Etude territorial 2010 by Régis Gautheron

ETUDE TERRITORIALE FILLIERE MOULISTE SUR LE BASSIN D'OYONNAX EMPLOI, METIER, FORMATION

Consultants Régis Gautheron

SOMMAIRE INTRODUCTION & ENJEUX

I) Caractéristique du bassin 1. Historique 2. Cadre géographique de l’étude 3. Structuration actuelle de l’activité 3.1 - Caractérisation de la filière France & Rhône-Alpes 3.2 - Zoom sur le bassin d’emploi d’Oyonnax « Outilleurs / Moulistes » et « Transformateurs intégrant l'activité « Moule ». 4. Les débouchés et pays d’exportation 4.1 - Les entreprises « outilleurs / moulistes » 4.2 - Les transformateurs qui intègrent l'activité « moule » sur le Bassin d’emploi d’Oyonnax 5. Les équipements / moyens techniques / référentiel ISO. 5.1 - Les procédés « outillages » 5.2 – les procédés « Transformation » (injection, extrusion, enduction, compression) 6. Les compétences clés & formation & emploi de la « filière mouliste » 6.1 - Postes / Fonctions / Métiers 6.2 – Formation 6.3 – Emploi

II) Evolution du bassin des entreprises « fabrication mouliste » 7. Sur les 8 dernières années par code APE (statistique, traitement et analyse) 7.1 - Comparatif « Emploi Filière vs Emploi total sur le bassin d’Oyonnax » 7.2 - Comparatif par typologie d’activité « filière mouliste »

III) Structures / partenaires existants et les solutions mises en place 8. Les institutionnels & partenaires (ex ; Afim, Plastipolis… GEIC, BH conseil, CIME, AFIM, emploi…) 9. Le travail en réseau interentreprises / Les opportunités d’alliances sur le bassin d’Oyonnax 10. Le développement stratégique engagé 10.1

Outils / Méthode / formation / projets

10.2

Aides financières

11. Solutions possibles « Groupement d’employeur »

CONCLUSION

ANNEXES

INTRODUCTION De nombreux acteurs (formation, emploi, innovation, développement) participent au développement de la filière mouliste (groupement professionnel des plasturgistes rhônalpins, Pôle Européen de la Plasturgie (PEP), du Centre de formation de la plasturgie, de Plastipolis, de l’AFIM, CTEF …). Cette étude représente une synthèse des différentes sources et travaux dans le domaine. Une analyse spécifique de la filière découpée en huit catégories équivalentes à l’enregistrement au registre du commerce de leur activité principale, apporte une vision nouvelle et précise du secteur et de ses forces et faiblesses. Ces huit catégories ayant été traduites d’un découpage déjà existant de l’annuaire de la plastics vallée. ENJEUX Confrontées aux mutations industrielles liées à la mondialisation des marchés, les PME-PMI et plus spécifiquement les entreprises de la filière « moulistes » sont soumises aux exigences croissantes de leurs clients. Pour réussir à s’imposer dans ce contexte, elles doivent non seulement faire la course à la réduction des coûts mais aussi proposer plus d’innovations dans leurs offres et/ou élargir leur champ de compétences. De plus, nous l’avons constaté dans notre étude les entreprises essayent de se regrouper dans des filières de marché (Automobile, Médical, électronique…) Ainsi, elles ont pour défi permanent d’adapter leur positionnement aux attentes et aux modes de fonctionnement de leurs clients et donneurs d’ordres (achat d’équipements, innovations techniques…). Ce constat de fragilité de la filière a été évoqué dés 2004. Pour preuve l’Union Française des Industries de Mise en Forme des Matériaux et Outillages – UFIMO représentant principalement les moulistes, a écrit une lettre au Ministre de L’Economie des Finances et de l’Industrie afin de demander la révision des conditions de règlement de TVA pour les entreprises du secteur, afin qu’elles portent sur les encaissements, et non plus sur la livraison. Effectivement, le délai moyen de paiement d’une affaire, du démarrage projet à l’entrée en fabrication est de 560 jours, ce qui pénalise fortement la trésorerie des entreprises. La même organisation a demandé solennellement aux donneurs d’ordres de la profession d’accepter les hausses de matière première, en soulignant le risque de la disparition de la filière mouliste, coincée entre la force de la sidérurgie et la pression des donneurs d’ordres. Extrait de l'article paru dans Machines Production 794 du 25/03/04, page 50.

« Depuis une quinzaine d’années, les moulistes, modeleurs et maquettistes français affrontent une vague de glaciation de leurs carnets de commandes et de leurs marges. Cependant, nous décelons depuis 2009 les signes avant-coureurs d’un réchauffement, dont voici une liste non exhaustive: L’étude AFIM /DGE réalisée par le cabinet NODAL confirme que la tendance à 3-5 ans est à la stabilisation des volumes. Il était temps, après encore 25 % de chute depuis le début du millénaire, le discours des acheteurs évolue sensiblement. Passage de recherche des achats d’outillages en LCC (pays à faible coût d’approvisionnement) à la relocalisation de la réalisation d’outillages stratégiques. Grâce à l’action de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM), la loi LME doit permettre de gagner plus de trente jours de délais de règlement, soit, pour une entreprise qui factorise 60 % de son chiffre d’affaires, près de 1% de rentabilité supplémentaire à l’année. … Nos entreprises sont trop morcelées. Nous devons inventer les voies qui nous permettront de travailler ensemble pour structurer l’offre française sur des dimensions d’entreprises plus importantes, capables de proposer de nouvelles offres et sortir ainsi de la mortelle spirale baissière des prix de vente ». Hervé Cadenne Président de l’AFIM (sources : www.afim-france.com

Avec 50 800 salariés soit 36,5 % de l'emploi salarié du secteur privé, le poids de l'industrie reste très fort dans l'Ain malgré la baisse des effectifs. Oyonnax et ses environs abritent la plus forte densité industrielle. Les effectifs sont également nombreux dans l'agglomération de Bourg-en-Bresse et dans les communes de « la cotière » sous l’influence de Lyon (Montluel, Miribel, Beynost...). La qualification du personnel est plutôt faible et les salaires sont inférieurs aux salaires moyens de la région. Cela s'explique à la fois par la prédominance des PMI et par la nature des activités exercées. L'industrie du département est en effet fortement placée sur les biens intermédiaires et les activités de sous-traitance (plasturgie, mécanique, travail des métaux, équipements automobiles). De ce fait, le tissu industriel du département est soumis aux aléas de la conjoncture et aux politiques des grands donneurs d'ordres, en général situés à l'extérieur du département. Le touriste de passage aura certainement entendu parler de la "Plastics Vallée". Ce concept de messages et de slogans, a créé une nouvelle image de marque à partir de 1986. En effet, il existe près de 630 établissements dans la filière plastique qui emploient 15600 salariés, pour 2.1 milliards d'euros de chiffres d'affaires. 40780 habitants vivent dans 8 communes Arbent, Dortan, Bellignat, Géovreisset, Groissiat, Martignat, Montréal-la-Cluse et Oyonnax. La démographie d'Oyonnax va de pair avec son essor industriel. En effet, la ville comptait en 1800 :1000 habitants, en 1900 :7 000 habitants et en 1990 : 24500. Le besoin de main d'œuvre s'étant toujours fait sentir, de nombreux immigrés sont venus s'installer dans la vallée. Les premiers étaient italiens, suivis par les portugais, espagnols et les pays du Maghreb. Yougoslaves, turcs et asiatiques font partie des derniers flux migratoires. Ces quelques indications pour mieux vous situer le contexte économique de ce territoire. Les enjeux déjà repérés 1- Favoriser le regroupement d'entreprises pour conforter leurs structures financières et offrir des services à forte valeur ajoutée notamment dans les domaines de la plasturgie, l'agro-alimentaire et la carrosserie industrielle. 2- Optimiser la formation afin de mettre à disposition des secteurs de la mécanique et du bâtiment une main-d'œuvre qualifiée. 3- Préserver le cadre de vie face à l'augmentation de la population et au développement des activités et des infrastructures. 4- Soutenir l’activité industrielle du département par des installations exogènes, grâce à la promotion des atouts du département, notamment son caractère industriel et son appartenance à une région dynamique et ouverte sur l’Europe. Sources http://www.drire.gouv.fr/rhone-alpes/di/industrie/territoire.htm

I) Caractéristique du bassin 1. Historique / contexte Selon la légende, c'est en 630 que Saint-Léger concède à Oyonnax le monopole de la fabrication des peignes. Durant le moyen-âge, les habitants de la région tirent leurs maigres ressources d'un sol ingrat. Mais le buis, arbuste abondant dans les forêts du Haut-Jura permet, pendant l'hiver, la fabrication de peignes. C'est au début du 19e siècle que cette fabrication passe d'un statut d'artisanat d'appoint, à celui d'industrie et devient la première richesse de la région. En 1869, deux Américains inventent le celluloïd. Cette matière semi-synthétique est la première matière plastique et son invention bouleverse l'industrie du peigne. Les peignes en celluloïd font la renommée d'Oyonnax. Cette prospérité dépend fortement des caprices de la mode, et les coupes de cheveux à la garçonne des années 1920 - 1930, mettent à mal l'industrie du peigne. Les artisans privés de travail réagissent et appliquent leur maîtrise du plastique à de nouvelles productions : jouets, lunettes, bijoux, objets de toilette, etc. En 1936, la presse à injecter améliore sensiblement la qualité et la quantité des produits plastiques. Après la seconde Guerre mondiale, l'industrie plastique repart de plus belle et s'impose sur les marchés locaux, nationaux et internationaux. Cet essor et cette compétence sont tels que la région d'Oyonnax est désormais connue dans le monde sous le nom de "Plastics Vallée". « Nos métiers sont en pleine mutation. Il faut présenter une offre globale aux clients, coller à leurs attentes, les suivre à l'international, être réactif et savoir sous-traiter ! Pour des entreprises qui sont en grande majorité des PME, cela passe par des partenariats. C'est une notion stratégique qu'elles doivent intégrer » Emmanuel Rossi, du Gipra. (Source usine nouvelle mai 2002) Imagination et créativité irriguent en permanence les entreprises de la Plastics Vallée dans toutes les étapes de la filière Plasturgie : conception, réalisation d'outillages, fabrication de machines, transformation des polymères, finition, décoration, logistique industrielle et commerciale...Ce sont 1500 entreprises de l'Ain et du Jura qui, par leurs compétences, s'épanouissent avec leurs partenaires dans une vallée unique. C'est là que résident toute l'originalité et la force de Plastics Vallée. De nouveaux débouchés ont émergé (Pièces techniques - automobile, électrotechnique, électroménager, aéronautique, téléphonie, optique - équipement pour l'habitat, emballages cosmétiques et pharmaceutiques, recyclage, etc.) Autant de domaines où la Plastics Vallée tient les premiers rôles, en France comme à l'étranger. Et pourtant tout ne va pas si bien depuis quelques années des entreprises de la filière mouliste ferment (83 entreprises en huit ans soit 2799 emplois : Source Unistatis).

2. Cadre géographique de l’étude Le territoire d’Oyonnax est situé au cœur des monts du haut Bugey. Du point de vue administratif, Oyonnax dépend de l’arrondissement de Nantua (département de l’Ain, région Rhône-Alpes) et se trouve à proximité de l’arrondissement de Saint-Claude (département du Jura, région Franche-Comté). Oyonnax constitue le deuxième pôle urbain du département. La ville est proche de Saint-Claude (32 kms), Bellegarde (30 kms), Bourg en Bresse (48 kms), Genève (70 kms), Lons le Saunier (80 kms) et Lyon (90 kms). L’agglomération s’étend sur un élargissement très localisé de la vallée de l’Ange, orientée nordsud, qui constitue un axe de passage naturel privilégié entre la vallée de la Bienne (vers Saint-Claude) et la vallée de l’Oignin (vers Bourg en Bresse et Lyon). Cette situation explique une nette prédominance des infrastructures de desserte nord-sud. Nos données ont été pour la plupart établies sur la base du bassin d’emploi d’Oyonnax (sources Unistatis). Celui-ci correspond à un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent. Effectué conjointement par l'Insee et les services statistiques du Ministère du Travail, le découpage en zones d'emploi constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur l'emploi et son environnement. Bien que la Zone d’emploi d’Oyonnax représente 43 communes (Apremont ; Arbent ; Belleydoux ; Bellignat ; Bolozon ; Brénod ; Brion ; Ceignes ; Champdor ; Charix ; Chevillard ; Condamine ; Corcelles ; Dortan ; Echallon ; Géovreisset ; Géovreissiat ; Le Grand-Abergement ; Groissiat ; Hotonnes ; Izenave ; Izernore ; Lalleyriat ; Lantenay ; Leyssard ; Maillat ; Martignat ; Matafelon-Granges ; Montréal-la-Cluse ; Nantua ; Les Neyrolles ; Nurieux-Volognat ; Outriaz ; Oyonnax ; Le Petit- Abergement ; Peyriat ; Le Poizat ; Port ; Saint-Martin-du-Frêne ; Samognat ; Serrières-sur-Ain ; Sonthonnax-la-Montagne ; Vieu-d’Izenave) Les entreprises étudiées étaient plus particulièrement situées sur des ZI/ZA autour des communes ci-dessous : Canton d'Oyonnax sud

Canton d'Oyonnax Nord OYONNAX

BELLIGNAT GEOVREISSET GROISSIAT MARTIGNAT

ARBENT BELLEYDOUX DORTAN ÉCHALLON

Autres communes du bassin d’emploi NURIEUX VOLOGNAT LALLEYRIAT MONTREAL LA CLUSE SAINT MARTIN DU FRENE

BRION IZERNORE PORT MONTREAL-LA-CLUSE NANTUA

3. Structuration actuelle de l’activité 3.1 - Caractérisation de la filière France & Rhône-Alpes La Plasturgie arrive à une phase de stabilisation après avoir connu des années de constante croissance (39 % entre 1997 et 2002). Avec 26 milliards d’euros de chiffre d’affaires, la Plasturgie française se place au 2ème rang européen et au 4ème rang mondial, derrière les Etats-Unis, le Japon et l’Allemagne. On compte plus de 4300 entreprises dans toute la France et près de 160000 salariés. Deuxième région par sa superficie et sa population, Rhône-Alpes est également la deuxième région industrielle de France. Moteur historique du développement économique, la production industrielle y est très diversifiée. La région Rhône-Alpes peut revendiquer la position de première région française pour quelques secteurs, dont notamment la Plasturgie. Composition de la filière en Rhône-Alpes Répartition Géographique des effectifs

Avec 51 200 personnes, Rhône-Alpes est la première région française pour ce secteur qui rassemble l'industrie chimique (hors pharmacie/cosmétique) et la plasturgie. La Plasturgie en Rhône-Alpes est présente dans tous les départements. Outre les agglomérations de Lyon (19%) et la Plastics Vallée dans l'Ain qui emploie 40% des effectifs, des pôles industriels comme Cluses/Annecy (6%) et SaintMarcellin/Romans (15%) regroupent un nombre important de plasturgistes.

Lyon 20%

19% Plastics Vallée Cluses/Annecy

15%

La réalisation de pièces techniques pour les industries automobile, électrique-électroniqueSaint Marcelin / 6% 40% électroménager est l'activité dominante avec 38 % des établissements plasturgistes régionaux et Romans 43 % des effectifs. Autres Bassins La fabrication d'articles divers (mobilier de 8% jardin, accessoires de mode et de coiffure, 36% articles grande consommation) vient en seconde position (36 % des établissements et 23 % des effectifs) suivie des Emballages - Plaques, feuilles, tubes et profilés & Eléments pour la construction. 38% 12%

Articles divers

Eléments pour la construction

Emballage

Pièces techniques

Plaques, feuilles, tubes…

La maîtrise technologique de la transformation des matières plastiques, les savoir-faire industriels permettent à la plasturgie rhônalpine d'être présente sur tous les marchés : emballage, automobile, BTP, médical, téléphonie, sports, loisirs…

Des évolutions diverses… La plasturgie régionale présente une réalité complexe dont il est difficile d'appréhender toutes les spécificités. Des entreprises de petites tailles (deux tiers des entreprises ont moins de 50 salariés) côtoient des établissements de plusieurs centaines de personnes. La maturité économique, managériale, commerciale est très différente selon les structures. Certaines entreprises se positionnent clairement sur des segments précis de marchés tandis que d'autres subissent la pression des donneurs d'ordre et évoluent au gré des opportunités proposées par les clients. La plasturgie rhônalpine bénéficie d'un cadre privilégié de spécialités complémentaires. Ainsi en intégrant les moulistes, les fabricants d'équipements périphériques, les distributeurs de matières premières, c'est toute la filière Plasturgie qui est présente sur le territoire (près de 50 000 emplois).

Plasturgistes Intégrés Moulistes Autres

3.2 - Zoom sur le bassin d’emploi d’Oyonnax « Outilleurs / Moulistes » et « Transformateurs intégrant l'activité « Moule ».

Le bassin d’Oyonnax a connu depuis 15 ans des mutations économiques importantes : diversification, pour tenter de limiter une forte dépendance par rapport aux donneurs d’ordre, concentrations, délocalisations proches ou lointaines. Si Oyonnax demeure un pôle essentiel de la plasturgie en France, avec plus de 10% de l’activité plastique nationale et 40% de celle de Rhône-Alpes, il convient néanmoins d’observer que cette part a diminué de plus de 15 points en vingt ans et ce du fait de la spécialisation des entreprises locales sur des créneaux moins porteurs que d’autres et leur petite taille. D’une façon générale cette filière se caractérise par une industrie davantage concernée par la sous-traitance que d’autres pôles français. La diversification et la concentration ont rendu difficile le repérage des entreprises de la filière. Par la même le poids des industries du plastique est très certainement sous-évalué car un nombre significatif de machines de transformation de polymères sont intégrées dans des entreprises dont l'activité principale relève d'un autre secteur industriel. Faire une étude sur cette filière c’était donc se poser la question de savoir qu’elle Activité Principale Exercée (APE) devions-nous retenir. Nous avons opté pour une approche similaire à ce que propose l’annuaire des entreprises de la plastics vallée à savoir : Les entreprises considérées comme essentiellement « outilleurs / moulistes » et les transformateurs qui intègrent l'activité moule.

On retrouve dans la première catégorie « outilleurs / moulistes » des entreprises enregistrées sous l’activité principale : 2229B

Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

2562B 2573A 2573B 3312Z 7112B

Mécanique industrielle Fabrication de moules et modèles Fabrication d'autres outillages Réparation de machines et équipements mécaniques Ingénierie, études techniques

On retrouve dans la deuxième catégorie « transformateurs intégrant l'activité moule » des entreprises enregistrées sous l’activité principale : 2229B

Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

2562B

Mécanique industrielle

2573A

Fabrication de moules et modèles

2222Z

Fabrication d'emballages en matières plastiques

2229A

Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Répartition du nombre d’entreprises de la filière mouliste en fonction de leur activité principales exercées (enregistrement au registre des commerces). On retrouve prioritairement « Fabrication de moules et modèles 2573 A à 47% et 2562 B « mécanique industrielle » (19%).

2222 Z

2% 3%

10%

2229 A

2229 B 2562 B 2573 A

19% 47%

2573 B 3312 Z 7112 B

Cette difficulté d’identifier les entreprises de la « filière mouliste » a été cependant atténuée par la refonte des codes APE (activité principale exercée). A titre d’information si l’on étudiait des entreprises enregistrées comme étant des fabricants de moules (activité principale exercée indiquée entre 2003 et le 1er janvier 2008) celles-ci n’avaient pas le même code APE. On pouvait compter plus de 15 code APE différents pour une même activité « fabrication de moules ». Exemple d’entreprises ayant un code APE différent “fabrication moules” avant 2008 221C 222C 271Y 283C 334A 452V 453A 501Z 514J 518M 521D 521F

ETS PERNOUD GEORGES STE DPH MOULES STE FMP STE MECANIQUE DUBOURGET STE GUELPA MECANIQUE STE FURLI BRUNO SA STE GIANNI MOULE STE ANTONIN CLAUDE STE SOBEM STE R3M TECHNIMOLD GLM MECANIQUE

FAB. DE MOULES METALLIQUES PR MAT. PLASTIQUES MECANIQUE GENERALE, FAB. DE MOULES FABRICATION DE MOULES POUR PLASTIQUES FAB. DE MOULES METALLIQUES PR MATIERES PLASTIQUES FABRICATION DE MOULES ET DE TOUS ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES FABRICATION DE MOULES METALLIQUES FABRICATION DE MOULES ET TOUS ARTICLES PLASTIQUES TRANSFORMES FABRICATION DE MOULES ET MODELES FAB. MOULES METALLIQUES, ARTICLES PLASTIQUES FABRICATION DE MOULES FABRICATION DE MOULES LA CONCEPTION ET LA FABRIQUE DE MOULES METALLIQUES

Toutefois bien que moins importante cette difficulté perdure : Si l’on reporte ses entreprises avec le nouveau code APE « activité principale exercée ». Nous enregistrons toujours un différentiel même s’il se trouve être moins important qu’avant. (8 code APE différents au lieu de 15 cf. Tableau précédent). 2562B 2573A 2573A 2573B 2562B 2573B 2573A 2573A 2229A 2562B 2573A 7112B

ETS PERNOUD GEORGES STE DPH MOULES STE FMP STE MECANIQUE DUBOURGET STE GUELPA MECANIQUE STE FURLI BRUNO SA STE GIANNI MOULE STE ANTONIN CLAUDE STE SOBEM STE R3M TECHNIMOLD GLM MECANIQUE

MECANIQUE INDUSTRIELLE FABRICATION DE MOULES ET MODELES FABRICATION DE MOULES ET MODELES FABRICATION D'AUTRES OUTILLAGES MECANIQUE INDUSTRIELLE FABRICATION D'AUTRES OUTILLAGES FABRICATION DE MOULES ET MODELES (changement de domicile DANTON à LAVANCIA EPERCY) FABRICATION DE MOULES ET MODELES FABRICATION DE PIECES TECHNIQUES A BASE DE MATIERES PLASTIQUES MECANIQUE INDUSTRIELLE FABRICATION DE MOULES ET MODELES INGENIERIE, ETUDES TECHNIQUES (Enregistré à Plastic Vallée code 2573A)

4. Les débouchés et pays d’exportation 4.1 - Les entreprises « outilleurs / moulistes » Nous sommes parties sur une base de 77 entreprises du bassin d’Oyonnax Pays d’exportation Il ressort que 40% des entreprises exportent à l’international et 50% des entreprises exportent vers la Suisse. Les pays d’exportation sont dans l’ordre décroissant : Suisse, Belgique, Mexique, Italie, Espagne, Allemagne, Luxembourg, Algérie, Tunisie, Maroc, Chine, Russie, Corée, USA, Angleterre, Monaco, Danemark, Slovaquie, Brésil, Japon, Dubaï, Argentine, Inde.

Exemple de produits fabriqués Connecteurs, boitiers électriques, éléments de téléphones, barquettes, blisters, couvercles, flacons, plats-plateaux, présentoirs, jouets, caisses, caisses, enregistreuses, casiers à bouteilles, poubelles + couvercles, boutons informatiques, bouchons, biberons, cuve, cendrier, couvercle, bouton poussoir, grille, volet, enjoliveur, déflecteur, conduit lumineux, barrette, manche, robinet, touche, châssis, interrupteur, levier, agrafe, bouton de climatisation, cache, connecteur MQS, boitier disjoncteur, curseur lève vitre, commande de siège, carter, semelle grille-pain, came de chauffage, bouchon cosmétique, bidons, bouteilles, casiers, conteneurs, seaux, répartiteurs, conduits, enjoliveurs de poignées, rétroviseurs, cache embases, pompes, pots de fleurs, bidons d'huile moteur, boitiers électriques, fixations de ski, téléphones, garnitures de porte, barquettes alimentaires, gobelets, valves, ornements de coiffure, stylos, feux, punaise magnétique, spatule, cuillère, fouet, pare soleil, Guide lumière, bouton de commande, porte circuit imprimé, capotage, bobine et pièce de sécurité électrique, grille d'aération, couvert plastique, isolateur, boite d'ampoules…

Marché représentatif des entreprises « outilleurs moulistes » (sources plastics vallée) 50 à 60%

40% et 50%

30% et 40%

Moins de 30%

Aéronautique

Automobile

cycle-motocycle

Industries laitières

Médical

Ameublement

Bâtiment

Electrique

Informatique

Peignes et ornements de coiffure

Armement

Bricolage

Electroménager

Jouets

Pharmaceutique

Articles ménagers

Bureautique

Electronique Electrotechnique

Loisirs

Sports

Articles pour l'habillement

Connectique-domotique

Equipement de la maison

Lunetterie

Téléphonie

Articles scolaires

Cosmétique

Horlogerie

Matériel de laboratoire

Autres…

4.2 - Les transformateurs qui intègrent l'activité « moule » sur le Bassin d’emploi d’Oyonnax

Nous sommes parties sur une base de 24 entreprises du bassin d’Oyonnax

Pays d’exportation Alors que la Suisse apparaissait pour les outilleurs comme le premier pays d’exportation (40%) il est indiqué par les transformateurs, intégrant l’activité Moule, à 30% ex aequo avec l’Espagne, suivit de l’Italie avec 26% et les Etats-Unis sont juste derrière à 22%. Ci-dessous dans l’ordre décroissant d’exportation : Suisse / Espagne / Italie / USA / Allemagne / Belgique / Brésil / Chine / Irlande / Australie / Autriche / Côte d'Ivoire / Hongrie / Mexique / Pays de l'Est Pays-Bas / Pologne / Royaume-Uni / Slovaquie / Tunisie Exemple de produits fabriqués Aérateurs, articles publicitaires, articles religieux, assiettes souvenirs, bague, Biberon, bidons, bielle, blisters, bobine et pièce de sécurité électrique, boite d'ampoules, boites, boitier, Boitiers électriques, bols, bouchons, Boules neigeuses, bouton de commande, Came, canule, capot frette, capotage, Capsules couvercles, capsules, cendriers, clapet, Clés, coffrets, collier d'inviolabilité, coupes, couvercles, couvert plastique, crochets, cuillère, déflecteur, dessous de plats, emballages inviolables, embout, enjoliveur, entretoise, étiquetage, façade, faisselles, Feux, Flacons, fleurs artificielles, fouet, Gicleurs lave-glace, Gobelets, grille d'aération, Guide lumière, IML, isolateur, jardinières, joint, jonglage, Jonglerie, levier, lunettes, magnétique, manche, manchons, meuble, niveau, obturateur, ornements de coiffure, outils chirurgicaux, pare soleil, patin, pichets, piluliers, pinces, piston, Platine, Poignée de scie, poignée, poignées pour mobilier, porte circuit imprimé, porte monnaie, Porte-stylos, pot, Pots de fleurs, Présentoirs, punaise, RFID, saladiers, seaux à champagne, Seaux à glace, serrure automobile, spatule, supports assiettes, touche, trappes à carburant, tubes rigides, ventilation aération (bâtiment) vérins, verres doseurs, verres optiques injectés, verres, verrous.

Marché représentatif des entreprises « transformateurs qui intègrent l'activité « moule » (sources plastics vallée) Pourcentage effectuée sur une base de 24 entreprises identifiés comment étant des transformateurs intégrants l’activité moulistes. 30% et 60%

20% et 30%

10% et 20%

Moins de 10%

électronique,

automobile

Electroménager

médical

connectique domotique,

Pharmaceutique,

Bâtiment,

bricolage,

Jeux

loisirs

sports,

58%

50%

38%

29%

25%

21%

téléphonie,

Ameublement,

Articles publicitaires,

jouet,

Aéronautique,

Conditionnement,

cyclemotocycle,

lunetterie

matériel de laboratoire,

21%

17%

13%

peignes et ornements de coiffure,

Armement,

audio-vidéo,

Electricité,

emballage agroalimentaire,

horlogerie,

jardinerie,

13%

dentaire,

domotique

ferroviaire

informatique,

Parfumerie,

articles bureautique, ménagers,

manutention accessoires Agrotransport, de mode, alimentaire 8%

bijoux 4%

Conclusion « débouchés et export » Le premier constat que l’on peut tirer est que si l’ensemble des marchés est relativement similaire entre les deux groupes « outilleurs » « Transformateurs ». Le premier est plus concentré (+ 50%) sur les secteurs de l’Automobile, Electroménager, Jouets et les loisirs. Tandis que les transformateurs ont des débouchés plus diversifiés dans leur ensemble. Bien qu’on retrouve également l’automobile et Electroménager deux secteurs ressortent : l’électronique et le médical On retrouve principalement au niveau des pays d’exportation les 6 pays ci-dessous. Outilleurs moulistes Transformateurs « mouliste »

Suisse Suisse

Espagne Belgique

Italie Mexique

USA Italie

Allemagne Espagne

Belgique Allemagne

A noter qu’il existe des organisations (ex : AFIM : l'AFIM l'Association Française des Industries du Moule, Modèle, Maquette,) qui facilite les échanges avec les autres pays. Correspondant de l’Afim à l’étranger : Algérie : Franck Servole

Etats-Unis : Philippe Maitrepierre

Espagne : Erik Catala

Roumanie : Marc Huot

Allemagne : Karen Altland

Inde : Charles Wilhelm

Maroc : Pascal Roche

Royaume Uni / Irlande : Laurence Gros

Asie : Milko Papazoff

Iran : Didier Hedin

Mexique : Marcel Pico

Russie : Brigitte Convert

Australie : Boris Le Chevalier

Italie : Giulio Giai

Pologne : Bogumila Switalska

Serbie / Montenegro : Vesna Pacail

Canada : Louis Thiffault

Turquie / Kazakhstan : Frédéric Farré

Chine : Pierre Dhomps

Brésil : Emile Dely

République Tchèque / Slovaquie : Emmanuel Maneval Japon / Corée du Sud : Yves-Michel Peyrache

Tunisie : Thomas Peix Ukraine : Pascal Hieronimus

5. Les équipements / moyens techniques / référentiel ISO. 5.1 – Les équipements & moyens techniques des entreprises « outilleurs moulistes » L’analyse des équipements retrouvés dans les entreprises « outilleurs moulistes » permet de déduire assez facilement les compétences techniques attendues dans ses entreprises. Globalement on retrouve dans la majorité des centres d’usinage (CU) les équipements cidessous (en fond jaune) :

Affûteuses

Electro érosion par découpe à fil

Machine de découpe

Perceuse radiale

Projecteur de profil

Aléseuse

Fraiseuse foreuse CN

Machine de perçage rapide

Ponts roulants

Rectifieuse (rectification profil, rectification plane)

CAO-CFAO

Fraiseuses

Machines à fil

Poste à souder

Smartscope

Machine à palper

Palpeur

Presse

Tours conventionnels, CN

Machine à pointer

Perceuse

Presse à injecter cire

Tridim contrôle EROWA

Colonne de mesure Electro érosion enfonçage CN

Les principaux procédés sont : La conception Le prototypage rapide L’usinage grande vitesse (UGV) L’électro érosion Le parachèvement d'outillage Le polissage sablage grenage Le traitement thermique

5.2 – Les équipements & moyens techniques des entreprises « Transformateurs intégrant l’activité moules » Les entreprises de transformation travaillent à partir de différents procédés. Les principaux étant : L’injection, l’extrusion, l’enduction et la compression. On retrouve dans ses entreprises les équipements ci-dessous :

CAO, CFAO

Extrudeuses

Presse à injecter (moins de 50 t, 100 t, 200 t, 500 tonnes)

Thermorégulateurs

Centrale d'alimentation matière

Fraiseuse CN

Presses pour extrusion soufflage

Tour

Découpe à fil

Fraiseuses conventionnelle

Rectifieuse cylindrique, plane, de profil

Fraiseuses UGV

Robots

Ligne de laquage

Souffleuses

Electroérosion (Machine CN) Etuves fabrication de moules

Les procédés de transformation (différenciés selon le type de polymère, les formes à réaliser et les qualités recherchées) L'Injection : permet d'obtenir en une seule opération des pièces finies, de formes complexes, dans une gamme de poids de quelques grammes à plusieurs kilogrammes. La matière ramollie est d'abord malaxée par une vis tournant dans un cylindre chauffé puis introduite sous pression dans un moule fermé. Les principaux domaines d'application sont : les pièces industrielles pour l'automobile, l'électronique, la robotique, l'aérospatial, le médical, Téléphones, seringues, poubelles, capots, carters, boîtes… L'Injection Soufflage est utilisée pour la fabrication de corps creux (flacons, bouteilles). Une préforme injectée est ensuite plaquée par jet d'air comprimé contre les parois d'un moule puis refroidie. Bouteilles, flacons, pots, réservoirs de carburant, citernes agricoles et industrielles L'Extrusion est un procédé de transformation en continu. Cela consiste à introduire le plastique sous forme de poudre ou de granulés dans un cylindre chauffant à l'intérieur duquel il est poussé par une vis sans fin. En avançant, la matière ramollit, se comprime, puis passe à travers une filière qui lui donne la forme souhaitée. On obtient de cette façon des produits de grande longueur : profilés pour portes et fenêtres, canalisations, câbles, tubes, joints, grillages… 18

La co-extrusion améliore ce procédé en additionnant plusieurs couches de matière pour réaliser un produit qui bénéficie ainsi de propriétés combinées. L'Extrusion Gonflage : une gaine formée par extrusion est dilatée à l'air comprimé. Elle donne des films pour sacs et emballages. Gaines minces, films pour serres, sacs poubelles, cabas, sacs de congélation. Le Rotomoulage : technologie de moulage par rotation de pièces creuses (fermées ou ouvertes) de 0,5 à 50 000 litres, sans soudure ni collage. Réservoirs, kayaks, planches à voiles, ballons, cuves, containers… L'Expansion : le moussage des polystyrènes ou des polyuréthannes sert à fabriquer des produits alvéolaires. Isolants, blocs à découper pour l'ameublement, l'automobile… La Compression : sert à faire de petits et moyens objets en thermodurcissables (isolants thermiques et électriques). La matière à l'état de prépolymère est déposée dans un moule, chauffée puis comprimée. Sous l'action de la chaleur, la polymérisation s'effectue dans le moule. Isolants thermiques et électriques. Le Thermoformage : est un procédé de seconde transformation. La matière, sous forme de feuilles, de plaques, de tubes ou de profilés est ramollie par chauffage et mise en forme par application sur un moule géométrique simple. Pots pour produits laitiers, coques de petits bateaux…

injection extrusion films 26%

24%

Les procédés les plus utilisés sont l’injection et l’extrusion (sources fédération de la plasturgie)

extrusion feuilles Extrusion tubes

21%

15% Soufflage corps creux

Autres procédés

6. Les compétences clés & formation & emploi de la « filière mouliste » 6.1 - Postes / Fonctions / Métiers On retrouve globalement les métiers ci-dessous dans les entreprises de la filière mouliste Conception

Industrialisation

Gestion

Qualité

Logistique

Maintenance

Spécialiste études rhéologiques

Responsable de projets industriels

Responsable administratif (RAF)

Contrôleur qualitéproduits

Agent de planning

Electromécanicien

Dessinateur DAO

Responsable des méthodes

Comptable

Responsable de système qualité

Responsable logistique

Responsable de maintenance

Styliste

Technicien des méthodes

Directeur d’usine

Technicien de laboratoire

Gestionnaire de magasin

Technicien de bureau d’études

Chef d’équipe

Responsable système informatique

Responsable QSE

Cariste

CommercialMarketing Technicocommercial Directeur des ventes export Assistant(e) commercial(e)

Production

Conducteur de machine • • •

• • • • •

Veille au bon fonctionnement des machines de production et au bon déroulement du cycle de fabrication pour garantir la qualité du produit suivant un process défini Conduit les machines et leurs périphériques Contrôle la conformité des produits aux exigences de qualité du client

Chaudronnier plastique • •

Prépare son poste de travail, réalise la fabrication en sachant utiliser les techniques liées à la chaudronnerie plastique : traçage, découpage, formage, usinage, finition. Réalise à partir de plaques et de tubes en matières plastiques des cuves, des bacs, des tuyauteries, des pièces du type présentoirs publicitaires, enseignes, …

Perspectives d'évolution : Régleur, Technicien de production, Contrôleur, Chef d’équipe

Perspectives d'évolution : Dans le domaine de la production ou d’autres domaines

Monteur Régleur

Préparateur de matières premières

Autres appellations du métier (selon la technique utilisée) : extrudeur, calendreur, thermoformeur Installe les moules et règle les machines, veille à leur bon fonctionnement Expertise technique est primordiale Maîtrise la technologie de la plasturgie utilisée Installe les outillages, effectue les réglages, les démarrages et les changements de production. Perspectives d'évolution : Animateur d’îlot, chef de projet

• • • • •

Assure les préparations des matières premières Organise l'approvisionnement des machines, conformément aux exigences de la production Stocke et réceptionne, le cas échéant, les matières premières Prépare les matières premières pour l'approvisionnement quotidien des machines. Sait faire fonctionner et entretenir les périphériques d'approvisionnement

Perspectives d'évolution : opérateur de production, métiers liés à la logistique de production (stocks, approvisionnements) et préparateur outillage (moules)

Production

Animateur d’îlot de production • • •

Pilote le fonctionnement d'une ou plusieurs unités de production (reçoit le plan de charge et établit le planning, participe aux démarrages de production) Anime les échanges internes et externes et coordonne la qualité de la production, dans le respect des quantités, délais et coûts demandés. L'ilôt de production correspond à une réorganisation interne avec pour principe des relations internes de nature clients fournisseurs, des équipes de travail autonomes polyvalentes et polycompétentes.

Perspectives d'évolution : Responsable de production, Responsable qualité – produits, Responsable industrialisation

Monteur ajusteur •

• • •

Réalise l'ajustement et le montage fonctionnel de pièces, éléments, systèmes mécaniques à l'unité ou en série au moyen d'équipements d'usinage, de formage, selon les règles de sécurité et les impératifs de production (qualité, délais, ...). Peut coordonner une équipe. Met en forme et à dimensions les pièces, éléments mécaniques par usinage, formage, ... et vérifier leur conformité Contrôle le fonctionnement mécanique et effectuer les mises au point (jeu, articulation, géométrie dimensionnelle, ...)

Perspectives d'évolution : Animateur d’îlot, chef de projet

Tourneur sur CN / rectifieur / fraiseur • • • • • •

•

Programmes pour l’usinage de petites ou grosses pièces (lecture de plan, choix des outils, réglage, programmation FANUC…) Usine des pièces règle sa machine. Vérifie les pièces fabriquées suivant les plans de fabrication Utilise un tour à commande numérique avec un programmateur (filetages, alésages, des pièces cylindriques ou coniques) Utilise l'écran de commande qui donne toutes les informations que fait la tourelle. Fixe la pièce dans le mandrin il prépare les opérations. Prérègle les outils pour obtenir des pièces au diamètre demandé et vérifie les résultats. Perspectives d'évolution : outilleur, chef d’équipe.

On retrouve également spécifiquement pour l’activité mouliste souvent en bureau des études ou bureau des méthodes les métiers ci-dessous :

Le Maquettiste Il réalise des maquettes de projets, qui peuvent être de nature architecturale et artistique, scientifique ou technologique. Il utilise également des moyens informatiques (CAO, imagerie artificielle). Le Modeleur Il conçoit, à partir d'éléments donnés par les designers (simples dessins ou bandes de données numériques) des " modèles " en trois dimensions, répliques exactes des futurs produits. La réalisation des prototypes et maquettes 3D s'effectue selon de nouvelles technologies de Prototypage Rapide, stéréo lithographie dans des matériaux diversifiés (résine, frittage de poudre, sable...). Le Mouliste Il conçoit et réalise, à partir d'un plan de pièce ou d'un modèle, le moule nécessaire à la fabrication de pièces à l'échelle industrielle par ses clients. Il conçoit les plans de moules en CAO, procède à leur réalisation en CFAO en Usinage Grande Vitesse, effectue les essais de moules et assure pour ses clients la fabrication des premières pièces.

6.2 – La formation Ci-dessous l’offre de formation continue qualifiante « mécanique moule & plasturgie » sur le bassin d'emploi d'Oyonnax (source Prao.org) FORMATION BAC PRO PLASTURGIE BTS ETUDE ET REALISATION D'OUTILLAGE DE MISE EN FORME DE MATERIAUX BTS INDUSTRIES PLASTIQUES EUROPLASTIC REFERENTIEL EUROPEEN CAP PLASTURGIE CONDUCTEUR DE PRESSES AUTOMATISEES (OPTION INJECTION) CQP OUTILLEUR MOULISTE MONTEUR REGLEUR SUR PRESSE A INJECTION APP MONTEUR REGLEUR SUR PRESSE A INJECTION PLASTURGIE : REGLEUR INJECTION NIVEAU 1, 2 ou 3 PLASTURGIE : THERMOFORMAGE

ORGANISME DE FORMATION GRETA VAL BUGEY LEMAN GRETA VAL BUGEY LEMAN GRETA VAL BUGEY LEMAN GRETA VAL BUGEY LEMAN GRETA VAL BUGEY LEMAN GRETA VAL BUGEY LEMAN GRETA VAL BUGEY LEMAN GRETA VAL BUGEY LEMAN GRETA VAL BUGEY LEMAN GRETA VAL BUGEY LEMAN

Sur tout le territoire, l’offre de formation est insuffisante ou mal implantée géographiquement, des solutions d’amélioration doivent être élaborées et cette offre doit être mise en relation avec les besoins des entreprises. La question de la mobilité est toujours importante pour les publics en difficultés et ceux qui doivent suivre une formation. Or les entreprises ont eu dans le passé (actuellement en stagnation) de réelles difficultés à recruter. Face à ce besoin, la profession se heurte à un problème d’image négative auprès des jeunes pour certains postes, ce qui génère d’importantes difficultés de recrutement (opérateurs de fabrication, opérateurs sur machines-outils, outilleurs, tourneurs, fraiseurs, décolleteurs…). Ces problèmes sont plus importants pour les petites unités, nombreuses dans le secteur du travail des métaux et qui ont des besoins d’opérateurs travaillant sur des machines traditionnelles et des petites séries, alors que les sortants de formation sont formés sur des techniques plus pointues (MOCN…). Ce problème est d’autant plus sensible que les formations de type CAP opérateur-régleur fraisage, tournage ont disparu sans qu’elles aient été remplacées sous une autre forme. De plus, compte tenu des changements de méthodes de production et des évolutions techniques, les entreprises se tournent de plus en plus vers des profils de niveau IV (Bac Pro) qui pourront plus facilement évoluer. Dans la perspective d’accroissement des salariés de cette catégorie de l’ordre de 5 à + 15 % d’ici à 2013, il convient d’attirer un nombre suffisant d’élèves dans ces formations mais aussi de convaincre les sortants d’exercer leur métier dans la branche métallurgie (sensibilisation au niveau de l’orientation et pendant la formation). Enfin, le recours à l’apprentissage demeure une bonne solution pour les entreprises. Il est tout particulièrement intéressant pour les entreprises les moins importantes qui cherchent avant tout des salariés ayant une bonne connaissance de base du métier. A noter que de nombreux parcours de formation ont été interrompus parce que les intéressés ont privilégié l’accès à un emploi, même si ces choix sont négatifs au-delà du court terme. Un salarié pouvant rentrer avec un BEP ou CAP dans certaines entreprises. Cf. schéma ci-dessous (flèche vie active). 24

Formation initiale (source :

NOUVEAU BAC POUR LA PROFESSION : LE BAC PRO PLASTIQUES ET COMPOSITES Depuis la rentrée 2009, la profession a un nouveau bac professionnel : le bac pro plastiques et composites. La profession a engagé avec l'Education Nationale la rénovation du baccalauréat professionnel plasturgie avec pour objectifs : - de répondre aux besoins de qualification au niveau technicien dans les entreprises des industries plastiques et composites, - de satisfaire les spécificités industrielles des bassins d'emploi régionaux où sont installées les entreprises, - de faciliter l'insertion professionnelle des diplômés en leur offrant un champ de compétences élargi - de continuer à "alimenter" le BTS EuroPlastic. La formation est présente dans une quarantaine de lycées professionnels répartis sur tout le territoire et est également proposée par apprentissage dans les 6 CFA de la Plasturgie. En 2009, près de 860 élèves préparent ce diplôme en France, dont 160 en apprentissage. Les activités du titulaire du baccalauréat professionnel plastiques et composites s'appuient sur des connaissances scientifiques, technologiques et méthodologiques relatives tant aux matières premières qu'aux processus, aux matériels et aux outillages mis en œuvre et à leur fonctionnement. Adresse des enseignements et Formation : Ecole Supérieure de Plasturgie d'Oyonnax Le site de plasturgie de l’INSA de Lyon, Admission GMPP www.insa-lyon.fr/gmpp. Le site de l’INSA de Lyon www.insa-lyon.fr http://www.esp-oyonnax.fr/

GRETA Oyonnax Nantua informer, conseiller, accueillir, former, conduire l'évaluation - 1 rue Pierre et Marie Curie. Bellignat 01117 Oyonnax Cedex Tél : 04 74 77 36 17

Lycée ArbezCarme L.A.C. 1, Rue Pierre et Marie Curie BELLIGNAT 01117 OYONNAX Cedex Tél. 04 74 81 97 97 –

LYCEE XAVIER BICHAT 1 Avenue du lac 01130 Nantua tel 04 74 75 99 50 fax 04 74 75 99 60

http://www.arbezcarme.com/greta/index.html

http://www.arbezcarme.com/

http://www.lycee.bic hat.free.fr

Mission Locale Action Jeune Oyonnax Une équipe de conseillers pour recevoir, écouter, informer et orienter les jeunes pour tout ce qui touche à l’emploi, la formation, le logement, la santé... Elle reçoit les jeunes des bassins d'emploi d'Oyonnax, Bellegarde sur Valserine, et Gex http://mlajoyo.free.fr/

Plastetudes Le lycée Arbez Carme, l'Ecole Supérieure de Plasturgie et le Pôle Européen de Plasturgie fédèrent leurs moyens système de guichet unique, Plateforme Technologique de Plasturgie (Plastetudes). PFTP - Plastetudes M. Aurélien Emprin, 2, Rue Pierre et Marie Curie, BP 1204, 01112 OYONNAX CEDEX, Tél : 04 74 73 08 57. Plastics Vallée oyonnaxienne

6.3 – L’emploi

Il y a quelques années les entreprises locales recouraient massivement à l’intérim, qui pouvait représenter plus 80% des déclarations préalables à l’embauche. La crise aidant, ce constat n’est plus vrai. Sur notre échantillon (une trentaine d’entreprises du secteur) quasiment aucune n’avait des intérimaires. Les structures d’insertion par l’économique sont peu présentes dans le bassin d’Oyonnax. AIRE, à Arbent, et l’entreprise d’insertion des jeunes de l’Ain, font figure d’exceptions. Nos entretiens ont permis de mettre en évidence la nécessité pour beaucoup d’employeurs de faire aujourd’hui appel à une main-d’œuvre « qualifiée ». D’une manière générale la demande actuelle en main-d’œuvre (janvier-juillet 2010) est relativement faible sur le bassin d’emploi d’Oyonnax en ce qui concerne la filière mouliste. Lors de nos entretiens aucune entreprise contactée n’a fait mention d’un besoin rapide en recrutement. L’analyse de l’emploi à travers des méta moteurs de recherche sur le net nous a tout de même permis d’identifier des recruteurs et des besoins. La grande majorité d’entre eux étant des agences d’intérims. Cela signifie sans aucun doute que la confiance des agences avec les entreprises locales perdure. Celles-ci faisant appel à l’intérim pour leur recrutement en CDI depuis que la loi l’autorise. Les agences ci-dessous ont proposé au moins une offre sur le bassin d’Oyonnax entre janvier et juillet 2010.

Agence d’intérim

Cabinet de recrutement

Manpower ; Synergie ; Randstad ; Adecco

Elyséa, CIME, BS Consultant

Les postes les plus recherchés sur le bassin d’Oyonnax au sein de la filière mouliste (janvier-juillet 2010) étant :

OUVRIER • • • • •

Monteur Régleur Monteur ajusteur Tourneur sur CN Régleur sur presse à injection Cariste

ETAM • • • •

Technicien ilôt plasturgie Chef d'équipe Technicien mécanique Responsable de maintenance

CADRE

• •

Ingénieur développement Chargé de projet moule

6. 3.1 L’emploi salarié privé Les données relatives à l’activité économique et salariée du territoire entre 2007-2008 traduisent l’impact de la crise économique mondiale sur l’emploi notamment dans le secteur industriel (- 8 % d’emploi salarié ; Plasturgie, - 7 %) et par voie de conséquence sur l’activité intérim (- 45 % d’ETP pour l’Ain) très employée par le secteur et sur la production et réparation de machines (-24 % d’emploi salarié). Le bassin d’emploi d’Oyonnax est le plus touché avec un taux de chômage de 12,2 % pour 7,7 % pour le Genevois français (7,5 % pour l’Ain et 8,6 % pour la région Rhône-Alpes). Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C est en augmentation de 26,6 % sur un an sur le canton de Nantua et de 38,4 % sur le canton de Gex. L’Ain totalise 28 280 demandeurs d’emploi et la part de la ZTEF dans le département est de 30 % avec 8485 demandeurs d’emploi. Cette hausse plus importante pour le canton de Gex vient du fait que le taux de chômage de ce bassin d’emploi a toujours été le plus bas de l’Ain. Avec 4 765 demandeurs d’emplois dans le canton de Nantua pour 3 720 à Gex, le poids du bassin d’emploi d’Oyonnax est notable. Sur l’ensemble de la ZTEF, les tranches d’âge des moins de 25 ans, celle des 25-49 ans et le public demandeurs d’emploi de plus d’un an augmentent tous d’un tiers par rapport à septembre 2008. 6.3.2 L’emploi filière mouliste & plasturgie Le bassin d’emploi d’Oyonnax est caractérisé par une population importante d’ouvriers peu qualifiés. La Plasturgie, grande utilisatrice de cette main d’œuvre en intérim s’oriente vers des besoins en salariés qualifiés. Le territoire doit trouver des solutions de reconversion et de formation pour ce public. Ont pouvait compter 56.276 demandeurs d’emploi dans le bassin d’emploi (source : ZTEF en septembre 2009). L’actualisation du diagnostic du territoire a permis de mettre l’accent sur les évolutions significatives du territoire, et notamment de prendre en compte le contexte de crise économique. Malgré ce constat un besoin en main d’œuvre perdure. A savoir les métiers d’opérateurs régleurs sur machines-outils (décolleteurs, fraiseurs, rectifieurs, tourneurs…) et les agents d’usinage des métaux (conducteurs de machine, opérateurs polyvalents, régleurs, modeleurs moulistes). Il existe, une demande de la part des entreprises du fait du vieillissement de cette catégorie de main-d’œuvre (notre enquête sur un échantillon d’une dizaine d’entreprises nous a permis de constater un vieillissement plus important que la moyenne nationale) et de l’élévation des qualifications des ouvriers. 6. 3.3 Les principaux enseignements à tirer de la mise en œuvre du plan d’action annuel 2009 par le CTEF L’Enjeu, de lutte contre les freins dans l’accès à l’emploi est animé par le CTEF. Les actions engagées regroupent essentiellement les dispositifs financés par le CTEF. Leur mise en œuvre a permis de renforcer les partenariats avec les acteurs du territoire et à 360 personnes d’être formées, accompagnées dans leur projet professionnel ou de faire un stage en entreprise. Au vu du bilan de l’action d’accompagnement il a été demandé au porteur de projet d’étendre son action au public du Haut Bugey et de favoriser le recrutement d’un public proche de l’emploi. Des outils de suivi ont été mis en place et verront leur efficacité en 2010. (cf. développement stratégie engagée) 28

6.3.4 La recherche constante d’une articulation et d’une complémentarité des dispositifs et des relations partenariales sur le territoire En 2011, le CDRA du Haut Bugey va entrer en phase de réalisation. D’ici là, des actions sont à élaborer pour permettre au territoire d’agir pour son développement. Le projet d’agglomération Franco-valdo-genevois va avoir des impacts variés sur l’organisation du territoire et les relations avec ses voisins suisses et haut-savoyards. Le territoire, au moyen de ses différents représentants doit participer et se tenir au courant de ces évolutions. La Plasturgie a mis en place trois projets majeurs pour faire face aux mutations de l’économie : 1. Une plate-forme de mobilité professionnelle qui comporte deux axes d’action 2. Une structure de dialogue social, la Commission paritaire du Haut Bugey, 3. Un observatoire économique et de prospective pour la Plasturgie.

Grâce aux actions du CTEF sur les Enjeux III (Accompagnement des mutations économiques) et IV (Soutien au développement des filières porteuses), environ 120 entreprises du territoire ont été accompagnées ou aidées financièrement. La mobilisation des entreprises sur des actions collectives s’est révélée moins évidente que prévu malgré des thématiques qui les concernent directement dans leur pratique quotidienne.

II) Evolution du bassin des entreprises « fabrication mouliste » 7. Sur les 8 dernières années par code APE (statistique, traitement et analyse) 7.1. Comparatif « Emploi Filière vs Emploi total sur le bassin d’Oyonnax »

Evolution du nombre d'établissements en 8 ans (filière moule)

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Evolution du nombre de salariés en 8 ans (filière moule)

12000 10000 8000 6000 4000

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0 2000

07 20

04 20

02 20

2000

En 2000 il existait 1875 entreprises sur le bassin d'Oyonnax. En 8 ans le bassin a perdu 75 entreprises tous secteurs confondus. Si l'on regarde les entreprises "filière mouliste" que nous avons déterminé à partir de 8 codes APE il y a eu 83 entreprises qui ont disparu soit 8 entreprises ont donc été crée dans un autre secteur. Si l’on croise avec les données correspondantes aux salariés on constate que le bassin d’emploi dans la filière est passé de 10027 emplois à 7228 en huit ans soit une perte de 2799 soit 39%. Alors que le bassin d’emploi, tous secteurs confondus, perdait lui 5343 emploi (soit 26% de l’emploi). On en conclu donc que la difficulté des entreprises du secteur est bien réelle au regard des autres secteurs (+13% de perte d’emploi) et qu’elle n’est pas due simplement à la crise mais commence sa chute depuis 2002. 30

Détail de l’évolution du nombre d'entreprises moulistes Fab. d'emballage en matière plastique 2222Z Fab. pièce technique. base mat. plastique. 2229A Fab. prod. conso. courante en plastique 2229B Mécanique industrielle 2562B Fabrication de moules et modèles 2573A Fabrication d'autres outillages 2573B Répar. machine & équipement mécaniques 3312Z Ingénierie, études techniques 7112B

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

22 81 166 37 82 6

23 84 161 34 83 5

24 83 154 33 79 5

24 84 149 33 76 5

24 93 129 32 69 6

22 93 124 34 70 6

23 88 120 37 60 5

24 86 117 33 52 9

23 82 107 31 53 10

Remarque préalable : L’ensemble des données ont été actualisées à partir des sources Unistatis

Evolution du nombre d'entreprises moulistes Fab. d'emballage en matière plastique 2222Z

180

160

Fab. pièce techniq. base mat. plastiq. 2229A

140 Fab. prod. conso. courante en plastique 2229B

120

Mécanique industrielle 2562B

100

Fabrication de moules et modèles 2573A

Fabrication d'autres outillages 2573B

Répar. machine & équipement mécaniques 3312Z

Ingénierie, études techniques 7112B

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Les Fabricants de produits de consommation courante en plastique ainsi que les fabricants de moules et modèles ont perdu plus d’entreprises sur le bassin d’emploi d’Oyonnax que les autres entreprises « outilleurs moulistes » et « transformateur intégrant l’activité moule. Inversement le nombre de fabricants de pièces techniques de base en matière plastique (229b) a augmenté entre 2003 et 2006 pour revenir en 2008 au même nombre qu’il avait atteint en 2000. Quoiqu’il en soit, on retrouve de façon décroissante les fabricants de produits de consommation (107), les fabricants de pièces techniques de base en matière plastique (82), les fabricants de moules et modèles (53). Tous les autres étant dans une fourchette de 10 à 32 entreprises.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1403 3439 3021 402 1324 64

1431 3575 3084 373 1306 30

1365 3245 2908 319 1253 25

1304 3196 2737 309 1158 18

1657 3367 1708 284 953 17

1647 3274 1618 294 931 17

1631 3184 1563 302 815 15

1577 3098 1495 281 568 240

1556 2790 1325 277 585 223

210

202

158

164

166

137

179

203

215

209

236

421

Evolution du nombre de salariés secteur moulistes 4000

Fab. d'emballage en matière plastique 2222Z

3500

Fab. pièce techniq. base mat. plastiq. 2229A

3000

Fab. prod. conso. courante en plastique 2229B

2500

Mécanique industrielle 2562B 2000 Fabrication de moules et modèles 2573A

1500

Fabrication d'autres outillages 2573B 1000 Répar. machine & équipement mécaniques 3312Z

500

Ingénierie, études techniques 7112B

Les fabricants de pièces techniques de base en matière plastique (82 entreprises) ont des effectifs nettement plus importants que les autres 2790 salariés contre 1556 salariés pour le premier d’entre eux (fabrication d’emballage en matière plastique). Ce dernier est un des rares dont les effectifs ont augmenté très fortement entre 2003 et 2004. De la même manière que le nombre de fab. Prod. Conso. a chuté le nombre des effectifs a été divisé par deux en 8 ans. Idem pour entreprises de fabrication de moules et modèles. Si les entreprises de fabrication de pièce technique base matière plastique ont stabilisées leurs nombres elles n’en ont pas moins perdu 649 salariés en 8 ans. Mécanique industrielle, ingénierie, réparation machine et équipement ayant déjà des effectifs réduits ont peu perdu de salariés au regard des autres secteurs.

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

7.2. - Comparatif par typologie d’activité « filière mouliste » 7.2.1. 222Z

Fabrication d'emballages en matières plastiques

Evolution Nbre d'entreprises 222Z 24,5

Les entreprises enregistrées sous le code APE 222Z Fabrication d'emballages en matières plastiques sont peu nombreuses en comparaison des autres filières. Deux ont été créés en 2002 et 2 ont été fermés en 2004. Leurs effectifs tournent autour de 1500 salariés soit une moyenne de 60 salariés par entreprises (ex : Mino Gaillard).

24 23,5 23 22,5 22 21,5 21 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Exemple d’entreprises « leaders » sur le bassin enregistrées sous ce code APE 222Z Effectifs

CA (2009)

MBF PLASTIQUES

241

62 256 000

MINO GAILLARD - SNDG SA

6 632 000

PROMENS Division Emballage

155

27 361 000

Evolution des effectifs dans les entreprises de Fabrication d'emballages en matières plastiques 1800 Evolution Hommes des entreprises 222Z

1600 1400 1200

Evolution Femme des entreprises 222Z

1000 800 600

Evolution salariés H/F des entreprises 222Z

400

Bien que le nombre d’hommes soit plus important que le nombre de femmes celles-ci sont relativement bien représentées dans les entreprises de fabrication d’emballages en matière plastique. En effet, les techniques de production nécessitent souvent beaucoup d’application et de minutie (qualité que l’on retrouve chez les femmes).

200

Le secteur a gagné en 8 ans 10 % d’emploi

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

On retrouve dans ce type d’entreprise les activités ci-dessous : • • • • • • •

Assemblage-montage Soudure ultrasons Dorure-marquage à chaud sur surface cylindrique Métallisation sous vide Vernissage, laquage Peinture sur plastique Parachèvement - décoration (sérigraphie, offset)

7.2.2. 2229A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Evolution Nbre d'entreprises 2229A Les entreprises, enregistrées sous le code APE 2229 A, représentent en nombre le 2ème groupe d’entreprises sur le bassin d’emploi d’Oyonnax après les entreprises de fabrication de produits de consommation courante en matières plastique (2229B)

94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74

On constate des créations d’entreprise entre 2003 et 2005 (10%). Puis une réduction du nombre de façon constante et rapide entre 2005 et 2008 pour revenir au nombre qu’il y avait en 2000. 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Pour information CEMM THOME a fait partie de l’étude de faisabilité qui a suivi.

Exemple d’entreprises, « leaders » sur le bassin, enregistrées sous ce code APE 2229 A Effectifs

CA (2009)

CEMM THOME

11 200 000

FRANCIA SAS

3 541 000

MIHB - MOULAGES INDUSTRIELS HAUT BUGEY

148

25 070 000

TB PLAST - Groupe TBI

11 658 000

Evolution des effectifs dans les entreprises de Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 4000 Evolution Hommes des entreprises 2229A

3500 3000 2500

Evolution Femme des entreprises 2229A

2000 1500

Evolution salariés H/F des entreprises 2229A

1000 500

La création d’entreprise entre 2003 et 2005 n’a pas impacté réellement l’emploi sur ce secteur d’activité. Au mieux elle a permis une stagnation des emplois. En bref le secteur a perdu 649 emplois en huit ans soit en moyenne environ 81 emplois par an. Quatre entreprises ont fermé en 2007 perdants 308 emplois en 1 an (moyenne 77 salariés par entreprises) soit une perte de plus de 40 millions d’euro en CA sur le Bassin Le secteur a perdu en 8 ans 19 % d’emploi

0 2000 2001

2002 2003

2004 2005

2006

2007 2008

On retrouve dans ce type d’entreprise les activités ci-dessous : • Réalisation de moules • Conception, réalisation et mise au point d'outillages pour l'injection • Transformation matières plastiques (Injection mono-matière / Bi-matière/ Bi-injection / Tri-matière/ Tri-injection) • Surmoulage / Assemblage / Extrusion/ Co-extrusion • Assemblage-montage • De la soudure (haute fréquence, ultrason, par friction, miroir), • Sérigraphie et tampographie (sur surface plane et cylindrique)

Machine de moulage injection

7.2.3. 2229B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

Evolution Nbre d'entreprises 2229B 180 160

Le nombre d’entreprises est en chute constante depuis 2000. 59 fermetures en 8 ans soit environ 7 entreprises par an. Avec 107 entreprises en 2008 on peut s’inquiéter si cette tendance perdure il ne restera qu’une soixantaine d’entreprise en 2016.

140 120 100 80 60

Malgré ce constat les entreprises de fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques restent majoritaires sur le bassin d’Oyonnax.

40 20 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Exemple d’entreprises « leaders » sur le bassin enregistrées sous ce code APE 2229B Effectifs

CA (2009)

CHAPELU FRERES SA

6 292 000 (dernier connu 2002)

SYLMAPLAST

1 325 000

ETD

2 227 000

Evolution des effectifs dans les entreprises de fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques 3500 3000 Evolution Hommes des entreprises 2229B

2500 2000

Evolution Femme des entreprises 2229B

1500

Evolution salariés H/F des entreprises 2229B

1000 500

Le secteur a perdu en 8 ans 56 % d’emploi ce qui considérable.

0 2000

2001 2002

2003

2004

2005

2006 2007

2008

On retrouve dans ce type d’entreprise les activités ci-dessous : • • • • • • •

Nous l’avons vu le nombre d’entreprises a fortement diminué ce qui explique la baisse importante des effectifs pour cette catégorie (2229B) d’entreprises, à savoir 1696 emplois en 8 ans soit en moyenne 212 emplois perdus par an. A partir de 2004 la baisse, bien que réelle, est moins marquée arrivant à un total en 2008 de 1325 emplois. Ce ralentissement est sans doute dû aux nombreuses mesures mises en place par les acteurs publics du territoire (AFIM, PEP, Plastipolis…)

Plaque en acier pour la fabrication de moule

Etude, développement et réalisation d'outillage; Conception et réalisation par injection mono matière (IML, surmoulage RFID) Des ateliers de fabrication et de maintenance d'outillages Fabrication de moules Parachèvement des moules Soufflage Opération de finition

7.2.4. 2562B Mécanique industrielle

Evolution Nbre d'entreprises 2562B 38

De 2000 à 2004 on constate une baisse du nombre d’entreprises (5) puis entre 2004 et 2006 un retour au niveau des années 2000 (37) et enfin une chute pour atteindre en 2008 le nombre de 31 entreprises (- 6 entreprises).

37 36 35

A la différence des secteurs identifiés plus haut, les effectifs moyens sont plus faibles. Ce qui peut expliquer une création rapide d’entreprises. Ceci dit, la taille critique n’ayant certainement pas été atteinte, les entreprises nouvellement crées n’ont pas dépassées les trois ans (durée critique pour les clients potentiels)

34 33 32 31 30

2 entreprises ci-dessous ont fait partie de l’étude de faisabilité (en gras).

29 28 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Exemple d’entreprises « leaders » sur le bassin enregistrées sous ce code APE 2562 B Effectifs

CA (2009)

SE BUMER

555 000

CC OUTILLAGE SARL

1 006 000

GUELPA MECANIQUE SA - GMSA

855 000

SAS GEORGES PERNOUD

7 790 000

SIM - STE INDUSTRIELLE DU MOULE

1 437 000

SOFIM (Groupe ZEDES)

1 647 000

Evolution des effectifs dans les entreprises de mécanique industrielle 450 Evolution Hommes des entreprises 2562B

400 350 300

Evolution Femme des entreprises 2562B

250 200 150 100

Evolution salariés H/F des entreprises 2562B

50 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Sur la période de création d’entreprises (5 entre 2004 et 2007) seulement 18 emplois ont été créés. Ce qui a permis de stagner la chute de l’emploi engagée depuis 2000 à savoir 123 emplois en 8 ans. Quand on sait que ce secteur comptait 277 emplois en 2008 cela fait près de 31% des emplois en moins en 8 ans. Alors que l’on devinait dans les trois secteurs évoqués plus haut un travail des femmes en production même si leur effectif était moindre. On constate ici que l’effectif féminin est dans l’ensemble hors de la production (poste administratif, gestion, accueil…) de sorte qu’elles ne sont quasiment pas impactées par la baisse de l’emploi dans les entreprises de ce secteur.

2008

Machine de soufflage de corps creux d'extrusion On retrouve dans ce type d’entreprise les activités ci-dessous : • Etude - conception et fabrication de moules (par usinage acier, alu, forme complexe) • Réalisation de moules série (moule à étage, à base tournante, multi empreintes) moules prototypes (acier, alu) • Moules pour pièces techniques et de formes suivant définition numérique (l'injection bi ou tri matières, surmoulage, soufflage) • Mise au point, modification, maintenance et parachèvement de moules pour injection plastique (TP et TD) • Extrusion soufflage / profilés • Thermoformage • frittage de poudre PA, usinage de résines • Mécanique générale. 40

7.2.5. 2573A Fabrication de moules et modèles Evolution Nbre d'entreprises 2573A

Entre 2001 et 2008 26 entreprises ferment. Soit environ 3 à 4 entreprises par an.

90 80 70

Une légère reprise est toutefois à noter entre 2007 et 2008 avec la création d’une entreprise du secteur en plus et 22 emplois supplémentaires.

60 50 40

Ce qui correspond à la moyenne des entreprises de ce secteur avec une vingtaine d’emplois pour un chiffre d’affaires moyen de 2 Millions d’euros.

30 20 10

5 entreprises ci-dessous ont fait partie de l’étude de faisabilité (en gras).

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Exemple d’entreprises, « leaders » sur le bassin, enregistrées sous ce code APE 2573 A

GROSFILLEY JEAN-PIERRE SA DMM - SA DUTHEL MAINTENANCE MOULE CLM Curvat Lacroix Mécanique COLLOMB MECANIQUE SCRM MOULES / Ets RAVICHON SARL ANTONIN CLAUDE SA FMP SARL ZANARDI FRERES TECHNIMOLD SMCP SARL DPH INTERNATIONAL

Effectifs

CA (2009)

42 19 12 25 15 20 à 49 29 11 18 1 à 19 11

5 220 000 4 122 000 3 238 000 3 144 000 2 771 000 2 658 000 2 132 000 1 940 000 1 853 000 1 652 000 1 461 000

Evolution des effectifs dans les entreprises Fabrication de moules et modèles 1400

Evolution Hommes des entreprises 2573A

1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001

2002 2003

2004 2005 2006

On remarque que la courbe, de la baisse d’emploi des entreprises de fabrication « moules et modèles », est très similaire en amplitude à celle des entreprises Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (2229B). En effet le secteur a perdu en 8 ans, (comme les entreprises enregistrées sous le code APE 2229B) 56 % d’emploi.

Evolution Femme des entreprises 2573A

Perte exactement de 739 emplois en 8 ans soit en moyenne environ 92 emplois perdus par an pour atteindre en 2008 le nombre de 585 emplois.

Evolution salariés H/F des entreprises 2573A

La remarque faite pour les entreprises de Mécanique Industrielle est la même ici à savoir que l’effectif féminin est dans l’ensemble hors de la production (poste administratif, gestion, accueil…).

2007 2008

Les entreprises de ce secteur (code APE : 2573A) sont au cœur de la filière mouliste On retrouve dans ce type d’entreprise les activités ci-dessous • •

• • • •

Moule de précision

Etude & conception de moule / Réalisation de maquettes / essai de moules Fabrication de moules de précision pour injection (mono ou bi matières, en multi empreintes, à étage, dévissage, haute cadence, base tournante, multi empreintes; moule petite série en alu, fortal, injection par gaz) Fabrication de moules prototypes Etude, réalisation et parachèvement de moules pour injection (mono matière, surmoulage, extrusion et injection soufflage, thermoformage, thermodurcissables réparation et entretien d'outillages / mécanique de précision, rectification cylindrique, rectification plane, tournage, rodage alésage Maintenance de moules / Modification de moules l'injection soufflage 42

7.2.6. 2573B Fabrication d'autres outillages

Evolution Nbre d'entreprises 2573B 12

S’il y a un secteur « miraculé » c’est bien celui-ci. Le nombre d’entreprise n’est d’ailleurs pas significatif que ce soit au regard des autres secteurs qu’au regard du nombre de salariés. Il faut attendre 2006 pour avoir 4 entreprises nouvelles et un nombre conséquent d’emploi. Une entreprise est largement leader: Cogemoule.

10 8 6 4 2

Trois entreprises ci-dessous ont fait partie de l’étude de faisabilité (SMP, GMP, Furli Bruno)

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Exemple d’entreprises, « leaders » sur le bassin, enregistrées sous ce code APE 2573 B Effectifs

CA (2009)

COGEMOULE

9 030 000

FURLI BRUNO SA

Redressement judiciaire

GMP - GROUPE MOULES PRECISION

3 024 000

SECO INDUSTRIES

1 917 000

SMP

5 430 000

Evolution des effectifs dans les entreprises de Fabrication d'autres outillages

En 2000 l’effectif moyen était de 11 salariés. Entre 2004 et 2006 l’effectif moyen est passé à 3 salariés pour atteindre un sommet en 2007 avec une moyenne de 27 salariés.

300

Evolution Hommes des entreprises 2573B

250 200

Evolution Femme des entreprises 2573B

150

En réalité les effectifs moyens sont faussés par les 5 premières entreprises leader dans le bassin qui totalisent en 2010 98% des effectifs soit 236 emplois avec une moyenne de 47 salariés. Seuls les hommes ont bénéficié de cette reprise de l’emploi.

100

Evolution salariés H/F des entreprises 2573B

Le secteur a gagné entre 2006 et 2008 1000 % d’emploi

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mise au point et maintenance moule

On retrouve dans ce type d’entreprise les activités ci-dessous •

• • • •

Conception et réalisation d'outillages (moules, petite et grande taille) pour la transformation des matières plastiques (thermoplastiques ou thermodurcissables) en injection (bi matières, pour surmoulage, pour injection sur noyaux compression, extrusion soufflage, composite) compression, extrusion (film, bande), extrusion soufflage. Mise au point et maintenance de moules Conception et fabrication de moules multi-empreintes Moule à bloc froid pour injection de silicone liquide, Moules pour injection de matière hautes températures (PPS, LCP, PEEK, PEI).

7.2.7. 3312Z Réparation de machines et équipements mécaniques

Evolution Nbre d'entreprises 3312Z 30 25

On compte 6 entreprises en moins en 8 ans. Ce qui est relativement important au regard du nombre d’entreprises restante (16).

20 15 10 5 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Effectifs

CA (2009)

AFIL SARL

514 000

AGOSTONI MOULES EURL

176 000

AGP FIL

363 000

JBM Sarl - Jacquet Berger Moule

160 000

JGM SARL

249 400

Evolution des effectifs dans les entreprises réparation de machines et équipements mécaniques 250

Evolution Hommes des entreprises 3312Z

200

150

Evolution Femme des entreprises 3312Z

100

Evolution salariés H/F des entreprises 3312Z

Bien qu’il n’y ait que 6 entreprises en moins en 8 ans cela correspond tout de même à une perte 159 emplois soit en moyenne 20 emplois perdus par an. A partir de 2004 la baisse, bien que réelle, est moins marquée. Les femmes atteignent le niveau d’emploi le plus bas (niveau incompressible) L’analyse moyenne des CA repérés (environ 290 000 euros) est très loin des CA réalisés dans d’autres secteurs. C’est le secteur qui a perdu proportionnellement le plus d’emplois en 8 ans 75 %.

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

On retrouve dans ce type d’entreprise les activités ci-dessous • • • •

Etude, réalisation et parachèvement de moules métalliques (dont haute cadence, multi empreinte, en aluminium, fortal, prototype) Réparation et entretien d'outillages, mécanique de précision, rectification cylindrique Fabrication de moules pour l'injection mono matière, fonderie zamak et pièces techniques industrielles Découpe par érosion à fil pour moules pour mécanique générale, pour outils de découpe

7.2.8. 7112B Ingénierie, études techniques

Evolution Nbre d'entreprises 7112B Ce secteur, représenté en majorité par des cadres et techniciens, se trouve en plein boom depuis 2000 (+12 entreprises)

35 30

Cela dit, la statistique est faussée car peu d’entreprises d’ingénierie sont réellement spécialisées au niveau du moule dans le bassin d’emploi d’Oyonnax.

25 20

Notre Benchmarking nous a permis de repérer trois entreprises seulement dont une (Guelpa Concept) que nous avons rencontrée pour l’étude de faisabilité. Présentation détaillée de la société Zedes en annexe.

15 10 5

D’autre part, L’évolution vers l’externalisation des Etude et de la conception est une tendance générale dans beaucoup de secteurs.

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Effectifs

CA (2009)

GLM MECANIQUE

1 807 000

ZEDES

4 840 000

ALAIN GUELPA CONCEPT

309.000

Evolution des effectifs dans les entreprises d'ingénierie, études techniques 450

Evolution Hommes des entreprises 7112B Evolution Femme des entreprises 7112B

400 350 300 250

Evolution salariés H/F des entreprises 7112B

200 150 100 50

Les sociétés d’ingénierie et d’études techniques sont en grandes majorités des entreprises ayant moins de 10 salariés. La moyenne du bassin d’emploi (13.5) est le double des entreprises identifiées plus haut (GLM MECANIQUE, ZEDES, ALAIN GUELPA CONCEPT). Entre 2007 et 2008 l’emploi a doublé alors que le nombre d’entreprises est resté constant (32). Ce qui veut dire que certaines entreprises de ce secteur d’activité ont fortement recruté. On peut penser que les outilleurs moulistes et les transformateurs ont fortement externalisé la conception des moules auprès de ces derniers. Le secteur à gagné en deux ans (2006 à 2008) 100% d’emploi

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

•

Etude, conception et fabrication de moules (acier, alu; prototype) pour l'injection (mono, bi, surmoulage, transfert) et l'extrusion soufflage; essais et pré séries de pièces BE, conception et réalisation de moules (bi matières, IML; injection gaz, à base tournante, multi empreinte, haute cadence, paroi mince) pour l'industrie de la plasturgie, calcul de parcours d'outils

Conception de moules

On retrouve dans ce type d’entreprise les activités ci-dessous

Synthèse du comparative par typologie d’activité « filière moulistes » 2573B

Fabrication d'autres outillages

Le secteur a gagné entre 2006 et 2008 1000 % d’emploi

7112B

Ingénierie, études techniques

Le secteur à gagné en 2 ans (2006 à 2008) 100% d’emploi

2222Z

Fab. d'emballage en matière plastique

Le secteur a gagné en 8 ans 10 % d’emploi

2229A

Fab. pièce technique. base mat. plastique.

Le secteur a perdu en 8 ans 19 % d’emploi

2562B

Mécanique industrielle

Le secteur a perdu en 8 ans 31 % d’emploi

2229B

Fab. prod. conso. courante en plastique

Le secteur a perdu en 8 ans 56 % d’emploi

2573A

Fabrication de moules et modèles

Le secteur a perdu en 8 ans 56 % d’emploi

3312Z

Répar. machine & équipement mécaniques

Secteur ayant perdu proportionnellement le plus d’emplois en 8 ans 75 %.

La filière mouliste n’est pas égale devant la crise. Les transformateurs et entreprises d’ingénierie s’en sortent mieux. La diversification des produits et la concentration des effectifs expliquent sans doute ce constat. Ces entreprises ayant (sauf ingénierie) des effectifs et une CA nettement plus important que les fabricants de moules et modèles (à de rares exceptions près). On peut également s’interroger sur les transformateurs en tant que clients des fabricants de moules et modèles. Internalisent-ils de plus en plus la conception et fabrication ? Soustraitent-ils à l’étranger la phase de fabrication ? Internalisent-ils plus qu’avant la maintenances et réparation des machines ? Quoi qu’il en soit la concentration des clients des entreprises de moules et modèle dans quelques secteurs majeurs (ex: automobile, jouet) explique en grande partie leur fragilité lorsque ces secteurs sont en crise (cf. Conclusion « débouchés et export » page 16 49

III) Structures / partenaires existants et les solutions mises en place

8. Les institutionnels & partenaires (ex ; Afim, Plastipolis… GEIC, BH conseil, CIME, AFIM, emploi…) La plasturgie en Rhône-Alpes peut s'appuyer sur d'importantes ressources locales pour anticiper les évolutions technologiques. Enfin, tous les acteurs de la filière plasturgie sont présents en région : Les formulateurs, les producteurs de matières premières, les moulistes, les transformateurs. Créé le 1er juillet 2005, le pôle de compétitivité PLASTIPOLIS est devenu l’organe fédérateur régional incontournable de l’ensemble des dispositifs d’appuis aux petites, moyennes, et grandes entreprises de la région : de la recherche appliquée à l’innovation technologique et organisationnelle. En outre, le secteur bénéficie d'importants moyens de formation et de recherche avec le Pôle Européen de Plasturgie, doté d'un laboratoire d'essais de procédés et d'un laboratoire de recherche commun avec la succursale INSA Lyon à Oyonnax, le lycée Arbez-Carme, l'université Lyon I et le Centre de Formation professionnel de la Plasturgie (C.F.P.). ALLIZE Plasturgie Rhône-Alpes constitue le groupement professionnel des plasturgistes rhônalpins. En mars 2004 il a créé le réseau ALLIZE plasturgie dont l'action couvre les régions Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, Languedoc, PACA, Corse et Rhône-Alpes. L'ensemble des délégations régionales est animé par l'Union Interrégionale des plasturgistes à Lyon. Les moulistes quant à eux sont fédérés au sein de l'Association Française de l'Industrie du Moule (AFIM), ils participent largement au développement de la filière. Lors d’une réunion du réseau Gilles Nief, le président d'Allizé-Plasturgie a indiqué avoir ressenti un « embryon de reprise au cours des six premiers mois de 2010, mais nous n'avons pas retrouvé les volumes d'avant crise et ne disposons d'aucune visibilité sur le second semestre ». Il a joué la carte de la nuance en se disant « confiant » mais « réaliste ». Certains motifs d'inquiétude demeurent comme la hausse des prix des matières premières. Les nouveaux chantiers qu’Allizé-Plasturgie entend mener au cours des trois prochaines années d’après Gilles Nief, sont : • •

La mise en place d’une logique de hubs et de réseaux afin « d'intensifier les liens avec les partenaires en France et à l'international » La promotion de l’outil « Radar », banque de données économiques mise en place sur le bassin d'Oyonnax. (Source : le progrès Plasturgie : des incertitudes malgré les signes de reprise publié le 02.07.2010 par Fabien Randanne)

Plastipolis, Permet à la plasturgie française de « monter en gamme » et de trouver de nouvelles applications par l’innovation technologique et d’acquérir des avantages compétitifs en termes de coûts, de qualité et de propriétés intrinsèques des produits, pour l’ensemble de la filière (amont et aval compris) D’assurer le rayonnement du pôle de compétitivité de la plasturgie et les retombées sur l’ensemble de la filière française. La gouvernance du pôle de compétitivité est assurée par l’association Plastipolis qui réunit des acteurs industriels de la filière, des laboratoires de recherche, des centres de formation, et des soutiens institutionnels. La gouvernance s’est dotée d’un comité scientifique et technique pour accompagner le déploiement des projets de recherche et développement selon les axes stratégiques identifiés.

Le Pôle Européen de la Plasturgie (PEP), installé à Bellignat, a pour objectif de : Développer l’information sur la filière plastique, permettre la communication entre les différents acteurs, assurer la formation initiale et continue, analyser la matière et favoriser la recherche et le développement. Le PEP est doté d’équipements importants : plateforme technologique, laboratoire, bureau d’études, documentation, service aux entreprises.... Aussi bien représenté avec Berthet Bondet à Bellignat et Grasset à Oyonnax. La construction mécanique est bien implantée dans le bassin, notamment par l’industrie du moule pour l’injection de matières plastiques (Billion à Bellignat, Jaud à Groissiat). Le site a longtemps connu un développement autocentré par un dynamisme artisanal et industriel fondé sur des savoir-faire spécifiques, l’autonomie des acteurs économiques et politiques, le recours massif à une main d’œuvre extérieure.

Le Centre de formation de la plasturgie permet de former et accompagner les professionnels du bassin. Le C.F.P. a été conçu comme l’outil de perfectionnement de la filière et pour cela s’appuie un environnement et des équipements performants (n parc machines unique en Europe (1.200 m² de plateforme multi procédés à Lyon 8ème, camions - ateliers entièrement équipés qui permettent de dispenser les formations aux portes des usines. Il dispose également des locaux, compétences et équipements technologiques mis à disposition (ex : centre d’essais et laboratoire du Pôle Européen de Plasturgie basé à Oyonnax)

9. Le travail en réseau interentreprises / Les opportunités d’alliances sur le bassin d’Oyonnax Devant les exigences de leurs métiers, des sous-traitants, parfois concurrents, regroupent leurs forces. Excellents leviers pour gagner du temps, de l'argent ou acquérir de nouvelles compétences, les alliances se multiplient. Un quart des entreprises traverse une situation très difficile et la marge nette moyenne de la profession a chuté à 2,7 %. Ces difficultés financières sont le principal moteur des partenariats estime-t-on à la Fédération de la Plasturgie. Les entreprises de la plasturgie se trouvent confrontées depuis plusieurs années à un effet de ciseaux : baisses continuelles des prix, hausses des matières et des coûts. Leur marge ne cesse de s’éroder. Les points de valeur ajoutée (service associés, R& D, co-conception…) entraînent des investissements de plus en plus conséquents. Les structures modulaires poussent aux associations. Mais une chose est certaine : la course à la taille critique a montré ses limites. Les alliances qui se multiplient chez les petites et moyennes entreprises font désormais la part belle au travail en réseau. « « Une notion très peu développée jusqu'ici, mais qui répond très bien à la mentalité des entreprises de sous-traitance, car on n'a pas forcément besoin d'une structure commune pour fonctionner » Jean-Paul Sabran, directeur général de Plasturgie Centre-Est.

Le groupement d'achat, beaucoup y songent, peu passent à l'acte. Deux dans la Plastic Vallée d'Oyonnax, les groupements d'achat restent très peu nombreux (trois sur le Bassin d’Oyonnax). Pour les plasturgistes, coincés entre, d'un côté, les exigences des donneurs d'ordres et, de l'autre, les fluctuations du cours des matières premières, la solution est pourtant séduisante. Et elle peut se révéler efficace. Un groupement d'achat nécessite une totale transparence sur les approvisionnements matières, prix et quantité, un facteur stratégique dans la plasturgie, où le prix matière peut représenter la moitié de celui d'une pièce. Mais surtout c'est un travail de longue haleine. " La rationalisation des achats demande de recenser les matières famille par famille et de négocier avec les clients des uns et des autres, qui, souvent, imposent la matière. Nous en avons pour un bon moment ", explique, lucide, Joël Pouvel, président de LinkPlast, qui regroupe depuis l'année dernière cinq PME d'Oyonnax. Pour être efficace, en effet il ne s'agit pas uniquement de faire du benchmarking. Il faut normaliser les références - il y en existe des centaines dans les plastiques techniques ! - et surtout, pour finir, mettre en place une gestion annuelle prévisionnelle des achats du groupement. " A ce jeu, il y a peu d'élus. Certains ont essayé, mais se sont limités à l'étude comparée de leurs différents achats, sans aller jusqu'à les mettre en commun, pour l'instant ", constate Emmanuel Rossi, du Gipra. (Source usine nouvelle 2002) Il existe un Groupement d'Employeurs d'Insertion et de Qualification le GEP qui n’est quasiment pas sollicité par les employeurs du bassin même si notre étude et nos rencontres nous ont permis depuis d’informer sur l’intérêt de ce type de groupement d’employeurs.

LinkPlast « 5 PME de la Plastics Vallée d'Oyonnax ont créé un nouveau groupement d'achat, pour mieux négocier le prix de leurs matières plastiques face aux poids lourds de la chimie. En mutualisant leurs approvisionnements matières et leur logistique transport, elles atteignent ainsi une taille “ critique ” autorisant une nouvelle stratégie d’achats. (D.T.P, F.P.S.A, Groupe R.D.P, Groupe SYNERGIE PLASTIC T.B.I) avaient déjà, au travers de leurs dirigeants respectifs, des collaborations concrètes et des liens de confiance : ils se sont donc naturellement fédérés autour de cet objectif commun, validant au préalable leur projet par une double étude : technique (Plasturgie Action Conseil), organisationnelle et juridique (Ernst & Young Entrepreneurs). Ce dossier a également fait l’objet d’un accompagnement méthodologique et financier de la DRIRE et du Conseil Régional Rhône Alpes.

Le GIE RONAX à Oyonnax (01), à l’origine du Concept de réseaux d’Achats en Plasturgie (Ronax est l'un des précurseurs il y a 15 ans, regroupe aujourd'hui neuf PMI de la région d'Oyonnax. Le GIE négocie pour ses membres un volume annuel d'achat de 35 000 tonnes de matières ,75 millions d'euros environ). De quoi permettre des remises sur les prix qui peuvent atteindre 20 % et limiter l'impact sur ses adhérents des hausses de prix, bête noire des plasturgistes. et ses neuf Adhérents (Bouiller, EDA David, Ercé, GPI Gergonne, Marmillon, Mihb, Perga, Rovip, Tecmaplast) et LINKPLAST à Bellignat (01), autre acteur clé en ce domaine avec ses six Adhérents (Synergie Plastic, FPSA, Groupe S3I, Groupe RDP, Groupe DTP, Groupe TBI) ………ont décidé de fusionner leurs activités à compter du 1er Juin 2006. A ce jour, Ronax/Linkplast réalise 110 millions d’euros d’achats par an. Outre les matières, ils proposent également de l’achat groupé d’outillage et de services (intérim, transport...). Z .E.D.E.S est un groupe associant trois ateliers de production et un bureau d'études commun : Ets ZANARDI Frères à BEARD, Ets S.O.F.I.M., Z.I. du Musinet à MONTREAL-LACLUSE, Ets S.M.B.V. , rue de Tamas à OYONNAX, C.2.P., le bureau d'études, Z.I. du Musinet à MONTREAL LA CLUSE (cf. Annexe interview de Pierre GAUTHIER, Président Directeur Général)

AGP DEVELOPPEMENT regroupe trois entreprises spécialisées dans la fabrication de moules d'injection : COLLOMB (Moules pour parois minces – Moules jusqu’à 30 tonnes) JP GROSFILLEY (Moules pour multi injection – Moules Rotatifs – Bases Tournantes) Georges PERNOUD (Moules pour pièces techniques de formes complexes) . Collomb : se recentre sur son savoirfaire, les moules Packaging Haute Cadence, JP Grosfilley : Evolution des Base Tournantes avec la nouvelle gamme MCC (Multi Component Concept) et Georges Pernoud-FMP : montent en puissance avec l’activité maintenance et modification

10. Le développement stratégique engagé 10.1

Outils / Méthodes / formations / projets

L’AFIM… Travaille activement à une déclinaison d’ACAMAS qui soit orientée mouliste, dans les régions, afin d’aider nos chefs d’entreprise dans cette démarche stratégique. Le programme « Stratégie PME ACAMAS a eu des effets probants et rapides dans l’entreprise : « C’est un booster d’idées et d’actions » Bruno MACHET, COGEMOULE. Le deuxième niveau d’action de l’AFIM se situe dans les filières. Nous attachons à y développer et valoriser l’image de nos professions. Cette stratégie s’exprime au sein même de la FIM comme au Groupement des Industries de la Sous-traitance (GIST) mais aussi au sein de la FIEV, de Profession Plastique ou du Réseau des Industries de la Filière plasturgie, pour ce qui est des instances professionnelles. « Nous participons aussi à des niveaux plus opérationnels au quotidien comme avec le CETIM ou avec les pôles de compétitivité tels que Plastipolis ou Elastopôle. Nous voyons dans ces actions le terrain propice à une renaissance dans la mesure où les entreprises s’associent de plus en plus nombreuses aux actions que nous proposons, tel le premier « village moues » lors du Midest 2008 qui regroupait 9 sociétés ». Hervé Cadenne Président de l’AFIM PEP… « Certains donneurs d’ordres font le choix d’acheter massivement leurs moules en zone LCC pour réduire leurs coûts. L’impact de ce choix sur le coût de production de la pièce est déterminant, parfois positivement, mais également négativement lorsque le temps de cycle ou la qualité pièce ne sont pas au rendez-vous. Pour réduire les coûts pièces, il existe une autre voie, explorée par le PEP : les empreintes réalisées en fusion laser de poudre métallique. Cette technologie, en constante progression permet de réguler à la perfection les empreintes en réalisant des canaux de refroidissement à forme libre (conformal cooling). Les résultats en production sont impressionnants : de 15% à 45% de gain de temps de cycle et une qualité pièce améliorée. Depuis un an, épaulés par des moulistes pionniers (Pernoud, MBP, SVO, Technimold, Cogemoule, DROP, FPSA, Grosfilley, SOMP, Initial) des transformateurs français ont mis en production des moules séries intégrant cette technologie. Le bilan économique de ces moules haute productivité « made in France » est très positif, malgré l’investissement initial plus important. Cette stratégie d’achat par l’innovation et la valeur ajoutée, l’Allemagne la pratique depuis longtemps, avec le succès que l’on connaît. Des moules à haute productivité permettent de maintenir en Allemagne les productions donc les emplois. Quelle voie choisira la plasturgie française ? Et si Performance, Productivité, Rentabilité et Emploi rimaient avec Moule Français de Haute Technologie…Le PEP lance prochainement deux projets majeurs dans le secteur du moule innovant : Platinno (détail en annexe) et Fasther ». Gérard MACHURAT Président du Pôle Européen de Plasturgie

Plastipolis travaille sur le plan technique au déploiement de projets de recherche et au développement d’axes stratégiques identifiés : Compétitivité par les matériaux : Objectif : Acquérir une meilleure maîtrise des propriétés physiques des matériaux, développer des propriétés ouvrant le champ de nouvelle application (allègement, résistance mécanique, résistance aux hautes températures…)

Micro et nanostructuration des polymères Objectif : Conférer aux matériaux plastiques des propriétés nouvelles et rapprocher la plasturgie de la microélectronique. Préparer une rupture technologique.

Compétitivité par les procédés : Objectif : réduire les temps de conception, les délais de réalisation et les coûts associés ; gagner en compétitivité par une approche globale, depuis l’idée jusqu’à la pièce finie et contrôlée.

Emballage agroalimentaire biodégradable intelligent Objectif : Créer un nouveau type d’emballage biodégradable adapté à l’agroalimentaire en développant de nouveaux matériaux issus de ressources renouvelables et les technologies de mise en œuvre associées.

Les Matériaux composites Objectif : Développer les composites thermodurcissables et thermoplastiques ; doter la profession d’outils de simulation numérique prédictifs des comportements mécaniques et travailler à l’industrialisation des procédés de transformation.

Propriétés sensorielles Objectif : Maîtriser les impacts sensoriels et poly-sensoriels des pièces plastiques pour améliorer leur compétitivité et conquérir de nouveaux marchés.

Le pôle de compétitivité Plastipolis a obtenu le financement par l’état et par les collectivités locales de dix projets supplémentaires, au premier rang desquels le projet Con-Pro-Mi, visant à développer une filière française de microplasturgie, pour une enveloppe de 8,19 millions d’euros. Également retenu, le projet Thalia vise à développer des méthodes et des outils d’éco-conception de nouvelle génération, pour un budget de près de 4 Million d’euros. Un troisième projet, baptisé Hobbit, concerne les nouveaux matériaux pour implants médicaux. Les autres projets retenus concernent des adhésifs moins polluants, les composites thermodurcissables biosourcés, le recyclage des films plastiques multi-matériaux, les peintures et les vernis en liaison avec le développement durable, le développement d’un nouveau type de plaque pour piles à combustible, la fabrication rapide pour pièces polymères en aéronautique et la peinture en poudre pour l’aéronautique et les transports. Le financement total obtenu par Plastipolis correspond à 11 % de l’enveloppe globale attribuée par l’état aux 48 pôles de compétitivité. (Source : Boudehane, plastiques-caoutchoucs.com) Le pôle de compétitivité plasturgiste Plastipolis a annoncé la création d’une communauté sur le site Planetinnov, réseau social consacré à « l’innovation collaborative ». Chaque semaine, un défi est proposé aux membres, qui construisent ensemble la solution. « Planetinnov est un outil réseau qui nous permet de traiter et relayer très largement les demandes de nos adhérents, se félicite Charlotte Thévenet, directrice de programmes de Plastipolis. En fonction de leur choix, le défi peut être anonyme ou non, et la rédaction peut être réalisée de sorte qu’elle ne dévoile pas de secret de fabrication. » Plastipolis est l’un des premiers pôles de compétitivité à rejoindre cette démarche, dite d’« open innovation », en référence au logiciel Open Source, dont la programmation est accessible à tous. (Source : http://plastiques-caoutchoucs.com/ vendredi 19 février 2010, par Alexandre Couto) 55

Le développement stratégique sur un plan local et social : Le diagnostic territorial d’ARAVIS 1999-2003 A permis de réunir au tour de la table ronde d’Oyonnax les partenaires sociaux représentant le patronat et les salariés de la plasturgie, et, par les échanges, de réduire les tensions liées à un manque de dialogue. En 1999, le contexte n’était pas le même qu’aujourd’hui. Il y avait autant d’offres d’emplois que de demandeurs inscrits. Mais il fallait résoudre un paradoxe : les employeurs étaient en difficulté pour recruter. « Le diagnostic territorial d’Aravis, réunissant les avis contrastés sur les problèmes, a permis de dépasser une histoire locale où tout le monde se connaît mais où la faiblesse syndicale, l’absence de rencontres entre patronat et syndicats rendait les rapports tendus. Il fallait arriver à s’entendre. Le plan d’action local a permis de créer des liens entre organismes, services et entreprises. De 1999 à2003, la table ronde a servi à se dire ce qu’on ne parvenait pas à se dire dans les entreprises. « Aujourd’hui, dans un contexte très différent, avec 3 000 intérimaires licenciés et du chômage partiel, nous avons pu mettre en place la Commission paritaire, avec Aravis. Il s’agit de préparer l’avenir pour le territoire : construire une vision, détecter les crises à temps, penser à d’autres activités de plasturgie, prévoir les modes de transmission des anciens… C’est un espace de dialogue social où l’action locale se poursuit ensemble dans un apprentissage permanent ». Jean-Louis Guillet UL CGT Oyonnax Christian Michel Secrétaire UD CGT 01 Jean-Paul Sabran Ancien Directeur de Plasturgie Centre-Est (Allizé) Quelques enseignements ont pu être tirés de ce diagnostic : 123456-

789-

Construire une capacité d’anticipation dans les entreprises et sur les territoires Développer les actions inter entreprises, travailler collectivement Penser en terme de GPEC et Gestion des mobilités dans le territoire; Inclure dans le processus de recrutement la notion de parcours et de progression Analyser les effets des GE- GEIQ Inventer des actions collectives entre entreprises et acteurs externes (« regards croisés » dans l’Est Lyonnais) pour les thèmes délicats (discrimination, précarité…) Construire une véritable capacité d’anticipation au-delà de 1 à 3 ans pour le territoire Il y a des liens forts entre action dans les entreprises et action Accompagner et outiller les acteurs locaux (observatoire, veille territoriale, devenir industriel du bassin…) La sécurisation des parcours professionnels se construit si les Entreprises : a. Evoluent tant sur leurs pratiques RH que sur le plan de leur organisation b. Développent une capacité d’anticipation c. font des liens entre mutation, anticipation sécurisation et si le dialogue social sert d’appui, voire de moteur cette articulation 56

Les solutions proposées à ce jour : En 2008 mise en place par Aravis d'une Plateforme de mobilité Oyonnax. Filière plasturgie. Territoire délimité. 600 entreprises, 12 000 salariés, dont l’objectif était de coordonner des actions pour sauvegarder l’emploi, développer la formation, faciliter un nouvel accès à l’emploi…. Deux volets ressortaient : • Volet offensif : conseil aux entreprises, renforcement des acquis, aide à la mobilité choisie des salariés, accompagnement, orientation • Volet défensif : Accompagnement de salariés licenciés, formation, orientation, aide au reclassement, mise à disposition de personnels… Sur le plan de la sauvegarde des emplois et de la mobilité professionnelle : Afin d’aider le bassin d’emploi d’Oyonnax dans sa réflexion sur les mutations et la place des acteurs de l’économie, l’Etat et la DIRECCTE5 ont commandé une étude et réuni ces mêmes acteurs pour évoquer les enjeux du bassin. Un projet de pôle de formation est en cours de constitution avec la construction de nouveaux bâtiments où les organismes de formation et le CNAM pourraient se partager les locaux pour dispenser des formations. Le lieu serait aussi lieu d’information pour les entreprises sur les aides et formations disponibles. Parmi les dispositifs mis en place par la Région, citons l’action de formation en FLE6 technique pour des salariés intérimaires du bassin d’emploi d’Oyonnax coordonnée par le FAF TT7 et le dispositif RH sous-traitance d’accompagnement des entreprises sous-traitantes de la ZTEF dans la gestion de leurs ressources humaines. Ce dernier dispositif est activé dans le cadre de Sécurise’RA et vient mettre l’accent sur ce type spécifique d’entreprises.

Les chantiers prioritaires pour l’année 2010. 1. Améliorer le niveau de formation et de qualification du territoire (Le constat 2009 sur le niveau de qualification des demandeurs d’emploi est similaire aux années précédentes (avec une légère baisse des niveaux VI-Vbis), il est de 61 % de niveaux VI à V pour la ZTEF. Deux actions ont été inscrites au Plan d’actions 2010 du territoire pour contribuer à améliorer cette situation : Modularisation d'une offre de formation transfrontalière, mieux identifier les besoins des entreprises pour améliorer la programmation de l'offre de formation. Dans le cadre de l’aide aux Ateliers Chantiers d’Insertion, des actions de formations collectives vont être étudiées pour utiliser au mieux les aides des financeurs et permettre au public ACI d’intégrer plus facilement le monde du travail.

2. Favoriser la mobilité professionnelle. Les effets de la crise amènent les entreprises à revoir leur gestion des ressources humaines soit en se séparant d’une partie de leurs salariés, soit en changeant leur mode de production. Ces changements demandent aux salariés et demandeurs d’emploi de s’adapter aux nouvelles demandes des entreprises. La VAE, la plate-forme de mobilité à l’initiative du syndicat Allizé-Plasturgie, la méthode de recrutement par simulation de Pôle Emploi sont, en partie, des réponses à cette nécessaire adaptation du salarié. L’action Création d’un portail web pour les démarches périphériques à la recherche d'emploi devrait pouvoir faciliter l’accès des demandeurs d’emploi à la formation ou à l’emploi en leur permettant d’accéder aux informations disponibles sur le territoire en terme notamment de transports, de garde d’enfant, de création d’entreprise...

3. Améliorer la mobilité géographique. Une majorité de formations se trouve à Bourg, certains stagiaires trouvent des solutions personnelles ou grâce à l’aide des structures (Fonds d’aide aux Jeunes de la Mission locale, par exemple) mais aucune action n’a encore été trouvée pour répondre de façon satisfaisante à ce problème. La ligne Initiative locale est priorisée sur cette question. Elle est mobilisée pour une action de formation au permis de conduire. 4. Améliorer et développer les échanges avec la Suisse dans le domaine de l’accès à l’offre de formation et d’orientation et de l’accès à l’emploi (formations, stages…) La proximité de la Suisse est une donnée importante pour le territoire sur de nombreux aspects et le projet d’agglomération franco-valdo-genevois va renforcer le poids de cette proximité. Afin de favoriser l’accès au travail et à la formation, il est nécessaire d’harmoniser certaines pratiques et d’échanger les informations sur les pratiques de chaque pays. Pour répondre en partie à ce besoin, un site web d’information sur l’orientation, les formations et les métiers à destination du public et des professionnels est prévu ainsi qu’une meilleure reconnaissance des diplômes français et suisses. 5. Rechercher une meilleure adéquation entre les actions menées et l’économie du territoire. Afin d’améliorer l’impact des actions (de formation ou autre) développées sur le territoire, il est nécessaire de s’attacher à correspondre aux réalités et besoins du territoire. Comme indiqué précédemment, nous sommes dans une période de mutations, il est donc nécessaire d’établir une veille sur ces changements et de consulter les entreprises sur leurs besoins. La veille territoriale et les actions pour le développement des ressources humaines des PME, des TPE et des entreprises sous-traitantes (dispositif Sécurise’RA) devraient répondre à cette demande. 6. Favoriser la diversification de l’économie. Dans le cadre des travaux pour l’élaboration de la charte du CDRA du Haut Bugey, il a été évoqué la nécessité de se tourner vers d’autres secteurs d’activité que la Plasturgie pour limiter la dépendance du territoire à un secteur d’activité prépondérant. Grâce à l’étude sur les Besoins de Main d’œuvre de Pôle Emploi, les professionnels du placement et de l’orientation peuvent conseiller les demandeurs d’emploi sur les métiers en tension et les secteurs porteurs. Le soutien aux Ateliers Chantiers d’Insertion est une petite aide au développement de l’Economie sociale et solidaire. D’autres réflexions sur l’Economie sociale et solidaire doivent être menées pour développer ce secteur d’activité. 58

7. Développer les actions en faveur de l’emploi et de la formation des moins de 25 ans. Les moins de 25 ans dont l’accueil a doublé dans les agences Pôle Emploi et fortement augmenté dans les Missions locales est un public prioritaire dans le cadre de la Région mais aussi pour le territoire. Les jeunes accueillis sont majoritairement de niveau V ou inférieur, ce qui en fait un public fragilisé qui doit être accompagné. La Mission locale, dont c’est le principal objectif, fait appel à divers outils (FAJ10, Initiative locale, etc..). Divers dispositifs Région (Bilans jeunes, SEP11, mini stages et AOF12) sont des réponses locales ciblées sur ce public. L’action accompagner et soutenir la création de micros entreprises (en particulier dans les ZUS et CUCS) est aussi adaptée au public jeune qui compose une part importante de ces quartiers prioritaires. Un rapprochement avec l’Education Nationale est à faire, en particulier avec le service de la Mission générale d’Insertion (MGI) pour limiter le décrochage scolaire. Dans le cadre de la mise en place du PRDF, la carte scolaire des formations va être revue et le territoire sera amené à participer aux remontées des besoins. 8. Aider à la reconversion des salariés, en particulier des frontaliers. Dans l’analyse des composantes du territoire, deux publics demandeurs d’emploi apparaissent en nécessité de reconversion, il s’agit des ouvriers non qualifiés issus de la plasturgie et les frontaliers de plus de 50 ans. La reconversion des premiers passe par de nécessaires remises à niveau dans l’utilisation de l’oral et de l’écrit (AOF et action de coordonner et rendre plus visible l'offre de formation Français Langue étrangère), améliorer quantitativement et qualitativement l’offre de formation pré qualifiante et ainsi permettre de lever les obstacles à l’accès à une formation plus qualifiante pour la suite de parcours. Pour les seconds, leur profil est, généralement, à l’opposé avec des expériences professionnelles et des qualifications élevées. Revenue au Pays de Gex, cette catégorie de public ne retrouve pas d’équivalent professionnel tant au niveau des missions qu’au niveau de la rémunération. Une des solutions avancée pour ce public pourrait être la reprise d’entreprise (action Soutenir la création-reprise d'entreprise).

10.2

Les aides financières

Ils existent de nombreuses aides dans de nombreux domaines. Nous n’avons fait apparaître ici que les aides qui semblent répondre aux besoins exprimées par les acteurs et les entreprises de la « filière mouliste ». Un lien hypertexte permet d’accéder au détail des aides (source : http://www.aides-entreprises.fr ) Aides territoriales

Financeur(s)

Aides aux projets de R&D

Département 01 - Ain

Fonds Régional pour l'Emploi en Rhône-Alpes (FRERA)

OSEO Garantie, Région Rhône-Alpes

Actions collectives Export

Région Rhône-Alpes

Contrat d'Aide et de Retour à l’Emploi Durable (CARED)

Région Rhône-Alpes

Dispositif Sécuriser l'Emploi en Rhône-Alpes (SECURISE'RA)

Région Rhône-Alpes

Dispositif d'accueil d'experts internationaux en Rhône-Alpes

Région Rhône-Alpes

Entreprise Rhône-Alpes International (ERAI)

Région Rhône-Alpes

IDéclic Synergie - Émergence ou développement de groupements d'entreprises

Région Rhône-Alpes

PASS FORMATION Salariés

Région Rhône-Alpes

Programme Rhône-Alpes pour la sous-traitance - Garantie Région pour le développement industriel

Région Rhône-Alpes

Programme Rhône-Alpes pour la sous-traitance - PASS PME (Développement commercial)

Région Rhône-Alpes

Programme Rhône-Alpes pour la sous-traitance - PERFORMANCE PME (Performance industrielle)

Région Rhône-Alpes

Programme Rhône-Alpes pour la sous-traitance - PERFORMANCE PME CIBLEE (Performance industrielle)

Région Rhône-Alpes

Sécuris'RA - Soutien aux groupements d'employeurs (GE) et groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ)

Région Rhône-Alpes

Programme Rhône-Alpes pour la sous-traitance - STRATEGIE PME (Réflexion stratégique)

Région Rhône-Alpes, État

Aides nationales

Financeur(s)

Gestion des déchets - Aide à l'investissement en équipements

ADEME

Gestion des déchets - Aide à la décision : Etude de faisabilité

ADEME

Management environnemental - Aide à la décision : Diagnostic Eco-conception d'un produit

ADEME

Pacte PME - Mise en relation des PME innovantes avec de grands comptes

Financement privé, OSEO

Aide au projet d'innovation stratégique industrielle (programme ISI)

OSEO

Aide aux projets collaboratifs des pôles de compétitivité (FUI)

OSEO

Contrat de Développement International

OSEO

Garantie des cautions sur marchés export

OSEO

Garantie du Développement des PME et TPE

OSEO

Garantie du préfinancement de commandes export

OSEO

Garantie et financement des investissements des filiales de PME à l'étranger

OSEO

Garantie et financement des investissements dédiés à l'export

OSEO

Prêt pour l'export (PPE)

OSEO

Engagements de développement de l'emploi et des compétences (EDEC) - Volet déploiement : Action de développement de l'emploi et des compétences (ADEC)

UE-FSE, État

Aide au conseil aux entreprises pour l'élaboration de plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

État

Contrat de mission à l'exportation ("Contrat Emploi Export")

État

Diagnostic Individualisé et Accompagnement à la Gestion des Ressources Humaines (DIAGRH)

État

Exonération d'impôt sur le revenu pour les salariés qui prospectent sur des marchés extérieurs

État

Groupements d'employeurs - Exonération d'impôt forfaitaire annuel (IFA)

État

Indemnités versées dans le cadre d'un accord de GPEC

État

Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les PME

État

Référencement gratuit sur Internet pour les entreprises exportatrices (Firmafrance)

État

Soutien Individualisé à la Démarche EXport des PME et TPE (SIDEX)

État

Aides européennes

Financeur(s)

FSE 2007-2013 - Axe 1 - Action B : Pratiques innovantes et préventives de gestion des ressources humaines pour anticiper les évolutions dans les PME/PMI

UE-FSE, État

FSE 2007-2013 - Axe 1 - Action C : Accompagnement des mobilités et du reclassement des salariés

UE-FSE, État

FSE 2007-2013 - Axe 1 - Action D : Développement de l'apprentissage et de l'alternance

UE-FSE, État

FSE 2007-2013 - Axe 1 - Action E : Stratégies globales de vieillissement actif

UE-FSE, État

FSE 2007-2013 - Axe 1 - Action F : Développement de l’accès à la formation des salariés qui en sont les plus éloignés

UE-FSE, État

FSE 2007-2013 - Axe 1 - Action G : Développement de la validation des acquis de l’expérience

UE-FSE, État

FSE 2007-2013 - Axe 2 - Action D : Actions de formation pour les demandeurs d’emploi jeunes et adultes

UE-FSE, État

FSE 2007-2013 - Axe 3 - Action F : Lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité

UE-FSE, État

FSE 2007-2013 - Axe 4 - Action A : Innovations et adaptations pédagogiques

UE-FSE, État

PCRD 7 Capacités 2.1 - Recherche au profit des PME

UE-PCRD 7

11. Solutions possibles « Groupement d’employeur » Une multitude d’employeurs favorise le développement des activités sur le territoire d’Oyonnax, souvent en zone rurale. Toutefois, l’éparpillement, sur le bassin d’emploi d’Oyonnax, étendu, n’est pas toujours propice à la création d’emplois à plein temps ou durables. Grâce à la mise en place du Groupement d’Employeurs (GE), les adhérents peuvent trouver une réponse à leurs besoins en termes de compétences et d’emplois soit à temps partiels, voire à temps plein. Le salarié embauché à temps plein par le GE, travaille pour plusieurs entreprises qui signent des conventions d’utilisation avec le GE, précisant le volume horaire de travail annuel, semestriel ou mensuel et indiquant le coût de l’intervention. Le salarié ne dispose que d’une seule feuille de paie et d’un seul contrat de travail. Pour constituer un GE, il faut établir des statuts, un règlement intérieur et procéder aux différentes déclarations administratives (Préfecture, DDTEFP, URSSAF). Qu'est-ce qu'un groupement d'employeurs ? La Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 crée la possibilité, pour plusieurs employeurs entrant dans ou adoptant le même champ d’application d’une convention collective, de se regrouper : dans le cadre d’une association Loi 1901 ou sous forme de sociétés coopératives au sens de la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale. Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les groupements d'employeurs sont constitués sous la forme d’associations régies par le Code civil local ou de coopératives artisanales (Loi du 2 août 2005), afin de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Ils peuvent à présent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. Association loi 1901, créée dans le but de mettre à la disposition de ses membres « utilisateurs » des salariés liés au groupement par un contrat de travail, le GE est officiellement constitué dès le dépôt des statuts en Préfecture ou Sous- Préfecture, et dès leur validation par la DDTEFP (Direction départementale du Travail et de l’Emploi). Le conseil d’administration du GE, regroupant généralement les représentants des membres utilisateurs, élabore un règlement intérieur qui définit les règles nécessaires au bon fonctionnement du GE : - Modalités d’adhésion et de démission, - Composition du conseil d’administration, - Modalités de répartition des plannings horaires du ou des salariés et modalités financières de partage des charges financières.

Le règlement intérieur peut également préciser les modalités de mise en place du fonds de réserve de l’association. Ce fonds de réserve et de trésorerie permet de disposer de trésorerie suffisante pour régler les cotisations sociales trimestrielles (URSSAF, ASSEDIC, Caisse de retraite…) ou permet de faire face à une période d’activité faible. Les membres du groupement sont solidairement responsables de leurs dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Qui peut adhérer à un groupement d'employeurs ? Toute personne physique (particulier) ou morale (association, société) peut adhérer à un groupement d’employeurs, quelle que soit son activité (commerciale, industrielle, agricole, libérale…) et sa forme juridique. Adhérer à un groupement permet de participer en début d’année ou d’exercice, à la mise en place du planning de demande d’interventions du ou des salariés. Cela permet d’exprimer ses besoins en heures de travail. L’adhésion peut ensuite autoriser un utilisateur à se présenter en tant qu’administrateur du GE et à intégrer le conseil d’administration de celui-ci. Les employeurs de plus de 300 salariés doivent quant à eux, pour être autorisés à adhérer à un groupement d’employeurs : • conclure un accord collectif ou un accord d’établissement définissant les garanties accordées aux salariés du groupement, • transmettre cet accord à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Quels avantages pour les entreprises adhérentes ? 1- L’avantage pour les entreprises adhérentes réside en premier lieu en la capacité de bénéficier d’une main d’œuvre qualifiée en fonction de ses besoins et de ses capacités financières. 2- L’association adhérente du GE qui n’aurait pu embaucher le salarié à temps plein peut solliciter un volume horaire d’intervention précis, défini annuellement, en saison ou ponctuellement si besoin. 3- Les employeurs ou utilisateurs unissent leurs compétences pour gérer l’ensemble des obligations déclaratives ou sociales : un seul contrat de travail - une seule feuille de paie. 4- Les tâches administratives sont ainsi réduites et peuvent l'être encore grâce à l’externalisation de la gestion de feuille de paie : Chèque Emploi TPE, Cabinet Comptable… 64

5- Le GE, privilégiant les emplois à durée indéterminée, permet aux salariés un meilleur accès à la formation professionnelle, les financements via les OPCA (Organismes Paritaires Collectifs Agréés) étant facilités. 6- Le groupement, adoptant une convention collective unique, clarifie les relations employeurs / salariés. 7- Enfin, les groupements peuvent bénéficier, en fonction du statut juridique des adhérents, des dispositifs d’aide à l’emploi qui leur sont destinés. Quels avantages pour le salarié ? 1234-

L’objectif des groupements d’employeurs est clairement de développer l’emploi à temps plein et à durée indéterminée. Les salariés bénéficient ainsi d’une plus grande sécurité et d’une plus grande stabilité d’emploi. Les salariés embauchés par le GE sont juridiquement liés par un contrat de travail écrit et unique, et ne reçoivent qu’une seule feuille de paie. Dans ce cadre, contrairement au cas de certains contrats morcelés, le salarié bénéficie d’une rémunération régulière, souvent lissée, et d’une couverture sociale complète et claire. 5- Le contrat à temps plein permet aussi la mise en place d’actions de formation professionnelle financées par les OPCA (Organismes Paritaires Collectifs Agréés) et par une contribution à la taxe Formation Professionnelle Continue. 6- Le salarié, en travaillant pour plusieurs structures, enrichit ses compétences professionnelles et diversifie ses actions.

Objectif 1 : Mutualiser / Simplifier pour apporter à leurs membres : Aides et conseils en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. Mutualiser entre chaque entreprise adhérente tous les éléments de gestion des ressources humaines permettant alors à terme de créer les conditions favorables à une embauche, un maintien dans le poste à temps plein, à la mise en place d’actions de formation, etc.... Se rassembler permet également de limiter les démarches administratives de chaque employeur utilisateur. En cas d’embauche, le salarié travaille dans plusieurs structures, mais ne dispose que d’une seule feuille de paie, un seul contrat de travail, une couverture sociale unique et complète. Pour une simplification et une professionnalisation de la gestion administrative des salariés, il sera possible de faire appel à des services extérieurs de traitement de feuille de paie par exemple Chèques TPE ou cabinets comptables. 65

Objectif 2 : Stabiliser / Lisser l’activité/ Pérenniser Bénéficier d’un salarié qualifié sur le territoire précis d’Oyonnax, pour un volume horaire parfois réduit, est rendu possible grâce au GE. L’offre d’emploi à temps plein sur le bassin ou une zone géographique limitée (30 à 50 km de rayon sur des postes sur le Jura) contribue à la stabilisation des salariés. Se regrouper géographiquement et financièrement crée les conditions favorables à la pérennisation des postes de travail et au lissage de l’activité. Objectif 3 : Développer / Former / Professionnaliser Identifier les besoins de compétences sur le territoire d’Oyonnax est préalable à toute création d’emploi partagée. La constitution du GE permet également de concevoir un partage de poste sur des missions transversales comme la gestion comptable, le secrétariat, l’accueil, la communication, le développement, ou le commercial …. La stabilisation des compétences conduit les employeurs et salariés à adapter les missions en fonction des demandes des utilisateurs, induisant ensuite un plan de formation professionnelle précis. Le développement des compétences facilite la pluridisciplinarité et favorise la polyvalence des salariés. Le GE aura la capacité de répondre à un nombre plus élargi de demandes d’intervention. Il pourra ensuite, en fonction du volume de ces demandes, envisager l’embauche de contrats complémentaires, y compris en alternance, pour former de jeunes salariés (contrats d’apprentissage, professionnalisation ou autres dispositifs).

Conclusion Face aux menaces qui pèsent sur la plasturgie. A savoir une concurrence des pays à bas coût (LCC), une conjoncture déprimée, des hausses des matières premières pénalisantes les PMI sont en première ligne. Trop d'entre elles vivent encore sur les acquis et n'ont pas su évoluer à temps. Leur individualisme les handicape. Très peu on amorcée un virage où élaborée une nouvelles stratégie. Certaine mise sur la créativité d’autre sur la recherche-développement où le marketing. Mais c’est sans contexte celles qui auront réussi à concilier une réelle stratégie et un travail en réseau qui sortiront leur épingle du jeu Exemple d’entreprises allant dans ce sens :

Groupe DTP Stratégie Localisation CA Effectif

Stratégie de niche Bellignat 45 millions d'euros. 480 salariés

Fondée par son P-DG Michel Maradan. Histoire & Sous-traitant spécialisé dans les pièces très techniques. implantation Des implantations dans la Vallée, dans l'Eure et à l'étranger (Pologne et Mexique).

Points forts

Réseau

Positionnement sur des marchés de niche (connectique, pharmacie). Implantation réussie dans un pays à bas coût pour les pièces simples et l'assemblage. Membre d'un groupement d'achat (Linkplast).

BERCHET R&D Oyonnax 170 millions d'euros. 960 salariés Groupe familial, issu de la fusion de quatre entreprises de la vallée (ex-Superjouet). L'un des deux grands du jouet en France. Quatre usines sur cinq dans la Plastics Vallée Créativité. Refonte complète de l'organisation entamée depuis deux ans (marque unique, centralisation du bureau d'études et du marketing, spécialisation des usines par marché et par technologie...). Membre d'un groupement d'achat.

La solution d’un groupement d’employeur s’intègre dans cette vision « développer une culture réseau. Encore faut-il que les besoins en emploi et les freins culturels soit levés. C’est l’objet de l’étude de faisabilité qui a suivi cette étude territoriale.

ANNEXE

LE GROUPE Z.E.D.E.S. Monsieur Pierre GAUTHIER, Président Directeur Général du groupe Z.E.D.E.S. a bien voulu nous recevoir et nous parler de son entreprise. Nous tenons à le remercier pour la qualité de son accueil. Z.E.D.E.S. est un groupe associant trois ateliers de production et un bureau d'études commun : • • • •

Ets ZANARDI Frères à BEARD Ets S.O.F.I.M., Z.I. du Musinet à MONTREAL-LACLUSE Ets S.M.B.V. , rue de Tamas à OYONNAX C.2.P., le bureau d'études, Z.I. du Musinet à MONTREAL LA CLUSE

Surface des locaux : 3.000 mètres carrés. LA FABRICATION : réalisation de moules pour l'injection des thermoplastiques et la fonderie sous pression. Les ateliers peuvent fabriquer des moules pesant jusqu'à 3 tonnes. Ces derniers comportent un grand nombre de pièces (jusqu'à 100) assemblées et usinées suivant l'étude détaillée de conception du bureau d'études C.2.P. Le nombre d'heures de travail nécessaires pour mener à bien la fabrication d'un moule est compris entre 200 heures et 3000 heures suivant la complexité de la pièce demandée. L'acier en provenance de FRANCE ou de l'étranger (EUROPE) est acheté à OYONNAX. Il s'agit d'aciers spéciaux qui assurent une bonne qualité et une résistance en dureté afin de ne pas être altérés par l'usure. Monsieur Pierre GAUTHIER nous donne ensuite quelques exemples de moules réalisés par le groupe Z.E.D.E.S. : • • • •

Pour l'automobile :( façades autoradio, pièces techniques dites " sous capot ", feux, bandeaux de coffre, pièces de tableau de bord...) Pour la téléphonie : appareils portables Pour l'électricité : de nombreuses pièces Pour mallettes d'outillage etc.

Le matériel de fabrication : Monsieur Pierre GAUTHIER estime qu'il est absolument nécessaire de disposer d'un matériel moderne à commandes numériques, ce qui est le cas de son entreprise, car chaque pièce fabriquée nécessite un grand nombre d'usinages différents. Le parc de machines est important : machines numériques : • • • • • • •

2 centres d'usinage U.G.V. ( usinage à grande vitesse : jusqu'à 36.000 tours par minute ) 2 fraiseuses U.G.V. 1 fraiseuse U.G.V. 4 axes 5 autres fraiseuses 3 machines " électro-érosion " à fil 5 machines " électro-érosion " par enfonçage 1 tour numérique

Machines conventionnelles : • • • • • • •

15 fraiseuses 5 tours 12 rectifieuses dont 6 de profil 4 électro-érosion par enfonçage 2 électroérosion pour perçage de micro-trous 7 affûteuses 3 perceuses radiales

contrôle : 5 colonnes de mesure

Toutes ces machines sont de provenance européenne. Le groupe Z.E.D.E.S. offre à sa clientèle beaucoup de services qu'elle ne rencontre pas toujours à l'étranger, notamment un service " après-vente ". En effet, un moule pendant toute sa vie de production, a besoin d'être entretenu, voire modifié. L'avantage du groupe est d'être sur place et de répondre rapidement à la demande. LE ROLE PRIMORDIAL du bureau d'études C.2.P. Installé à MONTREAL-LACLUSE, à côté de S.O.F.I.M., dans des locaux modernes et accueillants, C.2.P. Occupe 14 personnes. Il est commun aux trois ateliers du groupe Z.E.D.E.S., et dispose de puissants matériels informatiques lui permettant d'être relié numériquement aux ateliers de fabrication. Quelle est sa mission au sein du groupe ? Le bureau d'études prend le travail à la source en recevant les clients, réalise des études détaillées et établit les devis. La compétence du personnel permet de répondre rapidement aux besoins de la clientèle. Monsieur Pierre GAUTHIER indique que la rapide réactivité du bureau d'études, est un atout primordial pour l'ensemble du groupe, en offrant une prestation complète. Il nous signale également qu'une étude de réalisation représente de 10 à 20 % du temps de fabrication d'un moule. LE PERSONNEL : L'ensemble du groupe Z.E.D.E.S. emploie 50 personnes dont 26 à MONTREAL LA CLUSE. Actuellement, il n'existe pas de problème de recrutement du fait de la crise régionale, voire nationale, réduisant l'activité dans certaines entreprises et " libérant " ainsi des salariés qui se présentent spontanément, alors que deux années plus tôt, trouver du personnel qualifié était fort difficile. Monsieur Pierre GAUTHIER nous précise en outre, que le groupe Z.E.D.E.S. offre à de nombreux jeunes une formation en alternance ( 50 % en usine et 50 % à l'école : le GRETA ), sur une période de trois années. Ces jeunes sont du niveau BAC PRO ou BTS, voire Licence.Monsieur GAUTHIER poursuit : l'apprentissage est long pour un métier difficile. Le groupe n'emploie que de la main d'oeuvre qualifiée (pas de manutentionnaire). QUELLES SONT LES DIFFICULTES DU MOMENT ? • • •

Concurrence étrangère (pays de l'Est et la Chine) à bas coûts de revient. En effet, le prix de revient est fortement dépendant du coût de la main d'œuvre qui représente 75 % du prix d'un moule. Les charges sociales étant très importantes dans notre pays, pénalisent fortement les entreprises françaises. La règle des 35 heures a créé certains problèmes : diminution de 10 % de la durée hebdomadaire de travail, et difficultés pour intégrer une nouvelle personne au sein de l'équipe. la taxe professionnelle, bien qu'en diminution, reste encore élevée.

CONCLUSIONS : Monsieur Pierre GAUTHIER estime que son entreprise se porte bien lorsque le travail est présent, ce qui est le cas actuellement. La difficulté est le caractère irrégulier des commandes, ce qui implique des mois très chargés et d'autres beaucoup moins. Merci Monsieur GAUTHIER de nous avoir ouvert votre entreprise. Nous avons décelé en vous, une véritable passion pour votre métier, dans un environnement d'usine et de bureau particulièrement impressionnant par son modernisme et ses équipements. Sources (http://www.montreal-lacluse.fr/articles.php?lng=fr&pg=112)

Dynamique de groupe Le nombre de moulistes français a considérablement diminué durant la dernière décennie. Ceux qui restent doivent leur survie et leur développement à l’investissement constant dans les dernières technologies de fabrication, à une organisation d’entreprise performante et une qualité de travail du plus haut niveau. Dans ce cadre, voici une nouvelle preuve que mouliste français et entreprise dynamique sont des termes hautement compatibles. Constitué de trois sociétés indépendantes autour d’un pôle commercial et technique – doté d’un bureau d’études –, le groupe Zedes rassemble SMBV, Sofim et Zanardi Frères. L’affinité entre les dirigeants a rejoint la nécessité d’être plus fort ensemble pour que ces entreprises familiales mettent leurs ressources et leur savoir-faire en synergie positive. Avec 45 personnes et 6 millions d’Euros de CA, le groupe Zedes sait proposer au marché international l’étude et la fabrication de moules complexes ou non, de grande qualité à des prix intéressants, avec une réactivité optimale. Une politique commune d’investissement permet aux trois entités de parler d’une seule voix aux fournisseurs de machines-outils. Pour cela, l’échange d’expérience évite les tâtonnements inutiles et les erreurs coûteuses. Une visite chez Zanardi frères est édifiante à ce sujet. Rester unique en étant multiple Zanardi Frères apparait au premier abord comme l’un des moulistes typiques de l’Ain. Fondé en 79 par 2 frères, Bruno et François Zanardi, il se développe sur un marché porteur jusqu’au début des années 90. L’arrivée de Vincent Zanardi, fils et neveu des fondateurs va permettre le départ progressif de ceux-ci en retraite. La différence avec d’autres moulistes, Vincent Zanardi va la marquer dès 95, imaginant avec des amis moulistes le groupe Zedes comme une interface commune avec le marché, les compétences plurielles devant rester uniques. Dans chaque société, le dirigeant est effectivement indépendant et libre de ses décisions. Mais celles-ci sont examinées, discutées et prises dans le sens de l’intérêt commun. Ainsi, le parc-machines apparait-il comme une seule force de fabrication, capable de répondre aux besoins les plus divers et les plus complexes, avec la meilleure réactivité. Zanardi s’inscrit pleinement dans cette politique, qu’il soutient avec une moyenne de 10% du chiffre d’affaires annuel en investissement machines. Avec 13 personnes, Zanardi réalise 2 millions d’Euros de chiffre d’affaires. La politique d’investissement commune au groupe est clairement énoncée : « Nous investissons dans des machines très fiables, qui n’ont pas besoin de SAV. » nous dit cet entrepreneur pragmatique. Lui et ses associés constatent que, lorsque des machines ont besoin d’un SAV important, c’est qu’elles présentent un grand risque d’être arrêtées trop souvent. Logique. C’est pour cela que, entre autres, les derniers investissements se sont portés sur une rectifieuse plane Lipemec (A.981) P600 et sur une érosion par enfonçage Sodick (A.982). « Dans le groupe, une dizaine de rectifieuses Lipemec sont passées dans nos divers ateliers. Nous avons tous constatés la fiabilité et la précision de ces machines, d’un constructeur français, qui plus est. Leur proposition d’une évolution vers la commande numérique ne pouvait que nous séduire, » explique Vincent Zanardi. Une analyse succincte de cette stratégie d’investissement peut servir d’exemple. Innover en restant pragmatique Outre la fiabilité, le choix d’investissement vise avant tout à fabriquer les bonnes pièces au bon moment et au meilleur coût. Cela paraît une évidence, que pourtant beaucoup d’acheteurs oublient en misant tout leur raisonnement sur le prix : Une machine arrêtée, qui ne remplit pas sa fonction ou mal coûte de l’argent ; une machine produisant régulièrement, avec la précision demandée, sans attention particulière en rapporte. Chez Zanardi, la rectifieuse plane Lipemec en est un bel exemple, en

permettant aux compagnons de l’atelier de préparer leurs blocs en temps masqué. Spécialement conçue pour la rectification précise des surfaces planes de grandes dimensions, le modèle P600SE, aux dimensions 600 x 400 mm, apporte à l’opérateur toute la flexibilité nécessaire pour l’usinage série. Cette machine plus automatisée, est livrée avec un équipement de base très complet, notamment un dispositif numérique de plongée automatique cyclée qui est développé avec une cinématique de contrôle de dernière génération. « L’aspect pratique de la CN et l’accessibilité de la machine nous ont convaincus, outre la fiabilité et l’excellence des relations que nous entretenons avec Lipemec, » indique Vincent Zanardi. Côté érosion, la machine d’enfonçage AG55L de Sodick a remporté le marché grâce à son taux moyen de panne des plus bas, mais aussi grâce à ses moteurs linéaires. Utilisant un diélectrique Oelheld (A.983), la technologie permet un usinage sans défaut et pourtant sans arrosage sous pression : les pulsions d’usinage instantanées suppriment ce besoin. En érosion par fil, 2 Fanuc Robofil (A.984) alpha 1ic et 0iB apportent, pour leur part, une grande fiabilité en enfilage automatique et un taux de panne nul. En 20000 heures de fonctionnement, seule la lampe au néon d’éclairage a dû être changée. Le fraisage est assuré par des centres de fraisage UGV d’origine italienne, les machines Paventa (A.985). Dotées de broches Omlat (A.986) d’une puissance de 16 et 18 kW pour 16000 et 24000 t/mn, ces machines apparaissent comme très rigides et très rapides, grâce à leur CNC Selca (A.987), fabricant italien de CNC UGV du groupe Heidenhain (A.988). « Là encore, c’est une visite chez le constructeur qui nous a convaincu de la fiabilité de ces machines, » dit Vincent Zanardi. « Une machine en cours de construction révèle ses défauts, mais aussi ses qualités, et nous ne nous sommes pas trompé dans cette estimation des machines Paventa » confirme ce professionnel de la mécanique. Le bon sens est dans l’atelier Loin des discours théoriques sur le management, Vincent Zanardi et ses collègues patrons des entreprises du groupe Zedes démontrent par leur bilan qu’il est possible d’être un mouliste rentable en France. Si les profits restent modestes, ils sont pérennes et participent à la vie économique et sociale de toute une région. Car ils sont basés avant tout sur la compétence et le bon sens des hommes, qui savent que les meilleurs ouvriers doivent toujours avoir les meilleurs outils. C’est d’abord ça, la dynamique de ce groupe. Extrait de l'article paru dans Machines Production 876 du 27/10/08, page 25. Copyright SOFETEC 2008 - 2010

Benchmark de la filière mouliste Rhône-Alpes vis à vis de ses homologues européennes ENJEU / ATTENTE Les moulistes de Rhône-Alpes réunis au sein de PLASTIPOLIS ont gagné en technicité, en qualité, en réactivité et en services associés. Leurs compétences et leur savoir-faire doivent être reconnus par les grands acteurs européens de la filière pour leur permettre de conquérir de nouveaux marchés à l’international CIBLE Ce programme à vocation régionale est destiné aux PME industrielles ou de service à l’industrie (moins de 250 personnes) de la filière mouliste, confrontées à la délocalisation des commandes des grands acheteurs français vers des fabricants d’Asie et d’Europe de l’Est.

PLAN D’ACTIONS Dans le cadre d'un plan d'actions qui se déroule jusqu'à la fin de l'année 2008, une évaluation individuelle et collective sera menée par le Fraunhofer IPT sur un échantillon de 5 entreprises déjà positionnées dans une démarche de diversification de leurs marchés. Cette évaluation permettra d’élaborer un guide des bonnes pratiques sur lequel PLASTIPOLIS communiquera lors du salon EUROMOLD.

OBJECTIFS L’objectif de l’action est, dans une première phase, de faire intégrer un groupe de moulistes adhérents à PLASTIPOLIS à une opération de benchmark afin d’intégrer les bases de données déférentes. L’évaluation qui en découlera permettra d’identifier les bonnes pratiques sur lesquelles une communication sera faite à destination de toute la filière de Rhô ne-Alpes afin de gagner en excellence et de se positionner dans le cluster

COUT Le programme est subventionné par la DRIRE à hauteur de 36 000 € (avec une participation de PLASTIPOLIS de 9 925 €), ce qui permet de ramener le coût réel pour chacune des 5 entreprises évaluées à 5 215 € TTC au lieu de 12 415 € TTC sans subvention.

DATES Le programme se déroule jusqu’au 31 décembre 2008. Les entreprises candidates peuvent y entrer à tout moment.

Pour y participer contactez dés à présent : A PLASTIPOLIS : Patrick VUILLERMOZ - N° de téléphone : 04.74.12.19.23 A la DRIRE : Yves VERMOGEN – N° de téléphone : 04.37.91.44.34

Le CETIM et le Pôle Européen de Plasturgie lancent une nouvelle plateforme d’innovation dédiée au moule (12/11/2009) L’animation par Platsipolis des ateliers moulistes a mis en évidence l’absence d’une plateforme d’innovation dédiée au moule en France, alors qu’il en existe de puissantes dans d’autres pays européens (Portugal, Allemagne), lesquels résistent plutôt bien à la concurrence des Lowcosts. Ce manque est aujourd’hui comblé avec le lancement de la plateforme Platinno (PLATeforme d’INNovation Outillage) portée par le Cetim et le Pôle Européen de Plasturgie, en collaboration avec de nombreux partenaires locaux privés et publics. Platinno est ouverte à tous les industriels français qui veulent se différencier par l’innovation dans les moules. Une étude menée par l’AFIM en septembre 2008 sur les perspectives de la filière moule en France met en évidence la nécessité d’innover dans le moule pour rester compétitif. Les structures de nos sociétés moulistes françaises rendent difficile le développement d’innovations or, il ne peut y avoir de plasturgie forte sans une base de moulistes locale forte. Suite à la création de Plastipolis en 2005, des groupes de travail ont été créés pour définir les besoins en R&D de la profession. Ces réunions de travail ont ainsi mis en évidence l’absence de plateforme d’innovation dédiée au moule en France. Les moulistes et Plastipolis ont donc confié la création d’une plateforme d’innovation au PEP. Les objectifs de Platinno : Créer au PEP, sur les bases de l’existant, une plateforme d’innovation outillages capable de porter l’innovation technologique afin d’améliorer la compétitivité des moulistes et des transformateurs -

Donner accès aux moulistes à des moyens technologiques en avance de phase, en particulier sur le mode « temps partagé » Donner une visibilité aux innovations moule afin de favoriser leur diffusion en particulier auprès des transformateurs Monter des projets de R&D, de transfert de technologie à travers un travail collaboratif s’appuyant sur des équipements innovants et mutualisés Assurer une veille active (technologique, économique, concurrentielle…) afin de permettre aux industriels de prendre les meilleures décisions stratégiques Faire le maillage avec les autres centres techniques Européens du moule afin d’être au cœur des développements de demain Faire le maillage avec les centres techniques et universitaires actifs dans les disciplines connexes (Cetim pour la mécanique, Arves industries pour la mécatronique, Insa, Enise pour les poudres métalliques, Irepa pour les lasers).

Platinno s’appuiera à terme sur les moyens collaboratifs de réalisation de moules suivants : une machine haute productivité de fusion laser métal d’empreintes de moules et une UGV 5 axes continus. La plateforme d’essais comptera en outre un parc de petites presses électriques pour les essais et la recherche (15T, 50T, 150T, 320T) ainsi que des systèmes d’acquisition de données équipés d’un logiciel de rapport d’essai automatique. Le transfert à la profession sera réalisé au moyen de formations et journées techniques au PEP. Services proposés aux industriels 1. 2. 3. 4. 5.

Essais de moules avec rapport d’essai automatique Conception et fabrication d’empreintes de moules à haut rendement thermique par fusion laser Usinage 5 axes d’empreintes de moules et d’électrodes Mise au point de process complets clef en main : moule + machine + périphérique Veille technologique moule mondiale

Projets de recherche et d’innovation Projets de recherche sont déjà actifs au PEP sur la thématique moule: thermique outillage, fusion, laser, moule PIM, chauffe des moules par induction, revêtements des moules, micro-réplication, décoration dans le moule. La plateforme a aussi pour vocation de faire naître d’autres projets, à l’initiative des partenaires moulistes mais aussi des transformateurs.

Les acteurs de Platinno : • • • • • •

Porteurs du projet : CETIM et PEP : Ils apportent tous deux la compétence et l’organisation d’un centre technique, l’un en mécanique, l’autre en injection. Partenaires du projet Partenaires moulistes : COGEMOULE, DMM, DPH, FURLI, Georges PERNOUD, GROSFILLEY JP, GUELPA, MBP, SCRM, SECO, SICMO, SVO, TECHNIMOLD. Partenaires académiques : INSA Lyon – ENISE Pôles de compétitivité associés : PLASTIPOLIS – VIAMECA Support associatif : AFIM

Le financement des investissements ainsi que du fonctionnement sur 3 ans de la Plateforme repose sur un budget total sur 3 ans de 3.394 k euros composé de Recettes (Prestations) sur 3 ans de 634 k euros, d’un autofinancement des porteurs PEP et CETIM sur 3 ans de 654 k euros et d’une aide octroyée par les pouvoirs publics de 2.106 k euros sur 3 ans par l’intermédiaire des fonds Feder – région Rhône-Alpes (1.656 k€) et de l’Etat via la Drire (450k euros).

Projet UFFO Utilisation de la Fusion laser pour la Fabrication d‘Outillage INTRODUCTION Le projet UFFO s’inscrit dans le cadre de la phase 2 de l’action « Grands Projets » de Visioplasturgie. Il s’agit de donner l’accès aux industriels de la filière mouliste à une nouvelle technologie de fabrication de moules, technologie actuellement développée par le PEP. Ce projet se présente sous la forme d’une collaboration étroite entre un groupe d’industriels (moulistes, transformateurs, prototypistes) de la région Rhône-Alpes et le PEP.

CONTEXTE GÉNÉRAL Depuis une vingtaine d’années, l’industrie de la transformation des matières plastiques connaît une croissance très forte dans tous les domaines de notre vie quotidienne. L’augmentation de la connaissance, de la technicité des produits et les impératifs de qualité ont conduit à une importante amélioration des procédés et des équipements, accompagnée d’une envolée des investissements. La conséquence en a été une spécialisation des entreprises de plus en plus importante. Elle s’est traduite par une maîtrise encore accrue de l’outil de production, des produits et une mondialisation de la profession, tant pour les transformateurs que pour les moulistes. A cause de cette mondialisation, une concurrence des pays d’Europe de l’Est et d’Asie s’est installée. Leurs prix sont souvent inférieurs d’environ 30% à ceux de l’Europe occidentale. Il est possible d’expliquer cette différence par le prix de la main d’œuvre, mais aussi par la qualité, le niveau d’investissement et l’organisation du travail. La prise de conscience de la fragilisation de la filière des moulistes français a provoqué une réflexion importante pour élaborer un plan d’action qui permette de leur redonner une avance suffisante et durable. Face à cette forte concurrence, il est impératif de développer des solutions permettant de diminuer, les prix de revient des moules, les délais de réalisation et le poids tout en maintenant une qualité constante. Avec l’apparition des techniques de fabrication rapide par ajout de matière couche par couche, on assiste à une rupture technologique majeure pour la réalisation des empreintes. En résumé, par opposition à la technique traditionnelle d’enlèvement de matière, cette nouvelle technologie permet la fabrication rapide de moules par ajout de matière couche par couche tout en diminuant le travail de préparation des données. Plusieurs machines commerciales sont désormais présentes sur le marché et après analyse, la machine M270 commercialisée par EOS est apparu pour le PEP la plus adaptée aux demandes des industriels de la filière plasturgie. Cette machine EOS M270 est un nouveau type de machine possédant plusieurs avantages par rapport à l’ancienne génération, ce qui la rend plus industrielle : - nouveau type de laser beaucoup plus performant - amélioration mécanique - nouvelle version du logiciel améliorant la productivité de la machine - possibilité d’utiliser des poudres « bonne matière » La rupture technologique par rapport à d’autres fabricants est réelle ; l’implantation de cette machine au PEP, pionnier dans ce domaine, est la première en France (25 machines au monde). LE PROJET Lors de l’identification des thèmes qui pouvaient être portés par l’action « Grands Projets », le bilan des actions réalisées dans le domaine de la fabrication rapide a été réalisé par le groupe de travail. Il en est ressort que la réduction des délais et des coûts de réalisation est aujourd’hui une réalité : moule de connectique ABB, moule de composant électrique Legrand (réalisé dans le cadre du projet ANTIOPE - voir Figure 1), moule de bouchon Nestlé Waters par exemple. Il semble ainsi possible de diminuer la concurrence des pays Asiatiques et de l’Est. De plus, la technologie continue de progresser régulièrement tant au niveau de l’amélioration de la qualité de surface, de la précision et des matériaux utilisés. Tous ces éléments conjugués aux autres actions de recherche menées par le PEP sur le sujet ont motivé la décision de sélectionner cette thématique dans les « Grands Projets ».

Figure 1: Projet ANTIOPE : Matrice d’un boîtier électrique LEGRAND fabriquée sur machine EOS M270 (temps de fabrication matrice + poinçon : 70h) avec la photo du canal de refroidissement optimisé (en rouge)

La proposition de collaboration faite par l’AFIM, décrite schématiquement dans la Figure 2, consiste en une utilisation partagée de la machine de fusion laser EOS M270 pour la fabrication d’empreintes, sur une durée de 24 mois, à partir du début 2006, pour un groupe de 10 industriels de la région RhôneAlpes. Dans le cadre de ce projet, cofinancé par les industriels, la région RA et la DRIRE, 200 heures par an sont mis à disposition de chaque industriel pour tous leurs projets de développement de produits. L’accès à cette nouvelle machine doit donner à la profession des avantages incontestables : - l’accès et la formation à une nouvelle technologie - une compétitivité accrue - le développement de compétences nouvelles - l’expérience bénéfique d’une mutualisation des moyens techniques Le PEP mène des actions continues de R&D sur le procédé, le développement des poudres ou la thermique outillage, dans le seul but d’améliorer la technologie. Les industriels partenaires de ce projet bénéficieront d’une dissémination privilégiée de ces résultats de développement. Au delà de l’aspect technique pur, comme il s’agit d’une nouvelle technologie, il est important que les moulistes soient formés à l’utilisation de la machine et la conception d’outillage comprenant des empreintes frittées. Ils pourront ainsi acquérir de nouvelles notions sur la fabrication d’outillage hybride par une utilisation combinée de plusieurs technologies. L’utilisation d’une technologie « high-tech » permettra aux moulistes d’appréhender les problèmes de manière différente et d’avoir sur leurs concurrents travaillant uniquement en traditionnel, une avance technologique. Conclusion Le projet UFFO est en cours de démarrage. Les premiers résultats de ce projet Visioplasturgie seront donnés lors de la prochaine journée technique « Fabrication Rapide » qui aura lieu au PEP le 13 décembre 2006. Contact : Bruno LE RAZER blerazer@poleplasturgie tel : 04 74 81 92 60 Groupement de 10 moulistes de la région Rhône-Alpes

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2222Z

2229A

2229B

2562B

2573A

2573B

3312Z

7112B

Fab. d'emballage en matière plastique

Fab. pièce techniq. base mat. plastiq.

Fab. prod. conso. courante en plastique

Mécanique industrielle

Fabrication de moules et modèles

Fabrication d'autres outillages

Répar. machine & équipement mécaniques

Ingénierie, études techniques

Total entreprises moulistes

Entrep.

166

437

1875

Hommes

829

2148

1738

363

1172

154

134

6590

15892

Total entreprises Bassin Oyonnax

Code NAF 732 2000

Libellé NAF 732

DROP

Femmes

574

1291

1283

152

3437

10260

Total H/F

1403

3439

3021

402

1324

210

164

10027

26152

Entrep.

161

437

1902

Hommes

846

2194

1720

340

1162

141

135

6561

15368

Femmes

585

1381

1364

144

3606

9966

Total H/F

1431

3575

3084

373

1306

202

166

10167

25334

Entrep.

154

421

1862

Hommes

790

1918

1664

285

1112

113

6015

14880

Femmes

575

1327

1244

141

3395

9773

Total H/F

1365

3245

2908

319

1253

158

137

9410

24653

Entrep.

149

419

1832

Hommes

757

1861

1572

275

1023

146

5724

14489

Femmes

547

1335

1165

135

3266

9424

Total H/F

1304

3196

2737

309

1158

179

8990

23913

Entrep.

129

404

1848

Hommes

1004

1925

993

251

842

169

5272

14359

Femmes

653

1442

715

111

3007

9318

Total H/F

1657

3367

1708

284

953

203

8279

23677

Entrep.

124

397

1840

Hommes

995

1845

959

258

830

177

5135

14472

Femmes

652

1429

659

101

2932

9247

Total H/F

1647

3274

1618

294

931

215

8067

23719

Entrep.

120

382

1830

Hommes

971

1772

903

268

721

168

4880

13638

Femmes

660

1412

660

2920

8966

Total H/F

1631

3184

1563

302

815

209

7800

22604

Entrep.

117

369

1837

Hommes

913

1752

854

243

498

220

189

4708

13516

Femmes

664

1346

641

2839

8989

Total H/F

1577

3098

1495

281

568

240

236

7547

22505

Entrep.

107

354

1800

Hommes

886

1597

748

245

520

203

327

4563

12494

Femmes

670

1193

577

2665

8315

Total H/F

1556

2790

1325

277

585

223

421

7228

20809

MBP FPSA

Base entreprises moulistes Entreprises

adresse

commune postale

commune géographique

téléphone

AB MECANIQUE SARL

7 rue de la fabrique

01430 CONDAMINE

CONDAMINE

04 74 49 01 18

AFIL SARL

PARC INDUSTRIEL NORD 12 rue Impasse Golliat

01100 ARBENT

ARBENT

04 74 77 11 30

OYONNAX

04 74 77 35 95

GROISSIAT

04 74 12 06 50

ARBENT

04 74 77 01 51

OYONNAX

04 74 77 12 50

GEOVREISSE T

04 74 77 20 69

MARTIGNAT

04 74 76 05 88

LE POIZAT

04 74 75 37 34

BELLIGNAT

04 74 77 34 10

ARBENT

04 74 77 05 98

ARBENT

04 74 77 29 72

OYONNAX

04 74 77 02 39

GROISSIAT

04 74 77 01 09

BELLIGNAT

04 74 73 85 74

OYONNAX

04 74 77 57 04

AGOSTONI MOULES EURL AGP FIL ANTONIN CLAUDE SA BBM BERTHET BONDET MOULES B.G. MOULES SAS BOUVET INDUSTRIE BUGEY MECA

01100 OYONNAX 01116 134 RUE RUE DU BIEF OYONNAX BP 21 - Bellignat CEDEX 9 Rte De La Tuilerie 01100 ARBENT 01100 39 BIS RUE DE NIERME OYONNAX 01100 4 impasse des lilas GEOVREISSET Parc industriel des 01100 Borrey rue du pré Ramel MARTIGNAT 01130 LE LES GRANGES POIZAT 7 bis rue Léva

SE BUMER Parc Industriel Sud Ouest 01100 (SOCIETE D'EXPLOITATION Impasse des Peupliers BELLIGNAT BUMER) Impasse Paulette Guinet BYNM SARL 01100 ARBENT Za De La Laye Zac De La Laye Rue CC OUTILLAGE SARL 01100 ARBENT Paulette Guinet Parc Industriel La Prairie 01116 CLM Curvat Lacroix - Groissiat BP 126 OYONNAX Mécanique Bellignat CEDEX Parc Industriel du Marais 01100 MPR groupe ULTIMA 184 rue H Picquet GROISSIAT 01116 BP 79 - Bellignat 8b COGEMOULE OYONNAX Avenue de La Gare CEDEX COLLOMB MECANIQUE

Parc Industriel Ouest 1 Veyziat 237 Chemin Pré matou

01100 OYONNAX

D2M

3 Impasse du Lilas Zi Champ De Charix 9 B rue de la Tuilerie

DMM - SA DUTHEL MAINTENANCE MOULE

BP 62 - Groissiat Parc Industriel La Prairie

DPH INTERNATIONAL

Parc Industriel La Prairie 305 rue de la Prairie

01100 GROISSIAT

175 route des Muriers ZA Champagne Sud Parc Industriel la Prairie 134 rue du Bief

01580 IZERNORE 01100 GROISSIAT

COURTIN ROLAND SARL

ETD FMP SARL

01100 GEOVREISSET 01100 ARBENT 01116 OYONNAX CEDEX

GEOVREISSE T ARBENT

04 74 81 87 17

GROISSIAT

04 74 77 45 48

GROISSIAT

04 74 73 43 37

IZERNORE

04 74 76 51 50

GROISSIAT

04 74 77 91 05

04 74 77 09 42

Entreprises

adresse

commune postale

commune géographique

téléphone

FURLI BRUNO SA

185 Rue du Mollard aux Biches BP 8 Za Du Borrey

01100 MARTIGNAT

MARTIGNAT

04 74 81 11 89

GIANNI MOULE

16 Route de St Claude

01590 DORTAN

DORTAN

04 74 75 88 40

20, rue du Lioux - BP 7 Zi 01590 DORTAN DORTAN 04 74 77 71 62 Le Lioux 01100 GLM MECANIQUE 84 rue castellion OYONNAX 04 74 81 69 20 OYONNAX 01460 GMP - GROUPE MOULES BP 112 15 Chemin de La NURIEUX NURIEUX 04 74 76 03 91 PRECISION Lumene VOLOGNAT VOLOGNAT GROSFILLEY JEAN-PIERRE 01100 BP 11 ZA des Lavours MARTIGNAT 04 74 81 17 50 SA MARTIGNAT GUELPA MECANIQUE SA 33, route de la Tuilerie 01100 ARBENT ARBENT 04 74 81 30 80 GMSA 01460 NURIEUX HEYR MOULES SA Zone artisanale NURIEUX 04 74 76 21 76 VOLOGNAT VOLOGNAT DOS SANTOS MENDES Parc Industriel Ouest 01100 GATOES Carlos Antonio Veyziat 320 rue de OYONNAX 04 74 77 02 26 OYONNAX (nom commercial : IMPEC) Chambourg Parc Industriel Ouest 2 JBM Sarl - Jacquet Berger 01100 Veyziat Rue de Très OYONNAX 04 74 76 93 52 Moule OYONNAX Mollaret 01100 JGM SARL 16 R Emile Ecuyer OYONNAX 04 74 77 31 21 OYONNAX LMO - LALLEYRIAT 01130 LALLEYRIAT 04 74 75 30 96 MOULES OUTILLAGES LALLEYRIAT LYAUDET MECANIQUE 01100 19 Avenue d'Oyonnax BELLIGNAT 04 74 77 21 59 SARL BELLIGNAT SONTHONNAX 01580 M 2R LA 04 74 49 10 31 Heyriat La Lechere SONTHONNAX LA MONTAGNE MONTAGNE Za Borrey 7 rue du Pré 01100 MARTI MOULES MARTIGNAT 04 74 81 18 59 Ramel MARTIGNAT MCD - MECANIQUE et Zone d'Activité de la 01100 ARBENT ARBENT 04 74 77 19 24 CONCEPTION DAVID Laye MCDM 10 Rue du Boulodrome 01590 DORTAN DORTAN 04 74 77 70 64 01460 MONTREAL LA MECALEX SARL 11 R Du Grand Pont MONTREAL LA 04 74 76 23 50 CLUSE CLUSE MECANIQUE CLERC 01100 19 Route d'Alex BELLIGNAT 04 74 77 16 02 RECTIFICATION - MCR BELLIGNAT MECANIQUE MOULES 17 rue des Cascades 01590 DORTAN DORTAN 04 74 75 81 53 GENERAL - DODAM 01100 MF MOULES 42 Av D'Oyonnax BELLIGNAT 04 74 81 35 81 BELLIGNAT 01430 SAINT SAINT MARTIN MOULES DU FRESNE - MDF 3 Grande Rue MARTIN DU 04 74 75 60 01 DU FRENE FRENE PARC INDUSTRIEL 01102 MOULES FERRY ROGER ET NORD BP 70075 16 rue OYONNAX ARBENT 04 74 77 85 83 FILS SARL François Rochaix CEDEX GIPLAST SARL

Entreprises

adresse

commune postale

commune géographique

téléphone

MSI - MOULES SOUFFLAGE INJECTION

1 Rue des Grandes Roches

01100 OYONNAX

OYONNAX

04 74 81 37 57

NOUVELLE BONNEVILLE GAMBA

Parc Industriel Nord Rue de Tamas

01100 ARBENT

ARBENT

04 74 77 26 06

OYOMOULES Pascal MONOD

30b Rue de Nierme

01100 OYONNAX

OYONNAX

04 74 73 57 31

PG MOULES

Zi du Pognat

01460 BRION

BRION

04 74 76 20 69

PIQUET SA

128 route d'Ijean

01100 GEOVREISSET

GEOVREISSE T

04 74 77 20 61

ETABLISSEMENTS PLATIER REVAIS

Parc Industriel Sud 1070 rue de l'Ange

01100 BELLIGNAT

BELLIGNAT

04 74 77 20 71

PMP - PRECISION MECANIQUE PLASTIQUE

BP 76 67 rue Jules Ferry

01116 OYONNAX CEDEX

OYONNAX

04 74 77 21 32

PONCET SARL

9b R De La Tuilerie

01100 ARBENT

ARBENT

04 74 77 50 43

R.3.M. SA

Veyziat 90 Impasse Pollet

OYONNAX

04 74 73 07 40

RM MECANIQUE SARL

4 rue des Burgondes

01100 OYONNAX 01100 OYONNAX

OYONNAX

04 74 77 91 76

SAS GEORGES PERNOUD

BP 74 - Bellignat PARC INDUSTRIEL LA PRAIRIE - rue de la Prairie

GROISSIAT

04 74 77 50 84

SCRM MOULES / Etablissement Ravichon SARL

BP 49 - Bellignat Ld Les Chaix - Groissiat

SECO INDUSTRIES

BP 17 4 R Des Noisetiers

SEIGNEMARTIN SARL

4 rue de l'Industrie La Tuilerie

SIM - STE INDUSTRIELLE DU MOULE

ZA Setalagne

SMBS

Le Grand Vallon

SMCP SARL

Za Setalagne

SMH SARL

107 Zone artisanale du bouleau

SMP

BP 52 - Bellignat 21 Rte D'Alex

SOCORDY

Zi La Mode

01116 OYONNAX CEDEX

01115 OYONNAX GROISSIAT 04 74 77 23 95 CEDEX 01460 MONTREAL LA MONTREAL LA 04 74 76 02 22 CLUSE CLUSE 01100 ARBENT 01460 NURIEUX VOLOGNAT 01100 APREMONT 01460 NURIEUX VOLOGNAT 01580 IZERNORE 01115 OYONNAX CEDEX 01580 IZERNORE

ARBENT

04 74 77 08 05

NURIEUX VOLOGNAT

04 74 76 11 95

APREMONT

04 74 75 50 90

NURIEUX VOLOGNAT

04 74 76 14 12

IZERNORE

04 74 76 93 62

BELLIGNAT

04 74 73 58 33

IZERNORE

04 74 76 96 81

commune postale

commune géographique

Entreprises

adresse

SOFIM

Zi Musinet BP 33 3 rue de l'artisanat

SOTTIL MECANIQUE OUTILLAGE - SMO

16 rue Vuillermoz Balland

01100 OYONNAX

OYONNAX

04 74 77 41 12

TECHNIFIL SAS

Za Du Borrey

01100 MARTIGNAT

MARTIGNAT

04 74 81 10 28

TECHNIMOLD

Parc Industriel Nord - BP 128 21 rue Francois Rochaix

01100 OYONNAX

OYONNAX

04 74 12 12 60

VISTA DEVELOPPEMENT

2 avenue de Bresse Résidence du Parc

01460 MONTREAL LA 04 74 49 13 37 MONTREAL LA CLUSE CLUSE

ZANARDI FRERES

Route de Champ Biolay Beard

GEOVREISSIA 01460 04 74 76 09 24 T GEOVREISSIAT

ZEDES

Zi Du Musinet BP 33 Plastic Avenue

01460 MONTREAL LA MONTREAL LA 04 74 76 29 67 CLUSE CLUSE

ATM SA

Parc Industriel Nord rue F. Rochaix

01100 ARBENT

ARBENT

04 74 73 45 13

FILLARDET SARL

Zi Le Lioux

01590 DORTAN

DORTAN

04 74 75 83 04

GROUPE RDP (Moule & Développement)

BP 122 - Bellignat 19, rue du Moulin

BELLIGNAT

04 74 12 04 30

ETS GUY SAS

BP 41 - Bellignat Za Du Moulin

BELLIGNAT

04 74 77 23 64

COFIMOLD

266 Rue de Chambourg -

téléphone

01460 MONTREAL LA MONTREAL LA 04 74 76 25 47 CLUSE CLUSE

01116 OYONNAX CEDEX 01115 OYONNAX CEDEX 01100 OYONNAX

OYONNAX

Base entreprises « transformateur intégrant l’activité moule » Entreprises

adresse

commune postale

commune géographique

téléphone

ALMECA

Parc Industriel Sud 841 R De L'Ange

01100 BELLIGNAT

BELLIGNAT

04 74 73 43 81

ATM SA

Parc Industriel Nord rue F. Rochaix

01100 ARBENT

ARBENT

04 74 73 45 13

BERGER PLASTICS SARL

Zi La Mode

01580 IZERNORE

IZERNORE

04 74 76 95 42

BRUOT SARL

Parc Industriel Nord Rue de Tamas

01100 ARBENT

ARBENT

04 74 77 48 36

CEMM THOME

Parc Industriel de la Laye

01100 ARBENT

ARBENT

04 74 81 70 40

01100 OYONNAX

OYONNAX

04 74 81 78 78

01460 NURIEUX VOLOGNAT

NURIEUX VOLOGNAT

04 74 81 43 43

DORTAN

04 74 75 83 04

ARBENT

04 74 81 72 90

BELLIGNAT

04 74 12 04 30

CHAPELU FRERES SA

Parc Industriel Ouest 1 R De Chambourg

100

DIFFOX - Diffusion Oyonnaxienne

ZA de Sétalagne

FILLARDET SARL

Zi Le Lioux

FRANCIA SAS

BP 49 2 Rue Raymond Tissot

01590 DORTAN 01102 OYONNAX CEDEX

GROUPE RDP (Moule & Développement)

BP 122 - Bellignat 19, rue du Moulin

01116 OYONNAX CEDEX

ETS GUY SAS

BP 41 - Bellignat Za Du Moulin

BELLIGNAT

04 74 77 23 64

LALLEMAND SAS

LE BALMAY

VIEU D'IZENAVE

04 74 76 35 11

MBF PLASTIQUES

BP 2004 68 R Castellion

01115 OYONNAX CEDEX 01430 VIEU D'IZENAVE 01102 OYONNAX CEDEX

OYONNAX

04 74 73 17 00

MEPLAST

Parc Industriel Ouest 1 Veyziat Rue pré Matou

01100 OYONNAX

OYONNAX

04 74 77 37 36

IHB - MOULAGES INDUSTRIELS HAUT BUGEY

Parc Industriel Nord Rue de Tamas

01117 OYONNAX CEDEX

ARBENT

04 74 81 71 10

MINO GAILLARD SNDG SA

BP 25 ZI de la Plaine

01580 IZERNORE

IZERNORE

04 74 76 99 27

PERMA SERAP

BP 77 Parc Industriel Nord 8 Impasse Golliat

01103 OYONNAX CEDEX

ARBENT

04 74 81 23 30

PLASTI CRISTAL

Marchon 3 R De La Tuilerie

01100 ARBENT

ARBENT

04 74 77 04 70

PROMENS Division Emballage

BP 9 - Bellignat 5 rue Castellion

01115 OYONNAX CEDEX

BELLIGNAT

04 74 81 74 81

PROMOPLAS SARL

Parc Industriel Nord - BP 33 rue de Tamas

01101 OYONNAX CEDEX

OYONNAX

04 74 77 06 17

SYLMAPLAST

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2010