl a s s pr oi n di a. co m P o w er e d b y

Or g a ni s e d b y

A n a yl si s

R efr a ct or y Z o n e I R M A a s k s f or C o vi d c o nti n g e n c y I n di a T h e I n di a n R efr a ct or y M a k er s A s s o ci ati o n (I R M A) h a s a s k e d t h e g o v er n m e nt t o bri n g r efr a ct or y r a w m at eri al s s u p pl y c h ai n u n d er t h e E s s e nti al S er vi c e s M ai nt e n a n c e A ct a n d all o w t h e r efr a ct or y m a k er s t o f u n cti o n u ni nt err u pt e dl y a mi d t h e n ati o n wi d e l o c k d o w n. R efr a ct or y r ef er s t o c er a mi c m at eri al s w hi c h pr o vi d e r e si st a n c e fr o m t h er m al, m e c h a ni c al a n d c h e mi c al att a c k. I n a st at e m e nt, t h e I R M A n ot e d t h at c u st o m er s of r efr a ct or y m a k er s i n st e el, t h er m al p o w er, p etr o c h e mi c al, n o n-f err o u s m et al s a n d p a p er i n d u stri e s ar e dir e ctl y r e s p o n si bl e f or s u p pl yi n g t h e pri m ar y m at eri al s u s e d t o pr o d u c e e s s e nti al it e m s s u c h a s h o s pit al b e d s, a m b ul a n c e s, r e s pir at or s, f a c e m a s k s, m e di ci n e s a n d ot h er m e di c al d e vi c e s al s o e v er y d a y n e e d of el e ctri cit y a n d p etr o c h e mi c al s. T h eir pr o d u cti o n pr o c e s s e s c a n n ot c o nti n u e wit h o ut r efr a ct ori e s, e v e n i n t h e s h ort t er m, it s ai d. “ T h e r efr a ct or y fr at er nit y w o ul d li k e t o bri n g t o t h e g o v er n m e nt’ s n oti c e t h at r efr a ct or y a n d r efr a ct or y ra w m at eri al s s u p pl y c h ai n s h o ul d b e br o u g ht u n d er E s s e nti al S er vi c e s M ai nt e n a n c e A ct 1 9 8 1 a n d all o w e d t o f u n cti o n u ni nt err u pt e dl y b e c a u s e t h e y ar e e s s e nti al i n p ut s f or t h er m all y i nt e n si v e i n d u stri e s li k e ir o n a n d st e el, t h er m al p o w er pl a nt s, p etr o c h e mi c al pl a nt s, c e m e nt, n o n-f err o u s m et al s a n d gl a s s,” s ai d t h e st at e m e nt. P ar m o d S a g ar, C h air m a n, I R M A s ai d: “I n t h e c o nt ext of C O VI D- 1 9, w e t h e r efr a ct or y m a k er s i n I n di a ar e f a ci n g a u ni q u e c h all e n g e of m ai nt ai ni n g s u p pl y li n e a n d s er vi c e s t o o ur c u st o m er s, w hi c h t h e y w o ul d li k e t o r u n f oll o wi n g all h e alt h s af et y a n d h e alt h g ui d eli n e s. T h e y ar e f ull y g e ar e d u p t o a c c e pt t h e c h all e n g e a n d s er v e t h e c o u ntr y i n it s h o ur of n e e d.” R efr a ct or y m a k er s m u st c o nti n u o u sl y pr o d u c e a n d s er vi c e r efr a ct ori e s b e c a u s e t h e y ar e criti c al c o m p o n e nt s i n al m o st all pr o d u ct s, s u p pl y c h ai n s, S a g ar s ai d. “ At t h e s a m e ti m e, o ur t o p pri orit y i s, a n d

al w a y s h a s b e e n, t h e s af et y a n d w ell- b ei n g of o ur i n d u str y e m pl o y e e s a n d t h e c o m m u niti e s i n w hi c h t h e y o p er at e. N e e dl e s s t o m e nti o n w e ar e alr e a d y c o m pl yi n g wit h all pr e-r e q ui sit e s t h at t h e g o v er n m e nt h a s p ut i n pl a c e t o e n s ur e s af et y of p e o pl e a n d pr e v e nti o n of f urt h er s pr e a d of C O VI D- 1 9 i nf e cti o n.” h e a d d e d. T h e a p ex b o d y of r efr a ct or y m a k er s h a s alr e a d y r e pr e s e nt e d t o U ni o n St e el Mi ni stri e s t o bri n g t h e r efr a ct or y a n d r efr a ct or y r a w m at eri al s i n d u str y u n d er t h e a m bit of E s s e nti al S er vi c e s M ai nt e n a n c e a ct, 1 9 8 1 a n d i s a w aiti n g a f a v or a bl e r e s p o n s e fr o m t h e c o n c er n e d a ut h oriti e s. T h e St at e m e nt: “I n r e s p o n s e t o t h e c or o n a vir u s ( C O VI D- 1 9) gl o b al p a n d e mi c, t h e t e m p or ar y cl o si n g of

dri v e, t h e h o s pit al s w e u s e, t h e r o a d s w e r el y o n, t h e m e di c al e q ui p m e nt t h at w e n e e d, t h e c o m m u ni c ati o n s t o ol s w e u s e, t h e w a st e w e n e e d t o i n ci n er at e, or t h e m e di ci n e s w e t a k e, t h e w orl d w e k n o w w o ul d n ot exi st wit h o ut r efr a ct ori e s. I n t h e c o nt ext of C O VI D- 1 9, o ur c u st o m er s i n t h e st e el, al u mi n u m, c o p p er, gl a s s, c h e mi c al s, e n er g y, w a st e m a n a g e m e nt a n d p ul p & p a p er i n d u stri e s ar e dir e ctl y r e s p o n si bl e f or s u p pl yi n g t h e pri m ar y m at eri al s u s e d t o pr o d u c e d e s p er at el y n e e d e d it e m s s u c h a s h o s pit al b e d s, a m b ul a n c e s, r e s pir at or s, f a c e m a s k s, a n d ot h er m e di c al d e vi c e s. T h eir pr o d u cti o n pr o c e s s e s c a n n ot o c c ur wit h o ut r efr a ct ori e s, e v e n i n t h e s h ort t er m. W e m u st c o nti n u o u sl y pr o d u c e r efr a ct ori e s b e c a u s e t h e y ar e criti c al c o m p o n e nt s i n al m o st all pr o d u ct s’ s u p pl y c h ai n s. At t h e s a m e ti m e, o ur t o p pri orit y i s, a n d al w a y s h a s b e e n, t h e s af et y a n d w ell- b ei n g of o ur i n d u str y e m pl o y e e s a n d t h e c o m m u niti e s i n w hi c h t h e y o p er at e. B e c a u s e t h e r efr a ct or y i n d u str y i s gl o b all y c o n n e ct e d t hr o u g h W R A, fr o m t h e e arli e st st a g e s of t h e C O VI D 1 9 t hr e at, r efr a ct or y m a n uf a ct ur er s h a v e b e e n pr o a cti v e i n t a ki n g extr a pr e c a uti o n s t o e n s ur e t h e h e alt h a n d s af et y of all t h o s e w h o w or k i n o ur i n d u str y. T hi s i n cl u d e s c o m pl yi n g wit h all r e c o m m e n d ati o n s a n d dir e cti v e s of t h e W orl d H e alt h Or g a niz ati o n ( W H O) a n d all n ati o n al, r e gi o n al, a n d l o c al or g a niz ati o n s i n r e s p o n s e t o C O VI D 1 9. R efr a ct or y i n d u str y e m pl o y e e s w h o c a n w or k r e m ot el y ar e d oi n g s o. I n f a ciliti e s t h at m u st c o nti n u e t o pr o d u c e r efr a ct ori e s, t h e hi g h e st C O VI D 1 9 s af et y a n d h y gi e n e pr ot o c ol s ar e f u n d a m e nt al t o m a n uf a ct uri n g o p er ati o n s. T h e s e i n cl u d e, b ut ar e n ot li mit e d t o, s o ci al di st a n ci n g m e a s ur e s, c o nti n u al s a nitizi n g a n d di si nf e cti n g of w or k pl a c e s, u s e of pr o p er p er s o n al pr ot e cti v e e q ui p m e nt ( P P E), a n d mi ni miz ati o n of st aff i nt er a cti o n s. R efr a ct ori e s will al w a y s b e a n e s s e nti al i n d u str y t h at i s vit al t o t h e m a n uf a ct uri n g of c o u ntl e s s g o o d s t h at e n s ur e t h e s af et y a n d s e c urit y of o ur gl o b al c o m m u nit y. A s g o v er ni n g b o di e s a cr o s s t h e gl o b e c o nti n u e t o a s s e s s i n d u stri e s, t h e r efr a ct ori e s i n d u str y m u st b e pl a c e d wit hi n t hi s e s s e nti al b u si n e s s c at e g or y.”

“ o ur t o p pri orit y i s, a n d al w a y s h a s b e e n, t h e s af et y a n d w ell - b ei n g of o ur i n d u str y e m pl o y e e s a n d t h e c o m m u niti e s i n w hi c h t h e y o p er at e. ”

a si a n gl a s s

A G 2 0- 2

n o n- e s s e nti al b u si n e s s e s a n d ot h er eff ort s t o k e e p C O VI D- 1 9 fr o m o v er w h el mi n g h o s pit al a n d h e alt h c ar e f a ciliti e s ar e cr e ati n g c h all e n g e s f or m a n y c o u ntri e s a n d a cr o s s m a n y i n d u stri e s. G o v er ni n g b o di e s m u st k e e p e s s e nti al b u si n e s s e s o p e n t h at s u p p ort h e alt h s y st e m s o p er ati o n s a n d g u ar a nt e e p u bli c s af et y a n d n ati o n al s e c urit y. R efr a ct ori e s s h o ul d b e r e c o g niz e d a s a criti c al i n d u str y t h at m u st c o nti n u e t o o p er at e. R efr a ct ori e s pl a y a criti c al r ol e i n t h e d ail y o p er ati o n s of al m o st e v er y s e ct or of m a n uf a ct uri n g. T h e s e c er a mi c m at eri al s ar e e s s e nti al f or all h e at-i nt e n si v e pr o d u cti o n pr o c e s s e s. Wit h o ut r efr a ct ori e s, i m p ort a nt i n d u stri e s a n d t h e pr o d u ct s t h e y pr o d u c e w o ul d n ot exi st. W h et h er it i s t h e a m b ul a n c e s w e

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A n a yl si s

M ar gi n s u n d er pr e s s ur e a s vir u s bit e s I n di a D o m e sti c r efr a ct or y m a k er s, w h o h a d a m ut e d gr o wt h d uri n g t h e s e c o n d a n d t hir d q u art er of t hi s fi s c al o n t h e b a c k of w e a k d e m a n d fr o m st e el i n d u str y, ar e w orri e d t h at t h eir m ar gi n s will b e s q u e ez e d f urt h er b y t h e t e m p or ar y cl o s ur e of o p er ati o n s f oll o wi n g t h e n ati o n wi d e l o c k d o w n. R efr a ct or y pr o d u ct s ar e vit al i n all hi g ht e m p er at ur e pr o c e s s e s i n t h e m a ki n g of m et al s, c e m e nt, gl a s s a n d c er a mi c s. T h e st e el i n d u str y, o n e of t h e bi g g e st c o n s u m er s of r efr a ct or y pr o d u ct s, a c c o u nt s f or n e arl y 6 0- 7 0 p er c e nt of t h e t ot al pr o d u cti o n. T h e d o m e sti c st e el i n d u str y, t o o, h a d wit n e s s e d a sl o wi n g d e m a n d gr o wt h i n d o m e sti c m ar k et a n d a c h all e n gi n g e xt er n al e n vir o n m e nt d uri n g t h e fir st h alf of t hi s fi s c al. T hi s i m p a ct e d t h e d e m a n d f or r efr a ct or y. F oll o wi n g s o m e r e vi v al i n st e el d e m a n d fr o m t h e b e gi n ni n g of f o urt h q u art er, t h e r efr a ct or y i n d u str y w a s h o p ef ul of r e gi st eri n g s o m e

w w w. a si a n gl a s s. c o m

gr o wt h t hi s fi s c al. H o w e v er, t hi s l o c k d o w n will i m p a ct t h e i n d u str y. W hil e t h e g o v er n m e nt h a s t a k e n eff ort s t o k e e p t h e e s s e nti al a n d c o nti n u o u s pr o c e s s s e ct or s s u c h a s st e el, p o w er pl a nt s, p etr o c h e mi c al pl a nt s a n d c e m e nt a m o n g ot h er s r u n ni n g; r efr a ct or y c urr e ntl y i s o ut of t h at p ur vi e w. A c c or di n g t o P ar m o d S a g ar, C h air m a n, I n di a n R efr a ct or y M a k er s A s s o ci ati o n (I R M A), r efr a ct or y a n d r efr a ct or y r a w m at eri al s s u p pl y c h ai n s h o ul d b e br o u g ht u n d er t h e E s s e nti al S er vi c e s M ai nt e n a n c e A ct 1 9 8 1 a n d all o w e d t o f u n cti o n u ni nt err u pt e dl y b e c a u s e t h e y ar e e s s e nti al i n p ut s f or t h er m all y i nt e n si v e i n d u stri e s s u c h a s ir o n a n d st e el, t h er m al p o w er pl a nt s, p etr o c h e mi c al pl a nt s, c e m e nt, n o n-f err o u s m et al s a n d gl a s s. “ W e m u st c o nti n u o u sl y pr o d u c e a n d s er vi c e r efr a ct ori e s b e c a u s e t h e y ar e criti c al c o m p o n e nt s i n al m o st all pr o d u ct s’ s u p pl y

c h ai n s,” S a g ar t ol d B u si n e s s Li n e. T h e e sti m at e d ₹1 0, 0 0 0- 1 2, 0 0 0 cr or e I n di a n r efr a ct or y i n d u str y i s li k el y t o wit n e s s d e- gr o wt h d uri n g t h e f o urt h q u art er of t hi s fi s c al. Gi v e n t h e c urr e nt u n c ert ai nt y it i s diffi c ult t o pr e di ct t h e gr o wt h i n t h e s e ct or m o vi n g f or w ar d, S a m e er N a g p al, Gr o u p C E O- R efr a ct or y B u si n e s s, D al mi a B h ar at Gr o u p, s ai d. T h e i n d u str y i s h e a vil y d e p e n d e nt o n C hi n a f or s u p pl y of r a w m at eri al s s u c h a s m a g n e sit e a n d b a u xit e. T h o u g h t h er e h a s n ot b e e n m u c h of a n i m p a ct o n s u p pl y of r a w m at eri al s, t h e c urr e nt o ut br e a k i s li k el y t o l e a d t o s o m e r e ali g n m e nt i n s u p pl y c h ai n f or fi ni s h e d pr o d u ct s. “If t h e r e ali g n m e nt i n s u p pl y c h ai n t a k e s pl a c e, t h e n I n di a will b e at a n a d v a nt a g e o u s p o siti o n a n d c o ul d g ai n pr o mi n e n c e a n d gr a b a s h ar e of t h e m ar k et s i n E ur o p e, W e st A si a a n d Afri c a a m o n g ot h er s,” N a g p al s ai d.

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a si a n gl a s s

I n t h e n e x t i s s u e... F e at u r e s i n cl u d e

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B a n gl a d es h: e v ol uti o n n ot r e v ol uti o n C o nt ai n er gl ass d e c or ati o n Ultr at hi n gl ass a n d s u p pl y BI P V i n A S E A N Gl ass f a ç a d e i ns p e cti o n co m a si a n gl a s s. e at w w w. n nli o e b i s u b s cr o w n co p y? I s t hi s y o ur A G 2 0- 3

I s t hi s

y o ur o wn cop y? s u b s c ri b

e o nli n e

at w w w. a si a n gl

a s s. c o

A G 2 03

B : A H S N E D G A L L G A N D ESH : BA E V O T L O U N T IO N N N R EV E V O L U T IO N O I T U L O V RE at S e e u s S e e u s at O W M OS C T E K L A, MI R S

OT O L U T IO N Se e us at S e e u s at

See us at C HI N A G L A S S

MI R S T E K L A, M OS C O W

n si d e: S H A N G H AI A DI N I O, R P S C o n t ai GL A S n e r gl a ss I n si d e: U l t r a t hi n n e c or ati o

e e us G L A S S BC SUI at HI N A L D G

de gl a s s a c o r a ti o n A ass d gl er n B I ai P n nt d supp Vi n AS Co p pl y ly EA N ass a n d s u Gl a s s f Ul tr at hi n gl a ç a d N e A i ns E BI P V i n A S P L U Sc! h m or e! p e c ti o n n s p e cti o n i e d a ç a f u s n e w s, v m Gl a s i e w s, a a n d m u c h, s, a n al y si s n al y si s w e vi s, w e n a

P L U S!

T.i n d d _ C U R RE N A G C o v er s

A G Co v er s

_ C U R R E N T.i ndd

0 9/ 0 4/ 2 0 2

1 0: 5 7

L ASS SHA NGH AI

M E RI C A

nd muc h,

much m o r e!

P L U S: n e ws, vi e ws, a n al ysis a n d m u c h, m u c h m or e! 0 9/ 0 4/

2020

1 0: 5 7

C A N Y O U A F F O R D T O MI S S O U T ?

C O N T A C T U S T O S U B S C RI B E T O D A Y, O R U S E T H E F O R M I N T HI S I S S U E:

T: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9 E: e n q uiri e s @ a si a n gl a s s. c o m

w w w. a si a n gl a s s. c o m

TI N B A T H E X C E L L E N C E M A D E I N G E R M A N Y. J O H A N NES E RTL ( H E A D O F TI N B A T H D E P A RT M E NT)

O v er t h e l a st s e v e n y e ar s H O R N Gl a s s I n d u stri e s h a s pl a n n e d a n d b uilt s e v e n Ti n B at h s wit h c a p a citi e s fr o m 2 5 0 t p d u p t o 1 0 0 0 t p d. O ur e x p erti s e g ai n e d fr o m d e c a d e s of e x p eri e n c e i n t h e gl a s s m elti n g b u si n e s s, h el p s u s t o ﬁ n d t h e p erf e ct Ti n B at h s ol uti o n f or e v er y pr oj e ct. All k e y c o m p o n e nt s ar e pr o d u c e d i n o ur o w n m a n uf a ct uri n g d e p art m e nt i n Pl ö ß b er g/ G er m a n y.

W W W. H O R N G L A S S . C O M